2021년 3월 10일 수요일

소비자물가지수의 완만한 상승으로 인플레이션 우려가 감소하며 다우와 S&P 500지수만 상승 마감(03/10/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 2월 소비자 물가지수가 시장예상치에 부합하면서 인플레이션 우려감이 잦아들면서 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 전일(9일) 급등세를 보인 나스닥 종합지수는 소폭 하락했으며, S&P 500 지수 소폭 상승, 다우 산업평균지수는 사상최고치를 기록하며 상승 마감했다. 

오늘(10일) 우량주 중심의 다우 산업평균지수가 +1.5% 상승하며 사상 최고치로 마감했다. S&P 500지수는 에너지와 금융이 지수를 이끌며 +0.6% 상승했다. 나스닥종합지수는 장 초반 +1.6% 상승한 뒤 상승폭을 반납하고 -0.1% 하락 마감했다. 기술주 중심 나스닥 종합지수는 전일(9일) +3.7%의 상승률을 기록하며 11월 이후 일간 상승률 최고치를 기록했다. 소형주 중심의 러셀 2000은 투자자들이 낙폭이 큰 가치주로 몰리면서 +1.8% 상승하며 강세를 보였다.

The blue-chip Dow jumped 1.5%, to close at a record high. The S&P 500 added 0.6%, led by energy and financials. The Nasdaq Composite closed less than 0.1% after gaining as much as 1.6% earlier in the day. The tech-heavy benchmark enjoyed a 3.7% rally in the previous session for its best day since November. The small-cap Russell 2000 outperformed with a 1.8% gain as investors piled into beaten-down value stocks.

오늘(10일) 제너럴일렉트릭(GE)은 $30B이상의 가치를 지닌 거래의 일환으로 동사 항공기 임대 사업을 아일랜드 에어캡 홀딩스 NV와 합병하기로 합의한 후 주가가 -5.5% 하락했다. 식품 저장제품 업체인 터퍼웨어 브랜즈(TUP)는 핵심 사업을 '수정'하는 노력이 본격적으로 자리잡기 시작했다고 밝혔지만, 시장기대치에 한참 못 미치는 4분기 이익으로 주가가 -20% 하락했다. 오늘(10일) 신규 상장업체 로블록스(RBLX)는 뉴욕증권거래소(NYSEX)에서 거래 시작과 동시에 약 +60% 급등했는데, 해당 게임 플랫폼은 직접 상장을 통해 상장하기 때문이다.  데이터베이스 업체 몽고DB(MDB)는 시장의 예상치를 훨씬 상회하는 결과를 전일(9일) 장마감 후  발표한 후 -4.3% 하락했다.

General Electric Co.(GE), shares fell 5.5% after it agreed to combine its aircraft-leasing business with Ireland’s AerCap Holdings NV as part a deal valued at more than $30 billion. Shares of Tupperware Brands Corp. TUP, slid 20% after the food storage products company swung to a fourth-quarter profit that was well short of expectations, while saying efforts to “fix” its core business were starting to take hold. Roblox Corp. shares soared about 60% at the start of trade on the New York Stock Exchange late Tuesday, as the tween-centric game platform prepares to go public through a direct listing on Wednesday. Shares of MongoDB Inc.(MDB), slipped 4.3% Wednesday after the database company delivered results late Tuesday that topped Wall Street estimates while its outlook was much more muted.

오늘(10일) 경기회복에 가장 민감한 종목들인 경기민감주들이 상승세를 이끌며 지난 몇 주 동안 보였던 강한 흐름을 다시 보였다. S&P 500 에너지 업종은 +2.6% 상승하면서, 2021년 연간 상승률이 +39%를 넘어섰다. 산업재, 소재, 금융 업종 모두 +1% 이상 상승했다.

Cyclical stocks, or those most sensitive to an economic rebound, led the gains, resuming the trend seen in the past few weeks. The S&P 500 energy sector jumped 2.6%, bringing its 2021 gains to more than 39%. Industrials, materials, and financials all advanced more than 1%.

고성장 기술주들의 반등세는 전일(9일) 거래에서 대규모 상승이후 숨고르기에 진입했다. 전일(9일) 테슬라는 1년여 만에 +20% 가까이 급등한 뒤 오늘(10일) -0.8% 하락했다. 캐시우드가 이끄는 대표 액티브 ETF인 아크 이노베이션 펀드(ARKK)가 하루 만에 최대 상승폭에 기록한 뒤 -0.3% 하락 마감했다.

The comeback rally in high-growth tech stocks took a breather after the massive snapback in the previous session. Tesla dipped 0.8% after surging nearly 20% for its best day in more than a year. Cathie Wood’s flagship active Ark Innovation fund (ARKK) slid 0.3% following its biggest one-day gain ever.

예상되고 있는 대규모 경기부양과 국채 금리의 인상은 최근 시장을 분열시켰고, 코로나바이러스 확산 기간 동안 시장을 주도했던 기술주와 성장주들 보다 경기회복에 수혜를 입는 종목들을 투자자들이 선호했다.

The anticipated stimulus and rise in rates has divided the market recently, largely favoring stocks leveraged to a recovering economy over the tech and growth stocks that led during the pandemic.

전일(9일) 유럽계 대형은행인 UBS는 경기부양과 억눌린 소비지출을 통해 올해 주식시장이 강세를 보일 것이라고 전망했다. 동사는 연말 S&P 500 지수의 목표치를  4,100에서 4,250으로 상향 조정했는데, 이는 현재 주가에서 +9% 가까이 상승한 것이다.

UBS turned more bullish on stocks for the year with incoming stimulus and pent-up consumer spending. The Wall Street firm hiked its year-end S&P 500 target to 4,250 from 4,100 on Tuesday, representing a near 9% gain from here.

오늘(10일) 하원 민주당은 $1.9T에 달하는 새로운 코로나 바이러스 경기부양법안을 통과시켰으며, 오는 12일 서명할 것으로 예상되는 조 바이든 대통령에게 보냈다. 조 바이든 대통령은 최대 $1,400의 수표가 이번 달에 지급된다고 언급했다. 

House Democrats passed a $1.9 trillion coronavirus relief bill Wednesday, sending it to President Joe Biden, who is expected to sign Friday. Biden said checks of up to $1,400 should start going out this month.

오늘(10일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 1,769만 건이며 사망자는 최소한 261만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,909만 건이며, 사망자는 527,720명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 117.69M Global deaths: At least 2.61M, US cases: More than 29.09M, US deaths: At least 527,720 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 +464.28포인트 상승한 32,297.02로 마감했으며, S&P500은 +23.37포인트 상승한 3,898.81, 나스닥은 -4.99포인트 하락한 13,068.83로 마감했다. 

 

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경제 지표

오늘(10일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -1.3% 감소, 구매지수 +7.0% 증가, 재융자 지수 -5.0% 감소했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(10일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 2월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.4%를 부합하는 +0.4%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +1.7%에 부합하는 +1.7%를 기록했다.

계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 2월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.2%를 하회하는 전월 대비 +0.1% 상승했다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +1.4%를 하회하는 +1.3%를 기록했다.

오늘(10일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 3월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 지난 2월 대비 +2.2%에서 +2.4%로 상승했다.

 

 

국제 유가

오늘(10일) 미국 에너지정보청(EIA)에서 발표한 주간 원유재고는 시장예상치보다 큰 폭으로 증가했으나 향후 코로나바이러스 확산이 잦아들고 새로운 경기부양법안 통과로 인한 수요회복에 대한 기대감으로 인해 국제 유가는 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.43(+0.7%) 상승한 배럴당 $64.44로 마감했다.

오늘(10일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 816,000배럴 증가를 크게 하회하는 1,3798,000 배럴 증가로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 3,467,000배럴 감소를 상회하는 11,869,000배럴 감소, 정제유 재고는 시장예상치인 3,533,000배럴 감소를 상회하는 5,504,000배럴 감소로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

오늘(10일) 발표된 2월 소비자 물가지수가 시장예상치에 부합하면서 인플레이션 우려감이 잦아들자 미 국채 10년물 금리가 하락했으나 달러 인덱스의 강세로 국제 금 가격은 상승세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +4.90(+0.3%) 상승한 $1,721.80로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(10일) 발표된 2월 소비자 물가지수가 시장예상치에 부합하면서 인플레이션 우려감이 잦아들자 미 국채 10년물 금리가 하락하면서 장초반 상승했던 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.19% 하락한 91.79에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(10일) 발표된 2월 소비자 물가지수가 시장예상치에 부합하면서 인플레이션 우려감이 잦아들었으며, 미 국채 10년물 입찰도 순조롭게 진행되면서 미 국채 금리는 소폭 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.155%), 10년물 국채 금리(1.520%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.365로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 3월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 1분기 실적 전망
3. 논란이 되는 인플레이션 전망과 투자아이디어
4. 각종 지표를 통해본 미국 주식시장 투자아이디어
5. 차량 반도체 공급부족과 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 3월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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