2021년 3월 4일 목요일

제롬 파월 일시적 인플레이션 발언과 금리상승 무대응으로 3대 지수 급락 마감(03/04/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 오늘(4일) 발표되는 경제지표와 3월 16일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 마지막으로 가지는 제롬 파월 연준의장의 발언을 앞두고 혼조세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 제롬 파월 연준의장이 미국의 경기회복 후 일시적인 인플레이션이 일어날 수 있다는 발언으로 나스닥 종합지수는 -2% 이상, 다우 산업평균지수와 S&P 500 지수는 -1% 이상 하락세로 마감했다. 

오늘(4일) S&P 500 지수는 -2.5% 하락하면서 장중 최저치를 기록한 후 -1.3% 하락하며 거래를 마감했다. 다우 존스 산업 평균지수는 -1.1% 하락했다. 장중 한때 700포인트 이상 급락하기도 했다. 나스닥종합지수는 금리 상승 속에 성장주들이 하락을 주도하면서 -2.1% 하락했다. 테슬라 주가는 -5% 가까이 하락했다. 오늘(4일) 가파른 매도세로 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -1.3% 하락과 함께 올해 수익률이 손실로 돌아섰다. 최근 52주 최고치보다 -10% 이상 하락한 조정영역으로 진입했다.

The S&P 500 closed the wild session down 1.3% after dropping 2.5% at its session low. The Dow Jones Industrial Average slid 1.1%. At one point, the blue-chip benchmark tumbled more than 700 points. The Nasdaq Composite fell 2.1% as growth stocks led the declines amid rising rates. Tesla shares dropped nearly 5%. With Thursday’s steep sell-off, the Nasdaq turned negative on the year with a 1.3% loss. The tech-heavy benchmark also fell into correction territory on an intraday basis, down more than 10% from its recent 52-week high. 

오늘(4일) 할인 소매점 벌링턴스토어(BURL)는 4분기 순이익이 $155.90M(주당 $2.33)로 전년 동기 $206.3M(주당 $3.08)보다 줄었다고 밝혔다. 주가는 +11% 이상 상승했다. 씨에나(CIEN)는 향후 실적전망을 제시하지 않은 가운데 네트워크 매출이 시장예상치보다 적게 감소하면서, 시장예상치를 상회하는 1분기 매출과 이익을 발표했다. 주가가 3.3% 하락했다. 태피스트리(TPR)의 자회사 케이트 스페이드는 해당 브랜드 크리에이티브 책임자인 니콜라 글라스가 4월 1일부터 사임했다고 밝혔다. 주가는 -2.1% 하락했다.

Discount retailer Burlington Stores Inc.(BURL), said Thursday it had net income of $155.9 million, or $2.33 a share, in the fourth quarter, down from $206.3 million, or $3.08 a share, in the year-earlier period. Burlington shares gained over 11%. Ciena Corp.(CIEN), reported Thursday fiscal first-quarter profit and revenue that beat expectations, with networking revenue falling less than forecast, while the company didn’t provide financial guidance. Its shares fell 3.3%. Kate Spade, part of the Tapestry Inc. (TPR), -1.92%, said Thursday that Nicola Glass, the brand’s creative director, has stepped down from that role, effective April 1. Tapestry shares slid 2.1%.

오늘(4일) 제롬 파월 의장은 경제 재개로 "가격에 상승 압력을 어느 정도 조성할 수 있으며," 중앙은행이 일시적이라고 예상되는 인플레이션의 상승을 보겠지만 정책을 변경하기 전에 "인내심"을 가질것 이라고 재차 강조했다.

Powell said the economic reopening could “create some upward pressure on prices,” reiterating that the central bank would be “patient” before changing policy even as it saw inflation pick up in what it expects would be a transitory fashion.

제롬 파월 의장은 2분기 이상 연준의 목표치 2%를 초과하는 상승이 소비자들의 장기적인 인플레이션 기대치를 실질적으로 변화시키지는 않을 것이라고 언급했다. 제롬 파월의 발언 이후 금 가격은 1% 이상 하락했으며, 거의 9개월 만에 최저치를 기록했다. 채권 수익률의 상승은 인플레이션 헤지로서 금의 매력을 손상시킬 수 있다.

Powell said price increases above the Fed’s 2% target for a couple quarters or more would not cause consumers’ long-term inflation expectations to materially change. Gold shed more than 1%, hitting a near nine-month low amid Powell’s comments. A rise in bond yields could erode gold’s appeal as an inflation hedge.

최근 몇 주간 투자자들을 긴장시키고 있는 재무부 10년 만기  국채 수익률은 제롬 파월 의장의 발언 이후 1.54%로 급등했다. 지난 주 주식 매도를 크게 촉발시킨 갑작스러운 움직임으로 미국 국채의 기준이 되는 10년물이 최고치인 1.6%까지 치솟았다. 제롬 파월 의장이 다시 급등을 촉발하기 전까지 국채 수익율은 이번 주 내내 일반적인 하락세로 돌아선 상황이었다.

The 10-year Treasury yield, which has been keeping investors on edge in recent weeks, jumped to 1.54% after Powell’s remarks. Last week, the benchmark 10-year soared to a high of 1.6% in a sudden move that sparked a big sell-off in stocks. Yields then generally eased back down this week before Powell triggered another spike.

일부 투자자들은 추가적인 경기 부양법안이 시장에 낙관론을 불어넣을 수 있다고 믿고 있다. 현재 상원에서 지난 토요일(27일) 하원에서 통과시킨 $1.9T의 경기부양법안에 대해 논의 중이다. 조 바이든 대통령은 미국인들이 지급받는 경기부양 수표의 소득 상한선을 낮추는 계획을 지지했다.

Some believe additional stimulus measures could inject optimism into the market. The Senate is currently debating the $1.9 trillion relief package passed by the House on Saturday. President Joe Biden has backed a plan to cut the income caps for Americans to receive stimulus checks.

일부 투자자들은 제롬 파월 의장이 최근 급격한 금리 인상을 억제하기 위해 연준의 자산 매입에 있어 어떠한 변화도 강하게 암시하지 않은 것에 실망했을 수 있다. 연준이 과거처럼 단기 국채를 팔고 장기 국채를 사는 일명 '오퍼레이션 트위스트(장기금리를 내리고 단기금리는 올리는 공개적인 국채 시장 조작, Operation Twist)' 계획을 펼칠지 모른다는 기대감이 커지고 있다.

Some investors may have been disappointed that Powell didn’t make a strong hint of any changes in asset purchases by the Fed to contain the rapid increase in rates seen lately. Expectations were growing the Fed might implement an “Operation Twist” operation like it has done in the past where it sells short-term bills and buys longer-duration bonds.

오늘(4일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 1,503만 건이며 사망자는 최소한 255만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,877만 건이며, 사망자는 518,900명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 115.03M Global deaths: At least 2.55M, US cases: More than 28.77M, US deaths: At least 518,900 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -345.95포인트 하락한 30,924.14로 마감했으며, S&P500은 -51.25포인트 하락한 3,768.47, 나스닥은 -274.28포인트 하락한 12,723.47로 마감했다.


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경제 지표

오늘(4일) 미 동부 시간 7시 30분에 발표된 2월 챌린져 잡-컷 리포트(Challenger Job-Cut Report)의 임시해고자(Lay-off) 수는 34,531명을 기록했으며, 1월 79,552명 대비 큰 폭으로 감소세를 보였다.

오늘(4일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 760,000건을 상회하는 745,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 736,000건 대비 -98,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 790,750건으로 조정되었다.

오늘(4일) 미 동부시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 2020년 4분기 생산성과 비용(Productivity and Costs) 수정치는 비농업 생산성의 경우 시장 예상치인 -4.7%를 상회하는 -4.2%로 발표되었다. 단위 노동 비용의 경우 시장예상치인 +6.7% 증가를 하회하는 전분기 대비 +6.0%를 기록했다.

오늘(4일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 1월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 +2.0%를 상회하는 +2.6%로 발표되었다.

 

 

국제 유가

오늘(4일) 열린 석유수출국기구(OPEC)와 산유국 모임에서 감산량을 동결했으며, 사우디아라비이가 일산 100만 배럴의 자발적인 감산을 4월 에도 유지할 것이라는 소식이 전해지면서 국제 유가는 큰 폭의 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$2.55(+4.2%) 상승한 배럴당 $63.83로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(4일) 제롬 파월 연준의장의 경기회복 후 일시적인 인플레이션 발언으로 미 국채 10년물 금리가 급등하면서 달러 인덱스가 강세를 보이자 국제 금 가격은 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -15.10(-0.9%) 하락한 $1,700.70로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

미국 경제회복 후 일시적인 인플레이션 발언과 미 국채 금리 상승을 완화하기 위한 대책에 대해 제롬 파월 연준의장이 별다른 계획을 밝히지 않자 미 국채 10년물 금리가 상승하면서 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.71% 상승한 91.61에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

미국 경제회복 후 일시적인 인플레이션 발언과 미 국채 금리 상승을 완화하기 위한 대책에 대해 제롬 파월 연준의장이 별다른 계획을 밝히지 않자 미 국채 금리는 급격한 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.145%), 10년물 국채 금리(1.547%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.402로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 3월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 1분기 실적 전망
3. 논란이 되는 인플레이션 전망과 투자아이디어
4. 각종 지표를 통해본 미국 주식시장 투자아이디어
5. 차량 반도체 공급부족과 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 3월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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