2021년 3월 3일 수요일

1.5%선 까지 상승한 미 국채 10년물 금리로 인해 나스닥이 하락 주도(03/03/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작 부터 미 국채 10년물을 포함한 장기국채 금리가 지난 주에 이어 다시 상승하면서 혼조세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 조 바이든 대통령이 $1,400에 대한 직접 지불금의 소득상한선을 낮춘다고 언급하면서 소폭 반등을 했지만 미 국채 금리의 상승으로 인해 나스닥 종합지수가 큰 폭으로 하락하면서 마감했다. 

오늘(3일) S&P 500지수는 테크와 자유 소비재 업종이 하락을 견인하며 -1.3% 하락 마감했다. 나스닥 종합지수는 애플, 아마존, 마이크로소프트, 알파벳이 모두 -2% 이상 하락하면서 -2.7% 하락 마감했다. 넷플릭스는 -5% 하락했다. 다우존스 산업평균지수는 -0.4% 하락하면서 종가가 장중 최저치로 마감했다.

The S&P 500 fell 1.3%, led by tech and consumer discretionary. The Nasdaq Composite slid 2.7% as Apple, Amazon, Microsoft and Alphabet all dropped more than 2%. Netflix shed 5%. The Dow Jones Industrial Average ended the day near its session low, dipping 0.4%.

오늘(3일) 산업재 업체인 제너럴 일렉트릭(GE)는 UBS 애널리스트 마커스 미터마이어가 금리인상과 새로운 경기부양법안이 동사에게 조금 더 강세를 보이는 이유라고 밝힌 이후 +3.5% 상승하면서 3년 만에 최고치를 기록했다. 카지노 업체 라스베가스 샌즈(LVS)는 아폴로 글로벌 매니지먼트(APO)와 비시 프로퍼티스(VICI) 에게 $6.25B에 라스베가스 부동산 및 사업체를 매각하기로 합의하면서 +1.3% 상승했다. 보스턴사이언티픽(BSX)은 루메니스의 글로벌 수술 사업을 바링 사모펀드 아시아로부터 현금 $1.07B에 인수하기로 합의했다고 밝혔다. 주가가 +0.2% 올랐다.

General Electric Co.(GE), shares rose 3.5% to a near three-year high Wednesday, after UBS analyst Markus Mittermaier said rising interest rates and the COVID-relief bill are reasons to get a little more bullish on the industrial conglomerate. Shares of Las Vegas Sands Corp.(LVS), rallied 1.3% Wednesday, after the casino operator announced agreements to sell its Las Vegas property and operations for $6.25 billion to Apollo Global Management(APO) and VICI Properties Inc.(VICI). Boston Scientific Corp. (BSX), announced Wednesday an agreement to buy the global surgical business of Lumenis LTD for $1.07 billion in cash from Baring Private Equity Asia. Shares rose 0.2%. 

미국주식시장 투자자들의 불안은 지난 2주 동안 채권 시장의 움직임에 집중되었는데, 1년 전보다 1% 가까이 상승한 미 국채 10년 만기  수익률 상승에 관심이 집중됐다.

Investor anxieties have centered on moves in the bond market over the past two weeks, with attention trained on a climb in the benchmark 10-year Treasury yield, which on Wednesday was almost 1% higher from a year ago.

출처: cnbc.com

전일(2일) 오후 조 바이든 대통령은 미국에서 5월 말까지 국내 모든 성인들에게 접종을 할 수 있는 충분한 분량의 코로나바이러스 백신을 공급받을 수 있다고 언급했다. 예정보다 두 달 정도 앞당겨지는 것이다. 백신 개발은 미국민들이 다시 일터로 돌아가게 하고 경제가 회복되는데 중요한 부분이다.

President Joe Biden said late Tuesday that the U.S. will have a large enough supply of coronavirus vaccines to inoculate every adult in the nation by the end of May. That would be two months ahead of schedule. The vaccine rollout is seen as key part in getting Americans back to work and for the economy to recover.

백신 출시에 대한 낙관론이 커지면서 경기민감주와 경기 재개 수혜주에 대한 반등이 촉발되었다. 아메리칸 에어라인스는 +3.4% 상승했고, 카니발과 노르웨이 크루즈 라인은 각각 +3.9%, +6.3% 상승했다. 에너지 업종도 +1.4% 상승했다.

Growing optimism over the vaccine rollout sparked a rally in cyclical stocks and reopening plays. American Airlines popped 3.4%, while Carnival and Norwegian Cruise Line jumped 3.9% and 6.3%, respectively. The energy sector rose 1.4%.

바이든 대통령은 앞으로 통과될 $1.9T 규모의 코로나바이러스 구제책의 일환으로 새로운 경기부양 지원금을 받을 인원을 제한하기로 합의했다고 민주당 소식통이 밝혔다.

Biden agreed to limit the number of people who will receive a new round of stimulus checks as part of the $1.9 trillion coronavirus relief package set to pass in the coming days, a Democratic source said Wednesday.

찰스 에반스 시카고 연방준비제도이사회(FRB) 총재는 시카코 회계사(CFA)협의회가 후원하는 토론에서 단기 금리 상승이 문제가 될 수 있다고 언급했으며, 이는 투자자들이 인플레이션을 높이겠다는 연준의 약속을 의심한다는 의미였지만, 인플레이션이 연 2% 이상으로 움직일 때까지 긴장하지 않을 것이라고 언급했다.

Chicago Federal Reserve President Charles Evans said Wednesday that rising interest rates at the short-end of the curve could be a problem, if it meant investors doubted the Fed’s commitment to get inflation higher, but also stressed that he won’t be getting nervous until inflation moves above a 2% annual rate, during a discussion sponsored by the CFA Society of Chicago.

오늘(3일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 1,502만 건이며 사망자는 최소한 255만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,876만 건이며, 사망자는 518,796명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 115.02M Global deaths: At least 2.55M, US cases: More than 28.76M, US deaths: At least 518,796 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -121.43포인트 하락한 31,270.09로 마감했으며, S&P500은 -50.57포인트 하락한 3,819.72, 나스닥은 -361.03포인트 하락한 12,997.75로 마감했다.

 

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경제 지표

오늘(3일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 +0.5% 증가, 구매지수 +2.0% 증가, 재융자 지수 +0.1% 증가했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(3일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 2월 ADP 고용보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 165,000명 증가를 크게 하회하는 117,000명 증가로 발표되었다. 1월 지표도 174,000명 증가에서 195,000명 증가로 상향 수정되었다.

오늘(3일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 2월 구매관리자지수 확정치(PMI Composite Final)가 발표되었다. 복합지수는 시장 예상치인 58.8를 상회하는 59.5을 기록했다. 2월 서비스업 지수는 시장 예상치인 58.9을 상회하는 59.8을 기록했다.

오늘(3일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 2월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 58.7을 하회하는 55.3을 기록했다.

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

 

 

국제 유가

미국 주간 원유재고의 급증에도 불구하고 내일(4일)로 예정된 석유수출국기구(OPEC)와 산유국 모임에서 산유량을 동결증시킬것이라는 전망으로 인해 국제 유가는 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.53(+2.6%) 상승한 배럴당 $61.28로 마감했다.

오늘(3일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 -928,000배럴 감소를 크게 하회하는 21,563,000 배럴 증가로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 -2,300,000배럴 감소를 상회하는 -13,624,000배럴 감소, 정제유 재고는 시장예상치인 -3,035,000배럴 감소를 상회하는 -9,719,000배럴 증가로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

지난 주 급등했던 미 국채 10년물 금리가 다시 상승하면서 달러 인덱스까지 강세로 돌아서자 국제 금 가격은 하락세를 보였다

국제 금 가격은 전일 대비 -17.80(-1.0%) 하락한 $1,715.80로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

지난 주 급등했던 미 국채 10년물 금리가 다시 상승하면서 미국 경기회복 기대감으로 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.22% 상승한 90.964에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

미국 경기회복 기대감으로 지난 주 급등했던 미 국채 금리는 장기금리 위주로 다시 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.143%), 10년물 국채 금리(1.479%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.336로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 3월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 1분기 실적 전망
3. 논란이 되는 인플레이션 전망과 투자아이디어
4. 각종 지표를 통해본 미국 주식시장 투자아이디어
5. 차량 반도체 공급부족과 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 3월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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