2021년 3월 18일 목요일

미 국채 10년 금리 급등으로 나스닥 -3%, S&P -1.5%, 다우 -0.5% 하락(03/18/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 미 국채 10년 금리가 상승하면서 다우 산업평균지수는 상승 S&P 500과 나스닥 종합지수는 하락하면서 혼조세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 미 국채 10년 금리가 상승세를 지속하면서 기술주 중심의 나스닥 종합지수를 중심으로 매물이 출회되면서 급락했으며, S&P 500 지수와 다우 산업평균지수도 하락폭을 확대하며 마감했다. 

오늘(18일) 나스닥 종합지수는 애플, 아마존, 넷플릭스가 모두 -3% 이상 하락하면서 지난 2월 25일 이후 최악의 하락세를 보였다. 테슬라는 -7% 가까이 하락했다. S&P 500 지수는 -1.5% 하락하면서 전일(17일) 기록한 사상 최고치보다 하락했다. 다우존스 산업평균지수는 은행주가 반등하는 가운데 이날 오전 장중 사상 최고치를 경신한 뒤 -0.5% 하락 마감했다.

The Nasdaq Composite dropped -3% for its worst day since Feb. 25 as Apple, Amazon and Netflix all fell more than -3%. Tesla slipped nearly -7%. The S&P 500 slid -1.5%, falling from a record closing high reached in the previous session. The Dow Jones Industrial Average fell -0.5%, after hitting a new intraday record earlier in the day amid a rally in bank stocks.

오늘(18일) 달러 제너럴(DG) 주가는 시장기대치에 못 미치는 실적을 발표한 후 -4.7% 하락했다. 액센츄어 (ACN)는 매출과 순이익이 시장예상치를 상회했으며, 실적 전망치을 상향한 후 주가가 +1% 상승했으며, 주주들에게 돌아가는 배당률을 높이고 직원들에 대한 보너스 지급을 발표했다. 전기 트럭 제조업체인 로드스타운 모터스(RIDE)의 주가는 전일(17일) 장 마감 후 분기별 손실이 더 커졌다고 발표한 후 -13.8% 하락 마감했다.

Shares of Dollar General Corp.(DG), fell -4.7% after reporting earnings that fell short of expectations. Accenture PLC (ACN), shares rose +1% after the company topped earnings and revenue forecasts and raised its outlook, while also increasing what it will return to shareholders and announcing a bonus for employees. Shares of Lordstown Motors Corp.(RIDE), were down -13.8% after the electric-truck maker late Wednesday reported a wider quarterly loss late Wednesday.

오늘(18일) 10년 만기 재무부 국채 수익률은 장중 한때 1.75%를 웃도는 11 *베이시스 포인트(bp)이상 급등해 2020년 1월 이후 최고치를 기록했다. 30년물 금리도 한때 6 베이시스 포인트(bp) 상승하며 2019년 8월 이후 처음으로 2.5% 선을 돌파했다. 채권 수익률의 증가는 연방준비제도이사회(FRB)가 인플레이션의 일시적인 상회를  허용하겠다는 의지를 밝힌 이후 나왔다. 금리 인상은 성장주들의 미래 수익률을 현재 보다 가치를 낮게 만들기 때문에 성장주에게 큰 영향을 미칠 수 있다.

The 10-year Treasury yield jumped 11 basis points above 1.75% at its session high, reaching its highest level since January 2020. The 30-year rate also climbed 6 basis points at one point, breaching the 2.5% level for the first time since August 2019. The jump in bond yields came after the Federal Reserve expressed its willingness to allow an overshoot in inflation. Rising rates can have an outsized impact on growth stocks as they make their future returns less valuable today.

*베이시스 포인트(기준점, BPS)는 금리 및 기타 금융 비율에 대한 공통 측정 단위를 나타내는 것이다. 1 베이시스 포인트(BPS)는 1%의 1/100 또는 0.01% 또는 0.0001과 같으며 금융 상품의 백분율 변화를 나타내는 데 주로 사용한다. 변동률과 기준점간의 관계는 다음과 같이 요약 할 수 있다. 1% 변동 = 100 기준점(BPS) 및 0.01% = 1기준점(BPS). 기준점은 일반적으로 "bp", "bps"또는 "bips"라는 약어로 표현한다.

오늘(18일) 미 국채 금리가 오르면서 *예대마진이 개선되는 경향이 있어 은행주가 시장 수익률을 앞질렀다. 은행들은 단기적으로 대출하는 금리와 장기적으로 대출하는 금리의 격차가 더 벌어져야 더 많은 이익을 창출할 수 있다. 유에스 뱅코프와 웰스파고는 각각 +3.3%, +2.4% 상승했다. JP모건은 +1.7% 상승한 반면 뱅크 오브 아메리카는 +2.6% 상승했다.

Bank stocks outperformed as higher interest rates tend to improve their profit margins. Banks can earn more from the widening gap between the rate they borrow at in the short term and the rate they lend out at in the long term. U.S. Bancorp and Wells Fargo popped 3.3% and 2.4%, respectively. JPMorgan jumped 1.7%, while Bank of America gained 2.6%.

*예대마진은 고객의 예금 금리와 대출 금리의 차이를 이용해 은행이 수익을 내는 시스템이다. 예를 들어 고객이 1% 금리로 예금을 하면 은행은 3%로 다른 고객에게 대출해주면서 2%의 수익을 가져가는 구조이며, 이것을 ‘예대마진’이라고 부른다. 그런데 저금리 기조가 상당히 진행되면서 예대마진의 이자폭이 줄어들어 은행의 수익성이 악화되고 있는 것이다.

오늘(18일) 에너지 업종은 국제 유가가 하락하는 가운데 -4.7% 하락하며 가장 큰 하락폭을 기록했다. WTI 원유 선물가격은 배럴당 $60로 -7% 이상 하락했으며, 5거래일 연속 하락세를 기록하면서 지난 9월 이후 최악의 일간 수익률을 기록했다.

The energy sector was the biggest loser with a -4.7% decline Thursday amid a drop in oil prices. WTI crude futures slid more than 7% to $60 per barrel, falling for a fifth straight day and suffering its worst day since September.

미 국채 수익률 상승은 가격 대비 이익(PER)과 같은 지표에 따르면 비싸다고 간주되는 주식들에게 문제가 될 수 있지만, 주식시장 강세론자들은 채권 수익률 상승에 기여하는 경제 성장률의 반등 전망이 주식시장에 긍정적인 배경을 반영한다고 주장해왔다.

While rising yields can be problematic for stocks viewed as expensive according to metrics like price-to-earnings, stock-market bulls have insisted that the prospects for an economic growth rebound that has contributed to the increase in bond yields reflect a positive backdrop for the market. 

전일(17일) 연방준비제도이사회(FRB)가 금융 여건을 완화적으로 유지할 것이라고 선언한 후 주가는 랠리를 펼쳤다. 다우 산업평균지수는 사상 처음으로 33,000선을 넘어서며 마감했으며, S&P 500지수도 사상 최고치로 마감했고 나스닥종합지수도 상승 반전하며 견고한 상승세로 마감했었다.

Stocks rallied Wednesday after the Federal Reserve vowed it would maintain easy monetary conditions. The Dow closed above the 33,000 milestone for the first time, while the S&P 500 also closed at a record and the Nasdaq Composite reversed a decline to end solidly higher.

오늘(18일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 2,159만 건이며 사망자는 최소한 268만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,965만 건이며, 사망자는 538,799명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 121.59M Global deaths: At least 2.68M, US cases: More than 29.65M, US deaths: At least 538,799 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -153.07포인트 하락한 32,862.30로 마감했으며, S&P500은 -58.66포인트 하락한 3,915.46, 나스닥은 -409.03포인트 하락한 13,116.17로 마감했다. 

 

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경제 지표

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 700,000건을 상회하는 770,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 725,000건 대비 -29,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 746,250건으로 조정되었다.

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 필라델피아 연준에서 발표한 3월 필라델피아 연은 제조업지수(Philadelphia Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 24.0를 상회하는 51.8으로 발표되었다.

해당지표는 0을 기준으로 0이상이면 경기의 확장을, 0 이하이면 경기의 수축이라고 판단한다.

 

 

국제 유가

미 국채 10년 금리 급등으로 인한 달러 인덱스의 강세와 전일(17일) 발표한 미국 주간 원유재고의 부담감과 유럽지역의 코로나바이러스 확산으로 인한 우려감으로 국제 유가는 큰 폭의 하락세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$4.60(-7.12%) 하락한 배럴당 $60.00로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(18일) 미 국채 10년물 금리가 1.7% 위로 상승하면서 달러 인덱스가 강세를 보임에도 불구하고 최근 하락으로 인한 매수세 유입으로 국제 금 가격은 상승세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -5.40(+0.3%) 상승한 $1,732.50로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(18일) 미 국채 10년물 금리가 1.7% 위로 상승하면서 지난해 1월 이후로 가장 높은 수준으로 높아지면서 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.50% 상승한 91.88에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

전일(17일) 연방공개시장위원회(FOMC)에서 완화적인 정책 제시에도 불구하고 인플레이션 우려감이 증폭되면서 미 국채 금리는 급등세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.159%), 10년물 국채 금리(1.730%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 30년물 국채금리도 2.476%까지 상승했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.571로 확대되었으며 2019년 이후 가장다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 3월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 1분기 실적 전망
3. 논란이 되는 인플레이션 전망과 투자아이디어
4. 각종 지표를 통해본 미국 주식시장 투자아이디어
5. 차량 반도체 공급부족과 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 3월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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