2021년 3월 16일 화요일

장 마감을 앞두고 미 국채 10년 금리가 상승하며 3대 지수 혼조세 마감(03/16/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 오늘(16일)부터 개최되는 연방공개시장위원회(FOMC)의 관망세가 대두되면 다우 산업평균지수는 하락, S&P 500과 나스닥 종합지수는 상승하며 혼조세로 출발했다.

장 마감을 앞두고 3대 지수는 미 국채 장기금리가 상승하면서 나스닥 종합지수는 강보합, S&P 500은 약보합, 다우 산업평균지수는 하락하며 혼조세로 마감했다. 

오늘(16일) 다우존스 산업평균지수는 -0.4% 하락 마감했다. S&P 500지수는 장중 사상 최고치를 기록한 뒤 -0.2% 하락하며 마감했고, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 약 +0.1% 상승하며 마감했다.

The Dow Jones Industrial Average fell about -0.4%. The S&P 500 slipped 0.2% after setting a record high intraday and finished, while the tech-heavy Nasdaq Composite clung to a gain of about 0.1% to close.

오늘(16일) 모더나(MRNA)는 6개월에서 12세 미만의 어린이를 대상으로 시험 중인 코로나바이러스 백신 후보물질인 KidCOVE의 임상 2/3단계의 첫 소아 실험 참가자를 대상으로 실시했다고 밝혔다. 동사 주식은 +8.6% 상승했다. 포드 자동차(F)는 2026년 만기 전환형 선순위 채권 $2.0B을 자격을 갖춘 기관 구매자들에게 사적으로 제공할 계획이라고 발표했다. 동사 주가는 -5.4% 하락했다. 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스(NCLH)는 글로벌 크루즈 운항 중단을 6월 30일까지 한 달 더 연장한다고 밝힌 뒤 -4.7% 하락했다.

Moderna Inc.(MRNA), on Tuesday said that it has dosed the first pediatric participants of its KidCOVE Phase 2/3 study of its COVID-19 vaccine candidate, which is being tested for children aged 6 months to less than 12 years. Moderna shares rose 8.6%. Ford Motor Co.(F), announced Tuesday plans to offer $2 billion in convertible senior notes due 2026, in a private placement to qualified institutional buyers. Ford shares were off 5.4%. Shares of Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.(NCLH), fell 4.7% after the company said it was extending the suspension of its global cruise voyages by another month, through June 30.

오늘(16일) S&P 500과 다우 산업평균지수는 여전히 사상 최고치에 근접하고 있지만, 투자자들 사이에서 미 국채 금리 상승세가 지속되면서 주식의 상승세를 막을 수 있다는 우려감이 커지고 있다. 오후 거래에서 10년 만기 재무부 국채 수익률이 1.62%를 잠시 웃돌면서 주식시장은 장중 최저치로 하락했다.

The S&P 500 and Dow are still close to record highs, but there’s growing concern among investors that interest rates may continue to climb, snuffing out the comeback for equities. The market fell to its session lows when the benchmark 10-year Treasury yield briefly rose above 1.62% in afternoon trading.

투자자들은 내일(17일) 마감되는 연방 준비 제도이사회의 이자율과 인플레이션에 대한 더 많은 전망을 얻을 것이다. 연준(FED)은 오늘(16일) 부터 2일간의 통화 정책 회의를 시작하고, 내일(17일) 제롬 파월 연준 의장의 성명서와 기자회견이 열릴 예정이다.

Traders will get more guidance from the Federal Reserve on rates and inflation on Wednesday. The central bank kicks off its two-day meeting on Tuesday, followed by a statement and briefing from Chairman Jerome Powell the following day.

오늘(16일) 미국 주식시장은 애플과 구글의 모기업인 알파벳이 각각 +1.3%, +1.4%, 아마존이 +0.3% 이상 오르면서 빅테크 기술주들의 지원을 받았다. 일부 전략가들에 따르면, 투자자들이 성장주에서 가치주로 전환하면서 애플과 아마존은 최근 몇 달 동안 수익률이 저조했지만, 성숙도가 높은 기술주들 중 일부는 이제 가격 매력이 있는것으로 보인다고 언급했다.

The market on Tuesday was supported by megacap tech stocks, with Apple and Google-parent Alphabet each rising 1.3% and 1.4% and Amazon adding 0.3%. Apple and Amazon have underperformed in recent months as investors have shifted from growth stocks to value plays, but some of the more mature tech stocks now appear less expensive, according to some strategists.

미국 주식시장의 변동성 약화는 지난해 2월 이후 최저치인 20을 기록한 Cboe 변동성지수(VIX)에 의해 반영되었다. 해당 지수는 옵션 가격 책정에 의해 잠재적인 주식의 향후 미래의 가격 움직임의 크기를 예측하는 것이다.

The calm in stocks on Tuesday was reflected in the Cboe Volatility Index, which fell below 20 and hit its lowest level since February of last year. The index measure the size of expected future price moves for stocks implied by options pricing.

오늘(16일)까지 미국 인구의 32%인 1억 9천만 명이 최소한 한번 이상 코로나바이러스백신의 접종을 완료했다. 지난주, 질병관리 통제센터(CDC), 존스 홉킨스, 블룸버그의 자료에 따르면 일 평균 243만 회 접종이 완료되었다.

So far, 109 million Americans, or 32% of the population, have received at least one vaccine dose. In the last week, an average of 2.43 million doses per day were administered, according to CDC, Johns Hopkins and Bloomberg data.

오늘(15일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 2,051만 건이며 사망자는 최소한 266만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,952만 건이며, 사망자는 536,429명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 120.51M Global deaths: At least 2.66M, US cases: More than 29.52M, US deaths: At least 536,429 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -127.51포인트 하락한 32,825.95로 마감했으며, S&P500은 -6.23포인트 하락한 3,962.71, 나스닥은 +11.86포인트 상승한 13,471.57로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 2월 소매판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 -0.5%에 크게 하회하는 -3.0%으로 발표되었다.

자동차 판매를 제외한 소매판매는 시장예상치인 -0.1%를 크게 하회하는 -2.7%를 기록했다.

계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매판매는 시장예상치인 -0.9%를 크게 하회하는 -3.3%를 기록했다.

컨트롤 그룹(통제군: 소매 판매점에서 발생한 수익을 제외한 모든 매출)은 시장예상치인 -1.6%를 크게 하회하는 -3.5%를 기록했다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 2월 수출입 가격(Import and Export Prices)을 발표했다.

수입 가격은 전월 대비 시장예상치인 +1.0%을 상회하는 +1.3%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 +1.9%를 상회하는 +3.0%로 발표했다.

수출 가격은 전월 대비 시장예상치인 +1.0%를 상회하는 +1.6%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 +2.5%를 상회하는 +5.2%로 집계되었다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준(FED)이 발표한 2월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.5%를 크게 하회하는 -2.2%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.6%를 크게 하회하는 -3.1%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 75.7%를 하회하는 73.8%를 기록했다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건설업체 연맹(NAHB)에서 발표한 3월 주택 시장 지수(Housing Market Index)는 시장 예상치인 83을 하회하는 82로 발표되었다.

 

 

국제 유가

오늘(16일) 프랑스와 독일을 비롯한 유럽국가에서 아스트라제네카의 코로나바이러스 백신 예방 접종을 중단했으며, 미국 석유협회에서 발표한 원유재고가 시장예상치 보다 증가하면서 재고 부담으로 인해 3일 연속 국제 유가는 하락세를 보였다.  

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.59(-0.9%) 하락한 배럴당 $64.로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(16일) 부터 개최되는 연방공개시장위원회(FOMC)의 관망세가 대두되었고, 미 국채 금리 상승으로 달러인덱스가 상승으로 국제 금 가격은 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -1.99(-0.1%) 하락한 $1,727.21로 하락 마감했다.  

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(16일) 부터 개최되는 연방공개시장위원회(FOMC)의 관망세가 이어지는 가운데 미 국채 10년물 금리가 상승하면서 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.06% 상승한 91.851에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(16일) 부터 개최되는 연방공개시장위원회(FOMC)의 관망세가 이어지는 가운데 미 국채 20년물 입찰이 호조를 보이면서 미 국채 금리는 장기금리 위주로 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.151%) 하락, 10년물 국채 금리(1.620%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 30년물 국채금리도 2.375%까지 상승했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.469로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 3월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 1분기 실적 전망
3. 논란이 되는 인플레이션 전망과 투자아이디어
4. 각종 지표를 통해본 미국 주식시장 투자아이디어
5. 차량 반도체 공급부족과 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 3월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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