2021년 3월 24일 수요일

미 국채 10년 금리 하락에도 불구하고 나스닥 지수 -2% 하락으로 혼조세 마감(03/24/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 미 국채 10년 금리가 안정세를 보이고 유로존 경제지표가 시장예상치를 상회하면서 다우 산업평균지수와 S&P 500은 상승, 나스닥 종합지수를 중심으로 소폭 하락하며 혼조세로 출발했다.

3대 지수는 장마감을 앞두고 기술주 중심의 나스닥 종합지수를 중심으로 매물이 출회되면서 -2% 이상 하락세를 보이면서 마감했다.

오늘(24일) 기술주들의 하락이 가속화되는 가운데 하락폭을 확대하며 마감했으며, 장 막판 앞두고 3대 지수는 빠른 속도로 하락했다. S&P 500 지수는 +0.8% 오른 후 -0.6% 하락했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -2% 하락하며 장중 최저치로 마감했다. 애플, 페이스북, 넷플릭스는 모두 -2% 이상 하락했으며, 테슬라는 -4.8% 하락했다. 다우존스 산업평균지수는 장 마감을 -0.1%로 하락으로 돌아섰다. 우량주중심의 다우 산업평균지수는 장중 한때 300포인트 이상 상승했다.

The market suffered an ugly close where the declines in technology shares accelerated, dragging down the major averages in a rapid fashion in the final minutes. The S&P 500 fell -0.6% after rising as much as +0.8%. The tech-heavy Nasdaq Composite dropped -2%, closing at its session low. Apple, Facebook and Netflix all slid more than -2%, while Tesla fell -4.8%. The Dow Jones Industrial Average dipped into the red in the final seconds of the session, closing -0.1%. The blue-chip benchmark jumped more than 300 points at its session high.

오늘(24일) 전통적인 경제재개 수혜주들인 항공사와 크루즈 사업자둘이 오후 거래에서 하락폭을 확대했다. 미국 질병 통제 예방 센터 (Centers for Disease Control and Prevention)가 크루즈 선박 항해를 제한하는 명령을 11월 1일까지 유지할 것이라고 밝힌 후 크루즈 업체들의 주가는 장중 최저치를 기록했다. 놀위젼 크루즈는 해당 소식이 전해지자 -4.9% 하락했으며, 로열 캐리비안과 카니발은 각각 -1.9%, -2.8% 하락했다. 델타 에어라인스와 유나이티드 에어라인스도 오늘 하락 마감했다. 반도체 대기업인 인텔이 재기 계획을 발표한 이후에도 상승폭이 축소되었으며, -2% 이상 하락 마감했다. 동사는 자체적인 사용과 다른 회사들을 위해 반도체 칩을 제조하기 위해 두 군데의 새로운 공장을 지을 것이라고 언급했다.

Classic reopening plays like airlines and cruise operators rolled over in afternoon trading. Shares of cruise operators fell to session lows after Centers for Disease Control and Prevention said the sailing order limiting cruises will stay in place until Nov. 1. Norwegian Cruise Line dropped 4.9% following the news, while Royal Caribbean and Carnival fell 1.9% and 2.8%, respectively. Delta and United Airlines also ended the day lower. Shares of Intel wiped out earlier gains and fell more than 2% even after the chip giant unveiled plans for a comeback. The firm said it would open two new factories to manufacture chips for its own use and for other companies.

오늘(24일) 기술주들의 대량 매도는 채권 수익률이 최근 최고치에서 지속적으로 하락하는 가운데서 나왔다. 10년 만기 재무부 국채의 수익률은 1.61%으로 3*베이시스 포인트 하락해 지난주 14개월 만에 최고치를 기록한 이후 사흘째 하락세를 보이고 있다. 상승세를 보인 한 곳은 에너지 업종으로, 국제 유가가 +6% 이상 반등하면서 +2.5% 이상 상승했다. 소재와 금융업종도 각각 +0.7%씩 상승하며 시장수익률을 앞질렀다.

The tech sell-off came even as bond yields continued to decline from recent highs. The 10-year Treasury yield dipped 3 basis points to 1.61% Wednesday, falling for a third day after the rate hit a 14-month high last week. One bright spot on Wednesday was the energy sector, which gained 2.5% as oil prices bounced back 6%. The material and financial sectors also outperformed, rising about 0.7% each.

*베이시스 포인트(기준점, BPS)는 금리 및 기타 금융 비율에 대한 공통 측정 단위를 나타내는 것이다. 1 베이시스 포인트(BPS)는 1%의 1/100 또는 0.01% 또는 0.0001과 같으며 금융 상품의 백분율 변화를 나타내는 데 주로 사용한다. 변동률과 기준점간의 관계는 다음과 같이 요약 할 수 있다. 1% 변동 = 100 기준점(BPS) 및 0.01% = 1기준점(BPS). 기준점은 일반적으로 "bp", "bps"또는 "bips"라는 약어로 표현한다.

오늘(24일) 제롬 파월 연방준비제도이사회(FRB) 의장과 쟈넷 옐런 재무부 장관이 이틀째 화상으로 진행된 의회(상원) 증언에 나섰다. 제롬 파월은 상원 금융위원회 소속 의원들에게 코로나바이러스 확산에서 회복되는 가운데 2021년의 미국 경제가 상당한 성장을 할 것으로 기대한다고 언급했다.

On Wednesday, Federal Reserve Chairman Jerome Powell and Treasury Secretary Janet Yellen appeared for a second day for virtual Capitol Hill testimony. Talking with members of the Senate Banking Committee, Powell said he expects the economy to experience superior growth in 2021 amid a recovery from the pandemic.

전세계 많은 지역에서 전염성이 높은 변종 코로나바이러스가 계속 확산되면서 코로나바이러스 확진 건수가 증가하고 있어 투자자들은 긴장하고 있다. 독일과 프랑스는 새로운 경제 봉쇄 조치를 연장하거나 시행하고 있다.

Investors are on edge as many regions of the world are seeing rising Covid-19 cases as highly contagious variants continue to spread. Germany and France are extending or enforcing new lockdown measures.

여전히, 미국에서 코로나바이러스 백신 접종 속도가 점점 빨라지고 있으며 현재 미국 성인 5명 중 거의 1명이 완전하게 백신 접종을 마친 상태이기 때문에 미국에서 성공적인 경제재개에 대한 기대치는 여전히 높은 상황이다.

Still, expectations for a successful reopening in the U.S. remain high as the pace of vaccinations in the country is picking up with nearly one in five adults now fully vaccinated.

오늘(22일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 2,455만 건이며 사망자는 최소한 273만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,999만 건이며, 사망자는 545,027명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 124.55M Global deaths: At least 2.73M, US cases: More than 29.99M, US deaths: At least 545,027 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -3.09포인트 하락한 32,420.06로 마감했으며, S&P500은 -21.38포인트 하락한 3,889.14, 나스닥은 -265.81포인트 하락한 12,961.89로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -2.5% 감소, 구매지수 +3.0% 증가, 재융자 지수 -5.0% 감소했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 2월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 +0.8%를 크게 하회하는 전월 대비 -1.1%로 발표되었다. 운송을 제외한 2월 내구재 주문은 시장예상치 +0.6%를 크게 하회하는 전월 대비 -0.9%를 기록했다. 항공기를 제외한 2월 비국방 핵심 자본재 주문은 시장예상치인 +0.5%를 하회하는 전월 대비 -0.8%를 기록했다.

오늘(24일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 3월 구매관리자지수 예비치(PMI Composite Flash) 합산은 시장 예상치인 59.0를 상회하는 59.1을 기록했다. 3월 제조업 구매관리자지수(Manufacturing Index)는 시장 예상치인 58.9를 상회하는 59.0을 기록했다. 3월 서비스 PMI 예비치(Services Index)는 시장예상치인 59.1를 상회하는 60.0을 기록했다.

 

 

국제 유가

월스트리트저널의 보도에 따르면 파나마 선적 초대형 컨테이너선이 수에즈 운하에서 좌초하면서 유럽과 아시아의 원유 수송 차질 전망이 대두되면서 국제 유가는 급등세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$3.42(+5.90%) 상승한 배럴당 $61.18로 마감했다.

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 -272,000배럴 감소를 크게 하회하는 +1,912,000 배럴 증가로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 +1,186,000배럴 증가를 상회하는 +203,000배럴 증가, 정제유 재고는 시장예상치인 -122,000배럴 감소를 하회하는 +3,806,000배럴 증가로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

오늘(24일) 미 국채 10년물 금리가 하락하고 코로나바이러스 확산으로 인해 유로존 국가들의 경제봉쇄 소식이 전해지면서 안전자산 선호심리로 인해 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +8.10(+0.5%) 상승한 $1,733.20로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(24일) 미 국채 10년물 금리의 하락에도 불구하고 코로나바이러스 확산으로 인해 유로존 국가들의 경제봉쇄 소식이 전해지면서 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.25% 상승한 92.585에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(24일) 5년 미국채 입찰이 순조롭게 진행되었고 코로나바이러스 확산으로 인해 유로존 국가들의 경제봉쇄 소식이 전해지면서 안전자산 선호심리로 인해 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.143%), 10년물 국채 금리(1.613%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.470로 축소되었다.  

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1. 2021년 3월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 1분기 실적 전망
3. 논란이 되는 인플레이션 전망과 투자아이디어
4. 각종 지표를 통해본 미국 주식시장 투자아이디어
5. 차량 반도체 공급부족과 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 3월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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