2021년 3월 30일 화요일

미 국채 10년 금리 14개월래 최고치로 기록하며 테크업종이 하락 주도(03/30/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 미 국채 10년물 금리 상승과 마진콜로 인해 보유 주식이 강제로 청산된 아르케고스 캐피탈에 노출된 대형 은행들의 움직임을 주시하면서 하락세로 출발했다.

3대 지수는 내일(31일) 조 바이든 대통령에 의해 인프라스트럭쳐 투자계획 발표를 앞두고 미 국채 10년물 금리가 2020년 1월 수준까지 상승하면서 테크와 자유소비재 업종이 하락을 주도하며 마감했다.

오늘(30일) 다우 존스 산업평균지수는 사상최고치를 경신 후 -0.3% 하락하면서 마감했다. 애플과 마이크로소프트는 각각 -1% 이상 하락하면서, 다우 존스 산업평균지수에서 가장 크게 하락했다. S&P 500지수는 자유 소비재와 테크 업종이 하락을 주도하면서 -0.3% 하락 마감했다. 나스닥 종합지수는 -0.1% 하락하며 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 장중 한때 -1% 이상 하락했다.

The Dow Jones Industrial Average dipped -0.3%, slipping from a record closing high. Apple and Microsoft were among the biggest losers in the 30-stock Dow, falling more than 1% each. The S&P 500 slid -0.3%, led by losses in consumer staples and technology. The Nasdaq Composite ended the session 0.1% lower. The tech-heavy benchmark was down more than 1% at one point.

오늘(30일) 경제 지표 발표 후 경제 재개 수혜주들이 다시 상승세를 보였다. 아메리칸 에어라인스는 +5% 이상 상승했으며, 유나이티드 에어라인스도 +3% 이상 상승했다. 카니발과 놀위젼 크루즈선도 모두 최소 +3% 이상 상승했다.지난주 말 아르케고스 캐피털 매니지먼트가 대규모 블록딜(약속된 가격으로 특정인과 대량 거래)이 진행된 후 큰 폭의 하락을 기록한 비아콤CBS와 디스커버리 모두 반등세를 보였다. 디스커버리는 +5% 이상 상승했으며, 비아콤CBS는 +3.6% 상승했다.

Classic reopening plays rallied after the data release. American Airlines jumped more than 5%, while United Airlines popped more than 3%. Carnival and Norwegian Cruise Line both climbed at least 3%.ViacomCBS and Discovery both rebounded after registering heavy losses last week prompted by Archegos Capital Management selling large blocks of stocks late last week. Discovery jumped more than 5%, while ViacomCBS rose 3.6%.

오늘(30일) 미국 재무부 10년 국채 수익률은 백신의 보급과 인프라스트럭쳐 지출로 전반적인 경기 회복과 인플레이션 상승 전망에 따라 14개월 만에 최고수준을 기록하면서 6 *베이시스 포인트 상승한 1.77%를 기록했다. 이후 미 국채 10년 국채 수익율은 1.72%로 다시 제자리로 돌아왔다.

The 10-year Treasury yield climbed 6 basis points to top 1.77% earlier Tuesday, hitting its highest level in 14 months as vaccine rollouts and expected infrastructure spending boosted the outlook for a broad economic recovery and rising inflation. The benchmark rate later turned flat at 1.72%.

*베이시스 포인트(기준점, BPS)는 금리 및 기타 금융 비율에 대한 공통 측정 단위를 나타내는 것이다. 1 베이시스 포인트(BPS)는 1%의 1/100 또는 0.01% 또는 0.0001과 같으며 금융 상품의 백분율 변화를 나타내는 데 주로 사용한다. 변동률과 기준점간의 관계는 다음과 같이 요약 할 수 있다. 1% 변동 = 100 기준점(BPS) 및 0.01% = 1기준점(BPS). 기준점은 일반적으로 "bp", "bps"또는 "bips"라는 약어로 표현한다.

최근 투자자들은 아르케고스 캐피털 매니지먼트가 보유하고 있는 주식 파생상품에 대한 대규모 마진 콜(주가하락으로 인한 부족한 증거금 요구)이 있은 후 $30.0B에 달하는 블록딜 이후에 추가적인 주식들의 매도 가능성을 주시했다. 대형 은행주들도 아르케고스에 대한 노출 우려로 전일(29일) 하락했었다. 최근 변동성에도 불구하고 다우 산업평균지수와 S&P 500지수는 각각 +6.9%, +3.9% 오르며 3월 한 달간 견조한 상승세를 보이고 있다.

Investors also looked out for any further selling of stocks after a large margin call on equity derivatives held by Archegos Capital Management that forced an estimated $30 billion in blxock sales, triggering plunges in shares of media companies involved in the fund’s positions. Big bank shares were also dented due to worries about their exposure to Archegos. Despite the recent volatility, the Dow and S&P 500 are firmly higher for the month, gaining 6.9% and 3.9%, respectively.

오늘(30일) 미국계 대형은행 웰스파고는 동사가 아르케고스와 연관된 노출과 관련된 손실이 없었다고 언급한 후 +2% 이상 상승했다. 다른 대형 은행주들도 반등에 성공했다. 골드만삭스는 +1.9% 상승했다. 제이피 모건과 뱅크 오브 아메리카도 각각 +1% 이상 상승했다. 크레디트 스위스와 노무라는 헤지펀드의 강제 청산에  따른 1분기 실적에 "심각한" 손실을 경고한 후 이번 주 대규모 하락을 기록했다.

Wells Fargo advanced more than 2% after the bank said it didn’t experience losses related to closing out its exposure to Archegos. Other bank stocks also staged a comeback. Goldman Sachs climbed 1.9%. JPMorgan and Bank of America also rose more than 1% each. Credit Suisse and Nomura posted heavy losses this week after warning of “significant” hits to first-quarter results following the hedge fund’s selling.

한편, 투자자들은 조 바이든 대통령의 인프라스트럭쳐 계획이 일부 세금 인상으로 충당되며 $3~4T에 달할 것이므로, 향후 예상되는 영향도 고려하고 있다. 조 바이든대통령은 내일(31일) 인프라스트럭쳐 계획의 일부분을 발표할 예정이다.

Meanwhile, investors also are pondering the impact of President Joe Biden’s infrastructure plan which is expected to cost as much as $3 trillion to $4 trillion, offset by some tax hikes. Biden is set to announce parts of his plan on Wednesday.

이번 주 기관 투자자와 연금을 비롯한 대형 투자자들 사이의 분기말 포트폴리오 리밸런싱을 통해 변동성이 시장에 영향을 줄 수 있다. 최근 채권 수익률이 빠르게 상승하면서 펀드매니저들이 포트폴리오의 크게 조정할 수 있다.

Wild swings could hit the market later this week when pension funds and other big investors conduct their quarter-end rebalancing. The recent jump in bond yields could set up money managers for big moves in their portfolios.

오늘(30일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 2,798만 건이며 사망자는 최소한 279만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 3,037만 건이며, 사망자는 550,727명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 127.98M Global deaths: At least 2.71M, US cases: More than 30.37M, US deaths: At least 550,727 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -104.41포인트 하락한 33,066.96로 마감했으며, S&P500은 -12.54포인트 하락한 3,958.55, 나스닥은 -14.25포인트 하락한 13,045.39로 마감했다.

 

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경제 지표

오늘(30일) 미 동부 시간 오전 9시 30분 스탠다드&푸어스(Standard & Poors)에서 발표한 20개 도시 1월 S&P 코어 로직 케이스쉴러 주택 가격 지수(S&P CoreLogic Case-Shiller House Price Index)는 조정 시장예상치 +1.2%를 부합하는 +1.2%를 기록했으며, 비조정 시장예상치도 +0.6%를 상회하는 +0.9%를 기록했다. 연간으로는 전년 동월 대비 비조정 시장예상치인 +10.7%를 상회하는 +11.1% 기록했다.

오늘(30일) 미 동부 시간 오전 9시에 발표한 연방주택금융공사(Federal Housing Finance Agency, FHFA) 1월 주택가격지수(House Price Index)는 시장예상치인 +1.0%를 부합하는 +1.0%를 기록했다. 전년 동월 대비 주택가격지수는 +11.4%를 상회하는 +12.0%로 집계되었다.

오늘(30일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 리서치 업체인 콘퍼런스 보드(The Conference Board, CB)에서 발표한 3월 소비자 심리지수(Consumer Confidence)는 2월 수정치인 90.4보다 상승했으며, 시장예상치인 96.0을 상회하는 109.7으로 집계되었다.

 

 

국제 유가

내일(31일) 발표되는 미국 주간 원유재고 발표와 4월 1일 개최되는 석유수출국기구(OPEC)와 산유국들의 회담을 앞두고 관망세가 대두되며 국제 유가는 하락세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$1.01(-1.6%) 하락한 배럴당 $60.55로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(30일) 발표된 콘퍼런스 보드의 소비자 심리지수가 시장예상치를 상회했으며, 내일(31일) 조 바이든 대통령의 인프라스트럭쳐 계획 발표를 앞두고 미 국채 10년물 금리가 1.77% 까지 상승하면서 달러 인덱스 강세로 인해 국제 금 가격은 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -28.30(-1.70%) 하락한 $1,683.90로 하ㅓ 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(30일) 발표된 콘퍼런스 보드의 소비자 심리지수가 시장예상치를 상회했으며, 내일(31일) 조 바이든 대통령의 인프라스트럭쳐 계획 발표를 앞두고 미 국채 10년물 금리가 1.77% 까지 상승하자 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.40% 상승한 93.283에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(30일) 발표된 콘퍼런스 보드의 소비자 심리지수가 시장예상치를 상회했으며, 내일(31일) 조 바이든 대통령의 인프라스트럭쳐 계획 발표를 앞두고 장 초반 미 국채 금리는 1.77%까지 상승세를 보였지만 이후 상승폭을 반납하며 전일 대비 소폭 상승 마감했다. 2년물 국채 금리(0.148%), 10년물 국채 금리(1.72%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.576로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 3월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 1분기 실적 전망
3. 논란이 되는 인플레이션 전망과 투자아이디어
4. 각종 지표를 통해본 미국 주식시장 투자아이디어
5. 차량 반도체 공급부족과 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 3월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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