2021년 3월 22일 월요일

미 국채 10년 금리 하락으로 인해 나스닥 종합지수를 중심으로 상승 마감(03/22/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 미 국채 10년 금리가 소폭 하락하는 가운데 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 시장 상승을 주도하며 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 미 국채 10년 금리 하락으로 나스닥 종합지수는 1% 이상 상승세를 보였으며, 인프라 투자에 대한 기대감으로 S&P 500 지수와 다우 산업평균지수도 상승세로 마감했다.

오늘(22일) 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 재무부 10년 국채 수익률이 하락하면서 +1.2% 상승했다. S&P 500 지수는 +0.7% 상승하며, 2일 연속 하락세를 종료했다. 다우존스 산업평균지수는 +0.3% 상승했다. 테슬라 주가는 +2.3% 상승했다. 애플, 마이크로소프트, 넷플릭스는 모두 최소 +2%의 상승률을 보였고, 아마존과 페이스북은 각각 +1% 이상 상승했다.

The tech-heavy Nasdaq Composite gained +1.2% as the 10-year Treasury yield retreated. The S&P 500 rose +0.7%, breaking a two-day losing streak. The Dow Jones Industrial Average climbed +0.3%. Shares of Tesla added +2.3%. Apple, Microsoft and Netflix all gained at least +2%, while Amazon and Facebook climbed more than +1% each.

오늘(22일) 스타벅스(SBUX)는 2030년까지 공급되는 물 사용량을 절반으로 줄이겠다고 밝힌 후 주가가 +1.2% 올랐다. 캐나다 퍼시픽 철도(CP)가 $25.0B에 달하는 캔자스시티 서던(KSU)을 인수할 것을 제안했으며, 캐나다 퍼시픽 철도는 -5.8% 하락했고, 캔자스 서던은 +11.1% 상승했다. 전기 자동차 업체 테슬라(TSLA)는 아크 인베스트먼트의 캐씨 우드가 4년 목표 주가로 주당 $3,000로 제시했다. 동사의 주가는 +2.3% 상승했다. 아스트라제네카(AZN)의 주가는 연구 조사 결과 안전성이 확인되었고 79% 예방효과가 있다고 밝힌 후 +4% 이상 상승했다.

Starbucks Corp.(SBUX), shares rose +1.2% Monday after the company said it would halve water usage in its supply chain by 2030. Canadian Pacific Railway Ltd.(CP), is offering to buy Kansas City Southern (KSU), in a deal valued at $25 billion. Canadian Pacific’s stock slumped -5.8%, while those for Kansas rose +11.1%. Tesla Inc.(TSLA), bull Cathie Wood of Ark Investment released a new four-year target for the electric-vehicle maker of $3,000 a share. Shares of the company rose +2.3%. Shares of AstraZeneca (AZN), added 4% after studies confirmed it was safe and 79% effective.

오늘(22일) 재무부 10년 국채 수익률은 지난주 14개월 내에 최고치를를 기록한 후 약 1.68%로 5베이시스 포인트(*1 베이시스 포인트는 0.01%이다.) 하락했다. 최근 몇 주 동안 금리 인상으로 인해 성장주와 기술주에 대한 밸류에이션에 대한 우려가 높아지고 있다.

The 10-year Treasury yield fell 5 basis points to around 1.68%, after touching a 14-month high last week (1 basis point equals 0.01%). The move higher in rates in recent weeks has raised concerns about valuations on growth and tech stocks. 

*베이시스 포인트(기준점, BPS)는 금리 및 기타 금융 비율에 대한 공통 측정 단위를 나타내는 것이다. 1 베이시스 포인트(BPS)는 1%의 1/100 또는 0.01% 또는 0.0001과 같으며 금융 상품의 백분율 변화를 나타내는 데 주로 사용한다. 변동률과 기준점간의 관계는 다음과 같이 요약 할 수 있다. 1% 변동 = 100 기준점(BPS) 및 0.01% = 1기준점(BPS). 기준점은 일반적으로 "bp", "bps"또는 "bips"라는 약어로 표현한다.

오늘(22일) 뉴욕 타임스가 조 바이든 대통령이 경제 부양을 위해 $3.0T 상당의 예산을 투입하는 인프라 투자에 눈독을 들이고 있다고 보도한 후 산업재 업종이 활기를 띠었다. 골드만삭스를 포함한 대부분의 월 스트리트 증권사들은 인프라 투자에 약 $2.0T를 예상하고 있었다. 해당 소식이 전해진 후 캐터필러 주가는 장중 +0.3% 상승하며 장을 마감했다.

Industrials got a boost after the New York Times reported that President Joe Biden is eyeing an infrastructure deal with as much as $3 trillion spending to boost the economy. Most Wall Street firms including Goldman Sachs were expecting around $2 trillion on infrastructure spending. Shares of Caterpillar traded into the green following the news and closed the session 0.3% higher.

오늘(22일) 3대 지수는 채권 수익률의 상승으로 지난 해 코로나바이러스 확산으로 인한 투매로 부터 회복된 고성장주를 압박했던 주간 단위 하락에서 반등했다. 지난주 다우지수와 S&P500지수는 각각 -0.5%, -0.8% 하락 마감하며, 2주 연속 상승세를 종료했다. 나스닥 종합지수는 지난주 -0.8% 하락 마감했다.

The major averages rebounded from a losing week when a jump in bond yields pressured the high-growth stocks, which had led the indexes back from their pandemic-sparked sell-off last year. The Dow and S&P 500 fell 0.5% and 0.8% last week, respectively, breaking two-week winning streaks. The Nasdaq lost 0.8% during the same period.

여전히, 최근 몇 주 동안 미국인들이 코로나 바이러스 백신 예방 접종을 맞는 속도가 빨라지면서, 주식 시장과 경제 회복에 대한 낙관론이 전국적으로 확산되고 있다. 아스트라제네카(AstraZeneca)와 옥스퍼드대학이 공동 개발한 코로나 바이러스 백신은 코로나 바이러스 예방 효과가 79%, 중증질환과 입원 환자에게 100% 효과가 있는 것으로 나타났다.

Still, optimism about the markets and the economic recovery has been growing as vaccines roll out across the country, with the pace of Americans getting shots climbing in recent weeks. U.S. trial data released Monday showed the Covid vaccine developed by AstraZeneca and the University of Oxford is 79% effective in preventing symptomatic illness and 100% effective against severe disease and hospitalization.

지난 금요일(19일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 1분기 영업이익률 전망은 +22.6% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 95개 기업이며, 34개 기업은 실적추정치를 하향, 61개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 8개 기업들이 2021년 1분기 실적발표를 완료했으며 7개 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 7개 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.7배이며, 5년 평균 17.8배와 10년 평균 15.9배를 상회하고 있다.

For Q1 2021, the estimated earnings growth rate for the S&P 500 is 22.6%. 

For Q1 2021, 34 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 61 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q1 2021 (with 8 of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 7 S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 7 S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.7. This P/E ratio is above the 5-year average (17.8) and above the 10-year average (15.9).

오늘(22일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 2,330만 건이며 사망자는 최소한 271만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,982만 건이며, 사망자는 542,379명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 123.30M Global deaths: At least 2.71M, US cases: More than 29.82M, US deaths: At least 542,379 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +103.23포인트 상승한 32,731.20로 마감했으며, S&P500은 +27.49포인트 상승한 3,940.59, 나스닥은 +162.31포인트 상승한 13,377.54로 마감했다.

 

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경제 지표

오늘(22일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 시카고 연준이 발표한 2월 전미 국가 활동 지수(Chicago Fed National Activity Index)는 시장예상치인 0.72을 크게 하회하는 -1.09로 발표되었다. 현재 3개월 이동 평균지수는 1월 수정치인 0.46에서 -0.02로 수정되었다.

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

오늘(22일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 2월 기존 주택 판매 건수(Existing Home Sales)는 시장 예상치인 6,500,000건을 하회하는 6,220,000건을 기록했다. 기존 주택 판매는 전달 대비 -6.6%, 전년 동월 대비 +9.1%를 기록했다.

 

 

국제 유가

유럽 지역 코로나바이러스 확산세에도 불구하고 반발매수세의 유입으로 인해 국제 유가는 상승세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.13(+0.2%) 상승한 배럴당 $61.55로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(22일) 장중 미 국채 10년물 금리가 하락하면서 달러 인덱스 약세에도 불구하고 국제 금 가격은 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다.

국제 금 가격은 전일 대비 +$3.6(-0.2%) 하락한 $1,738.10로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(22일) 리치몬드 연준총재의 향후 6개월간 인플레이션에 대한 우려 완화 발언으로 장중 미 국채 10년물 금리가 하락하면서 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.18% 하락한 91.784에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(22일) 리치몬드 연준총재의 향후 6개월간 인플레이션에 대한 우려 완화 발언과 이번주 단기와 중기 국채입찰을 앞두고 미 국채 금리는 장기 금리를 위주로 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.149%) 보합, 10년물 국채 금리(1.682%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.538로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 3월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 1분기 실적 전망
3. 논란이 되는 인플레이션 전망과 투자아이디어
4. 각종 지표를 통해본 미국 주식시장 투자아이디어
5. 차량 반도체 공급부족과 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 3월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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