2021년 3월 29일 월요일

헤지펀드 파산 우려감에도 다우 지수 사상최고치 기록하며 혼조세 마감(03/29/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 지난 금요일(26일) 헤지펀드의 마진콜(담보 부족으로 증권사의 추가 증거금 요구)로 골드만삭스와 모건스탠리 증권사를 통해서 대량의 블록딜(합의된 가격으로 장전 혹은 장 마감 후 대량거래)을 했다는 경계심으로 인해 혼조세로 출발했다.

장 중 3대 지수 다우 산업평균지수는 사상 최고치를 기록했으며, S&P 500은 약보합, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 하락하며 혼조세로 마감했다.

오늘(29일) 다우 산업평균지수는 장 초반 160포인트 하락을 만회하고 98포인트 상승하며 사상최고치를 기록하며 마감했다. S&P 500 지수는 0.09% 하락했는데, 장 초반에는 -0.8% 하락했다. 나스닥 종합지수는 -0.6% 하락 마감했다. 모건스탠리는 -2.6%, 제이피모건 체이스는 -1.6% 하락하며 은행주들이 다우 산업평균지수에 부담을 주었다. 이번 주가 시작되면서 미국채 수익률이 소폭 상승하면서 미국 주식시장은 약세를 보였다.

The Dow erased a 160-point loss and closed up 98 points at a fresh record. The S&P 500 fell 0.09%, after falling as much as 0.8% earlier. The Nasdaq Composite slipped 0.6%. Bank stocks weighed on the Dow industrials, with Morgan Stanley dropping 2.6% and JPMorgan Chase off 1.6%. The weakness came as government bond yields edged higher to start the week.

오늘(29일) 비아콤CBS와 디스커버리 주가는 지난 주 극심한 매도 압력 이후 하락과 상승사이를 오가면서 변동성을 보였다. 상황에 정통한 소식통은 CNBC에 "두 회사는 수십억 달러 규모의 가족 중심 투자사인 아르케고스 캐피털 매니지먼트가 갖고 있던 주식들을 강제 청산하는 과정에서 타격을 받은 것으로 추정된다"고 언급했다. 디스커버리는 -1.6%, ViacomCBS는 -6.7% 하락 마감했다. 해당 두 업체는 지난 금요일(26일) 투매로 인해 각각 -27%씩 하락했었다. 한편, 사우스웨스트 에어라인스는 737 맥스 기종 여객기를 100대 추가 주문했다는 소식으로 보잉이 +2.3% 올랐다. 초도 물량 30대의 여객기는 2022년 인도될 예정이다.

Shares of ViacomCBS and Discovery swung between losses and gains after intense selling pressure last week. The two companies were believed to be hit by forced liquidation of positions held by the multibillion dollar family office Archegos Capital Management, a source familiar with the situation told CNBC. Discovery lost 1.6%, while ViacomCBS dropped 6.7%. The two companies had lost 27% apiece during Friday’s selloff. Elsewhere, Boeing gained 2.3% on news that Southwest Airlines had added 100 orders for the airliner’s 737 Max jet. The first 30 jets are scheduled for delivery in 2022.

오늘(29일) 크레디트스위스 주가는 강제 청산과 관련된 헤지펀드와 연관된 이유로 동사의 1분기 실적에 '심각한' 타격을 입을 것이라고 경고하면서 -11.5% 이상 하락했다. 또한, 노무라도 주가가 -14% 하락하면서 타격을 입을 수 있다고 경고했다

Credit Suisse shares tumbled 11.5% as the bank warned it would face a “significant” hit to its first-quarter results due to the bank having to exit hedge fund positions related to the forced selling. Nomura also warned that it could get hit, sending its shares down 14%.

지난 금요일(26일) 3대 주요 지수는 장 마감을 일중 최고치로 기록했으며 다우 산업평균지수가 약 450포인트 상승하며 마감했다. S&P 500 지수는 결국 +1.7% 이상 상승하며 사상 최고치를 기록했다. 나스닥 종합지수는 -0.8%의 손실을 말끔히 지우고 +1.2% 상승 마감했다.

On Friday, all three major benchmarks rallied to their session highs into the close with the blue-chip Dow closing about 450 points higher. The S&P 500 eventually climbed 1.7% to hit a record closing high. The Nasdaq Composite wiped out a 0.8% loss and ended Friday 1.2% higher.

이번 주 기관 투자자와 연금을 비롯한 대형 투자자들 사이의 분기말 포트폴리오 리밸런싱을 통해 연휴로 인해 짧아진 거래일수로 인한 변동성에 대비하고 있다. 최근 채권 수익률이 빠르게 상승하면서 펀드매니저들이 포트폴리오의 크게 조정할 수 있다.

Traders are bracing for heightened volatility during this holiday-shortened week with quarter-end rebalancing among pension funds and other big investors. The recent swift advance in bond yields could set up money managers for big adjustments in their portfolios.

3월 한달간 다우 산업평균지수와 S&P500지수는 각각 +7.2%, +4.2% 상승 중이다. 하지만 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 이달 들어 채권 수익률이 오르는 가운데 고성장 테크주들로 인해 -1% 이상 하락했다.

The Dow and the S&P 500 have risen 7.2% and 4.2%, respectively, so far in March. The tech-heavy Nasdaq, however, has dipped 1% this month as some investors jumped high-flying technology names amid rising yields. 

투자자들은 조 바이든 대통령으로부터 $3.0T이 소요될 인프라스트럭쳐 계획에 대한 업데이트를 기다리고 있다. 조 바이든 대통령은 오는 수요일(31일) 피츠버그를 방문해 해당 계획을 밝힐 예정이며 구체적인 비용 조달 방식도 밝힐 것으로 알려졌다.

Investors are awaiting updates from President Joe Biden about his infrastructure plan which could cost north of $3 trillion. The president is expected to unveil his plan when he travels to Pittsburgh on Wednesday and also detail how it would be paid for.

지난 금요일(26일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 1분기 영업이익률 전망은 +23.3% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 94개 기업이며, 34개 기업은 실적추정치를 하향, 60개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 12개 기업들이 2021년 1분기 실적발표를 완료했으며 10개 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 11개 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.6배이며, 5년 평균 17.8배와 10년 평균 15.9배를 상회하고 있다.

For Q1 2021, the estimated earnings growth rate for the S&P 500 is 23.3%. 

For Q1 2021, 34 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 60 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q1 2021 (with 12 of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 10 S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 11 S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.6. This P/E ratio is above the 5-year average (17.8) and above the 10-year average (15.9).

오늘(29일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 미국 내 전체 확진 건수는 3,008만 건이며, 사망자는 546,704명이 넘는다고 밝혔다.

US cases: More than 30.08M, US deaths: At least 546,704 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +98.49포인트 상승한 33,171.37로 마감했으며, S&P500은 -3.45포인트 하락한 3,971.09, 나스닥은 -79.08포인트 하락한 13,059.65로 마감했다.

 

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경제 지표

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 10시 30분 달라스 연준에서 3월 달라스 연은 제조업지수(Dallas Fed Manufacturing Survey)가 발표되었다. 평균 활동지수는 시장예상치인 12.5를 상회하는 28.9로 발표되었다. 생산지수는 전월 19.9를 크게 상회하는 48.0로 발표되었다.

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

 

 

국제 유가

지난 주 좌초된 초대형 컨테이너선이 인양되면서 수에즈운하의 선박들의 통행이 재개되었다는 소식이 전해지면서 장 초반 하락했지만 장 중 반등이 나오면서 국제 유가는 상승세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.59(+1.00%) 상승한 배럴당 $61.56로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(29일) 장중 미 국채 10년물 금리가 다시 1.7% 위로 상승하면서 달러 인덱스 강세로 인해 국제 금 가격은 하락세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -20.10(-1.20%) 하락한 $1,712.20로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

지난 금요일(26일) 아르케고스 캐피털 매니지먼트가 갖고 있던 주식들이 강제 청산되면서 헤지펀드 파산설이 불거지며 안전자산 선호현상과 미 국채 금리 상승으로 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.23% 상승한 92.913에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오는 수요일(31일) 발표되는 인프라스트럭쳐 자금 조달 방법과 3월 고용보고서를 앞두고 관망세 속에서 미 국채 금리는 상승세를 보였으며 10년물 국채 금리는 다시 1.7%를 상회했다. 2년물 국채 금리(0.143%), 10년물 국채 금리(1.72%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.578로 확대되면서 일드 커브가 2015년 이후로 가장 가팔라진 상태이다.   

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 3월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 1분기 실적 전망
3. 논란이 되는 인플레이션 전망과 투자아이디어
4. 각종 지표를 통해본 미국 주식시장 투자아이디어
5. 차량 반도체 공급부족과 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 3월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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