2021년 2월 22일 월요일

금리 상승으로 시총 상위 기술주들이 나스닥 급락 주도, S&P 500 5일 연속 하락(02/22/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(21일) 중국을 비롯한 아시아증시의 하락과 미 국채 10년물 금리의 상승여파로 인해 시가총액 상위 기술주들를 중심으로 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 시가총액 상위 기술주들이 낙폭을 확대하면서 나스닥 -2.5% 이상 급락, S&P 500 지수도 하락, 다우 산업평균지수는 소폭 상승하면서 혼조세로 마감했다. 

오늘(22일) 다우존스 산업평균지수는 지난 2월 17일 이후 사상 최고치를 잠시 상회했으며, +0.1% 상승 마감했다. S&P 500지수는 -0.8% 하락하면서, 5거래일 연속 하락 기록을 세우며 2020년 2월 이후 최장 기록을 세웠다. 나스닥 종합지수는 -2.5% 하락하면서, 지난 1월 27일 -2.6% 급락한 이후 하루 동안 최대 하락폭을 기록했다. 디즈니는 +4.4% 급등했으며, 산업재 대기업인 캐터필러와 화학업체 다우도 모두 +3.5% 이상상승 마감했다. 아메리칸 익스프레스와 셰브론은 각각 +3.2%, +2.7% 상승 마감했다.

The Dow Jones Industrial Average rose 0.1%, after briefly pushing above recording closing high on Feb. 17. The S&P 500 shed 0.8%, booking five consecutive losing sessions, its longest such streak since Feb. 2020. The Nasdaq Composite slipped 2.5%, its biggest one-day loss since Jan. 27 when it slumped 2.6%. Disney jumped 4.4%, while industrial giant Caterpillar and chemicals company Dow Inc. both climbed more than 3.5%. American Express and Chevron gained 3.2% and 2.7%, respectively. 

오늘(22일) 도이체뱅크가 업종 내 몇 몇 항공업체들을 투자의견을 매수로 상향 조정한 후 항공주들은 반등했다. 아메리칸 에어라인은 +9% 이상 급등했다. 다우존스 구성종목인 보잉(BA)의 주가는 유나이티드 에어라인스 지난 주말 비행 중 엔진이 고장 나면서 보잉 777기를 운항하지 못하게 됐다고 밝히면서 -2.1% 하락 마감했다. 월스트리트저널(WSJ)은 행동주의 투자자들이 이사회를 장악하기 위해 소매업체인 콜스(KSS)의 지분을 크게 가져갔다는 보도가 내보내자 +6.2% 급등했다. 유람선 운영업체인 로열캐리비안그룹(RCL) 주가는 시장예상치보다 적은 손실을 기록했으며, 큰 폭의 매출 하락을 보고했지만 +9.3% 급등했다.

Airline stocks rebounded after Deutsche Bank upgraded several names in the industry to a buy rating. American Airlines jumped more than 9% on Monday. Shares of Dow component Boeing Co.(BA) fell 2.1% after United Airlines Holdings Inc.(UAL) said it is temporarily removing Boeing 777 planes from service after an engine blew apart in flight over the weekend. Shares of Kohl’s Corp.(KSS) jumped 6.2% after The Wall Street Journal reported that a group of activist investors have taken a big stake in retailer in an attempt to take control of its board. Shares of Royal Caribbean Group(RCL) surged 9.3%, after the cruise operator swung to a narrower-than-expected loss but reported revenue that tumbled more than forecast.

일부 주식 투자자는 최근 몇 주 사이에 빠르게 상승하고 있는 미 국채 수익률에 대해 우려하기 시작했다. 특히 주식이 상대적 매력을 줄어들면서 손쉽게 차입금에 의존하는 고성장 업체에 피해를 줄 수 있기 때문이다. 이와 같은 기술주들은 코로나바이러스 확산기간 동안 크게 상승했기 때문에 일부 투자자는 이익실현을 하고 경기회복에 어울리는 주식으로 전환하고 있다. 

Some equity investors grew concerned about rapidly rising Treasury yields in recent weeks as they could especially hurt high-growth companies reliant on easy borrowing while diminishing the relative appeal of stocks. These same tech stocks also thrived during the pandemic, so some investors may be taking profits and rotating into names that will do well in a recovery.

이번 주 모든 투자자들의 시선은 내일(23일) 상원 금융위원회에서 반기마다 미국 경제에 대한 증언을 전하는 제롬 파월 연방 준비 은행 의장을 주목할 것이다. 기준 금리와 인플레이션에 대한 그의 발언으로 이번 주의 미국 주식시장의 방향을 결정할 수 있다.

All eyes will be on Federal Reserve Chairman Jerome Powell, who delivers his semi-annual testimony on the economy before the Senate Banking Committee on Tuesday. His comments on rates and inflation could determine the market direction for the week.

월 스트리트의 많은 투자자들은 여전히 채권 수익률의 상승이 경기 회복에 대한 신뢰가 높아지고 있다는 신호를 반영하고 있는 것이며, 주식시장은 강한 실적을 내면서 더 높아지는 금리를 흡수할 수 있어야 한다고 믿고 있다.

Many on Wall Street still believe that the jump in bond yields reflects a sign of growing confidence in the economic recovery and stocks should be able to absorb higher rates amid strong earnings.

의회는 조 바이든 대통령이 제안한 $1.9T 규모의 새로운 경기부양 법안을 통과할 것으로 예상하고 있다. 투자자들은 또한 대규모 장기적인 인프라스트럭쳐 지출 가능성에 대해 염두에 두고 있다.

Congress is expected to pass another round of aid spending set to come in near President Joe Biden’s $1.9 trillion package. Investors also were penciling in the possibility of a large, long-term round of infrastructure spending.

지난 금요일(19일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2020년 4분기 혼합 영업이익률은 +3.2% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 84개 기업이며, 31개 기업은 실적추정치를 하향, 53개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 83%의 기업들이 2020년 4분기 실적발표를 완료했으며 79% 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 77% 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 22.1배이며, 5년 평균 17.7배와 10년 평균 15.8배를 상회하고 있다.

For Q4 2020, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is 3.2%. 

For Q1 2021, 31 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 53 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q4 2020 (with 83% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 79% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 77% have reported a positive revenue surprise.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.1. This P/E ratio is above the 5-year average (17.7) and above the 10-year average (15.8).

오늘(22일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 1,156만 건이며 사망자는 최소한 246만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,814만 건이며, 사망자는 499,186명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 111.56M Global deaths: At least 2.46M, US cases: More than 28.14M, US deaths: At least 499,186 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +27.37포인트 상승한 31,521.69로 마감했으며, S&P500은 -30.21포인트 하락한 3,876.50, 나스닥은 -341.41포인트 하락한 13,533.05로 마감했다.

 

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https://www.vegastooza.com/2021/01/2021-7feat-forgotten-forty.html

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경제 지표

오늘(22일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 시카고 연준이 발표한 지난 1월 전미 국가 활동 지수(Chicago Fed National Activity Index)는 시장예상치인 0.40을 상회하는 0.66으로 발표되었다. 현재 3개월 이동 평균지수는 12월 수정치인 0.60에서 0.47로 변화되었다.

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

오늘(22일) 미 동부 시간 오전 10시 30분 달라스 연준에서 2월 달라스 연은 제조업지수(Dallas Fed Manufacturing Survey)가 발표되었다. 평균 활동지수는 시장예상치인 6.7를 상회하는 17.2로 발표되었다. 생산지수는 지난 1월 4.6보다 크게 증가한 19.9로 발표되었다.

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

 

 

국제 유가

며칠간 지속된 미국 전역을 비롯한 텍사스 지역의 한파로 원유생산과 공급차질이 정상화되는데 2주 이상의 시간이 소요될 것이라는 전망이 나오면서 국제 유가는 상승세를 보였으며, 2020년 1월 이후 최고치를 기록했다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$2.25(+3.8%) 상승한 배럴당 $61.49로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

달러 인덱스의 약세와 최근 큰폭의 하락세로 인한 반발매수세의 유입으로 미 국채 10년물을 비롯한 장기 국채 금리가 강세를 보이는데도 불구하고 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +31.00(+1.7%) 상승한 $1,808.40로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

지난 주 부터 코로나바이러스 백신 보급으로 인한 경제회복 기대감으로 영국을 비롯한 유로존의 경제지표가 시장예상치를 상회하면서 달러화는 유로화와 파운드화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 소폭 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.25% 하락한 90.118에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

강한 미국 경제회복 기대감과 아울러 지속적인 인플레이션 우려감으로 미 국채금리는 장기 금리 위주로 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.113%), 10년물 국채 금리(1.370%)는 전일 대비 상승세로 마감했으며 2020년 2월 이후 가장 높은 수치이다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.257으로, 2017년 이후 가장 큰폭으로 확대하고 있다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 2월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망
3. 글로벌 펀드 매니저들의 생각을 통해본 투자아이디어
4. 대통령 취임 후 미국 주식시장 전망과 대응
5. 2021 CES를 통해본 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 2월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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