2021년 2월 26일 금요일

빅테크 5의 반등으로 나스닥 상승, 다우와 S&P 500은 하락하며 혼조세 마감(02/26/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(25일) 급등세를 보였던 미 국채 10년물 금리가 하락했지만 나스닥 종합지수만 상승하면서 혼조세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 최근 하락세를 보이며 부진했던 빅테크 5의 반등으로 나스닥 종합지수만 상승했으며, 다우 산업평균지수와 S&P 500은 하락하며 혼조세로 마감했다. 

오늘(26일) 우량주 중심의 다우 산업평균지수는 한때 상승하면서 거래된 후 -1.5%의 변동성 장세를 마감했다. S&P 500지수는 에너지주와 금융주가 하락세로 돌아서면서 -0.5% 하락했다. 나스닥종합지수는 채권수익률이 급등하는 가운데 전 거래일에 큰 폭의 매도세를 보인 뒤 빅테크 5들이 반등하면서 +0.6% 상승 마감했다. 페이스북, 마이크로소프트, 아마존이 각각 +1% 이상 상승했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 오늘(26일) 거래에서 최고 +1.9% 상승했으며, -0.7%까지 하락하기도 했다.

The blue-chip benchmark ended the volatile session -1.5% after trading in the green at one point. The S&P 500 fell 0.5% as energy and financial stocks pulled back. The Nasdaq Composite ended the day 0.6% higher as Big Tech names rebounded after a big sell-off in the previous session amid surging bond yields. Facebook, Microsoft and Amazon each rose more than 1%. The tech-heavy benchmark gyrated in Friday’s session where it jumped 1.9% at its high and fell as much as 0.7%.

오늘(26일) 세일즈포스닷컴의 주가는 전일(25일) 장 마감 후 발표한 매출 및 이익이 시장예상치를 상회한 후 -6.3% 하락했다. 팔란티어 테크놀러지(PLTR)의 주가는 소폭 하락하면서 9월 상장 이후 최악의 주간단위 하락을 기록했다. 비욘드미트(BYND) 주가는 맥도날드(MCD)와의 전속계약 발표로 실망스러운 실적을 발표했지만 +1.2% 상승했다. 우주탐사업체 버진갤럭틱(SPCE) 주가는 분기 실적이 시장예상치를 하회한 후 -11.9% 하락했다.

Shares of Salesforce.com Inc.(CRM) were down 6.3% after the company late Thursday topped estimates for profit and revenue. Palantir Technologies Inc.(PLTR) shares edged down fractionally, scoring the company its worst week since going public in September. Beyond Meat Inc.(BYND) shares gained 1.2%, with disappointing earnings offset by the announcement of an exclusive deal with McDonald’s Corp. (MCD). Shares of space exploration company Virgin Galactic (SPCE) slid 11.9% after its quarterly results disappointed.

S&P 500 지수는 이번 주에 -1.5% 이상 하락하면서, 2주 연속 하락세를 보이고 있다. 다우 산업평균지수는 지금까지 -0.9% 하락했다. 나스닥 종합지수는 이번 주에만 -4%이상 하락하면서 가장 나쁜 모습을 기록하고 있다. 2월에 S&P 500지수와 다우 산업평균지수가 각각 +4%와 +3.5% 상승하면서 4개월 동안 3개월째 상승 행진을 이어갔다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 한달간 +1.9% 상승했다.

The S&P 500 is down 1.5% so far this week, on pace for its second negative week in a row. The blue-chip Dow has fallen 0.9% so far. The Nasdaq is the relative underperformer this week, losing 4%. For February, the S&P 500 and the Dow have risen 4% and 3.5%, respectively, on track to post their third positive month in four. The tech-heavy benchmark is up 1.9% this month.

경제학자들과 투자관리자들은 채권시장이 코로나바이러스 백신이 출시되고 국내총생산(GDP) 전망치가 개선되면서 긍정적인 경제전망에 반응하고 있으며, 기업의 이익에 도움이 될 것이라고 언급하고 있다. 그러나 이러한 움직임은 또한 예상보다 빠르게 인플레이션을 오고 있다는 신호로 볼 수 있다. 

Economists and investment managers say the bond market is reacting to positive economics as vaccines are rolled out and GDP forecasts improve, which should benefit corporate profits. But the move could also signal faster-than-expected inflation ahead.

채권 수익률 상승 속도가 엄청나게 빨라지면서 시장에서 가치가 높은 영역에 대한 투자자들의 욕구가 꺾이는 효과도 있다. 채권 금리가 오르면 미래 현금흐름의 가치가 감소하기 때문에 자산가치 평가에 영향을 미칠 수 있다. 전일(25일) 10년물 국채 수익률의 상승이 S&P 500 지수의 배당수익률을 상회하게 했는데, 이는 위험자산으로 간주되는 주식들이 채권에 비해 고정적으로 지급하는 프리미엄을 잃었다는 것을 의미한다.

The sheer pace of the rise has also had the effect of dampening investors’ appetite for richly valued areas of the market. Higher rates reduce the value of future cash flows so they can have the effect have compressing equity valuations. Thursday’s jump in the 10-year yield also put it above the S&P 500′s dividend yield, meaning that equities — which are considered riskier assets — have lost that fixed-payment premium over bonds.

투자자들은 소위 경제재개에 베팅하며 자금을 옮기고 있으며, 백신 출시와 정기적인 여행 및 외식을 하는 경향으로 복귀하는데 가장 큰 수혜를 볼 수 있는 업체들의 주식을 매입하고 있다. 이번 주에만 에너지 업종이 +5% 이상 상승하면서, 2월 상승률은 +22.2%에 이른다. 전 세계 소비자들이 코로나바이러스 확산 이전과 같이 조만간 운전을 하며 비행기를 이용할 것이라는 기대 속에 에너지업종이 가장 큰 승자이다. 금융업종도 이달 들어 +12.4% 이상 상승하면서, 채권 금리 상승의 수혜를 봤다.

Investors are shifting money into so-called reopening trades, buying the stock of companies that would benefit most from the vaccine rollout and a return to regular travel and dining trends. Energy has gained 5% this week alone, bringing its February gains to 22.2%. Energy is the biggest winner by far amid expectations that consumers around the world will soon be driving and flying as they were prior to the Covid-19 pandemic. Financials also jumped 12.4% this month, benefitting from rising interest rates.

오늘(26일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2020년 4분기 혼합 영업이익률은 +3.9% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 82개 기업이며, 33개 기업은 실적추정치를 하향, 59개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 96%의 기업들이 2020년 4분기 실적발표를 완료했으며 79% 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 76% 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.5배이며, 5년 평균 17.7배와 10년 평균 15.8배를 상회하고 있다.

For Q4 2020, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is 3.9%. 

For Q1 2021, 33 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 59 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q4 2020 (with 96% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 79% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 76% have reported a positive revenue surprise.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.5. This P/E ratio is above the 5-year average (17.7) and above the 10-year average (15.8).

오늘(26일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 1,322만 건이며 사망자는 최소한 251만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,843만 건이며, 사망자는 508,997명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 113.22M Global deaths: At least 2.51M, US cases: More than 28.43M, US deaths: At least 508,997 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -469.98==64포인트 하락한 30,932.37로 마감했으며, S&P500은 -18.19포인트 하락한 3,811.15, 나스닥은 +72.91포인트 상승한 13,192.34로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 1월 개인 소득과 지출(Personal Income and Outlays)을 발표했다. 개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 +9.4% 증가를 상회하는 +10.0%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 +2.2% 증가를 상회하는 +2.4%로 나타났다. 개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.3%을 부합하는 +0.3%를 기록했으며, 전년 동월대비 +1.3%를 상회하는 +1.5%를 기록했다. 근원(음식료와 에너지를 제외한) PCE 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.1%에 상회하는 +0.3% 증가를 기록했으며, 전년 동월대비 시장예상치인 +1.4%를 상회하는 +1.5%를 기록했다.

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management) 시카고에서 발표한 2월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index)는 시장예상치인 61.0을 하회하는 59.5를 기록했다.

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간 대학에서 발표한 2월 소비자 심리지수(Consumer Sentiment)는 전월 76.2대비 상승했으며, 시장예상치인 76.4을 상회하는 76.8를 기록했다.

 

 

국제 유가

다음달 4일로 예정된 석유수출국기구(OPEC)와 산유국 모임에서 산유량을 증가시킬것이라는 전망과 아울러 최근 상승에 따른 차익실현으로 인해 국제 유가는 하락세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$2.03(-3.2%) 하락한 배럴당 $61.50로 마감했다.

오늘(26일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 569기에서 4기가 감소한 565기를 기록했다. 미국 지역은 397기에서 402기로 3기가 증가했으며, 캐나다 지역은 172기에서 163기로 9기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 16기에서 17기로 1기가 증가했다.

 

 

국제 금 가격

전일(25일) 미 국채 10년물 금리가 급등한 여파와 달러 인덱스의 강세로 국제 금 가격은 하락세를 보였다. 4거래일 연속 하락세를 보이고 있으며, 2020년 6월 이후 가장 낮은 가격으로 마감했다.

국제 금 가격은 전일 대비 -46.60(-2.6%) 하락한 $1,728.80로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

미 국채 10년물 금리가 하락했지만 주말을 앞두고 불확실성으로 인한 경계감으로 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.76% 상승한 90.96에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

전일(25일) 미 국채 10년물 금리가 급등한 여파로 차익실현 매물이 출회되면서 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.145%), 10년물 국채 금리(1.459%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.314로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 2월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망
3. 글로벌 펀드 매니저들의 생각을 통해본 투자아이디어
4. 대통령 취임 후 미국 주식시장 전망과 대응
5. 2021 CES를 통해본 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 2월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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