2021년 2월 24일 수요일

제롬파월 연준의장의 비둘기적인 발언으로 3대 지수 모두 상승 반전 마감(02/24/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 미 국채 10년 금리가 지속적으로 상승하자 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 하락세를 주도하면서 소폭 하락 출발했다.

장 중 3대 지수는 전일(23일)에 이어 하원 금융위원회 청문회에 참석한 제롬파월 연준의장이 미국의 경기회복이 충분하게 진행되지 않은 상태에서 통화정책의 긴축은 없을 것이라고 언급하자 인플레이션 우려감이 잦아들면서 상승 반전하면서 마감했다. 

오늘(24일) 다우존스 산업평균지수는 에너지, 산업, 금융 업종의 상승에 힘입어 110포인트 하락에서 반등하면서 +1.4% 상승하며 사상 최고치로 마감했다. 보잉은 +8.1%, 세브론은 +3.7% 상승했다. 골드만삭스와 비자 모두+ 3% 이상 상승했다. S&P 500 지수는 +1.1% 상승 마감했으며, 장중 최저치는 -0.6% 까지 하락했었다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -1.3%의 손실을 만회하면서 +1% 상승 마감했다.

The Dow Jones Industrial Average wiped out a 110-point loss and climbed 1.4%, to a record closing high, powered by strong performance in energy, industrials and financials. Boeing jumped 8.1%, while Chevron climbed 3.7%. Goldman Sachs and Visa both rose more than 3%. The S&P 500 advanced 1.1% . At its session low, the broad equity benchmark fell 0.6%. The tech-heavy Nasdaq Composite erased a 1.3% loss and closed 1% higher.

오늘(24일) 전기자동차 업체 테슬라(TSLA)의 최대 투자자 중 하나인 아크인베스트(ARK Invest)의 가파른 투매에도 매수했다는 소식을 전하면서 주가는 +6.2% 상승 마감했다. 금융 서비스업체 스퀘어(SQ)는 캐시앱 고객들 사이에서 비트코인과 주식 거래에 대한 관심이 급증하면서 최근 분기 매출의 2배 이상 증가했다고 발표했지만 -7.5% 하락했다. 엔터테인먼트 업체 식스플래그(SIX)는 3분기 연속으로 시장예상치보다 적자 폭이 커졌다고 발표했지만분기 실적 발표 이후 주가는 +3.5% 상승했으며, 4분기 매출은 동사의 테마공원에 입장객들이 예상보다 더 많은 비용을 지출하면서 시장예상치보다 적게 감소했다.

Tesla Inc.(TSLA), stock jumped 6.2% after one of its biggest investors, ARK Invest, piled into shares of the electric-car maker amid a steep selloff. Shares of Square Inc.(SQ), shed 7.5% after the company late Tuesday said surging interest in bitcoin and equities trading among Cash App customers helped more than double revenue for its latest quarter. Intuit Inc.(INTU), shares rose 3.5% after the financial-services company reported fiscal second-quarter results late Tuesday. Six Flags Entertainment Corp.(SIX), shares gained 4.6% after the company reported a wider-than-expected loss for the third straight quarter, but saw fourth-quarter revenue fell less than expected as those who did attend the company’s theme parks spent more than forecast.

오늘(24일) 오전 기술주들은 미 재무부 국채 10년물 수익률이 1.4%를 넘어가며 2020년 2월 이후 최고치를 기록하자 일제히 매도세를 보였다. 금리가 오르면 투자자들이 고공행진하는 주식에서  채권으로 전환하게 되며, 저금리 환경의 수혜를 입은 성장주들이 발목이 잡힐 수 있다. 애플, 아마존, 페이스북은 하락으로 마감했지만 최저치에선 반등했다.

Technology stocks sold off earlier in the day as the 10-year Treasury yield topped 1.4% to hit its highest level since February 2020. Higher interest rates could prompt investors to rotate out of high-flyers and into bonds, while they could hamstring growth companies, which benefited from the low-rate environment. Apple, Amazon and Facebook closed in the red but well off their lowest levels.

오늘(24일) 제롬 파월 연준 의장은 하원 금융위원회 청문회의 증언에서 경기가 재개되고 수요가 증가함에 따라 인플레이션이 변동성을 지닐 수 있다고 덧붙였다. 그러나 인플레이션이 과열될 것으로 예상하지 않고 있으며 중앙은행이 필요하다면 싸울 수 있는 수단을 갖고 있다고 언급했다. 연준 총재의 비둘기적인 발언으로 인플레이션과 금리가 상승하는 상황에서 통화정책 변화에 대한 우려가 완화되자 미국 주식시장은 장초반 하락에서 큰 폭의 반등을 보였다.

In Wednesday’s testimony in front of the House of Representatives Financial Services Committee, Powell added that inflation could be volatile as the economy reopens and there is increased demand. But he does not expect inflation to run hot and said the central bank has the tools to fight it if it should. The stock market posted a sharp reversal in the previous session after the Fed chief’s dovish remarks eased fears about a change in monetary policy in the face of a pickup in inflation and interest rates. 

오늘(24일) 제롬 파월 연방 준비제도 이사회 의장이 중앙은행의 목표치에 지속적으로 도달하려면 3년이 걸릴 수 있다며, 지속적으로 인플레이션에 대한 위협을 과소평가하자 채권수익률이 최고치를 찍고 하락했다.

Yields came off their highs after Federal Reserve Chair Jerome Powell continued to downplay the threat of inflation, saying it could take three years to reach the central bank’s target consistently.

오늘(24일) 라엘 브레이너드 연방준비제도 이사는 하버드대 강연에서 "중앙은행의 고용 및 물가 목표 달성과는 거리가 멀며, 미국 경제에 대한 지속적인 재정 및 통화정책의 지원이 필요하다"고 강조했다.

Fed Gov. Lael Brainard on Wednesday also emphasized the need for continued fiscal and monetary support for the U.S. economy, which she said remains far from achieving the central bank’s employment and inflation goals, in lecture at Harvard.

한편, 리처드 클라리다 연준 부의장은 미 상공회의소 연설에서 "2021년 경기 전망에 대한 하방 리스크가 줄어들었다", "몇 가지 효과적인 백신의 개발과 경기부양법안의 12월 말 의회 통과."라고 언급했다.

Meanwhile, Fed Vice Chairman Richard Clarida said in a speech to the U.S. Chamber of Commerce on Wednesday that the downside risk to the outlook for the economy in 2021 has diminished amid “the development of several effective vaccines and the passage by the Congress in late December of a package of fiscal relief measures.”

오늘(24일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 1,122만 건이며 사망자는 최소한 248만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,826만 건이며, 사망자는 502,856명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 112.22M Global deaths: At least 2.48M, US cases: More than 28.26M, US deaths: At least 502,856 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 +424.51포인트 상승한 31,961.86로 마감했으며, S&P500은 +44.06포인트 상승한 3,925.43, 나스닥은 +132.77포인트 상승한 13,597.97로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -11.4% 감소, 구매지수 -12.0% 감소, 재융자 지수 -11.0% 감소했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 1월 신규 주택 판매건수(New Home Sales)는 시장 예상치인 855,000건을 크게 상회하는 923,000건으로 집계되었다.

 

 

국제 유가

미국 원유재고의 증가에도 불구하고 미국 전역을 비롯한 텍사스 지역의 한파로 인한 원유생산 감소로 국제 유가는 큰폭의 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.55(+2.5%) 상승한 배럴당 $63.22로 마감했다.

전일(23일) 장 마감 후 미국 석유 협회(American Petroleum Institute, API)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치였던 -5,372,000배럴 감소를 하회하는 +1,026,000배럴 증가로 발표되었다.

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 -5,190,000배럴 감소를 크게 하회하는 +1,285,000 배럴 증가로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 -3,062,000배럴 감소를 하회하는 +12,000배럴 증가, 정제유 재고는 시장예상치인 -3,746,000배럴 감소를 상회하는 -4,969,000배럴 감소로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

달러 인덱스의 강세와 미 국채 10년물 금리가 장 중 1.4% 이상 상승세를 보이면서 국제 금 가격은 하락세로 온스당 $1,800을 하회했지만 하락폭은 제한적이었다.

국제 금 가격은 전일 대비 -8.00(-0.4%) 하락한 $1,823.20로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

미 국채 10년물 금리가 장 중 1.4% 이상 상승세를 보이면서 한때 상승했던 달러화는 하원 청문회에 참석한 제롬 파월 연준의장 비둘기적인 발언으로 유로화 대비 혼조세를 보였으며 소폭 하락했다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 소폭 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.09% 하락한 90.05에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

미 국채 10년물 금리가 장 중 1.4% 이상 상승했지만 하원 청문회에 참석한 제롬 파월 연준의장 비둘기적인 발언으로 상승폭을 줄이면서 마감했다. 2년물 국채 금리(0.125%), 10년물 국채 금리(1.388%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.263으로, 2017년 이후 가장 큰폭의 확대를 보여주고 있다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 2월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망
3. 글로벌 펀드 매니저들의 생각을 통해본 투자아이디어
4. 대통령 취임 후 미국 주식시장 전망과 대응
5. 2021 CES를 통해본 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 2월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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