2021년 2월 18일 목요일

미 국채 금리의 소폭 하락으로 낙폭을 축소하며 마감한 3대 지수(02/18/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 미 국채 금리의 가파른 상승과 장 시작전 발표한 주간 실업수당 청구건수가 시장예상치보다 높게 나오자 하락세로 출발했다.

3대 지수는 각종 경제지표의 부진으로 하락폭을 키웠지만, 그동안 급등했던 채권금리가 소폭 하락하면서 장 후반부터 낙폭을 축소하며 마감했다. 

오늘(18일) 다우 산업평균지수는 -0.4% 하락하면서 사상 최고치에서 하락하면서 마감했다. 다우 산업평균지수는 장중 최저치에는 300포인트 이상 하락하기도했었다. S&P 500지수는 -0.4% 하락하면서, 사흘 연속 하락세를 기록했다. 나스닥 종합지수는 투자자들이 고공행진하던 테크주식들을 지속적으로 교체매매하면서 -0.7% 하락했다.

The Dow Jones Industrial Average fell 0.4%, slipping from a record high. At its session low, the 30-stock benchmark was down more than 300 points. The S&P 500 dipped 0.4%, falling for a third straight day. The Nasdaq Composite slipped 0.7% as investors continued to rotate out of high-flying tech.

오늘(18일) 월마트 주가는 4분기 실적 발표 후 월 스트리트의 시장예상치에 미치지 못하자 -6.5% 하락했다. 애플 주가는 -0.9% 하락했다. 빅테크 기업들은 이번 주 들어 시장을 다시 사상최고치로 이끈 빅테크 종목에서 투자자들의 일부가 수익실현을 하면서 지금까지 -4.2% 하락했다. 테슬라도 -1.4% 하락했다. 금광업체 배릭골드는 4분기 매출과 이익이 시장예상치를 상회했지만, 10개월 만에 최저치를 기록한 뒤 -2.6% 하락마감했다.

Walmart shares dropped 6.5% after its fourth-quarter earnings fell short of Wall Street estimates. Shares of Apple fell another 0.9%. The tech giant is down 4.2% so far this week as investors take some profits in the Big Tech stocks that have led the market back to a record. Tesla dipped 1.4%, bringing its week-to-date losses to 3.5%. Shares of Barrick Gold Corp. fell 2.6%, after hitting a 10-month closing low on Wednesday, despite the gold miner reporting fourth-quarter profit and revenue that beat expectations.

코로나바이러스 백신 접종 속도의 증가, 확진건수 감소, 4분기 기업들의 실적 호조, 2021년 하반기 경기 회복 기대감 등으로 미국 주식시장이 이달 들어 사상 최고치를 경신하는데 도움이 되었지만, 투자자들은 지금부터 미국 주식시장을 상승시킬 이유를 찾지 못하고 있다.

An increasing pace of coronavirus vaccinations, declining case numbers, good quarterly corporate earnings, and hope for a better economy in the second half of 2021 have helped to lift stocks to record highs this month but investors are now finding fewer reasons to drive stocks higher.

하지만, 올해 안으로 경기가 회복될 것이라는 베팅은 10년 만기 미국 재무부 채권이 1.3% 안팎으로 1년여 만에 최고치를 기록하는 등 급격한 물가 상승에 대한 우려감이 되살아나고 있다. 그러나 대출(이자)비용이 증가할 것이라는 전망은 사상최고치에 육박하고 있는 위험자산(주식시장)에 그림자를 드리우고 있다. 

However, bets that the economy will eventually improve sometime this year have resurrected fears of a rapid rise in inflation, pushing government bond yields higher, with the 10-year Treasury note around 1.3%, around its loftiest level in over a year. But the prospect of higher borrowing costs are overshadowing risky assets as they trade at near record highs.

한편, 투자자들은 한파가 미국의 대부분 지역을 괴롭히고 있기 때문에 수백만 명의 미국인들이 텍사스와 같이 전력 없이 지내고 있는 상황에 대해 주목하고 있다. 추운 날씨는 천연가스 가격을 상승시켜 주었으며 원유 가격을 1년 여 만에 최고 수준으로 끌어올렸다.

Meanwhile, investors were keeping one eye trained on winter conditions that is causing millions of Americans to remain without power in places like Texas, as winter storms buffet much of the U.S. The cold weather has delivered a jolt to natural-gas prices and pushed crude-oil values to their highest levels in more than a year.

최근 미 국채 수익률의 급등과 인플레이션 기대감이 겹치면서 일부 투자자들은 단기적으로 주식시장의 하락을 우려했다. 큰 활약을 하며 주식시장을 이끌었던 고성장 테크 기업들은 특히 높은 금리와 인플레이션 압력에 취약하다.

The recent jump in bond yields coupled with rising inflation expectations made some investors worried about a pullback for stocks in the near term. High-growth technology companies, which led the market’s epic comeback, are especially vulnerable to higher interest rates and inflation pressures.

오늘(18일) 미 하원 금융위원회에서 멜빈 캐피털과 로빈후드의 경영진들이 레딧의 투자자인 케이쓰 길과 합류한 가운데 게임스탑 사건에 대한 의회 청문회가 열렸다.

The Congressional hearings on the GameStop saga got underway on Thursday, with leaders of Melvin Capital and Robinhood joining Reddit trader Keith Gill at the U.S. House of Representatives’ Committee on Financial Services.

오늘(18일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 1,006만 건이며 사망자는 최소한 243만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,783만 건이며, 사망자는 490,875명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 110.06M Global deaths: At least 2.43M, US cases: More than 27.83M, US deaths: At least 490,875 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -119.68포인트 하락한 31,493.34로 마감했으며, S&P500은 -17.36포인트 하락한 3,913.97, 나스닥은 -100.14포인트 하락한 13,865.36로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 1월 신규 주택착공 건수(Housing Starts) 는 시장예상치인 165만 5천건을 하회하는 158만 건이었으며, 1월 신규 주택허가 건수(Housing Permits)는 167만건을 상회하는 188만 1천 건으로 집계되었다.

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 768,000건을 하회하는 861,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 848,000건 대비 +36,000천건이 늘어났으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 833,250건으로 조정되었다.

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 필라델피아 연준에서 발표한 2월 필라델피아 연은 제조업지수(Philadelphia Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 20.0를 상회하는 23.1으로 발표되었다.

해당지표는 0을 기준으로 0이상이면 경기의 확장을, 0 이하이면 경기의 수축이라고 판단한다.

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 1월 수출입 가격(Import and Export Prices)을 발표했다.

수입 가격은 전월 대비 시장예상치인 +1.0%를 상회하는 +1.4%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 +0.4%를 상회하는 +0.9%로 발표했다.

수출 가격은 전월 대비 시장예상치인 +0.8%를 상회하는 +2.5%로 집계되었으며, 전년 동월 +0.4%를 상회하는 +2.3%로 집계되었다.

 

 

국제 유가

미국 전역에 수 십년 만에 찾아온 한파와 폭설로 인해 텍사스 지역의 원유생산 차질과 미국 주간 원유재고가 큰폭으로 감소했지만 미국이외의 산유국에서 증산 움직임이 있다는 소식이 전해지며 국제 유가는 하락세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.62(-1.0%) 하락한 배럴당 $60.52로 마감했다.

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 11시에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 -2,429,000배럴 감소를 크게 상회하는 -7,258,000 배럴 감소로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 +1,397,000배럴 증가를 상회하는 672,000배럴 증가, 정제유 재고는 시장예상치인 -1,571,000배럴 증가를 상회하는 -3,422,000배럴 감소로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

그동안 강세를 보였던 미 국채금리와 달러인덱스의 상승이 소강상태를 보이자 5일간의 하락세를 멈추고 국제 금 가격은 반등세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다.

국제 금 가격은 전일 대비 +2.20(+0.1%) 상승한 $1,775.00로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(18일) 장 시작전 발표된 주간 실업수당 청구건수가 시장예상치를 하회하면서 고용시장 불안이 여전히 우려감으로 작용하며 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.39% 하락한 90.56에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(18일) 장 시작전 발표된 주간 실업수당 청구건수가 시장예상치를 하회하면서 고용시장 불안이 여전히 우려감으로 작용하며 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.107%), 10년물 국채 금리(1.286%)는 전일 대비 하락세로 마감했지만 30년물 국채금리는 소폭 상승했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.179으로 소폭 축소되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 2월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망
3. 글로벌 펀드 매니저들의 생각을 통해본 투자아이디어
4. 대통령 취임 후 미국 주식시장 전망과 대응
5. 2021 CES를 통해본 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 2월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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