2021년 2월 12일 금요일

미국 소비 지표 부진에도 불구하고 3대 지수 사상최고치 경신 마감(02/12/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 연일 상승으로 인해 사상최고치를 경신하고 있는 부담감으로 차익실현 매물이 출회되면서 소폭 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 국제 유가와 국채 금리 상승으로 에너지업종과 금융업종이 상승을 주도하면서 3대 지수 모두 사상최고치를 기록하며 마감했다. 

오늘(12일) 다우 산업평균지수는 +0.1% 상승하면서 사상 최고치를 경신했다. S&P 500 지수와 나스닥 종합지수가 모두 +0.5% 상승 마감했다. 2월 부터 시작한 강한 상승세가 숨 고르기에 들어가면서 3대 지수는 일주일간 소폭 상승세로 마감했다. 우량주 중심의 다우지수는 이번 주 이틀간 변동이 거의 없었던 반면 S&P 500지수는 사흘 연속 0.2% 내에서 등락을 반복했었다. S&P 500지수는 +1.2% 상승하면서 한 주를 마감했으며, 다우 산업평균지수는 +1% 상승했다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 +1.7% 상승했다.

The Dow Jones Industrial Average added 0.1%, for a new all-time high. The S&P 500 and the Nasdaq Composite both rose 0.5%. The major averages finished with modest gains for the week, as the strong rally to begin February has taken a slight breather. The blue-chip Dow posted two little changed days this week, while the S&P 500 fluctuated within 0.2% for three days in a row. The S&P 500 finished the week with a gain of 1.2%, while the Dow added 1%. The tech-heavy Nasdaq rose 1.7%.

오늘(12일) 엔터테인먼트 업체 월트디즈니(DIS)는 전일(11일) 오후 4분기 깜짝 실적을 발표한 뒤에도 -1.8% 하락했는데, 디즈니+ 가입 급증으로 전 분기 대비 수익 반등이 이어지는 가운데 나왔다. 클라우드 보안업체인 클라우드 플래어(NET)는 전일(11일) 발표한 실적과 전망치가 월 스트리트의 시장예상치를 상회한 후 -5.84% 하락했다. 동사는 지난 12개월 동안 거의 +400% 급등한 상태이다. 여행업체 익스피디아(EXPE)는 전일(11일) 실적발표에서 코로나바이러스가 지속적으로 영향을 미친다는 결과를 발표했으며, 4분기 총 예약과 매출액은 전년 동기 대비 각각 +67% 급감했다. 주가가 -2.3% 하락했다. 월스트리트저널(WSJ)은 II-VI가 코히런트를 인수합병하기 위해 $6.5B을 제시했다는 보도한 이후 레이저 장비업체 코히런트(COHR)의 주가는 +13.8% 상승했다. IIVI의 주가는 -9.7% 하락했다. 

Shares of Walt Disney Co. (DIS), fell 1.8% even after the entertainment juggernaut late Thursday delivered a surprise fourth-quarter profit, which came as a surge in Disney+ subscriptions led a revenue rebound from the previous quarter. Shares of Cloudflare Inc. NET, -5.84% slid 5.8% after the cybersecurity company’s results and outlook topped Wall Street expectations on Thursday. The shares have surged nearly 400% over the last 12 months. Expedia Group Inc. (EXPE), late Thursday reported results that showed the continued effects of the COVID-19 pandemic on the travel industry, with gross bookings and revenue each plunging 67% in the fourth quarter. Shares finished down 2.3%. Shares of Coherent Inc. (COHR), soared 13.8%, after The Wall Street Journal reported that II-VI Inc.(IIVI), plans to make a roughly $6.5 billion bid for the laser technology company. Shares of IIVI fell 9.7%.

투자자들이 경기회복과 추가적인 코로나바이러스 경기부양안에 대한 희망을 갖고 있기 때문에 이번 달 미국 주식시장은 다시 사상최고치를 경신했다. 다우 산업평균지수는 2월 에만 +4.9% 상승했으며, S&P 500지수와 나스닥 종합지수도 각각 +5.9%, +7.8% 상승했다. S&P 500은 2021년 에만 10번째 사상최고치를 경신하는 기록을 세웠다. 

경기 회복에 가장 민감한 경기 민감 업종이 2월 상승을 주도하고 있다. 에너지 업종은 2월에만 +13% 이상 상승했으며, 금융 업종 및 소재업종도 시장을 주도하고 있는 업종이다.

The market ground higher to notch records this month as investors remained hopeful for a smooth economic reopening as well as additional Covid stimulus. The Dow has gained 4.9% in February, while the S&P 500 and the Nasdaq have rallied 5.9% and 7.8%, respectively. The S&P 500 has raked in ten record closes in 2021.

Cyclical sectors, those most sensitive to an economic rebound, led the rally in February. Energy is up more than 13% month to date, with financials and materials also among the leading sectors.

전일(11일) 바이든 대통령은 모더나와 화이저로부터 코로나바이러스 백신 2억회 접종량을 추가로 확보해 총 6억회 접종량을 확보했다고 밝혔다. 미국에서 7월 말까지 3억 명의 미국민을 위해 충분한 공급이 이루어질 것이라고 덧붙였다.

President Joe Biden said Thursday his administration has secured deals for another 200 million doses of Covid-19 vaccine from Moderna and Pfizer, bringing the U.S. total to 600 million. He added the U.S. will have enough supply for 300 million Americans by end of July.

전일(11일) 하원 상임위원회는 공화당 의원들이 반대하는 다른 조치들과 함께 $1,400을 수백만의 미국인에게 지불하는 것을 포함해 바이든 대통령의 구호 계획의 절반을 승인했다. 쟈넷 옐런 재무부 장관은 G7 재무장관 및 중앙은행 총재들과의 화상 회의에서 추가적인 재정 지원을 요청했다.

A House committee on Thursday approved half of Biden’s relief plan, advancing $1,400 payments to millions of Americans alongside other measures opposed by Republican lawmakers. Treasury Secretary Janet Yellen called for further fiscal support in a virtual meeting with G7 finance ministers and central bank governors.

전일(11일) 기업 실적도 호재로 작용하고 있다고 애널리스트들은 말했다. 크레디트 스위스의 조나단 골럽 미국 주식전략가는 "전일(11일) 현재 4분기 주당 순이익(EPS)이 전년 대비 상회했으며, 오는 2분기에는 주당순이익(EPS)이 사상 최고치를 기록할 것으로 예상한다"고 보고서를 통해 언급했다.

Corporate earnings have also been a positive factor, analysts said. As of Thursday, fourth-quarter earnings per share surpassed prior year levels and four-quarter rolling EPS are now expected to hit records in the second quarter, said Jonathan Golub, chief U.S. equity strategist at Credit Suisse, in a note.

오늘(12일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2020년 4분기 혼합 영업이익률은 +2.9% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 70개 기업이며, 26개 기업은 실적추정치를 하향, 46개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 74%의 기업들이 2020년 4분기 실적발표를 완료했으며 80% 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 78% 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 22.2배이며, 5년 평균 17.7배와 10년 평균 15.8배를 상회하고 있다.

For Q4 2020, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is 2.9%. 

For Q1 2021, 26 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 46 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q4 2020 (with 59% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 80% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 78% have reported a positive revenue surprise.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.2. This P/E ratio is above the 5-year average (17.7) and above the 10-year average (15.8).

오늘(12일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 805만 건이며 사망자는 최소한 237만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,746만 건이며, 사망자는 479,949명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 108.05M Global deaths: At least 2.37M, US cases: More than 27.46M, US deaths: At least 479,949 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +27.70포인트 상승한 31,458.40로 마감했으며, S&P500은 +18.45포인트 상승한 3,934.83, 나스닥은 +69.70포인트 상승한 14,095.47로 마감했다. 

 

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경제 지표

오늘(12일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간 대학에서 발표한 2월 소비자 심리지수(Consumer Sentiment)는 전월 80.9대비 하락했으며, 시장예상치인 79.5을 하회하는 76.2를 기록했다.

 

국제 유가

사우디아라비아에 예맨 반군이 감행한 드론 공격에도 미 국무부가 테러단체 지정을 해제한다는 소식이 전해지며 사우디아라비아와 미국과의 동맹관계 우려로 인해 국제 유가는 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.23(+2.1%) 상승한 배럴당 $59.47로 마감했다. 

 

국제 금 가격

미국 소비자 심리지수 부진에도 불구하고 달러인덱스도 소폭 상승하면서 국제 금 가격은 하락세를 보였지만 새로운 경기부양안 기대감으로 하락폭은 제한적이었다.

국제 금 가격은 전일 대비 -3.60(-0.2%) 하락한 $1,823.20로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다. 

 

달러 인덱스

주말과 다음주 월요일(15일) 미국 대통령의 날 연휴를 앞두고 방향성없는 혼조세를 보였지만 결국 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 소폭 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.06% 상승한 90.45에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다. 

 

미 국채 금리

쟈넷 옐런 재무부 장관은 G7 재무장관 화상 회의에서 추가적인 재정 지원을 요청하면서 향후 국채발행 증가와 인플레이션 기대감으로 미 국채 금리는 상승했다. 2년물 국채 금리(0.111%), 10년물 국채 금리(1.199%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.088으로 확대되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 2월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망
3. 글로벌 펀드 매니저들의 생각을 통해본 투자아이디어
4. 대통령 취임 후 미국 주식시장 전망과 대응
5. 2021 CES를 통해본 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 2월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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