2021년 2월 8일 월요일

새로운 경기부양법안 기대감으로 3대 지수 모두 사상 최고치로 마감(02/08/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 조 바이든 대통령이 제안하고 상원과 하원을 예산결의안으로 통과시킨 $1.9T의 새로운 경기부양법안 기대감으로 사상최고치를 경신하며 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 쟈넷 옐런 재무부장관이 새로운 경기부양법안이 통과되면, 2022년에는 고용시장이 완전하게 회복될 것이라는 발언으로 인해 상승폭을 확대하며 사상최고치를 경신하며 마감했다. 

오늘(8일) 다우 존스 산업 평균 지수는 +0.8% 상승하며, 사상 최고치를 기록했다. S&P 500 지수도 +0.7% 상승하며 사상최고치로 종가를 기록했다. 우량주 중심의 다우지수와 S&P 500은 6일 연속상승세를 기록했으며, 지난 2020년 8월 이후 가장 긴 연속상승세를 기록했다. 나스닥 종합지수는 +1% 상승하며 새로운 기록을 세웠다. 러셀 2000은 지난 주 지난 6월 이후 최고의 주간 상승률인 +7.7% 상승한 후 다시 +2.5% 상승하면서 사상 최고치를 기록했다. 중소형주 중심의 러셀 2000은 2021년 미국 경제의 빠른 반등에 대한 기대감이 높아지는 가운데 투자자들이 가치주로 몰려 들면서 +16% 급등했다. 항공사 중심의 ETF인 미국 글로벌 제트 상장지수 펀드(JETS)는 +2.8% 상승했으며, 에너지업종 상장지수 펀드(XLE)는 +4.2% 상승하면서, 6거래일 연속 상승세를 기록했다.

The Dow Jones Industrial Average rose 0.8%, to a record high. The S&P 500 gained 0.7% to a fresh closing high. The blue-chip Dow and the S&P 500 have risen for six days straight, marking their longest winning streak since August. The Nasdaq Composite advanced 1%, also hitting a new record. The Russell 2000 jumped 2.5% to an all-time high, after gaining 7.7% last week for its best weekly performance since June. The small-cap benchmark has surged 16% in 2021 as investors flocked to beaten-up value names amid rising hopes for a fast rebound in the economy. The The airline-heavy exchange-traded fund U.S. Global Jets ETF JETS advanced 2.8% Monday, while The SPDR Energy Select Sector ETF XLE rose 4.2%, booking it sixth session in a row of gains.

오늘(8일) 제약 바이오 업체인 오큐젠(OCGN)의 주가는 실명 치료 및 잠재적인 코로나바이러스 백신 후보물질에 대한 연구를 계속하면서 기관 투자자에게 27%의 프리미엄으로 주식을 직접 발행한 후 +201.1% 급등했다. 장난감 업체 하스브로(HAS)는 시장예상치를 상회하는 4분기 이익과 매출을 발표한 후 -4.3 % 하락했다. 에너자이저 홀딩스(ENR)는 이익 및 매출이 시장예상치를 상회한 후 +2.9% 상승했다. 글로벌 페이먼트(GPN)는 동사가 최근 분기 이익이 시장예상치를 상회했으며, 알파벳의 모회사인 구글과 파트너십을 발표한 후 +1% 상승했다. 팔란티어 테크놀러지스(PLTR)는 동사가 IBM과 인공지능 관련 파트너십을 발표한 후 +5.9% 상승했다.

Shares of Ocugen Inc. (OCGN) surged 201.1% Monday, after the biopharmaceutical company made a direct offering of stock to institutional investors at a 27% premium, as it continues working on a treatment for blindness and a potential COVID-19 vaccine. Hasbro Inc. (HAS) shares slumped 4.3%, even after the toy maker reported fourth-quarter profit and revenue that topped expectations. Shares of Energizer Holdings Inc. (ENR) rose 2.9% after beating profit and revenue forecasts. Shares of Global Payments Inc. (GPN) added 1% in Monday trade after the company beat profit expectations for its latest quarter and announced a partnership with Alphabet Inc.’s Google. Palantir Technologies Inc. (PLTR) shares shot up 5.9% after the company announced a partnership with International Business Machines Corp.

전일(7일) 쟈넷 옐런 재무부 장관은 미 의회가 조 바이든 대통령의 새로운 경기부양법안을 통과시킬 것을 촉구했다. 만약 그렇게 된다면 미국은 2022년까지 완전 고용으로 돌아갈 수 있을 것이라고 언급했다. 상원과 하원은 각각 지난 금요일(5일) 예산 결의안을 통과시켜 조 바이든 대통령의 $1.9T의 구제법안이 민주당이 장악한 상원을 단순 과반수로 통과할 수 있도록 하는 예산 조정 절차를 시작했다.

Treasury Secretary Janet Yellen urged Congress on Sunday to pass President Joe Biden’s stimulus plan, saying if it does the U.S. could return to full employment by 2022. The Senate and House each passed a budget resolution on Friday, starting the reconciliation process that would allow Biden’s $1.9 trillion rescue package to get through the Democratic-held Senate with a simple majority.

민주당에서 제안한 경기부양 법안의 문서에 따르면 항공업체의 급여 지원금으로 $14B이 포함될 수 있다는 사실이 입증되면서 항공업체들이 상승했다. 아메리칸 에어라인스는 +3.4%, 유나이티드는 +5.2%, 델타는 +5.1% 상승했다. 해당 패키지에는 $1,400의 경기 부양수표, 추가적인 연방실업 수당, 코로나바이러스 백신 접종 및 검사 기금이 포함된다.

Airline stocks jumped as documents showed Democrats’ proposal could include $14 billion for the airline payroll assistance. American Airlines popped 3.4%, while United climbed 5.2% and Delta rallied 5.1%. The package would include $1,400 stimulus checks, supplemental jobless benefits and Covid-19 vaccine and testing funds.

오늘(8일) 비트코인 가격은 테슬라가 $1.5B 상당의 디지털 자산을 구입했으며, 곧 동사 제품의 결제에 비트코인을 받아들일 것이라고 발표 한 후 $44,000를 넘어가며 사상 최고치를 기록했다.

On Monday, bitcoin’s price surged to an all-time high above $44,000 after Tesla revealed it bought $1.5 billion worth of the digital asset and said it would soon accept bitcoin as payment for its products.

지난 주 3대 지수는 주식시장이 투기적인 거래 열풍에 대한 두려움을 떨쳐내면서 지난 11월 이후 가장 좋은 주간 상승률을 기록했다. S&P 500은 지난주 +4.2% 상승한 반면 다우 산업평균지수와 나스닥 종합지수는 각각 +3.6%와 +5.4% 상승 마감했다.

The major averages just notched their best week since November as the market shook off fears of a speculative trading frenzy. The S&P 500 gained 4.2% last week, while the Dow and the Nasdaq Composite rose 3.6% and 5.4%, respectively.

지난 금요일(5일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2020년 4분기 혼합 영업이익률은 +1.7% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 55개 기업이며, 20개 기업은 실적추정치를 하향, 35개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 59%의 기업들이 2020년 4분기 실적발표를 완료했으며 81% 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 79% 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 22.0배이며, 5년 평균 17.6배와 10년 평균 15.8배를 상회하고 있다.

For Q4 2020, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is 1.7%. 

For Q1 2021, 20 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 35 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q4 2020 (with 59% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 81% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 79% have reported a positive revenue surprise.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.0. This P/E ratio is above the 5-year average (17.6) and above the 10-year average (15.8).

오늘(8일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 637만 건이며 사망자는 최소한 232만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,704만 건이며, 사망자는 463,938명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 106.37M Global deaths: At least 2.32M, US cases: More than 27.04M, US deaths: At least 463,938 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 +237.52포인트 상승한 31,385.76로 마감했으며, S&P500은 +28.76포인트 상승한 3,915.59, 나스닥은 +131.35포인트 상승한 13,987.64로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(8일) 중요한 경제 지표는 발표되지 않았다.

 

국제 유가

지난 금요일(5일) 상원 민주당이 공화당과 표결 없이 $1.9T 규모의 코로나바이러스 경기부양 법안을 통과시키기 위한 절차의 일환으로 예산결의안을 통과시키자 경기회복 기대감과 최근 미국의 코로나바이러스 확산세가 주춤해지면서 국제 유가는 상승세를 보였다. 또한, 브렌트유는 배럴당 $60.00을 상회하면서 2020년 1월 이후 가장 높은 가격에 거래되었다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.12(+2.0%) 상승한 배럴당 $57.97로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

지난 금요일(5일) 상원의 민주당이 공화당과 표결 없이 $1.9T 규모의 코로나바이러스 경기부양 법안을 통과시키기 위한 절차의 일환으로 예산결의안을 통과시켰으며, 달러인덱스도 소폭 하락하면서 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +21.00(+1.2%) 상승한 $1,834.20로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

지난 금요일(5일) 상원의 민주당이 공화당과 표결 없이 $1.9T 규모의 코로나바이러스 경기부양 법안을 통과시키기 위한 절차의 일환으로 예산결의안을 통과시키면서 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 소폭 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.05% 하락한 90.94에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

지난 금요일(5일) 상원의 민주당이 공화당과 표결 없이 $1.9T 규모의 코로나바이러스 경기부양 법안을 통과시키기 위한 절차를 진행하면서 예산결의안을 통과시키자 향후 국채발행 증가와 인플레이션 기대감으로 미 국채 금리는 장중 상승세를 보였으나 차익실현 매물로 상승폭을 반납했다. 2년물 국채 금리(0.109%), 10년물 국채 금리(1.169%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.06으로 소폭 확대되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

미국 주식시황

미국 주식시장은 다우 산업평균지수와 S&P 500이 6일 연속 상승세로 인해 차익실현 매물이 출회되면서 소폭 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 조 바이든 대통령과 미국내 대기업 CEO들이 회동을 한다는 소식이 전해지면서 하락폭을 줄였으나, 다우 산업평균지수와 S&P 500은 약보합으로 나스닥 종합지수는 다시 사상최고치를 기록하며 마감하는 혼조세를 보였다. 

오늘(9일) S&P 500은 -0.1% 하락하면서 6일 연속 상승세를 마감했다. 다우 산업평균지수는 -0.1% 하락하면서 7거래일 만에 일간 단위 손실을 기록했다. 나스닥 종합 지수는 +0.1% 상승하면서 사상최고치를 다시 기록했다. 기록적인 종가에서 0.1 % 더 높은 하락세를 기록했습니다. 러셀 2000은 +0.4% 상승하면서 사상 최고치를 기록했으며, 2021년 에만 +16% 이상으로 상승폭을 확대했다. 

The broad equity benchmark fell 0.1%, halting a six-day winning streak. The Dow Jones Industrial Average slipped less than 0.1%, posting its first daily loss in seven sessions. The Nasdaq Composite bucked the downtrend to end 0.1% higher at a record close. The Russell 2000 rose 0.4% to another all-time high, extending its 2021 rally to more than 16%. 

오늘(9일) 제약 업체인 일라이 릴리(LLY)는 최고 재무책임자인 조쉬 스밀리(Josh Smiley)가 일부 직원들과 부적절한 개인적 커뮤니케이션을 한 후 사임할 것이라고 언급하면서 -2% 하락했다. 비디오 게임업체 일렉트로닉스 아츠(EA)는 주당 $12.50에 모바일 게임업체 글루 모바일(Glu Mobile)을 인수하겠다고 발표한 후 +2.6% 상승했다. 비디오 게임 개발업체 테이크-투 인터랙티브 소프트웨어(TTWO)는 코로나바이러스 확산으로 인해 판매량이 증가하면서 전일(8일) 장 마감 후 발표한 분기 실적과 향후 전망이 시장예상치를 상회했지만 -6.1% 하락했다. 화학업체 듀폰(DD)은 월스트리트의 기대치를 상회하는 4분기 이익 및 매출을 보고 했음에도 불구하고 -3% 하락했다. 각종 미용용품 판매업체(COTY)는 시장예상치를 하회하는 회계 연도기준 2분기 조정된 순이익을 보고한 후 -15.1% 하락했으며, 매출도 시장예상치를 하회했다.

Drugmaker Eli Lilly & Co. (LLY) said chief financial officer Josh Smiley will resign after engaging in inappropriate personal communications with some employees. Shares fell 2%. Shares of Electronics Arts Inc.(EA) rose 2.6% after the videogame maker announced it would acquire Glu Mobile for $12.50 per share. Shares of videogame publisher Take-Two Interactive Software Inc. (TTWO) slid 6.1% after reporting a better-than-expected outlook and results late Monday as sales saw a holiday boost during the COVID-19 pandemic. Shares of DuPont de Nemours Inc. (DD) fell 3% despite the materials and chemicals company reporting fourth-quarter profit and sales that beat Wall Street expectations. Coty Inc. (COTY) shares dropped 15.1% after the beauty products company reported fiscal second-quarter adjusted profit that declined less than expected, while sales fell a bit shy of forecasts.

오늘(9일) 투자자들은 코로나바이러스백신 출시와 함께 순조로운 경제 재개에 대한 낙관주의에 의해 강한 상승랠리에 따라 일부 칩(수익)들을 테이블에서 제거할 수 있었다. 최근 몇 주 동안 상승률이 좋았던 경기민감 업종이 하락을 주도했다. 에너지 업종은 -1.5% 하락하여 월초 대비 상승률이 +11.1%로 떨어졌다. 소재업종도 손실을 기록했다.

Investors could be taking some chips off the table following a strong rally boosted by optimism for a smooth reopening amid the Covid vaccine rollout. Cyclical sectors, which had outperformed in recent weeks, led the declines. Energy fell 1.5%, paring its month-to-date gains to 11.1%. Materials also registered losses.

워싱턴의 의회 의원들은 새로운 경기 부양법안에 타결에 더 가까워지고 있는 것으로 보였다. 하원의 다수당인 민주당은 이전 법안보다 더 빠른 단계의 시행과 함께 $1,400의 직접 지불을 포함하는 경기부양법안 제안의 세부적인 사항들을 공개했다.

Lawmakers in Washington appear to be moving closer to another economic relief bill. House Democrats unveiled the details of a relief proposal that included $1,400 direct checks with faster phase-outs than previous bills.

오늘(9일) 조 바이든 대통령은 쟈넷 옐런 재무부장관과 미국 최대 기업들의 최고경영자(CEO)들을 만나서 $ 1.9T 규모의 경기부양법안과 전망에 대해 논의했다. 조 바이든 대통령은 1인당 연간 $75,000까지 버는 가구에 $1,400의 경기부양 지원금을 보내는 것을 지지한다고 밝혔다.

President Joe Biden on Tuesday met with Treasury Secretary Janet Yellen and the chief executives of some of the country’s largest businesses in the Oval Office to discuss his $1.9 trillion stimulus plan and the outlook for the economy. Biden said on Tuesday he was in support of sending $1,400 stimulus payments to households earning up to $75,000 annually.

팩트셋의 통계에 따르면 S&P 500 기업 중 60%가 2020년 4분기 실적발표를 완료했으며, 81%가 애널리스트들의 시장예상치를 뛰어 넘는 주당 순이익을 기록했다.

Nearly 60% of S&P 500 companies have reported fourth-quarter 2020 financial results and 81% of them have turned in per-share earnings that exceeded analyst expectations, according to figures from FactSet.

투자자들은 또한 연준이 정한 거의 0%인 기준금리 정책에 맞서 채권 시장에서 더 위험한 곳에서 더 높은 수익을 추구하고 있다. 블룸버그의 자료에 따르면 소위 정크 본드(BBB 이하 투자 위험등급 회사채)에 대한 수요가 너무 강해 전일(8일) 평균 수익률이 사상 처음으로 4% 아래로 하락했다.

Investors are also hunting for higher returns in riskier pockets of the bond market in part as they contend with the near-zero interest rate policy set by the Federal Reserve. Demand for so-called junk bonds has been so strong that their average yield late Monday fell below 4% for the first time ever, according to Bloomberg data.

오늘(9일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 674만 건이며 사망자는 최소한 233만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,716만 건이며, 사망자는 466,991명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 106.37M Global deaths: At least 2.32M, US cases: More than 27.04M, US deaths: At least 463,938 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -9.93포인트 하락한 31,375.83로 마감했으며, S&P500은 -4.36포인트 하락한 3,911.23, 나스닥은 +20.06포인트 상승한 14,007.70로 마감했다.

 

 

경제 지표

오늘(9일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 1월 중소기업 낙관지수(Small Business Optimism Index)는 시장예상치인 98.0을 소폭 하회하는 95.0로 발표되었다.

해당 지수는 100을 기준으로 이상이면 확장을, 100 이하면 위축을 나타낸다.

오늘(9일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 12월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인(Job Openings)실제치는 6,646,000건으로 집계되면서 전월 대비 증가했다. 전월치는 6,527,000건에서 6,572,000건으로 상향 수정되었다.

졸츠 보고서는 구인과 이직 통계를 취합한 노동부에서 발간하는 월간보고서이다.

 

국제 유가

민주당 주도로 추진되고 있는 $1.9T 규모의 새로운 코로나바이러스 경기부양 법안으로 인한 경제회복 기대감과 리비아의 산유량이 최근 줄어들었다는 소식이 전해지면서 국제 유가는 7거래일 연속 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.39(+0.7%) 상승한 배럴당 $58.36로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

민주당 주도로 추진되고 있는 $1.9T 규모의 새로운 코로나바이러스 경기부양 법안의 통과 기대감과 달러인덱스도 소폭 하락하면서 국제 금 가격은 소폭 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +3.3(+0.2%) 상승한 $1,837.50로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

민주당 주도로 추진되고 있는 $1.9T 규모의 새로운 코로나바이러스 경기부양 법안의 통과되면 더 많은 국채 발행에 따라 달러화가 약해질 것이라는 전망이 대두되면서 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 소폭 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.53% 하락한 90.46에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

 민주당 주도로 추진되고 있는 $1.9T 규모의 새로운 코로나바이러스 경기부양 법안의 통과되면 더 많은 국채 발행에 따라 달러화가 약해질 것이라는 전망에도 불구하고 최근 금리 상승에 따른 차익실현 매물로 장기금리는 하락하고 단기금리는 상승하는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.117%) 상승, 10년물 국채 금리(1.156%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.039으로 축소되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.