2021년 2월 25일 목요일

미 국채 10년 금리 급등으로 인한 인플레이션 우려로 3대 지수 급락 마감(02/25/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작전 부터 미 국채 10년물 금리가 급격한 상승세를 보이면서 인플레이션 부담감으로 인해 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 미 국채 10년물 금리가 1.6% 이상 상승하면서 미국의 경기회복에 따른 인플레이션 우려감으로 하락폭을 확대했으며 급락 마감했다. 

오늘(25일) 다우존스 산업평균지수는 -1.8% 하락하면서 사상 최고치에서 미끄러졌다. S&P 500 지수는 지난 1월 27일 이후 최악의 날로 -2.5% 하락했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -3.5% 하락하면서, 작년 10월 28일 이후 최대의 낙폭을 기록했다. 알파벳, 페이스북, 애플 모두 -3% 이상 하락했으며, 테슬라는 -8.1% 하락했다. 마이크로소프트는 -2% 하락했다. 

The Dow Jones Industrial Average dropped -1.8%, slipping from a record high. The S&P 500 lost 2.5% its worst day since Jan. 27. The tech-heavy Nasdaq Composite slid 3.5%, posting its biggest sell-off since Oct. 28. Alphabet, Facebook, and Apple all fell more than 3%, while Tesla dropped 8.1%. Microsoft shed 2%.

오늘(25일) 지난달 월 스트리트의 대규모 숏-스퀴즈로 충격을 줬던 논란이 됐던 밈 (MEME, 로빈후드 개인들이 집중적으로 사는)주식인 게임스톱(GME)이 다시 상승세로 돌아섰다. 전일 장마감 후 실적을 발표한 엔비디아(NVDA)는 비디오게임에 사용되는 반도체 칩에 대한 연말연시 높은 수요로 공급 부족에 직면하면서 지난 분기의 사상 최대 매출을 올렸지만 -8.2% 하락 마감했다. 원격진료 헬스업체인 텔라독은(TDOC) 전일 장마감 후 4분기 실적발표를 한 후 주가는 -13.8% 하락 마감했다. 베스트바이(BBY)는 매칠과 순이익이 시장예상치를 하회하자 -9.3% 하락 마감했다. 모더나 (MRNA)는 4분기 실적 발표 후 주가가 +2.5% 상승 마감했다.

GameStop(GME), the controversial meme stock whose massive short squeeze shocked Wall Street last month, is on the rise again. Shares of NVIDIA Corp.(NVDA), fell 8.2% after the company late Wednesday reported that its quarterly revenue blew past last quarter’s record-setting sales, as high holiday demand for chips used in video games met with supply shortages. Teladoc Health Inc.(TDOC), shares dropped 13.8% after the virtual healthcare company reported fiscal fourth-quarter results late Wednesday. Shares of Best Buy Co. Inc.(BBY), closed down 9.3% after earnings and revenues fell short of forecasts. Moderna Inc.(MRNA), shares rose 2.5% after reporting fourth-quarter results.

오늘(25일) 장주 미 재무부 10년 만기 국채 수익률이 급작스럽게 1.6%나 치솟으면서 3대 지수가 빠른 속도로 급락했다. 이후 국채 수익률은 1.52%대로 다시 하락했지만 2020년 2월 이후 최고치를 기록했다.

The major averages tumbled in a rapid fashion as the 10-year Treasury yield soared as high as 1.6% in a sudden move that some described as a “flash” spike. The yield later settled back down to around 1.52%, its highest level since February 2020.

오늘(25일) 또한 10년물 국채 금리가 S&P 500 지수의 배당수익률 이상으로 올라갔는데, 이는 위험자산으로 간주되는 주식이 채권보다 매력을 잃었다는 것을 의미한다. 해당 의미는 주식의 투자 매력이 떨어지면서 주식에서 투자자들의 이탈을 악화시킬 수 있다.

The jump also put the benchmark rate above the S&P 500′s dividend yield, meaning that equities — which are considered riskier assets — have lost their premium over bonds. The milestone could exacerbate the move out of stocks as they become less attractive.

특히 테크 업종에서 채권 수익률의 상승은 급속한 성장을 위해 쉬운 차입에 의존하기 때문에 더욱 큰 타격을 입는 경향이 있다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 이번 주 에만 -5.4% 하락하면서 2주 연속 하락세를 이어갔다. 자유 소비재 업종과 테크 업종은 S&P 500 지수의 11개 업종 중 각각 -5.4%, -4.5% 하락하면서 가장 하락률이 높은 업종이었다.

Higher rates tend to hit the technology sector especially hard as the group relies on easy borrowing for superior growth. The tech-heavy Nasdaq has dropped 5.4% this week, on pace for its second weekly loss in a row. Consumer discretionary and info tech are the two biggest losers among 11 S&P 500 sectors, falling 5.4% and 4.5%, respectively.

미국 주식시장의 투자자들은 경제 재개로 가장 큰 수혜를  얻을 수 있는 주식시장의 업종으로 전환하고 있다. 에너지 업종은 이번 주에만 +6.8% 상승하면서 지금까지 가장 큰 상승률을 기록했다. 산업재와 금융 업종도 현재까지 주간 단위로 상승을 기록하고 있는 유일한 업종들이다.

Investors are rotating into areas of the market that would benefit from an economic reopening the most. Energy has gained 6.8% this week alone, the biggest winner by far. Industrials and financials are the only two other sectors in the green week to date.

오늘(25일) 캔자스시티 연준 의장 에스더 조지는 미국인들의 백신 접종률이 더 높아지면 인플레이션이 빠르게 상승할 수 있으며, 중앙은행은 물가 신호를 면밀히 관찰해야 한다고 언급했다. 세인트루이스 연준 의장 제임스 블라드는 경제학자들이 인플레이션을 측정하기 위해 의존하는 모든 지표들이 올해 더 높은 인플레이션을 가리키고 있다고 언급했다. "어떤 경제학자들은 통화량 증가를 보거나, 다른 진영은 연방정부의 재정 적자에 초점을 맞추고 있으며, 또 다른 진영은 미국 경제 성장률을 고려하고 있다"고 지적했다.

On Thursday, Kansas City Fed President Esther George said that inflation could quickly rise once more Americans are vaccinated and the U.S. central bank should monitor price signals closely. St. Louis Fed President James Bullard said all of the theories that economists rely on to gauge inflation are pointing to higher inflation this year. Some economists look at money growth, while another camp focuses on the federal deficit, and still others consider the economy’s growth rate, he noted.

오늘(25일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 1,237만 건이며 사망자는 최소한 250만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,834만 건이며, 사망자는 506,500명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 112.37M Global deaths: At least 2.50M, US cases: More than 28.34M, US deaths: At least 506,500 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

다우 산업평균지수는 -559.85포인트 하락한 31,402.01로 마감했으며, S&P500은 -96.09포인트 하락한 3,829.34.71, 나스닥은 -478.53.11포인트 하락한 13,119.43로 마감했다. 

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https://www.vegastooza.com/2021/01/2021-7feat-forgotten-forty.html

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경제 지표

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 1월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 +1.1%를 크게 상회하는 전월 대비 +3.4%로 발표되었다.

운송을 제외한 1월 내구재 주문은 시장예상치 +0.6%를 상회하는 전월 대비 +1.4%를 기록했다. 항공기를 제외한 1월 비국방 핵심 자본재 주문은 전월 수정치인 +1.5%를 하회하는 전월 대비 +0.5%를 기록했다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 미국 4분기 국내 총생산(GDP) 추정치는 시장예상치인 +4.1%을 부합하는 +4.1%로 발표되었다. 개인 소비 지출은 시장예상치인 +2.5%를 하회하는 +2.4%로 발표되었으며, 국내 총생산 가격지수는 시장예상치인 +2.0%를 하회하는 +1.9%으로 집계되었다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 815,000건을 상회하는 730,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 841,000건 대비 -7,000천건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 807,750건으로 조정되었다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 1월 잠정 주택 판매(Pending Home Sales Index)는 시장 예상치인 전월 대비 0.0%를 하회하는 -2.8%를 기록했다. 1월 잠정 주택 판매지수는 전월 126.4에서 소폭 하락한 122.8를 기록했다.

 

 

국제 유가

장중 미 국채 10년 금리가 1.6%를 상회하면서 미국 주식시장이 급락세를 보였음에도 불구하고 향후 경기회복으로 인한 수요 증가 기대감으로 인해 국제 유가는 소폭 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.31(+0.5%) 상승한 배럴당 $63.53로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

장중 미 국채 10년 금리가 1.6%를 상회하면서 미국 주식시장이 급락세를 보였음에도 불구하고 달러 인덱스의 강세로 국제 금 가격은 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -22.50(-1.3%) 하락한 $1,775.40로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

전일(24일) 제롬파월 연준의장의 기준금리 인상은 3년 이상 걸릴것이라고 언급했지만 미국 경제회복 전망과 아울러 인플레이션 기대감으로 장중 미 국채 10년 금리가 1.6%를 상회하면서 달러화는 유로화와 파운드화 대비 강세를 보였지만 제한적이었다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.25% 상승한 90.27에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

전일(24일) 제롬파월 연준의장의 기준금리 인상은 3년 이상 걸릴것이라고 언급했지만 미국 경제회복 전망과 아울러 인플레이션 기대감으로 장중 미 국채 10년 금리가 1.6%를 상회하면서 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.176%), 10년물 국채 금리(1.513%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 5년물 국채 금리도 2010년 이후 일간 단위로 가장 큰폭인 +18.7bp 상승하며 0.799%를 기록했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.337으로 확대되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 2월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망
3. 글로벌 펀드 매니저들의 생각을 통해본 투자아이디어
4. 대통령 취임 후 미국 주식시장 전망과 대응
5. 2021 CES를 통해본 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 2월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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