2021년 2월 5일 금요일

1월 고용보고서 부진에도 새로운 경기부양책 기대감으로 상승 마감(02/05/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 1월 미국 고용보고서의 고용 증가세 부진에도 불구하고 양호한 기업실적과 조 바이든 대통령에 의해 추진될 새로운 경기부양법안의 기대감으로 상승세로 출발했다.

3대 지수 중 다우 산업평균지수를 제외한 S&P 500과 나스닥 종합지수는 사상최고치를 다시 기록하면서 상승 마감했다. 

오늘(5일) 다우 존스 산업 평균지수는 나이키와 시스코가 상승을 견인하며 +0.3% 상승했다. S&P 500지수는 +0.4% 상승하며 사상 최고치를 기록했으며, 11개 업종 중 10개 업종이 상승세를 보였다. 나스닥 종합지수도 +0.6% 상승하면서, 장중 최고치를 경신했다. 중·소형주 위주의 러셀 2000, +1.40% 상승하며 사상 최고치를 경신했다.

The Dow Jones Industrial Average rose +0.3%, led by Nike and Cisco. The S&P 500 climbed +0.4% to a record close, 10 of the 11 sectors posted gains. The Nasdaq Composite advanced +0.6%, also hitting a fresh closing high. The small-capitalization focused Russell 2000, +1.40%  climbed, setting a record.

오늘(5일) 미국식품의약국(FDA) 자문위원회는 2월 26일 회의를 열어 존슨 앤드 존슨의 코로나바이러스백신 후보물질에 대해 논의할 예정이다. 동사의 주가는 +1.5% 상승했다. 에스티로더 컴퍼니(EL)는 매출이 시장예상치를 상회하는 회계연도 기준 2분기 실적을 발표했지만, 향후 연간 실적은 낮은 전망치을 내놓았다. 동사의 주가가 +7.8% 상승했다. 중국 루킨커피가 뉴욕에서 챕터 15 파산신청을 접수했다. 동사는 성명서를 통해 "동사의 모든 커피 체인점의 개점상태는 유지될 것"이라고 언급했다. 포드(F)는 시장예상치를 하회하는 회계연도 기준 4분기 실적을 보고했지만, 주가가 +1.2% 상승했다. 펠로톤 인터랙티브(PTON)는 사상 처음으로 분기 매출 $1.0B을 돌파했지만, 제품 출하 지연 우려가 있다고 밝히면서 주가는 거의 -6% 하락 마감했다.

A Food and Drug Administration advisory committee will meet Feb. 26 for an all-day meeting to discuss Johnson & Johnson‘s (JNJ) COVID-19 vaccine candidate. Shares of J&J gained 1.5%. Estee Lauder Companies (EL), reported a fiscal second-quarter profit that was well above expectations, as revenue also rose above forecasts, but provided a downbeat outlook. Shares rose 7.8%. China’s Luckin Coffee filed for Chapter 15 bankruptcy in New York. All of its coffee chains will remain open, Luckin said in a statement. Ford Motor (F), +1.23% reported an unexpected fourth-quarter profit. Shares rose 1.2%. Peloton Interactive Inc. (PTON), notched its first-ever quarter with revenue above $1 billion, but was weighed delays in shipping of its products. Shares closed nearly 6% lower.

이번 주 3대 주요지수 모두 지난 11월 이후 최고의 한 주를 기록했다. 블루칩(우량주) 중심의 다우 산업평균지수는 일주일간 +3.9% 상승했고, S&P 500지수와 기술주 중심의 나스닥 종합지수도 각각 +4.7%, +6% 상승했다. 소형주 러셀 2000은 지난 6월 이후 주간 단위로 최고의 상승률인 +7.7% 상승했다.

All three major benchmarks notched their best week since November. The blue-chip Dow gained 3.9% for the week, while the S&P 500 and the tech-heavy Nasdaq jumped 4.7% and 6%, respectively. The small-cap Russell 2000 rallied 7.7% for its best weekly performance since June.

 

오늘(5일) VIX로 알려진 시카고 선물거래소의 변동성 지수(Cboe Volatility Index)는 이번 주에만 12포인트 이상 하락하며 21을 기록하며 투기적인 매개 광풍이 누그러지고 있다. 월 스트리트의 일부에서는 주식시장의 공포탐지기인 VIX가 20 이하로 내려오면, 알고리즘 트레이더 등 대형 기관들의 매수세가 촉발되기 때문에 큰 '위험자산 선호(risk on)' 신호를 보낼 수 있다고 보고 있다.

The Cboe Volatility Index, known as the VIX, has fallen more than 12 points this week to around 21 Friday with a speculative trading frenzy dissipating. Some on Wall Street believe if the fear gauge breaks below 20, it could send a big “risk on” signal as the level would trigger buying from algorithmic traders and other big players.

오늘(5일) 상원의 민주당이 공화당과 표결 없이 $1.9T 규모의 코로나바이러스 경기부양 법안을 통과시키기 위한 절차를 진행하면서 예산결의안을 통과시켰다. 해당 경기부양 법안에는 $1,400 경기부양 수표, 추가적인 연방실업급여, 코로나바이러스 백신과 검사자금이 포함되어 있다.

The Senate passed a budget resolution early Friday, as Democrats move forward with the process to pass a $1.9 trillion coronavirus relief bill without Republican votes. The package includes $1,400 stimulus checks, a supplemental jobless benefit and Covid-19 vaccine and testing funds.

미국 주식시장 역시 안정적인 실적시즌을 보내고 있었다. 리피니티브에 따르면, 현재까지 4분기 실적을 발표한 S&P 500의 184개 기업 중 84.2%가 애널리스트의 시장예상치를 상회했다.

Wall Street was also in the middle of a solid earnings season. Of the 184 companies in the S&P 500 that have reported earnings to date, 84.2% topped analyst expectations, according to Refinitiv.

오늘(5일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2020년 4분기 혼합 영업이익률은 +1.7% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 55개 기업이며, 20개 기업은 실적추정치를 하향, 35개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 59%의 기업들이 2020년 4분기 실적발표를 완료했으며 81% 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 79% 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 22.0배이며, 5년 평균 17.6배와 10년 평균 15.8배를 상회하고 있다.

For Q4 2020, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is 1.7%. 

For Q1 2021, 20 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 35 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q4 2020 (with 59% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 81% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 79% have reported a positive revenue surprise.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.0. This P/E ratio is above the 5-year average (17.6) and above the 10-year average (15.8).

오늘(5일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 518만 건이며 사망자는 최소한 229만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,674만 건이며, 사망자는 457,755명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 105.18M Global deaths: At least 2.29M, US cases: More than 26.74M, US deaths: At least 457,755 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +92.38포인트 상승한 31,148.24로 마감했으며, S&P500은 +15.09포인트 상승한 3,886.83, 나스닥은 +78.55포인트 상승한 13,856.30로 마감했다.

 

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경제 지표

오늘(5일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 1월 고용보고서(Employment Situation)의 비농업 신규 고용은 시장예상치인 50,000명 증가를 하회하는 49,000명 증가로 집계되었다. 실업율은 시장예상치인 6.7%를 상회하는 6.3%로 집계되었다. 민간고용은 시장예상치 35,000명 증가를 하회하는 6,000명 증가로 집계되었다. 제조업 고용은 시장예상치인 30,000명 증가를 하회하는 -10,000명 감소로 집계되었다. 노동 참가율은 시장예상치 61.4%를 부합하는 61.4%를 기록했다. 시간당 평균임금은 전월 대비 시장예상치인 +0.3% 증가를 하회하는 +0.2%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +5.0%을 상회하는 +5.4%를 기록했다. 주당 노동시간은 시장예상치인 34.7시간을 상회하는 35.0시간으로 집계되었다.

오늘(5일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 2020년 12월 무역수지(International Trade in Goods and Services)는 시장예상치인 $-65.8B를 하회하는 $-66.6B으로 발표되었으며 전월 대비 -3.5% 감소했다. 12월 수출은 $190.0B으로 전월 대비 +3.4% 증가했으며, 수입은 $256.6B으로 전월 대비 +1.5% 증가했다.

 

 

국제 유가

오늘(5일) 상원의 민주당이 공화당과 표결 없이 $1.9T 규모의 코로나바이러스 경기부양 법안을 통과시키기 위한 절차를 진행하면서 예산결의안을 통과시키자 경기회복 기대감으로 인해 국제 유가는 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.62(+1.1%) 상승한 배럴당 $56.85로 마감했다.

오늘(5일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 558기에서 5기가 증가한 563기를 기록했다. 미국 지역은 384기에서 392기로 8기가 증가했고, 캐나다 지역은 174기에서 171기로 3기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 16기에서 16기로 변화가 없었다.

 

국제 금 가격

오늘(5일) 상원의 민주당이 공화당과 표결 없이 $1.9T 규모의 코로나바이러스 경기부양 법안을 통과시키기 위한 절차를 진행하면서 예산결의안을 통과시키자 최근 하락에 따른 반발매수세의 유입으로 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +21.80(+1.2%) 상승한 $1,813.00로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

달러 인덱스

오늘(5일) 장 시작 전 발표된 1월 미국 고용보고서의 고용 증가세 부진과 최근 상승으로 인한 차익실현 매물이 출회하면서 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 소폭 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.59% 하락한 90.98에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

미 국채 금리

오늘(5일) 상원의 민주당이 공화당과 표결 없이 $1.9T 규모의 코로나바이러스 경기부양 법안을 통과시키기 위한 절차를 진행하면서 예산결의안을 통과시키자 인플레이션 기대감으로 미 국채 금리는 단기 금리는 하락하고 장기 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.105%) 하락, 10년물 국채 금리(1.168%)는 전일 대비 상승세를 보이면서 2020년 3월 이후 가장 높은 수치로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.063로 2017년 이후로 가장 큰폭으로 확대되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 2월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망
3. 글로벌 펀드 매니저들의 생각을 통해본 투자아이디어
4. 대통령 취임 후 미국 주식시장 전망과 대응
5. 2021 CES를 통해본 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 2월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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