2021년 2월 23일 화요일

제롬파월의 완화적 통화정책 언급에도 금리 상승으로 나스닥만 하락 마감(02/23/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 미 국채 금리의 상승으로 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 큰폭의 하락을 보이면서 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 제롬 파월 연준의장의 완화적인 통화정책 유지발언으로 인플레이션 우려감이 잦아들면서 낙폭을 축소하며 다우 산업평균지수와 S&P 500은 상승 전환하며 마감했지만, 나스닥 종합지수는 하락 마감했다. 

오늘(23일) 다우 산업평균지수는 장 초반 360포인트 하락을 지우고 +0.1%로 마감했다. S&P 500지수도 1.8%의 손실을 반전시키면서 +0.1% 상승하며 마감했다. 나스닥 종합지수는 전날대비 -3.9% 하락한 뒤 -0.5% 하락 마감했다. 장중 한때 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 장중 기준으로 11월 3일 이후 처음으로 50일 이동평균선 아래로 떨어졌으며 금리 인상으로 압력을 받고 있으며 고공행진을 했던 기술주들은 제롬 파월 의장의 발언 이후 손실폭을 줄였다. 전기자동차 업체인 테슬라는 장 초반 -13%까지 하락한 뒤 -2.2% 하락 마감했다. 전일(22일) 거래에서 -9%의 하락세를 겪었다. 애플 주가는 장 중 -6% 하락한 후 -0.1% 하락하며 마감했다.

The blue-chip Dow wiped out a 360-point loss and closed +0.1%. The S&P 500 also reversed a 1.8% loss and ended the day 0.1% higher. The Nasdaq Composite slipped 0.5% after dropping as much as 3.9% earlier. At its session low, the tech-heavy benchmark fell below its 50-day moving average, a key technical indicator, for the first time since Nov. 3 on an intraday basis. High-flying tech stocks, which came under pressure amid higher interest rates, pared losses after Powell’s remarks. Tesla closed 2.2% lower after sliding as much as 13% earlier. The electric car maker suffered a 9% decline in the previous session. Apple’s stock dipped just 0.1% after falling 6% earlier.

오늘(23일) 소셜 미디어 업체 스냅(SNSP)의 경영진이 투자설명회에서 동사에 대한 계획을 상세히 밝히면서 주가는 +11.1% 급등했다. 비트코인이 급락하면서 전기차업체 테슬라(TSLA) 주가가 -2.2% 하락했다. 이달 초 동사는 암호화폐 $1.5B을 매수했다고 밝혔다. 사이버 보안업체 팔로알토네트웍스(PANW)는 전일(22일) 장 마감 후 시장예상치를 하회하는 실적발표로 -1.7% 하락했으며, 지난 분기 실적은 능가했다. 주택 건자재 업체인 홈디포(HD)는 4분기 시장예상치를 웃도는 이익과 매출을 발표했으며, 배당률을 +10% 인상한다고 발표했지만 -3.1% 하락 마감했다. 백화점 유통업체 메이시스(M)가 4분기 실적이 시장예상치를 상회한 후 +3.9% 상승하면서 장 초반 하락에서 상승 반전했다.

Snap Inc.(SNAP), shares shot 11.1% higher Tuesday, after the social-media company’s executives detailed their plans for Snapchat in an investor presentation. Shares of electric-vehicle maker Tesla Inc. (TSLA), fell 2.2% as bitcoin dropped sharply. Tesla earlier this month revealed that it had bought $1.5 billion of the cryptocurrency. Palo Alto Networks Inc.(PANW), shares fell 1.7% after the cybersecurity company’s quarterly earnings outlook range fell short of the Wall Street consensus late Monday, while beating estimates for the previous quarter. Home Depot Inc. (HD), shares lost 3.1% even after the home improvement retail giant reported fiscal fourth-quarter profit and sales that rose above expectations and boosted its dividend by 10%. Shares of Macy’s Inc.(M), gained 3.9%, reversing an earlier loss, after the department-store retailer topped fourth-quarter expectations.

오늘(23일) 제롬 파월 의장은 의회 증언에서 인플레이션은 여전히 "약하며", 미국 경제전망은 여전히 "매우 불확실"하고 언급하며 중앙은행의 정책변화에 대한 우려를 완화시키면서 장 중 전환이 이루어졌다. 상원 은행위원회를 위한 준비된 발언에서 제롬 파월 의장은 "경제는 우리의 고용과 인플레이션 목표에서 거리가 멀고, 실질적인 진전이 이뤄지기까지 시간이 다소 걸릴 것 같다"라고 언급했다.

The intraday turnaround came after Powell said in his testimony to Congress that inflation is still “soft” and the economic outlook is still “highly uncertain,” easing fears of a policy change by the central bank. “The economy is a long way from our employment and inflation goals, and it is likely to take some time for substantial further progress to be achieved,” the Fed chief said in prepared remarks for the Senate Banking Committee.

최근 몇 주 동안 외회에서 새로운 경기부양법안을 논의하면서 채권 수익률이 급격히 상승하며 인플레이션에 대한 우려가 높아졌다. 투자자들은 연방 차원의 경기 부양책으로 인해 가격(채권수익율) 급등으로 인해 중앙 은행이 단기 차입 비용을 인상할 수 있다고 우려하고 있다.

Inflation fears have risen in recent weeks amid a sharp rise in bond yields as policymakers debate another round of economic relief. Investors worry that a spike in prices due to federal stimulus could force the central bank to raise short-term borrowing costs.

오늘(23일) 2021년 상승률이 가장 좋은 두 업종 - 에너지와 금융은 투자자들이 경기 회복으로 수혜를 볼 것으로 생각하는 업종들이 다시 한 번 시장을 지지했다. 에너지 업종은 +1.6% 상승하면서 2021년 상승률이 +27%에 육박했다.

Energy and financials — two of the best-performing sectors this year — once again supported the market Tuesday as investors snap up names they think will benefit from an economic recovery. The energy sector gained 1.6%, bringing its 2021 rally to nearly 27%.

오늘(23일) 크레딧 스위스가 S&P 500지수의 연말 목표치를 상향 조정했다. 크레딧 스위스는 연말 S&P 500 지수 목표치인 4,300이며 현재보다 +10.9%이상 높게 제시하고 있으며, 지난 1월 S&P 500지수의 2021년 연말 종가를 4,200으로 제시했으며, 지난해에는 4,050까지 상승할 것이라고 예상했다.

Credit Suisse upped its S&P 500 year-end target. The firm's new year-end S&P 500 price target of 4,300 suggests upside of 10.9% from current levels. In January, Credit Suisse saw the S&P 500 ending 2021 at 4,200, and last year expected the index to rise to 4,050.

오늘(23일) 소형주 중심의 러셀 2000이 -0.9% 하락하면서, 2월 한달간 +7.6% 상승에 비해 상대적으로 저조했다. 이런 가치주들이 압도하는 이유는 코로나바이러스백신 출시와 경제 재개에 대한 낙관적이면서 2021년 에는 S&P 500의 수익율을 능가하고 있다.

Small caps were the relater underperformer with the Russell 2000 dropping 0.9% Tuesday, paring its February gained to 7.6%. These beaten-down value shares have been outperforming the S&P 500 in 2021 amid optimism toward the vaccine rollout and the economic reopening.

오늘(23일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 1,180만 건이며 사망자는 최소한 247만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,819만 건이며, 사망자는 500,441명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 111.80M Global deaths: At least 2.47M, US cases: More than 28.19M, US deaths: At least 500,441 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

코로나바이러스 월간 사망자수(출처: cnbc.com)

 

다우 산업평균지수는 +15.66포인트 상승한 31,537.35로 마감했으며, S&P500은 +4.87포인트 상승한 3,881.37, 나스닥은 +67.85포인트 하락한 13,465.20로 마감했다.

 

2021년 기대되는 가치주 7선(Feat. Forgotten Forty) 
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경제 지표

오늘(23일) 미 동부 시간 오전 9시 30분 스탠다드&푸어스(Standard & Poors)에서 발표한 20개 도시 12월 S&P 코어 로직 케이스쉴러 주택 가격 지수(S&P CoreLogic Case-Shiller House Price Index)는 조정 시장예상치 +1.0%를 상회하는 +1.3%를 기록했으며, 비조정 시장예상치도 +0.7%를 상회하는 +0.8%를 기록했다. 연간으로는 전년 동월 대비 비조정 시장예상치인 +5.4%를 상회하는 +6.6% 기록했다.

오늘(23일) 미 동부 시간 오전 9시에 발표한 연방주택금융공사(Federal Housing Finance Agency, FHFA) 12월 주택가격지수(House Price Index)는 시장예상치인 +0.8%을 상회하는 +1.1%를 기록했다. 전년 동월 대비 주택가격지수는 지난달 +11.1%를 상회하는 +11.4%로 집계되었다.

오늘(23일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 리서치 업체인 콘퍼런스 보드(The Conference Board, CB)에서 발표한 2월 소비자 심리지수(Consumer Confidence)는 전월 수정치인 88.9보다 상승했으며, 시장예상치인 90.0을 상회하는 91.3으로 집계되었다.

오늘(23일) 미 동부 시간 오전 10시 리치몬드 연방준비은행에서 발표한 2월 리치몬드 연은 제조업 지수(Richmond Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 14에 부합하는 14로 발표되었다.

해당지표는 0을 기준으로 0이상이면 경기의 확장을, 0 이하이면 경기의 수축이라고 판단한다.

 

 

국제 유가

미국 전역을 비롯한 텍사스 지역의 한파로 원유생산과 공급차질이 정상화되는데 시간이 걸릴것이라는 전망에도 그동안 상승으로 인한 차익실현 매물이 출회되면서 국제 유가는 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.03(-0.1%) 하락한 배럴당 $61.67로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

달러 인덱스의 강세로 미국 주식시장이 나스닥을 중심으로 하락함에도 불구하고 국제 금 가격은 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다.

국제 금 가격은 전일 대비 -2.50(-0.1%) 하락한 $1,805.90로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(23일) 오전 상원 금융위원회의 청문회에 화상으로 참석한 반기보고에서 제롬 파월 연준 의장은 완화적인 통화 정책을 언급했음에도 불구하고 달러화는 유로화에 강세를 보였지만 강세폭은 제한적이었다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 소폭 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.01% 상승한 90.13에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(23일) 오전 상원 금융위원회의 청문회에 화상으로 참석한 반기보고에서 제롬 파월 연준 의장은 완화적인 통화 정책을 언급했음에도 불구하고 미 국채금리는 소폭의 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.115%), 10년물 국채 금리(1.39%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.248로 축소되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 2월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망
3. 글로벌 펀드 매니저들의 생각을 통해본 투자아이디어
4. 대통령 취임 후 미국 주식시장 전망과 대응
5. 2021 CES를 통해본 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 2월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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