2021년 2월 17일 수요일

소매판매 호조에도 불구하고 금리상승 우려감으로 혼조 마감(02/17/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작전 발표된 미국 1월 소매판매가 미국민 개인당 지급된 $600의 경기부양수표의 영향으로 시장예상치를 상회하자 금리인상 우려감으로 인해 하락세로 출발했다.

3대 지수 중 다우 산업평균지수는 상승, S&P 500 지수는 약보합, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 하락하는 혼조세로 마감했다. 

오늘(17일) 우량주 중심의 다우존스는 장중 180포인트 하락했다가, 100포인트 상승으로 거래를 마감했다. S&P 500은 테크업종과 소재 업종에 의해 하락주도되었으며, -0.2% 하락 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 애플이 -2% 하락하면서 -0.8% 하락 마감했다. S&P 500은 1월 연방준비제도이사회 회의록 이후 손실을 만회했다.

The blue-chip Dow erased a 180-point loss and traded 100 points higher. The S&P 500 lost about 0.2%, however, led by technology and materials. The tech-heavy Nasdaq Composite fell 0.8% as Apple dropped 2%. The The S&P 500 pared losses slightly after the minutes of the last Federal Reserve meeting.

오늘(17일) 버라이즌 커뮤니케이션즈(VZ)은 주가가 올랐으며, 세브론(CVX)도 워런 버핏의 버크셔해서웨이 4 분기 동안 회사의 대규모 지분을 인수했다고 발표 한 후 다우존스 산업평균지수의 상승을 이끌었다. 반도체 업체 아날로그 디바이스(ADI)는 배당률이 상승시켰지만 주가는 하락했다. 쇼피파이(SHOP)는 시장예상치를 상회하는 분기 실적에도 불구하고 주가가 하락했다. 호텔 운영업체 힐튼월드홀딩스(HLT)는 시장예상치를 하회하는 4분기 매출과 손실을 보고하면서 주가는 소폭 등락을 했다. 

Shares of Verizon Communications Inc. (VZ) rose, and Chevron Corp. (CVX) rallied to pace the Dow after Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Inc. BRK.B disclosed that it acquired large stakes in the companies during the fourth quarter. Shares of Analog Devices Inc. (ADI), were lower after the chipmaker beat on earnings expectations and hiked its dividend. Shopify Inc. (SHOP), shares fell despite better-than-expected quarterly results. Shares of Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT), were little changed Wednesday, after the hotel operator reported a surprise fourth-quarter loss and revenue that fell more than forecast.

오늘(17일) 오후에 공개된 연방공개시장위원회(이하, FOMC) 회의록에 따르면 연준 위원들은 최근 회의에서 중앙 은행이 향후 정책을 완화할 것이라고 재차 확인했다. 미국 경제가 코로나바이러스 확산의 영향으로 지속적으로 흔들리면서 연준의 통화 정책을 결정하는 FOMC는 정책을 변경하지 않았다. 즉, 연준의 단기 대출 금리를 0에 가깝게 유지하고, 매달 최소 $120B의 자산 매입을 유지하는 것을 의미했다. 연준의 자산 매입 프로그램과 금리 정책에 대한 논의에서 회의록에서 조만간 변경될 가능성이 거의 없다는 것을 나타냈다.

Federal Open Market Committee members at their most recent gathering reaffirmed that the central bank will be keeping policy loose well into the future, according to meeting minutes released Wednesday. With the economy continuing to shake off the effects from the Covid-19 pandemic, the committee, which sets monetary policy for the Federal Reserve, kept policy unchanged. That meant holding benchmark short-term borrowing rates near zero and maintaining the minimum $120 billion of asset purchases each month. In a discussion over the Fed’s asset purchase program and interest rate policy, the minutes indicated little chance for a change anytime soon.

월스트리트의 일부 투자자들은 금리가 상승하면 결국에는 투자자들이 고가의 위험 자산에서 채권으로 전환하는 동시에 저금리 환경의 혜택을 받고 있는 기술주들을 포함한 미국 주식시장에 하락 압력을 가할 수 있다고 전망하고 있다.

Some on Wall Street believe higher rates could eventually prompt investors to rotate out of high-flying risk assets and into bonds, while also putting pressure on areas of the market, including tech, which have benefited from the low-rate environment.

오늘(17일) 미국 질병통제예방센터(CDC)는 전염성이 강한 변종 코로바이러스에 감염된 미네소타 주민들이 증상을 보이기 전 국내와 해외여행을 한 전력이 있는 것으로 새로 발표된 조사결과가 밝혀지자 미국인들에게 여행계획을 연기해 줄 것을 요청했다.

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention is asking Americans to postpone their travel plans after a newly released investigation found Minnesota residents who were infected with a highly contagious Covid variant had histories of domestic and international travel before displaying symptoms.

한편, 미국 국립해양대기청(National Snow Analysis)의 일간 보고서를 인용한 월스트리트저널(WSJ)은 "텍사스를 포함한 미국의 대부분 지역에서 추운 날씨로 수백만 가구의 전력을 공급하지 못하고 있으며, 48개 주 대부분 75%가 눈이 덮인 채로 방치되고 있다"고 보도했다. 추운 날씨로 인해 미국의 석유 생산이 줄어들어 가격이 올라가는데 일조하고 있다.

Meanwhile, frigid weather is posing problems in much of the U.S., including Texas, leaving millions without power and nearly 75% of the Lower 48 states under snow cover, The Wall Street Journal wrote, citing the National Oceanic and Atmospheric Administration’s National Snow Analysis daily report. The freezing weather cut U.S. oil production and helped to push up prices.

오늘(17일) 다우 산업평균지수의 구성종목인 통신업체 버라이즌은 워런 버핏의 버크셔해서웨이가 상당한 지분을 공개한 이후 가장 큰 수익률이 높은 기업 중 하나였다. 버크셔 해서웨이가 지난 4분기(12월 31일)에 $8.0B 이상의 주식을 매입한 것으로 나타난 후 주가는 장중 3.7 % 상승했으며 버라이즌이 버크셔해서웨이의 포트폴리오 상위 6개 주식 중 하나가 되었다. 버크셔 해서웨이가 지난 분기 에너지 회사인 세브론에 대한 많은 지분 매수를 공개하면서 장중 +3.5% 이상 상승했다.

Dow-member Verizon was among the biggest gainers after Warren Buffett’s Berkshire Hathaway revealed a sizable stake in the telecom giant. The shares climbed 3.7% after the latest filing showed Berkshire bought more than $8 billion worth of the stock in the fourth quarter, making Verizon one of the conglomerate’s top six largest holdings. Chevron jumped 3.5% as Berkshire revealed a large stake in the energy company as well last quarter.

오늘(17일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 962만 건이며 사망자는 최소한 242만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,775만 건이며, 사망자는 488,295명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 109.62M Global deaths: At least 2.42M, US cases: More than 27.75M, US deaths: At least 488,295 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +90.27포인트 상승한 31,613.02로 마감했으며, S&P500은 -1.26포인트 하락한 3,931.33, 나스닥은 -82.00포인트 하락한 13,965.50로 마감했다.

 

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경제 지표

오늘(17일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 1월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.4%를 상회하는 +1.3%으로 집계되었다. 1월 PPI는 전년 동월 대비 시장예상치인 +0.9%를 상회하는 +1.7%로 집계되었다.

음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.2%를 상회하는 +1.2%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +1.2%을 상회하는 +2.0%으로 집계되었다.

근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.2%를 상회하는 +1.2%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 시장예상치인 +1.1%를 상회하는 +2.0%으로 집계되었다.

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 1월 소매판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 +1.1%에 크게 상회하는 +5.3%으로 발표되었다.

자동차 판매를 제외한 소매판매는 시장예상치인 +1.0%를 크게 상회하는 +5.9%를 기록했다.

계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매판매는 시장예상치인 +0.5%를 크게 하회하는 +6.1%를 기록했다.

컨트롤 그룹(통제군: 소매 판매점에서 발생한 수익을 제외한 모든 매출)은 시장예상치인 +0.9%를 크게 상회하는 +6.1%를 기록했다.

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준(FED)이 발표한 1월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 +0.9%로 발표되었다.

제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 +0.9%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 74.8%를 상회하는 75.6%를 기록했다.

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건설업체 연맹(NAHB)에서 발표한 2월 주택 시장 지수(Housing Market Index)는 시장 예상치인 83를 상회하는 84로 발표되었다.

 

 

국제 유가

이번 주 미국 남부지방을 비롯한 미국내 원유 생산량 41% 이상을 담당하는 지역인 텍사스에 몰아닥친 한파로 인해 원유생산과 공급에 차질을 빚을 것이라는 전망이 지속적으로 대두되면서 국제 유가는 연속 상승세를 보였으며, 2020년 1월 이후 처음으로 배럴당 $60을 상회했다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.17(+1.95%) 상승한 배럴당 $61.22로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(17일) 발표된 미국 경제지표의 호조와 미 국채 10년 금리의 지속적인 상승으로 인해 안전자산 선호심리가 약화되면서 국제 금 가격은 하락세를 보였으며 2개월래 최저치를 기록했다.

국제 금 가격은 전일 대비 -24.50(-1.36%) 하락한 $1,774.50로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

미 국채 금리의 상승과 미국 경제 회복 전망으로 인플레이션 가속화 가능성에 따라 상승하면서 엔화 대비 5 개월 최고치를 기록했으며, 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.25% 상승한 90.933에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(17일) 발표된 미국 1월 생산자 물가지수와 소매판매가 시장예상치를 크게 상회했지만 최근 급격한상승으로 인한 차익실현 매물 출회로 미 국채 금리는 소폭 하락 마감했다. 2년물 국채 금리(0.111%), 10년물 국채 금리(1.284%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.173으로 소폭 축소되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 2월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망
3. 글로벌 펀드 매니저들의 생각을 통해본 투자아이디어
4. 대통령 취임 후 미국 주식시장 전망과 대응
5. 2021 CES를 통해본 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 2월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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