2021년 2월 10일 수요일

제롬 파월의 인플레이션 우려 완화 발언에 다우만 상승하며 혼조세 마감(02/10/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 4분기 실적을 발표한 개별기업들이 시장예상치를 상회하는 결과와 오늘 오전에 발표한 소비자 물가지수(CPI)의 안정적인 물가로 인해 소폭 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 혼조세를 보였으며, 다우 산업평균지수는 사상최고치를 기록했으며 S&P 500은 약보합, 나스닥 종합지수는 하락하면서 혼조세로 마감했다. 

오늘(10일) 30개 종목으로 구성된 다우 산업평균지수는 변동성 장세를 보이며 +0.2%로 마감해 사상 최고치를 기록했다. 장중 한때 해당 지수는 150포인트 하락하기도 했다. S&P 500지수는 -0.1% 이하로 하락했고 나스닥 종합지수는 아마존, 마이크로소프트, 애플 모두 하락하면서 -0.3% 하락했다. S&P 500지수와 나스닥지수가 모두 장중 사상 최고치를 기록하기도 했다.

The 30-stock benchmark finished the volatile session 0.2%, to a record closing high. At its low of the day, the blue-chip average fell 150 points. The S&P 500 dipped less than 0.1%, while the Nasdaq Composite slid 0.3% as Amazon, Microsoft and Apple all suffered losses. The S&P 500 and the Nasdaq both touched all-time highs during the session.

오늘(10일) 언더아머(UAA)는 디지털 판매세가 호조를 보이면서 매출이 상승하자 연말 연시 4분기에 시장예상치를 상회하는 이익을 발표한 뒤 +8% 이상 급등했다. 트위터(TWTR)는 월 스트리트의 매출 및 이익 예상치를 넘어서면서 +13.2% 급등했다. 캐나다 대마초업체 틸레이(TLRY)는 게임스탑(GME)의 주식을 상승시킨 레딧의 개인투자자들의 지지를 이끌어낸 것으로 나타나면서 +50.91% 급등했다. 전일(9일) 시스코 시스템즈(CSCO)는 월 스트리트의 시장예상치를 상회하는 분기별 결과를 발표했지만, 일부 부문의 매출은 기대치를 밑돌았다. 네트워크 서비스, 화상 회의 도구 및 보안 소프트웨어의 제조업체 주가가 -2.6% 하락했다. 장난감 업체 마텔(MAT)은 4분기 월 스트리트의 시장예상치를 상회한 후에도 -2.1% 하락했으며, 코로나바이러스와 관련해서 "변동성 및 기타 거시경제의 불확실성"에 대해 "주의"를 지속하고 있다고 언급했다. 옐프(YELP)도 전일(9일) 장 마감 후 시장 예상치보다 높은 매출과 이익을 발표했음에도 불구하고 하락 반전하면서 -4.5% 하락했다.

Under Armour(UAA) jumped more than +8% after reporting a surprise profit for the holiday quarter as sales were boosted by strong digital growth. Twitter(TWTR) popped 13.2% after the social media company beat Wall Street’s earnings and revenue expectations. Canadian cannabis company Tilray Inc. (TLRY), ‘s shares soared +50.91% Wednesday, after the stock appeared to draw support from the Reddit crowd that drove up shares of GameStop Inc (GME), +1.77%. Cisco Systems Inc.(CSCO), late Tuesday reported quarterly results that topped Wall Street estimates, though sales in certain segments came in below expectations. Shares of the maker of network services, videoconferencing tools and security software slid -2.6%. Mattel Inc.(MAT), shares fell -2.1% even after the toy maker topped Wall Street expectations for its fourth quarter and said it continued to be “mindful” of COVID-related “volatility and other macroeconomic uncertainties.” Shares of Yelp Inc.(YELP), also reversed early gains to tumble -4.5% despite reporting better-than-expected sales and earningslate Tuesday.

오늘(10일) 제롬 파월 연방 준비 은행 의장은 통화 정책은 노동 시장에서 여전히 도전에 직면하고 있는 경제를 지원하기 위해 “인내심을 가지고 조절”을 해야 한다고 언급했다. 고용 상황은 필요한 상황에서 “멀리” 떨어져 있다고 뉴욕 경제 클럽에서 언급했다.

Federal Reserve Chairman Jerome Powell said Wednesday monetary policy needs to stay “patiently accommodative” to support the economy that still faces challenges in the labor market. The employment picture is “a long way” from where it needs to be, the central bank chief told the Economic Club of New York.

또한, 제롬 파월은 가계들이 코로나바이러스 확산 기간 동안 저축을 하고 있으며, 위협이 가라 앉으면서 일시적으로 상품과 서비스에 대한 수요가 증가 할 수 있겠지만, 그 반등이 "크거나 지속되는 것"은 아니라고 언급했다.

Powell also said that while households have been socking away savings during the pandemic, which could temporarily lead to a boost in demand for products and services as the threat subsides, that he does not expect the bounce to be “large nor sustained.”

하원의 다수당인 민주당은 이전 법안보다 더 빠른 단계의 시행과 함께 $1,400의 직접 지불을 포함하는 경기부양법안 제안의 세부적인 사항들을 공개했다. 전일(9일) 조 바이든 대통령은 쟈넷 옐런 재무부 장관과 제이피모건, 월마트와 갭 의 최고경영자(CEO)들을 만나서 추가적인 경기부양에 대해 논의했었다.

House Democrats unveiled the details of a relief proposal that included $1,400 direct checks with faster phase-outs than previous bills. President Joe Biden and Treasury Secretary Janet Yellen met with CEOs of JPMorgan, Walmart and Gap Tuesday to discuss additional economic relief.

CNBC 분석에 따르면 S&P 500 기업의 60% 이상이 4분기 실적을 발표했으며 그 중 83%가 월스트리트의 시장예상치를 초과했다. 월 스트리트는 투자자들이 추가적인 코로나바이러스 부양책에 대해 낙관적인 태도를 유지하면서 S&P 500이 2월 에만 +5% 이상 상승하면서 강세를 보이고 있다.

More than 60% of the S&P 500 companies have reported quarterly earnings, and 83% of them topped Wall Street’s earnings estimates, according to CNBC analysis. Wall Street is having a strong February with the S&P 500 up more than 5% so far as investors remained optimistic about additional Covid-19 stimulus.

오늘(10일) 오후 트럼프 전 대통령에 대한 두 번째 탄핵 심판이 상원에서 논쟁과 함께 진행되었다. 탄핵 심판은 새로운 코로나 바이러스 재정 지출을 위한 추진을 방해하는 것으로 보이지 않기 때문에 금융 시장에 영향을 미칠 것으로 예상하지 않고 있다.

The second impeachment trial of Donald Trump also got underway with arguments in the Senate on Wednesday afternoon. The trial isn’t expected to affect financial markets since it isn’t seen as interfering with a push toward another round of coronavirus aid spending.

오늘(10일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 717만 건이며 사망자는 최소한 234만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,724만 건이며, 사망자는 470,200명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 107.17M Global deaths: At least 2.34M, US cases: More than 27.24M, US deaths: At least 470,200 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 +61.97포인트 상승한 31,437.80로 마감했으며, S&P500은 -1.35포인트 하락한 3,909.88, 나스닥은 -35.16포인트 하락한 13,972.53로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(10일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 1월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.3%를 부합하는 +0.3%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +1.5%를 하회하는 +1.4%를 기록했다. 계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 1월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.2%를 하회하는 전월 대비 0.0% 로 변화가 없었다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +1.6%를 하회하는 +1.4%를 기록했다.

오늘(10일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 2월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 지난 1월 대비 2.2%에서 2.2%로 변동이 없었다.

 

 

국제 유가

오늘(10일) 미국 에너지정보청(EIA)에서 발표한 주간 미국 원유재고가 시장예상치를 뛰어 넘는 큰 폭의 감소를 기록하면서 국제 유가는 8거래일 연속 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.32(+0.6%) 상승한 배럴당 $58.68로 마감했다.

전일(9일) 장 마감 후 미국 석유 협회(American Petroleum Institute, API)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치였던 134만 배럴 증가를 상회하는 350만 배럴 감소로 발표되었다.

오늘(10일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 985,000배럴 증가를 크게 상회하는 6,640,000 배럴 감소로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 1,814,000배럴 증가를 크게 하회하는 4,259,000배럴 증가, 정제유 재고는 시장예상치인 790,000배럴 감소를 상회하는 1,731,000배럴 감소로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

조 바이든 대통령이 제안한 $1.9T 규모의 코로나바이러스 경기부양 법안이 예산안으로 편성되며 3월 15일 이전에 통과될 것이라는 전망과 달러인덱스도 하락하면서 국제 금 가격은 소폭 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +5.20(+0.3%) 상승한 $1,842.70로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

조 바이든 대통령이 제안한 $1.9T 규모의 코로나바이러스 경기부양 법안이 예산안으로 편성되며 3월 15일 이전에 통과될 것이라는 전망과 미국 소비자 물가지수가 시장예상치 보다 낮게 발표되면서 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 방향성없이 혼조세를 보였으며 결국 전일 대비 -0.04% 하락한 90.42에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

미국 소비자 물가지수가 시장예상치 보다 낮게 발표되었으며, 제롬 파월 연준의장의 인플레이션 우려 완화 발언으로 인해 미 국채 금리는 하락했다. 2년물 국채 금리(0.111%), 10년물 국채 금리(1.133%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.022으로 소폭 축소되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 2월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망
3. 글로벌 펀드 매니저들의 생각을 통해본 투자아이디어
4. 대통령 취임 후 미국 주식시장 전망과 대응
5. 2021 CES를 통해본 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 2월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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