2021년 2월 3일 수요일

양호한 경제지표와 개별기업들의 실적 호조에도 불구하고 혼조세 마감 (02/03/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작전 ADP에서 발표한 1월 민간고용의 호조와 4분기 개별기업들의 양호한 실적으로 인해 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 ISM 비제조업지표와 PMI 복합지수 확정치가 시장예상치를 상회하면서 경기회복 기대감으로 인해 상승폭을 확대했지만 장 막판 매물출회로 인해 혼조세로 마감했다.

오늘(3일) S&P 500지수는 에너지와 커뮤니케이션 서비시스 업종의 상승에 힘입어 +0.10% 상승 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 +0.12% 상승 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.02% 약보합으로 마감했다. 에너지업종은 국제 유가가 배럴당 $56 선으로 12개월 만에 최고치로 잠시 상승했으며, 금융업종은 채권수익률과 소폭 상승했다.

The S&P 500 rose just +0.10%, boosted by energy and communication services. The Dow Jones Industrial Average gained +0.12%. The tech-heavy Nasdaq Composite lost -0.02%. Energy stocks also were up after oil briefly rose to a 12-month high around $56 a barrel, while shares of financials edged higher with bond yields.

오늘(3일) 구글 모기업인 알파벳(GOOGL)은 코로나바이러스 확산속에서 2분기 연속 사상 최대치의 이익을 기록하며 주가가 +8.2% 급등했다. 아마존 닷컴 창업자 제프 베조스가 2021년 3분기 CEO에서 물러나면서 앤디 재시 아마존웹서비스(AWS) 대표가 취임한다고 밝혔다. 주가는 1-.6% 하락했다. 바이오 기업인 암젠(AMGN)은 -3% 하락했으며, 시장예상치보다 저조한 연간 전망을 발표한 후 코로나바이러스 확산으로 매출이 계속 타격을 입을 것이라고 지적했다. 치포틀 멕시코 그릴(CMG) 주가는 코로나바이러스의 관련 비용 영향이 컸던 부리토 체인에서 예상보다 낮은 4분기 실적 발표한 후 -2.3% 하락했다. 경영진이 큰 폭의 이익 상승을 언급하고 실적 전망을 상향했지만 일렉트로닉 아츠(EA)의 주가는 -5.4% 하락했다.

Google parent Alphabet Inc. (GOOGL) posted record profits for a second straight quarter during the pandemic, sending shares surging 8.2%. Amazon.com (AMZN) founder Jeff Bezos announced Tuesday afternoon that he will step down as CEO in the third quarter of 2021 and Amazon Web Services head Andy Jassy will take over. Shares fell 1.6% lower. Amgen (AMGN) fell 3%, however, after the biotech firm issued a weaker-than-expected full year outlook, noting that the pandemic would continue to hurt sales. Shares of Chipotle Mexican Grill (CMG) fell 2.3% after lower-than-expected fourth-quarter earnings from the burrito chain, largely due to Covid-19 related expenses. And shares of Electronic Arts (EA) were down 5.4%, even after executives talked up forthcoming big gains and the company raised its outlook.

오늘(3일) 월스트리트는 소셜 플랫폼 레딧이 부채질한 개인들의 매매 광풍이 사라졌으며, 투자자들의 투심이 회복하면서 연 이틀 상승세로 보였다. 다우 산업평균지수는 전일(2일) 지난 11월 이후 최고치를 기록한 후 이번 주 +2% 이상 상승 중이다. 이번 주 S&P 500지수는 +3% 이상 상승했으며, 반면 나스닥 종합지수는 +4% 이상 급등중 이다.

Wall Street was coming off a back-to-back rally as the Reddit-fueled retail trading frenzy dissipated, restoring investor confidence on the broader market. The 30-stock Dow is up over 2% this week after posting its best day since November on Tuesday. The S&P 500 has climbed more than 3% this week, while the Nasdaq has jumped more than 4%.

오늘(3일) 투자자들은 새로운 경기부양책을 둘러싼 워싱턴의 협상도 주목하고 있다. 조 바이든 대통령은 지난 월요일(1일) 공화당 상원의원 10명을 만나 $1.9T 규모의 코로나바이러스 지원안을 논의했었다.

Investors are also monitoring negotiations in Washington surrounding another stimulus package. President Joe Biden met with 10 Republican senators on Monday to discuss an alternative, smaller aid proposal to his $1.9 trillion package.

오늘(3일) 상원 지도부들은 민주당이 상원을 장악한지 2주 만에 민주당에 상원 위원회를 이양하기로 합의했다고 척슈머 민주당 상원 원내대표가 밝혔다. 오늘(3일) 저녁 조직 결의안을 상원에서 통과시킬 것이라고 언급했다.

Senate leaders reached a deal to transfer control of committees to Democrats, two weeks after the party took control of the chamber, Majority Leader Chuck Schumer said Wednesday. Schumer said the Senate will pass the organizing resolution later Wednesday.

전일(2일) 저녁 쟈넷 옐런 재무부장관은 레딧과 같은 인터넷 채팅방에서 개인 투자자들로부터 영감을 받은 엄청난 변동성에 대해 논의하기 위해 증권거래위원회(SEC), 연방준비제도이사회(FRB), 뉴욕 연방준비은행, 상품선물거래위원회(CFTC)와의 회의를 소집했다고 재무부가 발표했다.

To discuss the volatility inspired by individual investors in internet chat rooms like Reddit, U.S. Treasury Secretary Janet Yellen has called a meeting with the Securities and Exchange Commission, the Federal Reserve Board, the Federal Reserve Bank of New York and the Commodity Futures Trading Commission, according to a statement from her department.

한편, 장 마감 후 퀄컴, 이베이, 페이팔과 염-차이나가 4분기 실적을 발표한다.

Earnings season continues on Wednesday with chipmaker Qualcomm, eBay, PayPal and Yum China reporting after the closing bell.

오늘(3일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 399만 건이며 사망자는 최소한 225만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,643만 건이며, 사망자는 447,077명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 103.99M Global deaths: At least 2.25M, US cases: More than 26.43M, US deaths: At least 447,077 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 +36.12포인트 상승한 30,723.60로 마감했으며, S&P500은 +3.86포인트 상승한 3,830.17, 나스닥은 -2.23포인트 하락한 13,610.54로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(3일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 +8.1% 증가, 구매지수는 +0.1% 증가, 재융자 지수는 +11.0% 증가했다.

해당지수는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(3일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 1월 ADP 고용보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 50,000명 증가를 크게 상회하는 +174,000명 증가로 발표되었다. 12월 지표도 -123,000명 감소에서 -78,000명 감소로 상향 수정되었다.

오늘(3일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 1월 구매관리자지수 확정치(PMI Composite Final)가 발표되었다. 복합지수는 시장 예상치인 58.0를 상회하는 58.7을 기록했다. 1월 서비스업 지수는 시장 예상치인 57.5을 상회하는 58.3을 기록했다.

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(3일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 1월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 56.8을 크게 상회하는 58.7을 기록했다.

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

 

국제 유가

오늘(3일) 석유수출국기구(OPEC)와 러시아를 포함한 주요 산유국의 공동감시위원회(JMMC)에서 사우디아라비아의 지속적인 감산 강조와 미국 주간 원유재고가 시장예상치 보다 크게 감소하면서 국제 유가는 전일(2일)에 이어 상승세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.93(+1.7%) 상승한 배럴당 $55.69로 마감했다.

전일(2일) 장 마감 후 미국 석유 협회(American Petroleum Institute, API)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치였던 +367,000배럴 증가를 크게 상회하는 -4,261,000배럴 감소로 발표되었다.

오늘(3일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 +446,000배럴 증가를 상회하는 -994,000 배럴 감소로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 1,134,000배럴 증가를 하회하는 4,466,000배럴 증가, 정제유 재고는 시장예상치인 429,000배럴 감소를 하회하는 -9,000배럴 감소로 나타났다.

 

국제 금 가격

전일(2일) 은 가격 급락과 함께 큰폭의 하락세를 보였던 국제 금 가격은 반발 매수세의 유입과 달러 인덱스의 하락으로 인해 소폭의 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +1.70(+0.1%) 상승한 $1,835.10로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

달러 인덱스

양호한 미국 경제지표로 인해 경제회복 기대감과 조 바이든 경기부양책의 기대감으로 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 소폭 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.04% 상승한 91.13에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

미 국채 금리

양호한 미국 경제지표로 인해 경제회복 기대감과 조 바이든 경기부양책의 기대감으로 미 국채 금리 중 단기금리는 보합세를 장기금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.115%) 보합, 10년물 국채 금리(1.129%)는 전일 대비 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.014로 전일 대비확대되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 2월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망
3. 글로벌 펀드 매니저들의 생각을 통해본 투자아이디어
4. 대통령 취임 후 미국 주식시장 전망과 대응
5. 2021 CES를 통해본 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 2월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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