2021년 2월 1일 월요일

변동성 완화와 새로운 경기부양안에 대한 논의 기대감으로 상승 마감 (02/01/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(1월 31일) 중국을 비롯한 아시아 증시의 급등과 최근 변동성이 심화되었던 게임스탑과 AMC가 변동성이 완화되는 조짐이 보이자 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 장초반 차익실현 매물이 출회되면서 상승폭이 줄었으나, 장 중반 이후로 다시 상승폭을 확대하면서 상승 마감했다.

오늘(1일) 다우 산업평균지수는 마이크로소프트와 비자가 상승을 주도하는 가운데 +0.8% 상승 마감했다. S&P 500 지수는 11개 업종이 모두 상승하면서, 지난 11월 24일 이후 가장 좋은 상승률인 +1.6% 상승마감했다. 나스닥 종합지수는 +2.6% 상승했다.

The Dow Jones Industrial Average rose 0.8%, led by Microsoft and Visa. The S&P 500 climbed 1.6%, posting its best day since Nov. 24 as all 11 sectors gained. The Nasdaq Composite jumped 2.6%.

오늘(1일) 의료진단과 치료부문의 큰 폭의 수익률과 매출을 발표한 뒤 써모피셔사이언티픽(TMO) 주가가 +1% 상승했다. 노스롭 그루먼 주식회사(NOC)는 골드만삭스와 $2.0B 규모의 자사주 매입을 가속화하기로 합의했다고 밝혔다. 전력 업체인 이튼사(ETN)의 주가는 $2.83B에 코브햄 미션 시스템스를 인수하기로 했다고 발표한 후 장중 +3.4% 상승했다.

Shares of Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO), rose 1% after the health care diagnostics and therapies company reported a big earnings beat and revenue. Northrop Grumman Corp. (NOC), +1.99% said Monday it has entered a $2 billion accelerated share buyback agreement with Goldman Sachs. Shares of Eaton Corp. (ETN), gained 3.4% for the session after the power management company announced an agreement to buy Cobham Mission Systems in a deal valued at $2.83 billion.

지난 주 3대 지수 모두 -3% 이상 하락하면서 지난 10월 이후 최악의 주간 단위 하락을 기록했다. 나스닥 종합지수는 한 달 동안 상승했지만, 다우 산업평균지수와 S&P 500는 3개월 만에 처음으로 하락 마감하면서, 2021년 1월은 월간 기준으로 하락을 기록했다.

All three major averages slipped more than 3% last week for their worst weekly performance since October. The Dow and S&P also posted losses for January — the first negative month in three — although the Nasdaq did manage to post a gain for the month.

오늘(1일) 월스트리트에서 주목을 받고있는 오프라인 비디오 게임 소매 업체 게임 스탑은 -30.8% 하락 마감했다. 지난주 소셜 플랫폼 레딧(Reddit) 포럼인 월스트리트베츠(WallStreetBets)의 개인 투자자들 사이에서 인기있었던 동사 주식은 엄청난 거래량과 변동성으로 인해 +400% 급등했었다. AMC 엔터테인먼트(또 다른 숏 스퀴즈 종목이며, 지난주 +277% 상승했다.)는 월요일은 보합으로 마감했다.

GameStop, the brick-and-mortar video game retailer that has been the center of attention on Wall Street, fell 30.8%. Last week, the popular stock among retailer investors on Reddit forum WallStreetBets soared 400% amid extreme trading volume and volatility. AMC Entertainment — another short squeeze target that jumped 277% last week — closed flat on Monday.

오늘(1일) 개인투자자들에게 인기있는 온라인 주식 중개업체인 로빈후드(Robinhood)는 지난주 열광적인 개인투자자들의 거래로 인해 주식 청산소가 지불 준비금 요구를 10배 증가시켰기 때문에 투자자들로부터 $2.4B의 추가적인 자금을 조달했다고 밝혔다. 자금 조달은 투자자들에게 주식 중개업체가 시장의 혼란을 극복할 수 있다고 확신한다는 신호일 수 있다.

Popular online brokerage Robinhood said Monday it raised another $2.4 billion from investors as the manic retail trading forced its clearinghouse to increase deposit requirements by tenfold last week. The funding could be a sign that investors are confident the broker can ride out the market turmoil.

오늘(1일) 투자자들은 조 바이든 대통령이 제안한 $1.9T 경기부양법안의 진행 상황을 계속 지켜보고 있다. 저금리로 유동성을 풍부하게 유지하겠다는 연방 준비 은행의 약속과 함께 새로운 경기부양법안에 대한 희망이 금융 시장의 투심을 강화했다. 10명의 공화당 상원 의원 그룹은 조 바이든 대통령에게 $600B의 더 작은 제안을 고려할 것을 촉구했다. 조 바이든 대통령은 오후에 공화당 의원들을 만날 예정이었다.

Investors continue to watch the progress of President Joe Biden’s proposed $1.9 trillion economic aid package. Hopes for aid, along with the Federal Reserve’s pledge to keep low-cost credit plentiful, have buttressed financial markets. A group of 10 Republican senators have called on Biden to consider a smaller proposal of $600 billion. Biden was set to meet with the Republican lawmakers Monday afternoon.

지난 금요일(29일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2020년 4분기 실적 전망은 -2.3% 역성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 31개 기업이며, 11개 기업은 실적추정치를 하향, 20개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 37%의 기업들이 2020년 4분기 실적발표를 완료했으며 82% 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 76% 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.8배이며, 5년 평균 17.6배와 10년 평균 15.8배를 상회하고 있다.

For Q4 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -2.3%.

For Q1 2021, 11 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 20 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q4 2020 (with 37% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 82% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 76% have reported a positive revenue surprise.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.8. This P/E ratio is above the 5-year average (17.6) and above the 10-year average (15.8).

오늘(1일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 305만 건이며 사망자는 최소한 223만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,618만 건이며, 사망자는 441,367명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 103.05M Global deaths: At least 2.23M, US cases: More than 26.18M, US deaths: At least 441,367 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +229.29포인트 상승한 30,211.62로 마감했으며, S&P500은 +59.62포인트 상승한 3,773.86, 나스닥은 +332.70포인트 상승한 13,403.39로 마감했다.

 

2021년 기대되는 가치주 7선(Feat. Forgotten Forty) 
https://www.vegastooza.com/2021/01/2021-7feat-forgotten-forty.html

2021년 매수할 가장 매력적인 주식 50선(Feat.JPMorgan)
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경제 지표

오늘(1일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 1월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 58.0을 상회하는 59.2로 발표되었다. 전월 수정치는 59.1 이었다.

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 1월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 60.0를 하회하는 58.7을 기록했다. 전월 수정치는 59.1 이었다.

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 12월 건설지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 +0.8%를 상회하는 +1.0%로 발표했다. 전년 동월 대비 +5.7%를 기록했다.

  

국제 유가

미국 주식시장의 위험자산 선호심리와 아울러 석유수출국기구(OPEC)에서 산유국들의 원유 생산량 증가폭이 크지않다고 밝히자 국제 유가는 큰 폭의 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.35(+2.6%) 상승한 배럴당 $53.55로 마감했다.

 

국제 금 가격

소셜 플랫폼인 레딧의 개인투자자들이 은에 대해 매수를 언급하면서 가격이 급등하자 국제 금 가격도 함께 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +13.60(+0.7%) 상승한 $1,863.90로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

한편, 게임스탑과 AMC를 급등시켰던 레딧의 개인투자자들이 은에 대해 매수를 언급하면서, 은은 2013년 이후 최고치로 급등했다.

 

달러 인덱스

코로나바이러스 재확산세가 둔화되는 조짐과 미국 주식시장이 상승세를 보이면서 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.53% 상승한 91.04에 마감했으며 6주 만에 최고치를 기록했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

미 국채 금리

오늘(1일) 10명의 공화당 상원 의원 그룹은 조 바이든 대통령에게 $600B 규모의 더 작은 경기부양안을 제안하면서 시장 예상치보다 적은 금액으로 인해 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.111%) 하락, 10년물 국채 금리(1.077%)는 전일 대비 하락세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.966로 전일 대비 축소되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

 

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1. 2021년 2월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망
3. 글로벌 펀드 매니저들의 생각을 통해본 투자아이디어
4. 대통령 취임 후 미국 주식시장 전망과 대응
5. 2021 CES를 통해본 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 2월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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