2021년 1월 25일 월요일

장 중 심한 변동성으로 다우 하락, S&P 500과 나스닥은 상승하며 혼조 마감(01/25/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 이번주 가장 많은 기업들의 4분기 실적발표에 대한 기대감과 추가적인 경기부양법안 통과에 대한 기대감으로 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 유럽지역에서 코로나바이러스 확산을 막기위해 경제봉쇄 가능성이 높아지자 차익실현 매물로 인해 장중 심한 변동성을 보였지만 반등했으며, 다우 산업평균지수는 소폭 하락, S&P500과 나스닥 종합지수는 상승하면서 혼조세로 마감했다.

오늘(25일) 애플 주가는 오는 27일 장 마감 후 4분기 실적발표를 앞두고 기대감으로+2.8% 상승하면서 사상 최고치를 기록했다. 한편, 테슬라는 +4%이상 상승하면서 사상 최고치를 경신했다. S&P 500은 +0.4% 상승하며 장을 마감했는데, 장중 한때 -1.2% 하락했다. 기술주 중심의 나스닥 종합주가지수는 +0.7% 상승하며 사상 최고치를 경신했다. 30개 종목으로 구성된 다우존스 산업평균지수는 -0.1% 하락했는데, 장중 최저치는 400포인트 이상 하락하기도 했다.

Apple shares gained 2.8% to an all-time high before its quarterly report Wednesday after the bell. Tesla, which also reports Wednesday, popped 4% to hit a record. The broad equity benchmark closed the volatile day 0.4% higher at a new record close. The S&P 500 fell 1.2% at its low of the day. The tech-heavy Nasdaq Composite gained 0.7% to reach a fresh closing high. The Dow Jones Industrial Average dipped 0.1%. At its session low, the 30-stock benchmark dropped more than 400 points.

오늘(25일) 게임스톱(GME) 주가가 +18.1% 급등했는데, 지난 금요일 +51% 상승에 이어 1월 에만 +307.6% 상승중이다. 블랙베리(BB) 주가가 +28.4% 급등하면서, 1월에만 +172% 상승을 기록했다. 동사는 이렇게 급등하는 이유를 "모르고 있다"고 언급했다. 글로벌 최대 영화관 체인 사업자인 AMC엔터테인먼트홀딩스(AMC) 주가는 +25.9% 급등했으며, 코로나바이러스 영향으로 겨울을 나기위해 $917M의 부채와 자산을 조달했다고 밝혔다. 제약회사 머크(MRK)는 2개의 코로나바이러스 백신 후보물질의 실망스러운 임상시험 결과에 따라 개발을 중단한다고 밝힌 후 +0.2% 상승 마감했다. 생활용품 업체인 킴벌리클라크(KMB)의 주가는 4분기 실적발표를 한뒤 +3.3% 상승다.

Shares of videogame retailer GameStop Corp.(GME) surged 18.1% to a fresh record, after surging 51% higher on Friday, leaving it up 307.6% so far this month. BlackBerry Ltd. (BB) shares soared 28.4% Monday, putting it 172% in January. The company says it is “not aware” of reason for the trading activity. AMC Entertainment Holdings Inc. (AMC) shares jumped 25.9% after the world’s biggest cinema-chain operator said it had raised $917 million in debt and equity to help it get through a coronavirus-impacted winter. Merck & Co. Inc. (MRK) shares closed up 0.2%, after the drugmaker said it was discontinuing development of its two Covid-19 vaccine candidates following disappointing trial results. Shares of Kimberly-Clark Corp. (KMB) rose 3.3% after the consumer products company reported fourth-quarter profit.

이미 많은 기업들이 강하게 실적 시즌을 시작했다. 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)의 데이터에 따르면 이미 실적발표를 완료한 S&P 500 구성 종목 중 73% 이상이 매출과 주당순이익(EPS) 모두 시장예상치를 상회했다고 밝혔다. 동사는 해당 분기실적 성과가 지난 분기에 시장예상치를 상회한 기업 수와 유사하게 접근하고 있다고 언급했다.

Companies kicked off the earnings season on a strong note. Of the S&P 500 components that have already reported earnings, 73% have beaten on both sales and EPS, according to data from Bank of America. The firm said this is tracking similar to last quarter when the number of companies beating hit a record.

많은 공화당 의원들이 반대하는 $1.9T 규모의 경기부양책을 조 바이든 대통령이 추진하면서 더 높은 상승세가 나타났다. 해당 경기부양책에는 수백만 명의 미국인에 대한 직접 현금지급, 주와 지방 정부에 대한 지원, 코로나바이러스 백신 접종 및 검사 자금 지원, 최저임금 인상 및 연방 실업 수당 강화 등이 포함되어 있다. 코로나바이러스 확진자 수는 미국과 해외에서 계속 증가하고 있지만, 많은 경제학자들은 2021년 말 성장률이 회복할 것이라는 전망을 내놓고 있다.

The move higher came as President Joe Biden tries to push through a $1.9 trillion stimulus program that many congressional Republicans oppose. The fiscal aid includes direct checks to millions of Americans, aid to state and local governments, funding for Covid vaccines and testing, a boost to the minimum wage and enhanced unemployment benefits, among other things. The number of coronavirus cases continues to tick up in the U.S. and abroad, but many economists are forecasting a return to growth later this year.

연방준비제도이사회(FRB)는 올해 첫 통화정책회의(럐ㅡㅊ)를 오는 26일과 27일에 개최한다. 연준의 정책 변화는 없다고 예상하고 있으며, 연준을 바라보는 투자자들은 제롬 파월 의장과 연준위원들이 낙관적인 전망이지만 경계 신호를 알려주며, 동시에 연준이 통화부양 기조를 빠르게 경감하지 않을 것이라는 기대감을 강화시킬것이라고 예상하고 있다.

The Federal Reserve will hold its first policy meeting of the new year on Tuesday and Wednesday. While no policy moves are expected, Fed watchers expect Chairman Jerome Powell and fellow policy makers to signal a cautious but optimistic outlook, while also reinforcing expectations the central bank won’t be quick to ease up on monetary stimulus efforts.

올해 미국주식시장은 백신 출시가 시작되고 더 많은 부양책의 도움으로 경제가 회복됨에 따라, 추가적으로 상승할 것으로 보이지만, 많은 투자자들은 단기적인 조정으로 인해 주식들이 영향을 받는것을 기다리고 있다.

While the overall equity market looks poised for additional gains this year as the vaccine rollout gathers stream and the economy heals with the help of more stimulus, many investors also have been waiting for stocks to be hit by a short-term correction.

이번 주에는, 다우 구성종목 13개와 S&P 500 구성종목 111개 기업들의 실적 발표를 앞두고 있다. 분기실적 발표에는 애플, 마이크로소프트, 넷플릭스, 테슬라, 맥도널드, 허니웰, 캐터필러, 보잉 등이 포함되어 있다.

This coming week, 13 Dow components and 111 S&P 500 companies are set to report earnings. Among the quarterly reports on deck include those from Apple, Microsoft, Netflix, Tesla, McDonald’s, Honeywell, Caterpillar and Boeing.

지난 금요일(22일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2020년 4분기 실적 전망은 -4.7% 역성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 11개 기업이며, 2개 기업은 실적추정치를 하향, 9개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 13%의 기업들이 2020년 4분기 실적발표를 완료했으며 86% 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 82% 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 22.5배이며, 5년 평균 17.6배와 10년 평균 15.7배를 상회하고 있다.

For Q4 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -4.7%.

For Q1 2021, 2 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 9 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q4 2020 (with 13% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 86% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 82% have reported a positive revenue surprise.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.5. This P/E ratio is above the 5-year average (17.6) and above the 10-year average (15.7).

오늘(25일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 9,930만 건이며 사망자는 최소한 213만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,513만 건이며, 사망자는 419,263명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 99.30M Global deaths: At least 2.13M, US cases: More than 25.13M, US deaths: At least 419,263 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -36.98포인트 하락한 30,960.00로 마감했으며, S&P500은 +13.89포인트 상승한 3,855.36, 나스닥은 +92.93포인트 상승한 13,635.99로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 시카고 연준이 발표한 지난 12월 전미 국가 활동 지수(Chicago Fed National Activity Index)는 시장예상치인 0.27을 상회하는 0.52로 발표되었다. 현재 3개월 이동 평균지수는 11월 수정치인 0.59에서 0.61로 수정되었다.

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 10시 30분 달라스 연준에서 1월 달라스 연은 제조업지수(Dallas Fed Manufacturing Survey)가 발표되었다. 평균 활동지수는 전월 수정치인 10.5를 하회하는 7.0으로 발표되었다. 생산지수는 전월 수정치인 26.8보다 저조한 4.6으로 발표되었다.

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

 

 

국제 유가

미국을 포함한 전세계에 코로나바이러스 확산에도 불구하고 경기부양책에 대한 낙관과 산유국들의 원유 공급이 줄어들 수 있다는 전망이 제기되면서 국제 유가는 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.50(+1.0%) 상승한 배럴당 $52.77로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

26일 부터 개최되는 연방공개시장위원회(FOMC)와 조바이든 대통령이 제안한 경기부양법안에 대한 관망세가 대두되면서 달러인덱스의 소폭 강세로 국제 금 가격은 소폭의 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -1.00(-0.1%) 하락한 $1,855.20로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

장 초반 코로나바이러스 확산으로 인한 유럽지역의 경제봉쇄 가능성이 제기되면서 위험자산 회피심리로 인해 달러화는 유로화 대비 소폭 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 소폭 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.14% 상승한 90.37에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

장 초반 코로나바이러스 확산으로 인한 유럽지역의 경제봉쇄 가능성이 제기되면서 안전자산 선호심리로 인해 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.121%), 10년물 국채 금리(1.038%)는 2020년 11월 12일 일간 하락폭으로 가장 높은 -5.2bp 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.917로 전일 대비 크게 축소되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

매월 발행되는 미국주식시장 전망과 투자아이디어 내용이 궁금하면 샘플은 아래 링크를...

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1. 2021년 1월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망

3. 글로벌 IB들의 2021년 S&P 500 전망과 투자아이디어 

4. 조지아 주 상원의원 결선투표에 따른 투자아이디어 

5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목 

6. 2021년 1월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어  

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