2021년 1월 12일 화요일

미 국채 금리상승으로 기술업종 하락, 금융업종 상승하며 3대 지수 소폭 상승(01/12/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 미 국채 금리의 상승세와 정치적인 불확실성에 의해 혼조세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 미 국채금리 상승 후 반전, 경기부양책의 가능성, 정치적인 불확실성으로 방향성없는 혼조세를 보였으며 소폭 상승세를 보이면서 마감했다.

오늘(12일) 골드만 삭스는 +2.9% 상승하면서 다우 산업평균지수를 견인했다. JP모건 체이스와 뱅크 오브 아메리카는 각각 +1.6%, +1.8% 상승 마감했다. 챨스슈왑은 +1.6% 상승하면서 사상 최고치를 기록했다. 하지만, 국채금리가 상승하면서 - 코로나바이스 확산동안 전반적으로 주식시장을 이끌어온 기술주들이 - 추가적인 차입금을 통해 사업을 계속 성장시키는데 더 많은 비용이 증가할 수 있다. 페이스북은 -2.2%, 알파벳은 -1.1% 하락했다. 마이크로소프트와 애플도 -1% 이상의 하락을 했다.

Shares of Goldman Sachs rose 2.9% to lead the Dow higher. JPMorgan Chase and Bank of America were up 1.6% and 1.8%, respectively. Charles Schwab gained 1.6% and hit an all-time high. However, higher rates could make it more expensive for tech companies — which have been the market leaders throughout the pandemic — to keep growing their businesses through additional debt issuance. Facebook fell 2.2%, and Alphabet slid 1.1%. Microsoft and Apple also lost more than 1%.

오늘(12일) 줌비디오커뮤니케이션즈(ZM)의 주가는 $1.5B의 클래스 A 주를 공모(기존 주식을 출자)할 것이라고 발표한 후 +5.7% 상승했다. 월마트(WMT)의 주가는 리빗 캐피털 (REAP)와 협력해 새로운 핀테크 스타트업을 만들겠다고 밝힌 후 +1.2% 상승했다. 리빗의 주가는 +14.3% 상승했다. 크루즈 선박 운영업체인 로열캐리비언 그룹(RCL)은 오는 4월 30일까지 전세계에 선박 운항 중단을 연장하겠다고 밝힌뒤에도 주가는 +0.5% 상승 마감했다.

Shares of Zoom Video Communications Inc. (ZM) rose 5.7% after announcing it had commenced an underwritten offering of $1.5 billion of Class A shares. Walmart Inc. (WMT) shares gained 1.2% after the retailer said it would work with Ribbit Capital (LEAP) to create a new fintech startup. Ribbit shares were up 14.3%. Pfizer Inc. (PFE) shares fell 1.6% despite the drugmaker providing an upbeat earnings outlook for this year. Shares of Royal Caribbean Group (RCL) gained 0.5% even after the cruise operator said it would extend the suspension of its cruises for its global fleet through April 30

S&P 500의 순이익 대비 주가 비율(PER)은 22.7로 2000년 이후 최고 수준에 근접했다. 전일(11일) 더블라인 캐피털 CEO 제프리 건들락은 주식가치가 역사적인 기준에 비해 높으며, 연방준비제도이사회(FRB)의 경기부양책에 의해 뒷받침되고 있다고 지적했다.

The S&P 500′s forward price-to-earnings ratio was at 22.7, near its highest level since 2000. DoubleLine Capital CEO Jeffrey Gundlach pointed out on Monday that stock valuations are high relative to historical standards, and are being underpinned solely by stimulus measures from the Federal Reserve.

지난 주, 월스트리트가 미 국회의사당에서 일어난 폭동을 대수롭지 않게 여겼으며, 이로 인해 전일(11일) 민주당 중심의 하원의원들이 해당 폭동을 선동한 트럼프 대통령에 대한 탄핵소추안을 상정했지만 3대 지수는 사상 최고치로 상승했었다.

Last week, the major averages rallied to all-time highs as Wall Street shrugged off riots at the U.S. Capitol that led to the House Democrats introducing an article of impeachment on Monday against President Donald Trump for inciting the attack.

그 이후, 몇몇 소셜 미디어 업체들의 플랫폼에서 트럼프 대통령의 계정을 삭제시키거나 사용을 금지시켰다. 이로 인해 해당 업체들의 주가에 압력을 가하기도 했다. 오늘(12일) 트위터는 -2.4% 하락했고, 이번 주에만 -8.6%하락했다. 페이스북은 이번 주에만 -6.2% 하락한 상태이다.

Since then, several social media companies have suspended or banned Trump from their platforms. In some cases, this has put pressure on their stocks. Twitter fell 2.4% on Tuesday, and is down 8.6% this week. Facebook has lost 6.2% week to date.

일부 투자자들은 인플레이션 압력이 급증할 가능성이 있다는 징후를 보이고 있으며, 연방준비제도이사회가 연말 이전에 자산 매입 규모를 예상보다 아마도 빨리 축소하기 시작할 수 있다는 점을 시사하면서 채권 시장의 최근 움직임을 받아들이고 있다.

Some investors have taken the recent moves in the bond market as a sign investors see a potential surge in inflationary pressure, which could prompt the Federal Reserve to begin scaling back its asset purchases earlier than expected, perhaps before year-end.

민주당이 하원과 상원에서 다수당을 확보한 이후 추가적인 재정 부양책의 문이 열리면서, 미 국채 금리가 상승하고 있다. 지난 주, 조 바이든 대통령 당선자는 "수 조 달러에 이를 것"이라고 언급하면서 경기 부양책에 대해 약속을 했었다. 

Rates have been rising since Democrats secured majorities in both the House and Senate, opening up the door for additional fiscal stimulus. Last week, President-elect Joe Biden promised an economic stimulus rollout, which he said will be “in the trillions of dollars.”

오늘(12일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 91,04만 건이며 사망자는 최소한 194만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,262만 건이며, 사망자는 376,695명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 91.04M Global deaths: At least 1.94M, US cases: More than 22.62M, US deaths: At least 376,695The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +60.00포인트 상승한 31,068.69으로 마감했으며, S&P500은 +1.58포인트 상승한 3,801.19, 나스닥은 +36.00포인트 상승한 13,072.43으로 마감했다.

 

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경제 지표

오늘(12일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 12월 중소기업 낙관지수(Small Business Optimism Index)는 시장예상치인 102.0를 하회하는 95.9로 발표되었다.

해당 지수는 100을 기준으로 이상이면 확장을, 100 이하면 위축을 나타낸다.

오늘(9일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 11월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인(Job Openings)실제치는 6,527,000건으로 집계되면서 전월 대비 감소했다. 전월치는 6,652,000건에서 6,632,000건으로 상향 수정되었다.

졸츠 보고서는 구인과 이직 통계를 취합한 노동부에서 발간하는 월간보고서이다.

 

국제 유가

그동안 단기적으로 강세를 보이던 달러화 약세와 내일(13일) 미국 에너지 정보청(EIA)에서 발표하는 미국 주간 원유 재고 감소 기대감으로 국제 유가는 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.96(+1.8%) 상승한 배럴당 $53.21로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

최근 상승세를 보이던 달러인덱스의 약세에도 불구하고 미 국채 10년 금리가 장중 1.2% 가까이 상승하면서 이자가 없는 국제 금 가격은 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -8.80(-0.4%) 하락한 $1,844.20로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

향후 민주당 정권의 대규모 재정 부양책 기대감으로 미 국채 10년물 금리가 1.2% 가까이 상승했다가 진정되면서 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 소폭 강세를 보였다. 최근 상승세를 보인 달러 인덱스는 전일 대비 -0.51% 하락한 90.04에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

최근 7거래일 연속 상승세를 보이고 있는 미 국채 입찰이 호조를 보이면서 장중 10년물 금리는 1.2% 가까이 상승했다가 진정되었지만 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.145%), 10년물 국채 금리(1.136%)는 전일 대비 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.991로 전일 대비 확대되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

매월 발행되는 미국주식시장 전망과 투자아이디어 내용이 궁금하면 샘플은 아래 링크를...

https://bit.ly/3n0E1rj


1. 2021년 1월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망

3. 글로벌 IB들의 2021년 S&P 500 전망과 투자아이디어 

4. 조지아 주 상원의원 결선투표에 따른 투자아이디어 

5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목 

6. 2021년 1월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어  

https://www.ustooza.com/product-page/월간-미국시황과-투자-아이디어-2021년-신년호