2021년 1월 4일 월요일

차익 실현 매물 출회로 2021년 첫개래일 2개월 내 가장 큰 하락폭 기록(01/04/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 1월 5일 조지아 주 상원선거와 미국과 유럽의 코로나바이러스 확산세와 백신 접종상황을 주시하면서 혼조세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 2개월 내 가장 큰 하락폭 기록했으나, 급락으로 인한 반발매수가 유입되면서 낙폭을 줄이면서 하락세로 마감했다.

오늘(4일) 다우 산업평균지수 구성종목인 코카콜라와 보잉은 각각 -3.8%와 -5.3%이상 하락하면서 하락을 이끌었다. 부동산 리츠 업종은 -3.2%이상 하락하면 S&P 500 업종 중 가장 수익률이 나빴다. 오늘(4일) 하락세는 투자자들이 전 세계적으로 증가하는 코로나바이러스 확진건수와 글로벌 경제 회복에 미치는 잠재적 영향을 우려하면서 발생했다. 장중 한때 다우 산업평균지수는 700포인트 이상 하락하기도 했다. 오늘(4일)은 2016년 이후 다우 신업평균지수가 첫 거래일 처음으로 하락 출발을 기록했다. 다우 산업평균지수와 S&P 500 지수는 지난 10월 28일 이후 가장 큰 일간 단위 하락폭을 기로했으며, 나스닥 종합지수도 지난 12월 9일 이후 최악의 일간 단위 하락률을 기록했다. 

Coca-Cola and Boeing were the worst-performing Dow components, falling 3.8% and 5.3%, respectively. Real estate stocks fell 3.2% to lead the S&P 500 lower. Monday’s decline came as traders fretted over the growing number of coronavirus cases around the world and its potential impact on the global economic recovery. At one point, the Dow was down more than 700 points. Monday marked the first negative start to a year for the Dow since 2016. It was the biggest one-day sell-off since Oct. 28 for the Dow and S&P 500, while the Nasdaq had its worst daily performance since Dec. 9. 

오늘(4일) 다우 존스 마켓 데이터에 따르면, 테슬라(TSLA)는 장 초반 $738.47 까지 상승했으나, 장 마감에는 $700B의 새로운 시가 총액 달성에 미치지 못했다. 

브룩필드 프라퍼티(BPY)는 모회사인 브룩필드 애셋 매니지먼트(Brookfield Asset Management)가 주당 $16.50, $5.9B에 주주들에게 공개 매수를 제안한 후 +17.6% 상승했다. 브룩필드는 임대용 사무실 및 쇼핑몰을 보유한 대규모 글로벌 자산 운용사이다. 

텔레다인 테크놀러지스(TDY)는 약 $8.0B의 현금 및 주식으로 프리르 시스템즈(FLIR)를 인수 할 계획이라고 밝히자 -7.7% 하락했다.

건강 의료보험업체인 센틴(CNC)은 마젤란 헬스(MGLN)를 주당 $95.00에 인수하기로 합의했으며 기업 가치는 $2.2B이라고 밝혔다. 동사의 주가는 +3.4% 상승 마감했다.

Shares of Tesla Inc.(TSLA) ended shy of a new $700 billion market cap milestone, after trading above that level earlier Monday, with the stock price needing to close at or above $738.474, according to Dow Jones Market Data.

Brookfield Property(BPY)shares rose 17.6% after parent company Brookfield Asset Management offered $5.9 billion to buy out public shareholders in the entity for $16.50 per unit. Brookfield is a large, global holder of office properties and shopping malls.

Teledyne Technologies Inc.(TDY) plans to acquire Flir Systems Inc.(FLIR) in a cash-and-stock deal valued at about $8 billion. Teledyne was down 7.7%.

Health care insurer Centene Corp.(CNC)said Monday it has agreed to acquire Magellan Health Inc. MGLN  for $95 a share, in a deal with an enterprise value of $2.2 billion. Centene Corp. shares advanced 3.4%. 

30개 주식으로 구성된 다우 산업평균지수는 작년 +7.3% 상승 마감했으며, S&P 500은 +16.3% 상승했다. 2020년 어느 시점에서 코로나바이러스 확산이 세계 경제를 황폐화시켰을 때 해당 지수들은 -30% 이상 하락했다. 2020년 진정 눈에 띄는것은 나스닥 종합지수로, 2009년 이후 년간 단위로 가장 큰 상승률을 기록했으며 +43.6% 이상 상승했다. 미국 경제에 대한 전례없는 재정 및 금전적 지원 - 몇 몇 코로나바이러스 백신의 개발 및 출시와 함께 - 시장의 회복에 일조했다. 미국주식시장이 엄청난 하락 후에는 역대 최고치로 되돌려 놓았다.

The 30-stock Dow ended last year with an advance of 7.3%, and the S&P 500 rose 16.3% in that time. At one point in 2020, the two market benchmarks were down more than 30% as the coronavirus pandemic ravaged the global economy. The real standout of 2020 was the Nasdaq Composite, which surged 43.6% for its biggest one-year gain since 2009. Unprecedented fiscal and monetary support for the economy — coupled with the development and rollout of multiple Covid-19 vaccines — helped the market recover from its massive drop to trade back at all-time highs.

오늘(4일) 시카고 연은 총재 찰스 에반스는 평균 인플레이션을 2%까지 올리는데 수 년이 걸릴 것이라고 언급했으며, 해당 발언은 미국 경제 협회 연례 회의에서 열린 연설에서 통화 정책이 오랫동안 수용 될 것이라는 것을 의미한다. 그는 연준이 2% 평균 인플레이션 목표를 달성하기 위해선, 2%를 약간 넘어가는 인플레이션은 용인될 것이라고 밝혔다.

Chicago Federal Resere President Charles Evans said it likely will take years to get average inflation up to 2%, which means monetary policy will be accommodative for a long time, in a speech at the annual meeting of the American Economics Association. Evans said that Fed officials shouldn’t settle for just getting inflation slightly above 2% if it wanted to achieve its 2% average inflation target.

월스트리트 투자자들은 결과가 최근의 재정 지출 조치와 연준의 완화적인 통화 정책으로 워싱턴에서 정치적 혼란을 촉발할 수 있는 2석의 미국 상원 의석이 미국 주식시장에 새로운 변동성을 주입할 가능성이 있는 내일(5일) 조지아 주 상원 결선 투표를 주목하고 있다.

Wall Street also has been keeping an eye on Georgia’s as runoff elections on Tuesday in which two U.S. Senate seats have the potential to inject fresh volatility into markets, particularly if the outcome sparks political turbulence in Washington around recent fiscal spending measures and easy-money policies out of the Federal Reserve. 

오늘(4일) 일부 시장 참여자들은 민주당이 상원 의석을 모두 차지하면서 조 바이든 대통령 당선자가 2017년 이전으로 법인세 감면을 되돌릴 수 있도록 도와 주면, 주가와 기업들의 실적에 압력으로 작용할 수 있다고 언급했다.

Some market participants say any complacency about the runoff among investors might be misplaced, namely if Democrats win both Senate seats and help President-elect Joe Biden reverse the corporate tax cuts of 2017, which could put company earnings and stock prices under some pressure.

오늘(4일) 영국의 보리스 존슨 총리는 변종 코로나바이러스의 확산을 막기 위해 영국에 대해 국가 폐쇄를 명령했다. 새로운 제한의 일환으로 사람들은 필수적인 일을 위해 집을 떠날 수 있으며, 만약 집에서 할 수 없는 일과 연습만 가능하다. 대부분의 학교는 대학을 포함하여 원격 학습으로 진행된다.

In the U.K., Prime Minister Boris Johnson imposed a national lockdown on England to curb the spread of the new coronavirus variant. As part of the new restrictions, people can only leave their homes for essentials, work if they can’t from home and exercise. Most schools will also move to remote learning, including universities.

2020년 12월 31일, 리서치 업체 리파이니티브(REFINITIV)에 따르면 S&P 500의 2020년 4분기 실적 전망은 -10.3% 역성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2020년 4분기 실적 전망을 제시한 기업은 90개 기업이며, 42개 기업은 실적추정치를 하향, 48개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 499개의 기업이 2020년 3분기 실적발표를 완료했으며 84.4%의 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 23.5배이다. 

The estimated earnings growth rate for the S&P 500 for 20Q4 is -10.3%. 

For 20Q4, there have been 42 negative EPS preannouncements issued by S&P 500 corporations compared to 48 positive EPS preannouncements.

Of the 499 companies in the S&P 500 that have reported earnings to date for 20Q3, 84.4% have reported earnings above analyst estimates.

The forward four-quarter (20Q4– 21Q3) P/E ratio for the S&P 500 is 23.5.

오늘(4일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 8,521만 건이며 사망자는 최소한 184만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,064만 건이며, 사망자는 351,530명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 85.21M Global deaths: At least 1.84M, US cases: More than 20.64M, US deaths: At least 351,530, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.



다우 산업평균지수는 -382.59포인트 하락한 30,233.59으로 마감했으며, S&P500은 -55.42포인트 하락한 3,700.65, 나스닥은 -189.84포인트 하락한 12,698.45으로 마감했다.


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경제 지표

오늘(4일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 12월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 56.5을 상회하는 57.1로 발표되었다.

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 11월 건설지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 +1.0%를 하회하는 +0.9%로 발표했다. 


국제 유가

달러인덱스의 약세에도 불구하고 영국의 경제봉쇄 정책과 석유수출국기구(OPEC)와 산유국 모임에서 감산량 결정을 둘러싸고 불확실성이 증가하면서 국제 유가는 하락세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전주 대비 -$0.90(-1.9%) 하락한 배럴당 $47.62로 마감했다. 


국제 금 가격

내일(5일) 조지아 주 상원 선거 결선 투표로 인해 정치적인 불확실성이 부각되면서 달러인덱스의 약세를 보이자 국제 금 가격은 상승세를 보였다

국제 금 가격은 전일 대비 +51.50(+2.7%) 상승한 $1,946.60로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다. 


달러 인덱스

오늘(4일) 2018년 4월 이후 2년 만에 최저치를 기록한 달러화는 조지아 주 선거의 불확실성과 유로화가 강세를 보이면서 약세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 소폭 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전주 대비 -0.02% 하락한 89.89에 마감했으며, 2년 6개월 만에 최저치를 기록했다. 

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.


미 국채 금리

인플레이션 기대감과 미국 주식시장이 차익실현 매물로 인해 하락세를 보이면서 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.117%) 하락0, 10년물 국채 금리(0.915%)는 전주 대비 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.798로 전주 대비 확대되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

매월 발행되는 미국주식시장 전망과 투자아이디어 내용이 궁금하면 샘플은 아래 링크를...


1. 2021년 1월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망

3. 글로벌 IB들의 2021년 S&P 500 전망과 투자아이디어 

4. 조지아 주 상원의원 결선투표에 따른 투자아이디어 

5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목 

6. 2021년 1월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어