2021년 1월 15일 금요일

전일 조 바이든 당선자의 부양책에도 불구하고 소비지표 부진으로 하락(01/15/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(15일) 장마감후 조 바이든 대통령 당선자의 $1.9T에 달하는 경기부양책 발표에도 불구하고 소매판매를 비롯한 경제지표 부진으로 인해 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 경기부양책을 빌미로 차익실현 매물이 출회했으며, 달러 강세와 국채 금리가 하락하면서 하락세로 마감했다.

오늘(16일) 다우와 쉐브론 모두 -3% 이상 하락하면서 다우 산업평균지수의 하락세를 주도했다. 에너지업종이 -4% 이상 하락하면서 11월 말 이후 최악의 일간 하락세를 기록하면서 S&P 500의 하락을 압박했다. 다우 산업평균지수와 나스닥 종합지수는 주간 단위로 각각 -0.9%, -1.5% 이상 하락하면서, 4주 연속 상승세를 마감했다. S&P 500지수도 주간 단위로 -1.5% 하락 마감했다.

Dow Inc. and Chevron both fell more than 3% led the 30-stock average lower. Energy dropped 4%, posting its worst one-day decline since late November, pressuring the S&P 500. The Dow and Nasdaq posted weekly declines of 0.9% and 1.5%, respectively, to snap four-week winning streaks. The S&P 500 also lost 1.5% over that time period.

오늘(16일) 미국 증권거래위원회(SEC)가 엑슨모빌(XOM)이 퍼미안 분지의 주요 자산 가치를 과대 평가했다는 의혹에 대한 조사에 착수했다고 월스트리트 저널(WSJ)이 보도한 이후 주가는 -4.8% 하락하며 마감했다. 테슬라(TSLA) 주가는 웨드부시 애널리스트인 댄 아이브스가 목표주가를 +33% 상향했지만, 2.2% 하락했으며 여전히 투자자들에게 주식을 매수하라고 권유하지 않았다. 투자자들이 코로나바이러스 백신 출시가 늦어지고 있다고 평가하면서 항공사 주가는 폭락했다. 유나이티드 에어라인스 홀딩스(UAL)는 -5.1% 하락, 아메리칸 에어라인스 그룹(AAL), -4% 가까이 하락했습니다.

Exxon Mobil Corp. (XOM), shares closed 4.8% lower after The Wall Street Journal reported that the Securities and Exchange Commission launched an investigation into allegations that an employee of the oil giant overstated the value of a key Permian Basin asset. Shares of Tesla Inc. (TSLA), lost 2.2% after Wedbush analyst Dan Ives raised his stock price target by 33%, but still didn’t recommend investors buy the stock. Airline stocks slumped as investors assessed a choppy vaccine rollout. United Airlines Holdings Inc. (UAL), shares fell 5.1%, and American Airlines Group (AAL), shares lost nearly 4%.

전일(15일) "미국 구조 계획"이라고 불리는 조 바이든 대통령 당선자의 제안에는 추가적인 연방 실업 수당을 주당 $400로 증액하면서 오는 9월까지 연장하며, 많은 미국인에게 $1,400을 직접적으로 지급하고, 오는 9월 까지 퇴거 및 주택 압류에 대한 연방차원의 모라토리엄(채무 연기 혹은 연장)기간을 연장하는 것이 포함된다. 또한, 해당 계획은 주 및 지방 정부에 $350B, 코로나바이러스 검사 및 예방 접종 프로그램에 $70B, 연방 최저 임금을 시간당 $15 로 인상할 것을 요구하고 있다.

Biden’s proposal, called the American Rescue Plan, includes increasing the additional federal unemployment payments to $400 per week and extending them through September, direct payments to many Americans of $1,400, and extending the federal moratoriums on evictions and foreclosures through September. The plan also calls for $350 billion in aid to state and local governments, $70 billion for Covid testing and vaccination programs and raising the federal minimum wage to $15 per hour.

오늘(16일) 투자자들은 제이피모건 체이스, 시티그룹 및 웰스 파고와 같은 주요 은행을 새롭게 바라 보았다. 제이피 모건은 시장 예상치를 상회하는 실적을 보고했지만 주가는 -1% 이상 하락했다. 웰스 파고와 시티그룹도 애널리스트들의 기대치를 상회하는 실적을 발표한 후에도 각각 -7.8%, -6.9% 하락하며 마감했다.

On Friday, investors got fresh looks at major banks such as JPMorgan Chase, Citigroup and Wells Fargo. JPMorgan reported better-than-expected earnings, but the stock fell more than 1%. Wells Fargo and Citigroup also declined 7.8% and 6.9%, respectively, even after posting earnings that beat analyst expectations.

오늘(16일) 투심은 코로나바이러스 백신의 느린 배포에 대한 우려를 가중시켰다. 화이자는 코로나바이러스 백신의 유럽지역 배포를 일시적으로 줄이면서 생산 능력을 연간 20억회 용량으로 상향할 것이라고 밝혔다. 화이자 주가는 -0.1% 하락 마감했다.

Concern over a slow rollout of COVID-19 vaccines has also weighed on sentiment. On Friday, Pfizer Inc.  PFE, -0.14% confirmed it will temporarily reduce deliveries to Europe of its COVID-19 vaccine while it upgrades production capacity to 2 billion doses a year. Pfizer shares dipped 0.1% on Friday.

오늘(15일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2020년 4분기 실적 전망은 -6.8% 역성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2020년 4분기 실적 전망을 제시한 기업은 85개 기업이며, 29개 기업은 실적추정치를 하향, 56개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 26개의 기업이 2020년 4분기 실적발표를 완료했으며 25개 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 22개 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 22.4배이며, 5년 평균 17.5배와 10년 평균 15.7배를 상회하고 있다.

For Q4 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -6.8%.

For Q4 2020, 29 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 56 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q4 2020 (with 26 of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 18 S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 17 have reported a positive revenue surprise.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.4. This P/E ratio is above the 5-year average (17.5) and above the 10-year average (15.7).

오늘(15일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 9,336만 건이며 사망자는 최소한 200만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,333만 건이며, 사망자는 389,191명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 93.36M Global deaths: At least 2.00M, US cases: More than 23.33M, US deaths: At least 389,191 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -177.26포인트 하락한 30,814.26으로 마감했으며, S&P500은 -27.29포인트 하락한 3,768.25, 나스닥은 -114.14포인트 하락한 12,998.50으로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(15일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 12월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.4%를 하회하는 +0.3%으로 집계되었다. 12월 PPI는 전년 동월 대비 시장예상치인 +0.8%를 부합하는 +0.8%로 집계되었다.

음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.2%를 하회하는 +0.1%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +1.3%을 상회하는 +1.2%으로 집계되었다.

근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.2%를 상회하는 +0.4%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 시장예상치인 1.0%를 상회하는 +1.1%으로 집계되었다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 12월 소매판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 -0.1%에 크게 하회하는 -0.7%으로 발표되었다.

자동차 판매를 제외한 소매판매는 시장예상치인 -0.1%를 크게 하회하는 -1.4%를 기록했다.

계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매판매는 시장예상치인 -0.3%를 크게 하회하는 -2.1%를 기록했다.

컨트롤 그룹(통제군: 소매 판매점에서 발생한 수익을 제외한 모든 매출)은 시장예상치인 +0.2%를 크게 하회하는 -2.0%를 기록했다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 뉴욕 연준에서 발표된 1월 엠파이어 스테이트 제조업 지수(Empire State Manufacturing Survey)는 시장 예상치인 6.0를 하회하는 3.5을 기록했다.

해당 지표는 0을 기준으로 0이상이면 경기의 확장을, 0 이하이면 경기의 수축이라고 판단한다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준(FED)이 발표한 12월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.5%를 크게 상회하는 +1.6%로 발표되었다.

제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.5%를 크게 하회하는 +0.9%로 발표되었다.

공장 가동률은 시장예상치 73.6%를 상회하는 74.5%를 기록했다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간 대학교에서 발표한 1월 소비자 심리지수(Consumer Sentiment) 예비치는 전월 80.7대비 하락했으며, 시장예상치인 80.0을 상회하는 79.2를 기록했다.

 

 

국제 유가

전일(15일) 조바이든 대통령 당선자의 대규모 재정부양책 발표에도 불구하고 영국에서 발생한 변종 코로나바이러스 영향으로 중국을 비롯한 주요 국가들이 봉쇄령을 내리자 원유 수요 부진에 대한 우려감으로 국제 유가는 하락세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$1.21(-2.3%) 하락한 배럴당 $52.36로 마감했다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 477기에서 57기가 증가한 534기를 기록했다. 미국 지역은 360기에서 373기로 13기가 증가했고, 캐나다 지역은 117기에서 161기로 44기가 증가했다. 멕시코만은 지난주 17기에서 16기로 1기가 감소했다. 

 

 

국제 금 가격

2020년 10월 이후 달러화가 가장 큰 폭의 상승을 기록하면서 강세를 보였으며 조바이든 대통령 당선자의 대규모 재정부양책 발표에도 불구하고 국제 금 가격은 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -21.50(-1.2%) 하락한 $1,829.90로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

전일(15일) 조바이든 대통령 당선자의 대규모 재정부양책 발표에도 불구하고 영국에서 발생한 변종 코로나바이러스 영향으로 중국을 비롯한 주요 국가들이 봉쇄령을 내리자 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 소폭 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.66% 상승한 90.77에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

전일(15일) 조바이든 대통령 당선자의 대규모 재정부양책 발표에도 불구하고 영국에서 발생한 변종 코로나바이러스 영향으로 중국을 비롯한 주요 국가들이 봉쇄령을 내렸으며, 오늘(16일) 발표된 미국 경제지표의 부진으로 인해 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.137%) 하락, 10년물 국채 금리(1.097%)는 전일 대비 하락세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.960로 전일 대비 축소되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

매월 발행되는 미국주식시장 전망과 투자아이디어 내용이 궁금하면 샘플은 아래 링크를...

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1. 2021년 1월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망

3. 글로벌 IB들의 2021년 S&P 500 전망과 투자아이디어 

4. 조지아 주 상원의원 결선투표에 따른 투자아이디어 

5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목 

6. 2021년 1월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어  

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