2021년 1월 13일 수요일

국채 금리 하락으로 테크업종이 상승 주도했으나 다우는 약보합으로 혼조 마감(01/12/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 미 국채 10년 금리, 하원에서 발의한 트럼프 대통령 탄핵소추안 등의 불확실성으로 인해 약보합으로 출발했다.

장 중 3대 지수는 미 국채 10년 금리가 하락세를 보이자 테크업종이 S&P 500과 나스닥 종합지수의 상승을 견인했으며, 다우 산업평균지수는 약보합세를 보이면서 혼조세로 마감했다.

오늘(13일) 인텔 CEO인 밥 스완이 오는 2월 15일 부로 사임한다는 소식에 +7.6% 상승하면서 다우 산업평균지수 구성종목에서 가장 높은 상승률을 보였다. 다른 기술 관련 주식들도 상승에 참여했는데, 넷플릭스와 아마존은 각각 +3.1%와 +2% 상승을 기록했다. 애플도 +1%이상 상승했다. 오늘(13일) 이런 움직임은 미국 재무부 금리가 3월 이후로 최고치에서 하락하면서 이다. 미 국채의 기준이 되는 10년 만기 채권 수익률은 6 *베이시스 포인트(bp) 이상 하락하면서 1.088%로 마감했다.

Intel was the best-performing Dow component, rising 7.6%, on news that CEO Bob Swan would step down, effective Feb. 15. Other tech-related names also caught a bid, with Netflix and Amazon popping 3.1% and 2%, respectively. Apple also traded higher by more than 1%. Wednesday’s moves came as U.S. Treasury rates eased from their March highs. The benchmark 10-year note yield fell more than 6 basis points to 1.088%.

*베이시스 포인트(기준점, BPS)는 금리 및 기타 금융 비율에 대한 공통 측정 단위를 나타내는 것이다. 1베이시스 포인트(BPS)는 1%의 1/100 또는 0.01% 또는 0.0001과 같으며 금융 상품의 백분율 변화를 나타내는 데 주로 사용한다. 변동률과 기준점간의 관계는 다음과 같이 요약 할 수 있다. 1% 변동 = 100 기준점(BPS) 및 0.01% = 1기준점(BPS). 기준점은 일반적으로 "bp", "bps"또는 "bips"라는 약어로 표현한다.

오늘(13일) 레제네론 제약 (REGN) 주가는 지난 화요일(12일) 오후 미국 정부가 동사의 코로나바이러스 항체 칵테일 125만 접종분을 추가적으로 구입하기로 합의했다고 밝힌 후 +1.4% 상승했다. 엑슨 모빌(XOM) 주가는 애널리스트의 투자의견 상향 후 +1.1% 상승했다. 플러그 파워(PLUG) 주가는 지난 며칠 동안 두 배 이상 상승했지만 +6.8% 다시 상승했다. 전자 서명 업체인 도큐사인(DOCU)의 주가는 주식전환형 사채의 상향조정 가격을 발표한 후 -1.6 % 하락했다. 펠로톤 인터레틱브(PTON) 주가는 애널리스트가 12개월 목표주가를 +17% 이상 상향한 투자 의견을 제시한 후 +6.6%상승했다.

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) shares rose1.4% after the company said late Tuesday that the U.S. government agreed to buy an additional 1.25 million doses of the company’s COVID-19 antibody cocktail. Exxon Mobil Corp. (XOM) shares jumped 1.1% after an analyst upgrade. Shares of Plug Power Inc. (PLUG) surged 6.8%, after more than doubling over the past few days. Shares of DocuSign Inc. (DOCU) fell 1.6% after the electronic signature company announced the pricing of an upsized offering of convertible notes. Peloton Interactive (PTON) shares gained 6.6% after an analyst upgrade and 17% price target increase.

오늘(13일) 크레딧 스위스(Credit Suisse)는 올해 금리 상승을 감안할 때, 투자자들이 금융 및 에너지를 포함한 경기 민감 업종을 선호해야 한다고 권고했다. 그러나 금리 상승은 코로나바이러스 확산기간 동안 시장에서 확고했던 성장주를 손상시킬 수 있을 것이다. 추가적인 재정 부양책에 대한 기대는 수익률이 지속적으로 상승하는 이유 중 하나이기 때문이다. 조 바이든 대통령 당선자는 내일(14일) 자신의 경제 계획에 대한 세부적인 사항을 발표 할 예정이다.

Given the rise in rates this year, Credit Suisse recommended that investors favor pro-cyclical sectors, including financials and energy. Rising rates could hurt growth stocks, however, which have been the market stalwarts during the pandemic. Expectations for additional fiscal stimulus is one of the reasons behind the steady move higher in yields. President-elect Joe Biden is expected to release details on his economic plan on Thursday.

오늘(13일) 라엘 브레이너어드 연방준비제도이사회(FRB) 이사는 미국 경제가 건전한 노동시장과 안정적인 인플레이션 라는 연준의 목표에서 "멀리" 떨어져 있기 때문에, 중앙은행이 "상당히 오랜 기간" 동안 대규모 채권 매입 프로그램을 계속할 것 이라고 언급했다.

Federal Reserve Governor Lael Brainard said Wednesday that the central banks likely will continue its large-scale bond-buying program for “quite some time,” since the U.S. economy remains “far away” from the Fed’s goals of a healthy labor market and stable inflation.

오늘(13일) 연준은 코로나바이러스 백신 출시에 대해 낙관적인 가운데 매 6주마다 발행하는 기업 및 경제 상황에 대한 최신 베이지 북(Beige Book) 상황 조사에서 대부분 지역에서 경제 활동이 완만하게 상승했다고 보고했다. 다른 경제 지표로 미국 연방정부의 재정 적자는 12월에 $144B으로 증가했다.

The Fed also reported a modest uptick in economic activity in most of its districts, in its latest Beige Book survey of business and economic conditions issued every six weeks, amid optimism around the COVID-19 vaccine rollout. In other economic data, the U.S. budget deficit climbed to $144 billion in December.

최근 주식시장은 차기 조 바이든 행정부와 민주당이 통제하는 의회가 코로나 바이러스 확산으로 부터 경제 회복을 유지하기 위해 새로운 대규모 재정 지출을 추진할 것이라는 기대감으로 인해 지지되었다.

Equities have remained supported by expectations that the incoming Biden administration and a Democratic-controlled Congress will push through another large round of aid spending to sustain the economic recovery from the coronavirus pandemic.

한편, 한편 워싱턴의 혼란은 계속되고 있다. 전일(12일) 저녁 마이크 펜스 부통령은 트럼프 대통령을 축출하지 않을 것이라고 언급했다. 그것은 민주당이 장악한 하원이 지난 주 국회 의사당에서 폭동을 일어난 후 트럼프를 백악관에서 몰아낼 것을 펜스 부통령과 내각에 촉구하는 결의안을 승인하기 전에 나왔다. 오늘(13일) 하원에서 두 번째로 트럼프 대통령의 탄핵을 투표할 계획이다. 오늘(13일) 오후 트럼프 대통령은 모든 미국인에게 정치적 긴장 완화를 촉구했다.

Meanwhile, turmoil in Washington continues. Vice President Mike Pence said Tuesday night he will not remove President Donald Trump from office. That came before the Democratic-held House approved a resolution urging Pence and the Cabinet to push Trump out of the White House after he incited last week’s riot on the Capitol. The House of Representatives plans to vote on Wednesday to impeach Trump for a second time. Later in the day, Trump called on all Americans to help ease political tensions.

오늘(13일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 9,177만 건이며 사망자는 최소한 196만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,286만 건이며, 사망자는 381,130명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 91.77M Global deaths: At least 1.96M, US cases: More than 22.86M, US deaths: At least 381,130 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -8.22포인트 하락한 31,060.47으로 마감했으며, S&P500은 +8.65포인트 상승한 3,809.84, 나스닥은 +56.52포인트 상승한 13,128.95으로 마감했다.

 

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경제 지표

오늘(13일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 +16.7% 증가, 구매지수 +8.0% 증가, 재융자 지수 +20.0% 증가했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(13일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 12월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.4%를 부합하는 +0.4%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +1.3%을 상회하는 +1.4%를 기록했다. 계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 12월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.1%를 부합하는 전월 대비 +0.1% 상승했다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +1.7%를 하회하는 +1.6%를 기록했다.

오늘(13일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 2021년 1월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 지난 12월 대비 +2.0%에서 +2.2%로 소폭 상승했다.

 

국제 유가

오늘(13일) 오전 미국 에너지 정보청(EIA)에서 발표한 주간 원유재고의 시장예상치를 상회하는 감소에도 불구하고 단기적으로 급등한 가격 부담과 코로나바이러스 확산으로 인한 수요 우려감으로 국제 유가는 하락세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.30(-0.6%) 하락한 배럴당 $52.91로 마감했다.

오늘 (13일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 -2,266,000배럴 감소를 크게 상회하는 -3,247,000 배럴 감소로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 +2,695,000배럴 증가를 하회하는 +4,395,000배럴 증가, 정제유 재고는 시장예상치인 +2,671,000배럴 증가를 하회하는 +4,786,000배럴 증가로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

오늘(13일) 발표된 미국 12월 소비자 물가지수(CPI)가 2개월 연속 상승세를 보이면서 인플레이션 조짐과 조 바이든 당선자의 추가적인 부양책에 대한 기대감으로 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +10.70(+0.6%) 상승한 $1,854.90로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(13일) 미 국채의 기준이 되는 미 국채 10년 수익률이 급등 후 안정세를 보였지만 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 소폭 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.33% 상승한 90.34에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(13일) 발표된 미국 12월 소비자 물가지수(CPI)가 2개월 연속 상승세를 보이면서 인플레이션 조짐은 보였지만 여전히 제한적이라고 판단한 채권 투자자들의 입찰호조로 인해 미 국채 금리는 큰 폭의 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.145%) 하락, 10년물 국채 금리(1.089%)는 전일 대비 하락세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.944로 전일 대비 크게 축소되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

매월 발행되는 미국주식시장 전망과 투자아이디어 내용이 궁금하면 샘플은 아래 링크를...

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1. 2021년 1월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망

3. 글로벌 IB들의 2021년 S&P 500 전망과 투자아이디어 

4. 조지아 주 상원의원 결선투표에 따른 투자아이디어 

5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목 

6. 2021년 1월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어  

https://www.ustooza.com/product-page/월간-미국시황과-투자-아이디어-2021년-신년호