2021년 1월 11일 월요일

정치적 불확실성과 사상최고치 경신으로 인한 차익실현 매도로 하락(01/11/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 정치적 불확실성과 사상최고치를 기록한 3대 지수의 차익실현 매물로 인해 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 미 국채 10년물의 급격한 상승으로 달러강세로 인해 나스닥을 중심을 하락폭을 확대하면서 하락세로 마감했다.

오늘(11일) 테슬라는 -7.8% 하락하면서 12거래일 만에 첫 하락을 기록했다. 다우 존스 산업평균지수는 -0.3% 하락했다. S&P 500은 -0.7% 하락했으며, 나스닥 종합지수는 -1.3% 하락 마감했다. 미국 주식시장은 지난주의  랠리가 마감되었으며, 다우 산업평균지수, S&P 500, 나스닥 종합지수는 각각 지난 금요일(8일)에 사상최고치를 기록하며 마감했다. 

Tesla Inc. TSLA shares fell 7.8% to book their first decline in 12 sessions. The Dow Jones Industrial Average DJIA fell -0.3%. The S&P 500 SPX slumped -0.7%. The Nasdaq Composite COMP erased -1.3%. Equities ended last week in rally mode, with the Dow, S&P 500 SPX and Nasdaq Composite each logging a record close on Friday.

오늘(11일) 다우 존스 마켓 데이터에 따르면 캐터필라 (CAT) 주가는 장 초반 사상 최고치를 기록한 뒤 -0.2 % 하락 마감했다. 보잉(BA)의 주가는 지난 토요일(9일) 폭우로 인해 인도네시아 수도 자카르타에서 737-500 제트기가 이륙 한 지 몇 분 만에 사라진 후 -1.5% 하락했다. 지금까지 수색에서 비행기 부품과 인간의 유해를 발견했지만 생존자는 없었다. 티모바일(TMUS)은 최대 $2B의 채권을 발행할 계획이라고 밝히면서 -1.6% 하락했다. 트위터(TWTR)의 주가는 지난 주말 "추가 폭력 선동"의 위험을 언급하면서, 트럼프 대통령의 계정을 영구적으로 사용중지시킨 후 -6.4% 하락했다.

Caterpillar Inc. (CAT) shares fell 0.2%, after on pace earlier in the session to set an all-time high on Monday, according to Dow Jones Market Data. Shares of Boeing Co. (BA) were 1.5% lower after a 737-500 jet disappeared minutes after taking off from Jakarta, Indonesia’s capital, during heavy rain on Saturday. A search so far discovered plane parts and human remains, but no survivors. T-Mobile US Inc. (TMUS) said Monday it is planning to offer up to $2 billion in bonds. T-Mobile shares lost 1.6%. Twitter Inc. (TWTR) shares tumbled 6.4% after the social-media company late last week permanently suspended Trump’s account, citing the risk of “further incitement of violence.”

지난주 정치적 격변과 코로나바이러스의 확산에 직면한 상승은 투자자들이 너무 과도하게 올랐다는 우려를 불러 일으켰다. 예를 들어 테슬라는 지난주 +25%, 지난 12개월 동안 +747% 상승했었다. 동사의 밸류에이션은 2021년 현금 흐름의 약 90 배에 해당한다. 

Yet the rally in the face of political upheaval and a pandemic has raised concerns that investors have grown too exuberant. Shares of Tesla, for example, were up 25% last week and 747% in the last 12 months. They now trade for around 90-times 2021 cash flow. 

한편, 민주당 하원은 지난주 워싱턴 D.C.에서 트럼프 지지자들이 국회 의사당을 공격해 최소 5명이 사망한 지난주의 국회의사당 내에서 폭동을 조장했다는 이유로 트럼프 대통령에 대한 탄핵 발의안 전문을 공개했다.

캘리포니아 민주당 하원의원 낸시 펠로시 하원 의장은 지난 주말 마이크 펜스 부통령과 현 행정부 내각이 수정 헌법 25차 수정안(대통령 직무수행 불가능)을 통해 대통령을 해임하는 것을 꺼린다면 하원이 트럼프 대통령의 탄핵을 추진할 것이라고 언급했었다.

Meanwhile, House Democrats moved to introduce impeachment articles against President Trump on Monday, on the grounds that he helped incite last week’s riot in Washington, D.C., which saw a mob of Trump supporters attack the Capitol, resulting in at least five deaths.

Over the weekend, House Speaker Nancy Pelosi, D-Calif., said the lower chamber would push for Trump’s impeachment if Vice President Mike Pence and the current administration’s cabinet balked at removing the president through the 25th Amendment.

오늘(11일) 미 연방수사국(Federal Bureau of Investigation, FBI)은 조 바이든 당선자의 취임 이전에 50개주 수도 전체와 워싱턴 D.C.에서 무장시위 계획을 경고했다. 조 바이든 당선자는 코로나바이러스 확산으로 인해 올해 대폭 축소된 취임식을 위해 워싱턴 D.C.에 최대 15,000명의 방위군 병력을 배치할 계획을 세우면서 국회 의사당 밖에서 취임 선서를 하는 것은 두려워하지 않는다고 언급했다.

The FBI warned Monday of plans for armed protests in all 50 state capitals and in Washington, D.C., in the days leading up to Biden’s inauguration. Biden said he’s unafraid of taking the oath of office outside of the Capitol, with plans under way to deploy up to 15,000 National Guard troops in D.C. through this year’s significantly scaled-down inauguration due to the coronavirus pandemic.

지난 금요일(8일) 조 바이든 당선자는 “수조 ​​달러에 달하는” 대규모 경기 부양책을 발표하겠다고 약속했다. 더 자세한 내용은 그가 취임하기 6일 전인 목요일(14일)에 공식적으로 발표할 예정이다.

President-elect Joe Biden pledged Friday a hefty economic stimulus rollout, which he said will be “in the trillions of dollars.” More details will follow in a formal announcement on Thursday, six days before he is slated to take office.

지난 금요일(8일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2020년 4분기 실적 전망은 -8.8% 역성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2020년 4분기 실적 전망을 제시한 기업은 85개 기업이며, 29개 기업은 실적추정치를 하향, 56개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 18개의 기업이 2020년 4분기 실적발표를 완료했으며 18개 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 17개 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 22.6배이며, 5년 평균 17.5배와 10년 평균 15.7배를 상회하고 있다.

For Q4 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -8.8%.

For Q4 2020, 29 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 56 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q4 2020 (with 18 of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 18 S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 17 have reported a positive revenue surprise.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.6. This P/E ratio is above the 5-year average (17.5) and above the 10-year average (15.7).

오늘(11일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 9,040만 건이며 사망자는 최소한 193만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,242만 건이며, 사망자는 374,442명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 90.40M Global deaths: At least 1.93M, US cases: More than 22.42M, US deaths: At least 374,442The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -89.28포인트 하락한 31,008.69으로 마감했으며, S&P500은 -25.07포인트 하락한 3,799.61, 나스닥은 -165.54포인트 하락한 13,036.43으로 마감했다.

 

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경제 지표

오늘(11일) 중요한 경제 지표는 발표되지 않았다. 

 

국제 유가

지난 주 초 사우디아라비아의 자발적인 대규모 감산으로 인한 공급 조절과 최근 하락세를 보인 달러화가 강세를 보이면서 국제 유가는 장 중 혼조세를 보였지만 강보합으로 마감했다. 

서부텍사스산 중질유는 전주 대비 +$0.01(+0.01%) 상승한 배럴당 $52.25로 마감했다.

 

국제 금 가격

달러인덱스의 강세에도 불구하고 최근 하락세에 따른 반등과 미국 주식시장이 사상최고치에서 조정을 보이면서 안전자산 선호심리가 강해지며 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전주 대비 +15.50(+0.8%) 상승한 $1,850.80로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

달러 인덱스

향후 민주당 정권의 대규모 재정 부양책 기대감으로 미 국채 금리가 급등하면서 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 소폭 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전주 대비 +0.53% 상승한 90.50에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

미 국채 금리

미국 주식시장의 하락에도 불구하고 민주당 정권의 대규모 재정 부양책 기대감으로 인해 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.143%), 10년물 국채 금리(1.131%)는 전일 대비 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.988로 전주 대비 확대되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

매월 발행되는 미국주식시장 전망과 투자아이디어 내용이 궁금하면 샘플은 아래 링크를...

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1. 2021년 1월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망

3. 글로벌 IB들의 2021년 S&P 500 전망과 투자아이디어 

4. 조지아 주 상원의원 결선투표에 따른 투자아이디어 

5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목 

6. 2021년 1월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어  

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