2021년 1월 6일 수요일

민주당의 '블루웨이브' 가능성과 빅테크 반독점법 우려로 혼조세 마감(01/06/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(5일) 마감된 조지아 주 상원 결선투표에서 민주당 후보들이 강세를 보이고 있다는는 소식이 전해지며 블루웨이브(민주당 대통령, 상·하원 모두 장악)가 실현될 수 있다는 전망이 부각되면서 혼조세로 출발했다.

장 중 3대 지수 중 다우 산업평균지수가 사상 최고치를 기록했으며, 투자자들은 조지아 주 결선 투표 결과에 따른 추가적인 재정 부양법안 통과 가능성을 전망했지난 나스닥 종합지수는 하락하며 혼조세로 마감했다.

오늘(6일) 산업재의 대기업 캐터필라는 +5.5% 급등했다. 10년물 미 국채 수익률이 1%인 이정표를 돌파하는 가운데 높은 금리가 금융업종의 수익에 도움이 될 것이라는 전망으로 제이피모건 체이스와 뱅크 오브 아메리카의 주가는 각각 +4.7%와 +6.3% 상승마감 했다. 민주당의 친환경 정책에  수혜를 받을 수 있는 인베스코 태양광 ETF인 TAN)은 +8.7% 상승했다. 중소형주 중심의 지수인 러셀 2000은 거의 +4% 상승 마감했다.

Industrial giant Caterpillar surged 5.5%. JPMorgan Chase and Bank of America shares were up 4.7% and 6.3%, respectively, amid the 10-year yield topping the 1% milestone as higher rates should help their bottom lines. Names that could be specifically helped by a Democrat agenda gained. The Invesco Solar ETF (TAN) rose 8.7%. The small-cap benchmark Russell 2000 jumped nearly 4%

오늘(6일) 모더나(MRNA) 주가는 유럽 규제 기관이 동사의 코로나바이러스 백신후보물질을 승인한 후 +5% 상승했다. 테슬라(TSLA)의 주가는 +3% 상승하면서 주당 $771에 근접했다. 월스트리트 분석가들 사이에는 동사의 목표 가격이 $800에 가까워야 하는지 아니면 $200에 가까워야 하는지에 대해 의견이 나누어져 있다. 태양광 업체 솔라엣지 테크놀러지스 및  풍력 부품을 생산하는 TPI 컴포지트스(TPIC)도 급등했다.

Moderna Inc. (MRNA) shares climbed 5% after a European regulator approved its COVID-19 vaccine. Tesla Inc. (TSLA) shares were 3% higher, near $771, as Wall Street analysts remained divided over whether the company’s price target should be closer to $800 or $200. Clean-energy companies like SolarEdge Technologies Inc. (SEDG) and TPI Composites Inc., (TPIC) which makes wind-power parts, also surged.

오늘(6일) 지난 1 년 동안 가장 수익률이 좋았던 그룹인 테크 업종은 법인세율 상승에 대한 우려로 하락했다. 또한, 새로운 경기부양책에 대한 전망은 쇠락한 경기사이클에 민감한 주식에 비해 기술주를 덜 매력적으로 만들었다. 페이스북과 아마존은 모두 -2% 이상 하락했으며, 넷플릭스도 -3.9% 하락했다.

Tech stocks — the best-performing market group over the past year — lagged on Wednesday amid concerns over higher tax rates. The prospects of new stimulus also made tech stocks less attractive relative to beaten-down cyclical names. Facebook and Amazon both fell more than 2%, and Netflix dipped 3.9%.

오늘(6일) NBC 뉴스에 따르면 민주당 상원후보인 라파엘 워녹은 현직 공화당 상원의원인 켈리 로플러를 상대로 조지아 주 연방 상원 특별 선거 결선투표에서 승리할 것으로 예상되었다. 다른 상원 결선 투표 선거에서는 민주당 후보 존 오소프는 공화당 상원 의원인 데이비드 퍼듀를 패배시킬 것으로 예상된다고 밝혔다.

Democrat Raphael Warnock was projected to win the Georgia U.S. Senate special election runoff against incumbent Republican Kelly Loeffler, according to NBC News. In the other Senate runoff election, Democrat Jon Ossoff was also projected to defeat Republican Sen. David Perdue, NBC said.

만약 두 민주당 후보가 선거에서 모두 이기면 상원에서 50대 50으로 무승부를 기록하게 되고, 카말라 해리스 부통령 당선자가 상원의 지배권을 가지고 있기 때문에 투표로 결정하게 된다. 해당 결과는 새로운 코로나바이러스 경기법안들의 통과를 촉진시키며 미국의 경제 회복에 대한 희망을 높일 수 있다.

If both Democrats win, that would make a 50-50 tie in the upper chamber, with Vice President-elect Kamala Harris as the tiebreaker vote to give the party control of the Senate. This outcome could facilitate the passing of new coronavirus relief, raising hope for the country’s economic recovery.

오늘(6일) 골드만삭스(Goldman Sachs)는 민주당이 승리하면서 상원을 차지할 경우 가까운 시일 내에 $600B에 달하는 또 다른 큰 경기부양책을 기대하고 있다. 추가적인 연방정부의 지원에 대한 기대로 특정 주식들이 상승했다.

Goldman Sachs expects another big stimulus package to the tune of $600 billion in the near term if Democrats prevail and take the Senate. Certain stocks gained on expectations for additional government aid.

한편, 마이크 펜스 부통령은 조 바이든의 선거 승리 확정을 차단하라는 트럼프 대통령의 요청을 거부하겠다고 밝혔다. 펜스는 시위대들의 습격에 의해 국회 의사당이 봉쇄되면서 상원에서 나왔다. 상원 의원 중 한명은 이후에 NBC 뉴스를 통해 펜스 부통령과 찰스 그래슬리 상원 의원이 안전한 장소로 이동되었다고 언급했다. 이런 상황은 트럼프가 수천 명의 지지자들에게 바이든의 승리 확정에 항의하기 위해 국회 의사당으로 행진하도록 독려한 이후 시작되었다.

Meanwhile, Vice President Mike Pence said he would reject President Donald Trump’s calls to block Joe Biden’s election confirmation. Pence was later ushered out of the Senate as the Capitol went into lockdown, with rioters storming the complex. A Senate member later told NBC News that Pence and Sen. Charles Grassley had been taken to a secure location. The situation started after Trump encouraged thousands of supporters to march to the Capitol to protest the confirmation of Biden’s victory.

오늘(6일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 8,654만 건이며 사망자는 최소한 187만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,105만 건이며, 사망자는 357,385명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 86.54M Global deaths: At least 1.87M, US cases: More than 21.05M, US deaths: At least 357,385, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 +437.80포인트 상승한 30,829.40으로 마감했으며, S&P500은 +21.28포인트 상승한 3,748.14, 나스닥은 -78.17포인트 하락한 12,740.79으로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(6일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -4.2% 감소, 구매지수 -0.8% 감소, 재융자 지수 -6.0% 감소했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(6일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 12월 ADP 고용보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 130,000명 증가를 크게 하회하는 -123,000명 감소로 발표되었다. 11월 지표도 307,000명 증가에서 304,000명 증가로 하향 수정되었다.

오늘(6일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 12월 구매관리자지수 확정치(PMI Composite Final)가 발표되었다. 복합지수는 시장 예상치인 55.7를 하회하는 55.3을 기록했다. 12월 서비스업 지수는 시장 예상치인 55.3을 하회하는 54.8을 기록했다.

오늘(6일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 11월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 +0.6%를 상회하는 +1.0%로 발표되었다.

 

국제 유가

오늘(6일) 오전 발표한 미국 주간 원유재고의 급격한 감소와 아울러 민주당의 '블루웨이브'로 인한 새로운 경기부양책 기대감으로 국제 유가는 상승세를 보였으며, 2020년 2월 처음으로 배럴당 $50 위에서 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.70(+1.4%) 상승한 배럴당 $50.63로 마감했다.

오늘(6일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 2,133,000배럴 감소를 크게 상회하는 8,010,000 배럴 감소로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 1,525,000배럴 증가를 하회하는 4,519,000배럴 증가, 정제유 재고는 시장예상치인 2,309,000배럴 증가를 하회하는 6,390,000배럴 증가로 나타났다.

 

국제 금 가격

지속적인 하락세를 보이던 달러인덱스가 소폭 반등하면서 며칠 동안 상승에 따른 차익실현 매물이 출회되면서 국제 금 가격은 -2%이상의 하락세를 보였다

국제 금 가격은 전일 대비 -45.80(-2.3%) 하락한 $1,908.60로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

달러 인덱스

미국 조지아 주 상원 결선투표에서 민주당의 승리가 우세하면서 '블루웨이브'에 따른 재정지출이 부각되면서 유로화는 소폭 상승했으며 달러화는 혼조세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑은 달러 대비 소폭 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.09% 하락한 89.41에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

미 국채 금리

미국 조지아 주 상원 결선투표에서 민주당의 승리가 우세하면서 '블루웨이브'에 따른 재정지출이 부각되면서 미 국채 금리는 상승세를 보였으며, 2020년 3월 이후 처음으로 미 국채 10년물 금리는 1%에 진입했다. 2년물 국채 금리(0.143%), 10년물 국채 금리(1.041%)는 전일 대비 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.898로 전일 대비 확대되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

매월 발행되는 미국주식시장 전망과 투자아이디어 내용이 궁금하면 샘플은 아래 링크를...

https://bit.ly/3n0E1rj


1. 2021년 1월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망

3. 글로벌 IB들의 2021년 S&P 500 전망과 투자아이디어 

4. 조지아 주 상원의원 결선투표에 따른 투자아이디어 

5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목 

6. 2021년 1월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어  

https://www.ustooza.com/product-page/월간-미국시황과-투자-아이디어-2021년-신년호