2021년 1월 29일 금요일

변동성에 대한 우려와 기대치 이하의 백신 임상결과로 3대 지수 모두 하락(01/29/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 최근 소셜 플랫폼인 레딧을 중심으로 하는 개인투자자들과 공매도 헤지펀드들의 대결양상으로 인해 일부 증권사들이 매수 금지를 단행하면서 우려감이 부각되었으며,  존슨 앤드 존슨의 Covid-19 백신 후보물질의 예방효과가 시장기대치에 미치지 못하자 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 장중 변동성을 보였으며 다우 산업평균지수 -2.03%, S&P 500은 -1.93%, 나스닥 종합지수는 -2.00% 하락하면서 마감했다.

오늘(29일) 30개 종목으로 구성된 다우 존스산업평균지수는 -2% 하락하면서, 지난 12월 14일 이후로 처음으로 30,000 아래서 마감했다. S&P 500은 11개 업종 중 10개 업종이 하락을 기록하면서 -1.9% 하락 마감했다. 나스닥 종합지수는 애플(AAPL)이 -3.7% 이상 하락했으며, 다른 주요 기술주들이 하락하면서 -2% 하락 마감했다.

The Dow Jones Industrial average lost 2%, the first time the 30-stock gauge has closed below the 30,000 mark since Dec. 14. The S&P 500 fell 1.9% as 10 sectors registered losses. The Nasdaq Composite slid 2% as Apple dropped 3.7% and other major tech names slipped.

오늘(29일) 공매도 과다 종목들인 코스 코퍼레이션(KOSS)이 +52.5% 상승했으며, AMC 엔터테인먼트 홀딩스도 +53.7% 상승 마감했다. 노바백스(NVAX)의 주가는 전일(28일) 오후 동사가 개발중인 코로나바이러스 백신 후보물질이 전체적으로 거의 90% 효과는 있지만, 새로운 변종 바이러스에 대해서는 효과가 훨씬 덜하다는 연구 결과를 발표한 후 +64.9% 상승 마감했다. 

Shares of heavily shorted stock, Koss Corp. (KOSS), rose 52.5%, while those of AMC Entertainment Holdings (AMC), rose 53.7%. Shares of Novavax Inc. (NVAX), +64.87% surged 64.9% after the company late Thursday said studies showed its proposed COVID-19 vaccine was nearly 90% effective overall, but much less effective against a new variant.

이번 주 미국 3대 지수 모두 -3%이상 하락하며 지난해 10월 이후 최악의 한 주를 기록했다. 1월 에는우량주 중심의 다우 산업평균지수와 S&P 500지수는 각각 -2%와 -1.1% 하락했으며, 4개월 만에 처음 하락을 기록 했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 이달 들어 +1.4%의 상승률을 기록했다.

All three major averages dropped more than 3% this week, posting their worst week since October. For January, the blue-chip Dow and the S&P 500 fell 2% and 1.1%, respectively, suffering their first negative month in four. The tech-heavy Nasdaq eked out a 1.4% gain on the month.

오늘(29일) 게임스탑 주식의 열광이 시장에서 더 큰 거품의 신호이며, 이것이 풀린다면 난기류를 유발하고 개인투자자에게 큰 타격을 줄 수 있다는 두려움도 있다. 많은 의회의원들도 혼란스러운 거래에 대한 조사를 촉구했다. 증권 거래위원회(SEC)는 해당 결정이 개인투자자들에게 불이익을 준 것인지 여부를 밝히기 위한 규제 기관의 조치를 조사할 것이라고 언급했다.

There are also fears that the GameStop mania is a sign of a larger bubble in the market and that its unraveling could also cause turbulence and hit retail investors hard. A number of lawmakers also called  for an investigation into the chaotic trading. The Securities and Exchange Commission said Friday it will look into regulated body’s actions to uncover if the decisions made disadvantaged investors.

한편 존슨 앤 존슨(JNJ)의 코로나바이러스 백신후보물질의 임상 시험 결과는 일부 변종 바이러스에 대해서효과가 떨어지면서 시장의 투심에 영향을 미치면서 투자자이 실망했다. 동사의 1회 접종 백신은 코로나바이러스를 예방하는데 전체적으로 66%의 효과를 보여 주었다고 언급했다.

Meanwhile, new trial results from Johnson & Johnson’s coronavirus vaccine disappointed some investors because it was less effective on some variants, also hurting market sentiment. J&J said its one-dose vaccine demonstrated 66% effectiveness overall in protecting against Covid-19.

지난 연말에 코로나바이러스 백신이 순조로운 경제 재개를 허용하기 위해 효과적일 것이라는 기대감으로 미국 주식시장의 주가는 사상 최고치를 기록했다. 기존 코로나바이러스 백신에 더 탄력적인 새로운 변종 바이러스는 투자자들의 장밋빛 전망을 뒤집을 수 있다. 오늘(29일) 변동성지수(VIX)로 알려진 시카고 선물옵션 거래소(Cboe)의 변동성 지수는 33을 넘어섰다.

Stocks had rallied to record highs on the hope that vaccines would be effective against Covid to allow a smooth economic reopening before the end of the year. New mutations more resilient to vaccines could upend that rosy outlook for invesors. The Cboe Volatility Index, known as the VIX, jumped above 33 Friday.

오늘(29일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2020년 4분기 실적 전망은 -2.3% 역성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 31개 기업이며, 11개 기업은 실적추정치를 하향, 20개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 37%의 기업들이 2020년 4분기 실적발표를 완료했으며 82% 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 76% 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.8배이며, 5년 평균 17.6배와 10년 평균 15.8배를 상회하고 있다.

For Q4 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -2.3%.

For Q1 2021, 11 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 20 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q4 2020 (with 37% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 82% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 76% have reported a positive revenue surprise.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.8. This P/E ratio is above the 5-year average (17.6) and above the 10-year average (15.8).

오늘(29일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 180만 건이며 사망자는 최소한 219만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,584만 건이며, 사망자는 434,696명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 97.67M Global deaths: At least 2.09M, US cases: More than 24.64M, US deaths: At least 410,637 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -620.74포인트 하락한 29,982.62로 마감했으며, S&P500은 -73.14포인트 하락한 3,714.24, 나스닥은 -266.46포인트 상승한 13,070.70로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 12월 개인 소득과 지출(Personal Income and Outlays)을 발표했다. 개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 +0.1% 증가를 상회하는 +0.6%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 -0.5% 감소를 상회하는 -0.2%로 나타났다. 개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.3%을 상회하는 +0.4%를 기록했으며, 전년 동월대비 +1.3%를 부합하는 +1.3%를 기록했다. 근원(음식료와 에너지를 제외한) PCE 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.1%에 상회하는 +0.3% 증가를 기록했으며, 전년 동월대비 시장예상치인 +1.3%를 상회하는 +1.5%를 기록했다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management) 시카고에서 발표한 1월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index)는 시장예상치인 58.5를 상회하는 63.8를 기록했다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 1월 소비자 심리지수 확정치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 79.2를 소폭 하회하는 79.0으로 발표되었다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 12월 잠정 주택 판매(Pending Home Sales Index)는 시장 예상치인 전월 대비 -0.3%를 부합하는 -0.3%를 기록했다. 12월 잠정 주택 판매지수는 전월 125.9에서 하락한 125.5를 기록했다.

잠정 주택 판매지수는 100을 기준으로 이상이면 주택판매 호조이며 100 이하이면 주택판매 부진을 나타낸다.

 

국제 유가

존슨 앤드 존슨의 코로나바이러스 후보물질 임상 3상 시험결과가 변종 바이러스에 대한 효과는 시장기대치 이하로 발표되자 향후 대한 변종 바이러스 확산으로 인한 원유 수요 우려감으로 국제 유가는 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.14(-1.6%) 하락한 배럴당 $52.20로 마감했다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 550기에서 8기가 증가한 558기를 기록했다. 미국 지역은 378기에서 384기로 6기가 증가했고, 캐나다 지역은 172기에서 174기로 2기가 증가했다. 멕시코만은 지난주 16기에서 16기로 변화가 없었다.

 

국제 금 가격

존슨 앤드 존슨의 코로나바이러스 후보물질 임상 3상 시험결과가 변종 바이러스에 대한 효과는 시장기대치 이하로 발표되면서 미국 주식시장이 하락세를 보이자 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +9.10(+0.5%) 상승한 $1,850.30로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

달러 인덱스

존슨 앤드 존슨의 코로나바이러스 후보물질 임상 3상 시험결과가 변종 바이러스에 대한 효과는 시장기대치 이하로 발표되면서 미국 주식시장이 하락세를 보이자 달러화는 유로화 대비 소폭 강세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다. 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 소폭 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.06% 상승한 90.45에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

미 국채 금리

존슨 앤드 존슨의 코로나바이러스 후보물질 임상 3상 시험결과가 변종 바이러스에 대한 효과는 시장기대치 이하로 발표되었지만 개인의 소비와 지출에서 임금 상승과 인플레이션 기대감으로 미 국채 금리 중 단기금리는 하락하고 장기 금리는 보합세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.115%) 하락, 10년물 국채 금리(1.090%)는 전일 대비 보합세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.975로 전일 대비 축소되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

 

매월 발행되는 미국주식시장 전망과 투자아이디어 내용이 궁금하면 샘플은 아래 링크를...

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1. 2021년 1월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망

3. 글로벌 IB들의 2021년 S&P 500 전망과 투자아이디어 

4. 조지아 주 상원의원 결선투표에 따른 투자아이디어 

5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목 

6. 2021년 1월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어  

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2021년 1월 28일 목요일

전일 -2% 이상 하락한 3대 지수는 반발 매수세 유입으로 상승 마감 (01/28/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 작년 10월 이후 최대 하락폭을 기록한 여파로 인한 반발매수세의 유입으로 인해 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 미국 경제지표의 혼재에도 불구하고 개인들의 계좌가 많은 일부 증권사들이 변동성이 큰 주식들의 매수 금지로 인해 시장이 안정화 되면서 상승세로 마감했다.

오늘(28일) S&P 500의 11개 업종 모두 광범위하게 미국 주식시장이 상승하는 가운데 녹색(상승)으로 마감되었다. 경제 회복에 민감한 경기민감 업종인 금융 및 소재는 각각 +1.9%와 +1.8% 증가했습니다. 산업재 및 건강 관리도 강한 상승세를 보였다.

All 11 S&P 500 sectors closed in the green amid the broad market rally. Financials and materials — cyclical sectors sensitive to an economic recovery — jumped 1.9% and 1.8%, respectively. Industrials and health care also led the strong gains. 

오늘(28일) 아메리칸 에어라인스(AAL) 주가는 시장의 우려와 달리 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 내면서 +9.3% 급등했다. 애플(APPL)은 회계연도 기준 2021년 1분기 실적에서 $111.4B으로 사상 최대 매출을 기록했지만 -3.3% 하락했다. 전기차 업체 테슬라(TSLA)는 이번 분기 시장예상치를 하회하는 저조한 실적을 내면서 -3.3% 하락했다. 맥도날드 코퍼레이션(MCD)은 월 스트리트의 매출 및 이익 전망치에 미치지 못하면서 -0.5% 하락했다.

Shares of American Airlines(AAL) surged 9.3% after the carrier posted better-than-feared quarterly results. Apple(AAPL) turned in its largest revenue on record at $111.4 billion in its fiscal first-quarter earnings report for fiscal 2021. Tesla(TSLA) dropped 3.3% after the electric car maker posted worse-than-expected earnings for the latest quarter. McDonalds Corp. (MCD), shares was down 0.5% after falling short of Wall Street forecasts on earnings and revenues.

전일(27일) 과도하게 공매도가 진행된 주식의 투기적인 매수 열풍으로 인해 S&P 500과 다우 산업평균지수는 작년 10월 이후 가장 큰 일간 단위 하락세를 기록하며 급격한 하락을 했었다. 일부 헤지 펀드는 쇼커버를 위한 현금을 조달하기 위해 보유 지분을 줄이도록 강요받을 수 있다고 우려했다. 일부 투자자들은 이것이 주식시장에서 거품이 형성되는 신호라고 불렀다.

The market suffered steep declines in the previous session, with the S&P 500 and the Dow posting their biggest one-day decline since October, as the speculative buying frenzy in heavily shorted stocks kept investors on edge. Some feared that hedge funds being squeezed could be forced to reduce their equity holdings to raise cash. Others called it a sign of a bubble forming in the market.

오늘(28일) 비디오 게임 소매업체인 게임스탑 (GME)과 AMC 엔터테인먼트(AMC)를 포함한 이들 주식들은 인터렉티브 브로커스(Interactive Brokers) 및 로빈후드(Robinhood)와 같은 인터넷 증권사가 거래를 제한하는 조치를 취한 후 급격히 하락했다. 

These stocks, including brick-and-mortar video game retailer GameStop (GME) and AMC Entertainment (AMC), dropped sharply Thursday after brokerage firms like Interactive Brokers and Robinhood took steps to restrict transactions in the heavily shorted names. 

오늘(28일) 파이퍼 샌들러에 따르면, 전일(27일) 미국주식시장의 거래량이 2007년 이후 가장 큰 거래량을 기록했으며, 개인들의 매수가 급증하면서 거래량은 237억 주로 손바뀜이 있었다. 전일(27일) 기록적인 미국 주식 옵션 거래량은 245억 주 였으며, 5,710 만 계약을 기록했다.

Trading volume exploded amid the retail buying spree in the previous session with 23.7 billion shares changing hands, marking the heaviest trading day since at least 2007. On Wednesday, U.S. equity option volumes hit a record 24.5 billion shares and 57.1 million contracts, according to Piper Sandler.

오늘(28일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 121만 건이며 사망자는 최소한 218만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,5648 건이며, 사망자는 431,129명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 97.67M Global deaths: At least 2.09M, US cases: More than 24.64M, US deaths: At least 410,637 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 +300.19포인트 상승한 30,603.36로 마감했으며, S&P500은 +36.61포인트 상승한 3,787.38, 나스닥은 +66.56포인트 상승한 13,337.16로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 미국 4분기 국내 총생산(GDP) 속보치는 시장예상치인 +4.1%을 하회하는 +4.0%로 발표되었다. 개인 소비 지출은 시장예상치인 +3.0%를 하회하는 +2.5%로 발표되었다.

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 875,000건을 상회하는 847,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 914,000건 대비 13,000천건이 줄어들었으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 868,000건으로 조정되었다.

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 12월 신규 주택 판매건수(New Home Sales)는 시장 예상치인 871,000건을 하회하는 842,000건으로 집계되었다.

오늘(28일) 미 동부시간 오전 11시 캔사스시티 연준에서 발표한 1월 캔사스시티 연은 제조업지수(Kansas City Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 14를 상회하는 17를 기록했다.

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장을, (-)는 경제활동의 수축을 나타낸다.

 

국제 유가

미국 에너지 정보청(EIA)에서 발표한 주간 원유재고가 시장예상치를 상회하는 감소를 보였으나 백신 배포의 지연과 중국의 최대 명절인 춘절기간 동안 여행제한으로 인한 원유 수요 우려감으로 국제 유가는 하락세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.51(-1.0%) 하락한 배럴당 $52.34로 마감했다.

 

국제 금 가격

달러 인덱스의 소폭 상승세와 함께 미국 주식시장이 반발매수세로 인해 상승하자 안전자산 선호심리가 약화되며 국제 금 가격은 6거래일 연속 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -7.70(-0.4%) 하락한 $1,841.20로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

달러 인덱스

유럽 중앙은행의 유로화 환율에 대한 발언과 미국 경제지표가 엇갈린 신호를 보내자 달러화는 유로화 대비 혼조세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 소폭 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.15% 하락한 90.50에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

미 국채 금리

전일(27일) 급락으로 인한 미국 주식시장의 반발매수세로 인해 상승하자 안전자산 선호심리가 약화되며 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.121%), 10년물 국채 금리(1.055%)는 전일 대비 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.934로 전일 대비 확대되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

 

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4. 조지아 주 상원의원 결선투표에 따른 투자아이디어 

5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목 

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2021년 1월 27일 수요일

제롬 파월 경제회복 장기화 발언으로 작년 10월 이후 가장 큰 하락폭으로 마감(01/27/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 오늘(27일) 마감하는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의결과 관망과 전일(26일) 장 마감 후 실적을 발표한 대기업들의 실적이 혼조세를 보이자 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 연방공개시장위원회(FOMC)가 끝난뒤 가진 기자회견에서 제롬파월 의장은 경제회복의 여정이 길어질 것이라는 언급으로 인해 하락폭을 확대하며 마감했다.

오늘(27일) 실적을 발표한 보잉은 737맥스 비행중단과 코로나바이러스 확산으로 인해 2020년 순손실이 $11.9B 라는 사상최대치를 기록한 이후 -4% 가까이 하락했다. AMD는 월 스트리트의 예상치를 상회하는 매출과 이익을 올렸지만 주가는 -6% 이상 하락했다. 스타벅스는 전일(26일) 장 마감 후 혼재된 실적발표를 한뒤 -6.5% 이상 하락했다.

Boeing fell nearly 4% after its earnings report showed its 2020 net loss hit a record of $11.9 billion amid the 737 Max grounding and the coronavirus pandemic. Shares of AMD tumbled more than 6% even after the chipmaker posted revenue and earnings that beat Wall Street’s already high expectations. Shares of coffee retailer Starbucks Corp. SBUX tumbled 6.5% after reporting mixed results Tuesday afternoon.

오늘(27일) 마이크로소프트(MSFT)의 주가는 전일(26일) 장 마감 후 발표한 실적이 시장예상치를 상회한 후 +0.1% 상승했다. 약국체인점인 월그린부츠얼라이언스(WBA) 주가는 스타벅스 최고경영자(CEO)인 로즈 브루어에게 새 CEO를 맡겼다고 밝힌 후 +4.01% 올랐고, 또 다른 숏커버(공매도한 주식을 되갚는 것)의 인기 종목인 베드배스 앤드 비욘드(BBBBBY)는 오늘 +43.5% 상승했으며, 이달에만 +197.8% 이상 상승했다.

Microsoft MSFT shares eked out a 0.1% gain, after the company’s results easily topped expectations late Tuesday. Walgreens Boots Alliance (WBA) shares rose 4.01% after the pharmacy chain late Tuesday said it had tapped Starbucks executive Roz Brewer to serve as its new chief executive. Shares of Bed Bath & Beyond Inc.,(BBBY) another favorite of short-squeezers, shot up 43.5%, or an 197.8% gain so far this month.

오늘(27일) 게임스톱 주가는 다시 두 배 이상 상승하며 폭등했다. CNBC는 레딧에 대한 개인투자자들이 타깃으로 삼은 공매도 헤지펀드 멜빈캐피털이 숏포지션을 정리했다는 사실을 알게 됐다. 전일(26일) 동사 주식이 +300% 이상 급등하며 헤지펀드들이 숏 포지션들을 정리하면서 큰 손실에 직면했다고 언급했다. 오늘(27일) 영화관 체인업체 AMC도 +300% 이상 급등했다. 해당 기간 동안 10억 주 이상이 거래되었다.

GameStop shares exploded again, more than doubling on Wednesday. CNBC learned Melvin Capital, the hedge fund targeted by the retail investing crowd on Reddit had sold out of its short position. More hedge funds were facing big losses because of their losing short positions, CNBC. AMC soared more than 300% Wednesday. More than one billion AMC shares traded in the name during the session.

오늘(27일) 월가에서 공포지수로 널리 알려진 Cboe 변동성 지수(Volatility Index)가 지난해 11월 이후 최고치를 경신하며 30을 넘어섰다.

The Cboe Volatility Index, known as the VIX or Wall Street’s fear gauge, jumped above 30 on Wednesday, hitting its highest level since November.

오늘(27일) 마감된 연방공개시장위원회(FOMCE)에서 놀라운일 없었으며, 기준 금리를 제로(0)에 가깝게 유지하기로 하고 대규모 채권매입 프로그램에 변함이 없는 2021년 첫 정책회의 였다. 하지만 오늘은 여전히 미국 증시에서 변동성이 심한 또 다른 날 이었다.

There were no surprises from the Fed on Wednesday, which opted to hold interest rates steady near zero and left unchanged its massive bond-buying program, following its first policy meeting of 2021. But it still was another day of volatile trading in U.S. equities.

오늘(27일) 제롬 파월 연준의장은 미국 경제 회복은 멀리 떨어져 있다고 강조했으며, 최근 자산 상승은 코로나바이러스 확산을 막기위한 백신 개발에 대한 낙관론과 재정정책에 의한것이며, 반드시 완화적인 통화정책에 의한 것은 아니라고 강조했다.

Fed Chair Jerome Powell stressed that the economy remained far from a recovery, but also underscored that recent asset gains have been driven largely by optimism about the rollout of vaccines to combat the coronavirus pandemic, as well as by fiscal policy, and not necessarily by accommodative monetary policy.

오늘(27일) 연준이 기준금리을 거의 0에 가깝게 유지하면서, 한 달에 최소 $120B 이상의 자산 매입 프로그램을 유지했지만 미국 주식시장의 투매를 막지 못했다.

The Federal Reserve failed to stem the market sell-off even as it said it would kept interest rates unchanged near zero, while maintaining an asset purchasing program with at least $120 billion buying a month.

오늘(27일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 67만 건이며 사망자는 최소한 216만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,554만 건이며, 사망자는 427,513명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 97.67M Global deaths: At least 2.09M, US cases: More than 24.64M, US deaths: At least 410,637 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -633.87포인트 하락한 30,303.17로 마감했으며, S&P500은 -98.85포인트 하락한 3,750.77, 나스닥은 -355.47포인트 하락한 13,270.60로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -4.1% 감소, 구매지수 -4.0% 감소, 재융자 지수 -5.0% 감소했다.

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 12월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 +1.0%를 하회하는 전월 대비 +0.2%로 발표되었다. 운송을 제외한 12월 내구재 주문은 시장예상치 +0.5%를 상회하는 전월 대비 +0.7%를 기록했다. 항공기를 제외한 12월 비국방 핵심 자본재 주문은 시장예상치인 +0.4%를 상회하는 전월 대비 +0.6% 를 기록했다

 

국제 유가

전일(26일) 미국 석유 협회의 주간 원유재고 감소와 오늘(27일) 미국 에너지 정보청(EIA)에서 발표한 주간 원유재고가 시장예상치를 크게 상회하는 감소폭을 보이면서 국제 유가는 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.24(+0.5%) 상승한 배럴당 $52.85로 마감했다.

전일(26일) 장 마감 후 미국 석유 협회(American Petroleum Institute, API)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치였던 +603,000배럴 증가를 상회하는 -5,272,000 감소로 발표되었다.

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 +430,000배럴 증가를 크게 상회하는 9,910,000 배럴 감소로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 +1,764,000배럴 증가를 하회하는 2,470,000배럴 증가, 정제유 재고는 시장예상치인 -361,000배럴 감소를 상회하는 815,000배럴 감소로 나타났다.

 

국제 금 가격

오늘(27일) 종료되는 연방준비제도이사회(FRB)의 연방공개시장위원회(FOMC)의 성명서 발표를 앞두고 달러 인덱스가 소폭 강세를 보이면서 국제 금 가격은 소폭 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -6.00(-0.3%) 하락한 $1,844.90로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

달러 인덱스

오늘(27일) 연방준비제도이사회(FRB)의 연방공개시장위원회(FOMC)의 성명서에서 기준금리 동결과 자산매입 유지를 밝혔지만 미국 주식시장이 하락하면서 달러화는 유로화 대비 소폭 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 소폭 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.56% 상승한 90.64에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

미 국채 금리

오늘(27일) 연방준비제도이사회(FRB)의 연방공개시장위원회(FOMC)의 성명서에서 기준금리 동결과 자산매입 유지를 밝혔지만 미국 주식시장이 하락하면서 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.119%), 10년물 국채 금리(1.014%)는 전일 대비 하락세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.895로 전일 대비 축소되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망

3. 글로벌 IB들의 2021년 S&P 500 전망과 투자아이디어 

4. 조지아 주 상원의원 결선투표에 따른 투자아이디어 

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2021년 1월 26일 화요일

개벌 기업 실적 호조에도 차익실현 매물 출회로 인해 하락반전 마감 (01/26/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 전 존슨 앤 존슨(JNJ), 제너럴 일렉트릭(GE)의 4분기 실적발표에서 시장예상치를 상회하는 결과를 발표하자 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 사상최고치에서 차익실현 매물 출회로 인해 상승폭을 반납하고 하락반전하면서 소폭 하락세로 마감했다.

오늘(26일) 제너럴일렉트릭(GM) 주가는 올해 장밋빛 전망과 아울러 4분기 잉여 현금흐름과 시장예상치를 상회하는 양호한 실적으로 +2.7% 상승했다. 제약사 존슨 앤 존슨(JNJ)은 시장예상치를 상회하는 실적을 발표하면서 +2% 넘게 상승했다. 3M도 시장예상치를 상회하는 호실적으로 +3.3% 상승했다. 기술 대기업인 마이크로소프트는 종소리가 난 후 2분기 실적을 발표할 것이다. 마이크로소프트의 주가는 1% 이상 올랐다. 애플, 페이스북, 캐터필러, 테슬라는 모두 이번 주 말에 보고할 예정이다.

General Electric shares jumped 2.7% on its better-than-expected industrial free cash flow for the fourth quarter and a rosy outlook for the year. Johnson & Johnson popped more than 2% after the drugmaker’s earnings topped expectations. 3M also jumped 3.3% after strong results. Tech giant Microsoft will announce its fiscal second-quarter earnings after the bell. Shares of Microsoft climbed more than 1%. Apple, Facebook, Caterpillar and Tesla are all set to report later this week.

오늘(26일) 버라이즌 주가는 시장예상치를 상회하는 4분기 실적에도 불구하고 -3.4% 하락했다. 아메리칸익스프레스 주가는 신용손실에 따른 대손충당금으로 인해 4분기 매출과 이익이 전년 동기대비 하락했다고 발표한 뒤 -4.1% 하락했다. 항공우주 및 방위산업체 RTX 주가는 시장예상치를 상회하는 4분기 매출과 이익을 발표하면서 +1.4% 상승했다.

Verizon shares fell 3.4% despite fourth-quarter results that exceeded analyst expectations. American Express shares declined 4.1% after the company reported earnings and revenue fell in the fourth quarter from a year ago while logging a negative provision for credit losses. Raytheon Technologies Corp. RTX shares gained 1.4% after the aerospace and defense company reported fourth-quarter profit and revenue that beat expectations. 

채팅방에서 활동하는 열성적인 개인 투자자들이 공매도 헤지 펀드와 지속적으로 경쟁을 하면서 게임스탑(GameStop)과 AMC 엔터테인먼트(Entertainment)를 포함한 크게 공매도가 이루어진 주식에서 변동성이 높은 매매가 재개되었다. 심한 변동성으로 인해 일부 투자자들은 투기가 만연해지면서 주식이 펀더멘탈과 반하는 것에 대해 우려하고 있다. 오늘(26일) 게임스탑은 +92.7% 상승을 기록했다. AMC도 +12% 이상 상승했다.

Wild swings resumed in heavily shorted stocks, including GameStop and AMC Entertainment, as enthusiastic retail investors active in chat rooms continued to bet against short-selling hedge funds. The volatility has some investors concerned about stocks becoming detached from fundamentals as speculation runs rampant. GameStop popped another 92.7% at a record on Tuesday. AMC gained more than 12%.

기업들은 시장예상치를 크게 상회하는 실적 시즌을 시작했다. 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)의 자료에 따르면 이미 4분기 실적을 보고한 S&P 500 구성종목 중 70%이상이 매출과 이익 모두 월가의 기대치를 상회했다.

Companies started the earnings season with a high beat rate. Of the S&P 500 components that have already reported earnings, over 70% have topped Wall Street’s expectations on both sales and earnings, according to data from Bank of America.

오늘(26일) 행정부는 향후 경기 부양책에 대한 수위를 조정할 수 있음을 시사했다. 조 바이든 대통령$1.9T과 직접적인 현금 지급 $1400을 요구하고 있지만, 해당 계획은 많은 금액 때문에 의희의 초당파 의원 그룹으로부터 비판을 받고 있다. 척 슈머 상원 민주당 원내대표는민주당 의원들에게 공화당의 지원없이 새로운 경기부양법안을 통과시키는 첫번째 단계이며, 다음 주에는 연방예산에 대한 투표 할 수 있다고 언급했다. 또한, 바이든 대통령은 곧 미국에서 평균적으로 일일 150만명에게 백신을 접종할 것이라고 언급했다.

The Biden administration signaled Tuesday that it could be open to tweaking eligibility for future stimulus checks. President Joe Biden’s $1.9 trillion proposal calls for $1,400 direct deposits, but the plan has drawn critiques from a bipartisan group of lawmakers because of its lofty price tag.

Senate majority leader Chuck Schumer told Democratic lawmakers they could be voting on a multi-year budget blueprint next week, the first step towards passing a new fiscal relief bill without Republican support. Biden also said the U.S. could soon be vaccinating 1.5 million people a day, on average.

오늘(26일) 투자자들은 연준이 이틀 동안 연방공개시장원회(FOMC) 회의를 시작하면서 연준의 새로운 정책 성명을 기다리고 있다. 쟈넷 옐런 전 연준 의장은 재무부장관으로 확정되면서 최초의 여성 재무장관직을 맡게 되었다.

Investors were also waiting for a new policy statement from the Federal Reserve as the central bank began its two-day meeting on Tuesday. Former Fed Chair Janet Yellen was confirmed as Treasury secretary, becoming the first woman to hold the position.

오늘(26일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 100,090,000만 건이며 사망자는 최소한 215만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,540만 건이며, 사망자는 424,164명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 100.09M Global deaths: At least 2.15M, US cases: More than 25.40M, US deaths: At least 410,637 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -22.96포인트 하락한 30,937.04로 마감했으며, S&P500은 -5.74포인트 하락한 3,849.62, 나스닥은 -9.93포인트 하락한 13,626.06로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 9시 30분 스탠다드&푸어스(Standard & Poors)에서 발표한 11월 S&P 코어 로직 케이스쉴러 주택 가격 지수(S&P CoreLogic Case-Shiller House Price Index)는 시장예상치 +0.8%를 상회하는 +1.1%를 기록했다. 연간으로는 전년 동월 대비 시장예상치인 +8.4%를 상회하는 +9.1% 기록했다.

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 9시에 발표한 연방주택금융공사(Federal Housing Finance Agency, FHFA) 11월 주택가격지수(House Price Index)는 시장예상치인 +1.0%을 부합하는 +1.0%를 기록했다. 전년 동월 대비 주택가격지수는 수정치인 +10.3%를 상회하는 +11.3%로 집계되었다.

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 리서치 업체인 콘퍼런스 보드(The Conference Board, CB)에서 발표한 1월 소비자 심리지수(Consumer Confidence)는 4월 수정치인 87.1보다 상승했으며, 시장예상치인 88.5을 상회하는 89.3으로 집계되었다.

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 10시 리치몬드 연방준비은행에서 발표한 1월 리치몬드 연은 제조업 지수(Richmond Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 19를 하회하는 14로 발표되었다.

해당지표는 0을 기준으로 0이상이면 경기의 확장을, 0 이하이면 경기의 수축이라고 판단한다.  

국제 유가

사우디아라비아의 폭발 사고에도 불구하고 중국을 비롯한 미국에서도 코로나바이러스 재확산으로 인한 원유 수요 우려감으로 국제 유가는 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.16(-0.3%) 하락한 배럴당 $52.61로 마감했다.  

국제 금 가격

코로나바이러스 확산에도 불구하고 조 바이든 대통령의 추가적인 경기부양책에 대한 초당파 의원들의 회의론이 부각되면서  타결이 쉽지않을 것이라는 불확실성으로 인해 국제 금 가격은 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다.

국제 금 가격은 전일 대비 -4.30(-0.2%) 하락한 $1,850.90로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.  

달러 인덱스

오늘(26일) 부터 시작되는 연방준비제도이사회(FRB)의 연방공개시장위원회(FOMC)의 관망세가 대두되면서 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.25% 하락한 90.13에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다. 

미 국채 금리

오늘(26일) 부터 시작되는 연방준비제도이사회(FRB)의 연방공개시장위원회(FOMC)의 관망세가 대두되면서  미 국채 금리는 소폭 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.123%), 10년물 국채 금리(1.039%)는 전일 대비 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.916로 전일 대비 축소되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

 

매월 발행되는 미국주식시장 전망과 투자아이디어 내용이 궁금하면 샘플은 아래 링크를...

https://bit.ly/3n0E1rj


1. 2021년 1월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망

3. 글로벌 IB들의 2021년 S&P 500 전망과 투자아이디어 

4. 조지아 주 상원의원 결선투표에 따른 투자아이디어 

5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목 

6. 2021년 1월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어  

https://www.ustooza.com/product-page/월간-미국시황과-투자-아이디어-2021년-신년호

2021년 1월 25일 월요일

장 중 심한 변동성으로 다우 하락, S&P 500과 나스닥은 상승하며 혼조 마감(01/25/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 이번주 가장 많은 기업들의 4분기 실적발표에 대한 기대감과 추가적인 경기부양법안 통과에 대한 기대감으로 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 유럽지역에서 코로나바이러스 확산을 막기위해 경제봉쇄 가능성이 높아지자 차익실현 매물로 인해 장중 심한 변동성을 보였지만 반등했으며, 다우 산업평균지수는 소폭 하락, S&P500과 나스닥 종합지수는 상승하면서 혼조세로 마감했다.

오늘(25일) 애플 주가는 오는 27일 장 마감 후 4분기 실적발표를 앞두고 기대감으로+2.8% 상승하면서 사상 최고치를 기록했다. 한편, 테슬라는 +4%이상 상승하면서 사상 최고치를 경신했다. S&P 500은 +0.4% 상승하며 장을 마감했는데, 장중 한때 -1.2% 하락했다. 기술주 중심의 나스닥 종합주가지수는 +0.7% 상승하며 사상 최고치를 경신했다. 30개 종목으로 구성된 다우존스 산업평균지수는 -0.1% 하락했는데, 장중 최저치는 400포인트 이상 하락하기도 했다.

Apple shares gained 2.8% to an all-time high before its quarterly report Wednesday after the bell. Tesla, which also reports Wednesday, popped 4% to hit a record. The broad equity benchmark closed the volatile day 0.4% higher at a new record close. The S&P 500 fell 1.2% at its low of the day. The tech-heavy Nasdaq Composite gained 0.7% to reach a fresh closing high. The Dow Jones Industrial Average dipped 0.1%. At its session low, the 30-stock benchmark dropped more than 400 points.

오늘(25일) 게임스톱(GME) 주가가 +18.1% 급등했는데, 지난 금요일 +51% 상승에 이어 1월 에만 +307.6% 상승중이다. 블랙베리(BB) 주가가 +28.4% 급등하면서, 1월에만 +172% 상승을 기록했다. 동사는 이렇게 급등하는 이유를 "모르고 있다"고 언급했다. 글로벌 최대 영화관 체인 사업자인 AMC엔터테인먼트홀딩스(AMC) 주가는 +25.9% 급등했으며, 코로나바이러스 영향으로 겨울을 나기위해 $917M의 부채와 자산을 조달했다고 밝혔다. 제약회사 머크(MRK)는 2개의 코로나바이러스 백신 후보물질의 실망스러운 임상시험 결과에 따라 개발을 중단한다고 밝힌 후 +0.2% 상승 마감했다. 생활용품 업체인 킴벌리클라크(KMB)의 주가는 4분기 실적발표를 한뒤 +3.3% 상승다.

Shares of videogame retailer GameStop Corp.(GME) surged 18.1% to a fresh record, after surging 51% higher on Friday, leaving it up 307.6% so far this month. BlackBerry Ltd. (BB) shares soared 28.4% Monday, putting it 172% in January. The company says it is “not aware” of reason for the trading activity. AMC Entertainment Holdings Inc. (AMC) shares jumped 25.9% after the world’s biggest cinema-chain operator said it had raised $917 million in debt and equity to help it get through a coronavirus-impacted winter. Merck & Co. Inc. (MRK) shares closed up 0.2%, after the drugmaker said it was discontinuing development of its two Covid-19 vaccine candidates following disappointing trial results. Shares of Kimberly-Clark Corp. (KMB) rose 3.3% after the consumer products company reported fourth-quarter profit.

이미 많은 기업들이 강하게 실적 시즌을 시작했다. 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)의 데이터에 따르면 이미 실적발표를 완료한 S&P 500 구성 종목 중 73% 이상이 매출과 주당순이익(EPS) 모두 시장예상치를 상회했다고 밝혔다. 동사는 해당 분기실적 성과가 지난 분기에 시장예상치를 상회한 기업 수와 유사하게 접근하고 있다고 언급했다.

Companies kicked off the earnings season on a strong note. Of the S&P 500 components that have already reported earnings, 73% have beaten on both sales and EPS, according to data from Bank of America. The firm said this is tracking similar to last quarter when the number of companies beating hit a record.

많은 공화당 의원들이 반대하는 $1.9T 규모의 경기부양책을 조 바이든 대통령이 추진하면서 더 높은 상승세가 나타났다. 해당 경기부양책에는 수백만 명의 미국인에 대한 직접 현금지급, 주와 지방 정부에 대한 지원, 코로나바이러스 백신 접종 및 검사 자금 지원, 최저임금 인상 및 연방 실업 수당 강화 등이 포함되어 있다. 코로나바이러스 확진자 수는 미국과 해외에서 계속 증가하고 있지만, 많은 경제학자들은 2021년 말 성장률이 회복할 것이라는 전망을 내놓고 있다.

The move higher came as President Joe Biden tries to push through a $1.9 trillion stimulus program that many congressional Republicans oppose. The fiscal aid includes direct checks to millions of Americans, aid to state and local governments, funding for Covid vaccines and testing, a boost to the minimum wage and enhanced unemployment benefits, among other things. The number of coronavirus cases continues to tick up in the U.S. and abroad, but many economists are forecasting a return to growth later this year.

연방준비제도이사회(FRB)는 올해 첫 통화정책회의(럐ㅡㅊ)를 오는 26일과 27일에 개최한다. 연준의 정책 변화는 없다고 예상하고 있으며, 연준을 바라보는 투자자들은 제롬 파월 의장과 연준위원들이 낙관적인 전망이지만 경계 신호를 알려주며, 동시에 연준이 통화부양 기조를 빠르게 경감하지 않을 것이라는 기대감을 강화시킬것이라고 예상하고 있다.

The Federal Reserve will hold its first policy meeting of the new year on Tuesday and Wednesday. While no policy moves are expected, Fed watchers expect Chairman Jerome Powell and fellow policy makers to signal a cautious but optimistic outlook, while also reinforcing expectations the central bank won’t be quick to ease up on monetary stimulus efforts.

올해 미국주식시장은 백신 출시가 시작되고 더 많은 부양책의 도움으로 경제가 회복됨에 따라, 추가적으로 상승할 것으로 보이지만, 많은 투자자들은 단기적인 조정으로 인해 주식들이 영향을 받는것을 기다리고 있다.

While the overall equity market looks poised for additional gains this year as the vaccine rollout gathers stream and the economy heals with the help of more stimulus, many investors also have been waiting for stocks to be hit by a short-term correction.

이번 주에는, 다우 구성종목 13개와 S&P 500 구성종목 111개 기업들의 실적 발표를 앞두고 있다. 분기실적 발표에는 애플, 마이크로소프트, 넷플릭스, 테슬라, 맥도널드, 허니웰, 캐터필러, 보잉 등이 포함되어 있다.

This coming week, 13 Dow components and 111 S&P 500 companies are set to report earnings. Among the quarterly reports on deck include those from Apple, Microsoft, Netflix, Tesla, McDonald’s, Honeywell, Caterpillar and Boeing.

지난 금요일(22일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2020년 4분기 실적 전망은 -4.7% 역성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 11개 기업이며, 2개 기업은 실적추정치를 하향, 9개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 13%의 기업들이 2020년 4분기 실적발표를 완료했으며 86% 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 82% 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 22.5배이며, 5년 평균 17.6배와 10년 평균 15.7배를 상회하고 있다.

For Q4 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -4.7%.

For Q1 2021, 2 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 9 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q4 2020 (with 13% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 86% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 82% have reported a positive revenue surprise.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.5. This P/E ratio is above the 5-year average (17.6) and above the 10-year average (15.7).

오늘(25일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 9,930만 건이며 사망자는 최소한 213만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,513만 건이며, 사망자는 419,263명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 99.30M Global deaths: At least 2.13M, US cases: More than 25.13M, US deaths: At least 419,263 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -36.98포인트 하락한 30,960.00로 마감했으며, S&P500은 +13.89포인트 상승한 3,855.36, 나스닥은 +92.93포인트 상승한 13,635.99로 마감했다. 

2021년 기대되는 가치주 7선(Feat. Forgotten Forty) 
https://www.vegastooza.com/2021/01/2021-7feat-forgotten-forty.html

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경제 지표

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 시카고 연준이 발표한 지난 12월 전미 국가 활동 지수(Chicago Fed National Activity Index)는 시장예상치인 0.27을 상회하는 0.52로 발표되었다. 현재 3개월 이동 평균지수는 11월 수정치인 0.59에서 0.61로 수정되었다.

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 10시 30분 달라스 연준에서 1월 달라스 연은 제조업지수(Dallas Fed Manufacturing Survey)가 발표되었다. 평균 활동지수는 전월 수정치인 10.5를 하회하는 7.0으로 발표되었다. 생산지수는 전월 수정치인 26.8보다 저조한 4.6으로 발표되었다.

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

 

 

국제 유가

미국을 포함한 전세계에 코로나바이러스 확산에도 불구하고 경기부양책에 대한 낙관과 산유국들의 원유 공급이 줄어들 수 있다는 전망이 제기되면서 국제 유가는 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.50(+1.0%) 상승한 배럴당 $52.77로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

26일 부터 개최되는 연방공개시장위원회(FOMC)와 조바이든 대통령이 제안한 경기부양법안에 대한 관망세가 대두되면서 달러인덱스의 소폭 강세로 국제 금 가격은 소폭의 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -1.00(-0.1%) 하락한 $1,855.20로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

장 초반 코로나바이러스 확산으로 인한 유럽지역의 경제봉쇄 가능성이 제기되면서 위험자산 회피심리로 인해 달러화는 유로화 대비 소폭 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 소폭 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.14% 상승한 90.37에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

장 초반 코로나바이러스 확산으로 인한 유럽지역의 경제봉쇄 가능성이 제기되면서 안전자산 선호심리로 인해 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.121%), 10년물 국채 금리(1.038%)는 2020년 11월 12일 일간 하락폭으로 가장 높은 -5.2bp 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.917로 전일 대비 크게 축소되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

매월 발행되는 미국주식시장 전망과 투자아이디어 내용이 궁금하면 샘플은 아래 링크를...

https://bit.ly/3n0E1rj


1. 2021년 1월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망

3. 글로벌 IB들의 2021년 S&P 500 전망과 투자아이디어 

4. 조지아 주 상원의원 결선투표에 따른 투자아이디어 

5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목 

6. 2021년 1월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어  

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