2021년 2월 25일 목요일

미 국채 10년 금리 급등으로 인한 인플레이션 우려로 3대 지수 급락 마감(02/25/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작전 부터 미 국채 10년물 금리가 급격한 상승세를 보이면서 인플레이션 부담감으로 인해 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 미 국채 10년물 금리가 1.6% 이상 상승하면서 미국의 경기회복에 따른 인플레이션 우려감으로 하락폭을 확대했으며 급락 마감했다. 

오늘(25일) 다우존스 산업평균지수는 -1.8% 하락하면서 사상 최고치에서 미끄러졌다. S&P 500 지수는 지난 1월 27일 이후 최악의 날로 -2.5% 하락했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -3.5% 하락하면서, 작년 10월 28일 이후 최대의 낙폭을 기록했다. 알파벳, 페이스북, 애플 모두 -3% 이상 하락했으며, 테슬라는 -8.1% 하락했다. 마이크로소프트는 -2% 하락했다. 

The Dow Jones Industrial Average dropped -1.8%, slipping from a record high. The S&P 500 lost 2.5% its worst day since Jan. 27. The tech-heavy Nasdaq Composite slid 3.5%, posting its biggest sell-off since Oct. 28. Alphabet, Facebook, and Apple all fell more than 3%, while Tesla dropped 8.1%. Microsoft shed 2%.

오늘(25일) 지난달 월 스트리트의 대규모 숏-스퀴즈로 충격을 줬던 논란이 됐던 밈 (MEME, 로빈후드 개인들이 집중적으로 사는)주식인 게임스톱(GME)이 다시 상승세로 돌아섰다. 전일 장마감 후 실적을 발표한 엔비디아(NVDA)는 비디오게임에 사용되는 반도체 칩에 대한 연말연시 높은 수요로 공급 부족에 직면하면서 지난 분기의 사상 최대 매출을 올렸지만 -8.2% 하락 마감했다. 원격진료 헬스업체인 텔라독은(TDOC) 전일 장마감 후 4분기 실적발표를 한 후 주가는 -13.8% 하락 마감했다. 베스트바이(BBY)는 매칠과 순이익이 시장예상치를 하회하자 -9.3% 하락 마감했다. 모더나 (MRNA)는 4분기 실적 발표 후 주가가 +2.5% 상승 마감했다.

GameStop(GME), the controversial meme stock whose massive short squeeze shocked Wall Street last month, is on the rise again. Shares of NVIDIA Corp.(NVDA), fell 8.2% after the company late Wednesday reported that its quarterly revenue blew past last quarter’s record-setting sales, as high holiday demand for chips used in video games met with supply shortages. Teladoc Health Inc.(TDOC), shares dropped 13.8% after the virtual healthcare company reported fiscal fourth-quarter results late Wednesday. Shares of Best Buy Co. Inc.(BBY), closed down 9.3% after earnings and revenues fell short of forecasts. Moderna Inc.(MRNA), shares rose 2.5% after reporting fourth-quarter results.

오늘(25일) 장주 미 재무부 10년 만기 국채 수익률이 급작스럽게 1.6%나 치솟으면서 3대 지수가 빠른 속도로 급락했다. 이후 국채 수익률은 1.52%대로 다시 하락했지만 2020년 2월 이후 최고치를 기록했다.

The major averages tumbled in a rapid fashion as the 10-year Treasury yield soared as high as 1.6% in a sudden move that some described as a “flash” spike. The yield later settled back down to around 1.52%, its highest level since February 2020.

오늘(25일) 또한 10년물 국채 금리가 S&P 500 지수의 배당수익률 이상으로 올라갔는데, 이는 위험자산으로 간주되는 주식이 채권보다 매력을 잃었다는 것을 의미한다. 해당 의미는 주식의 투자 매력이 떨어지면서 주식에서 투자자들의 이탈을 악화시킬 수 있다.

The jump also put the benchmark rate above the S&P 500′s dividend yield, meaning that equities — which are considered riskier assets — have lost their premium over bonds. The milestone could exacerbate the move out of stocks as they become less attractive.

특히 테크 업종에서 채권 수익률의 상승은 급속한 성장을 위해 쉬운 차입에 의존하기 때문에 더욱 큰 타격을 입는 경향이 있다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 이번 주 에만 -5.4% 하락하면서 2주 연속 하락세를 이어갔다. 자유 소비재 업종과 테크 업종은 S&P 500 지수의 11개 업종 중 각각 -5.4%, -4.5% 하락하면서 가장 하락률이 높은 업종이었다.

Higher rates tend to hit the technology sector especially hard as the group relies on easy borrowing for superior growth. The tech-heavy Nasdaq has dropped 5.4% this week, on pace for its second weekly loss in a row. Consumer discretionary and info tech are the two biggest losers among 11 S&P 500 sectors, falling 5.4% and 4.5%, respectively.

미국 주식시장의 투자자들은 경제 재개로 가장 큰 수혜를  얻을 수 있는 주식시장의 업종으로 전환하고 있다. 에너지 업종은 이번 주에만 +6.8% 상승하면서 지금까지 가장 큰 상승률을 기록했다. 산업재와 금융 업종도 현재까지 주간 단위로 상승을 기록하고 있는 유일한 업종들이다.

Investors are rotating into areas of the market that would benefit from an economic reopening the most. Energy has gained 6.8% this week alone, the biggest winner by far. Industrials and financials are the only two other sectors in the green week to date.

오늘(25일) 캔자스시티 연준 의장 에스더 조지는 미국인들의 백신 접종률이 더 높아지면 인플레이션이 빠르게 상승할 수 있으며, 중앙은행은 물가 신호를 면밀히 관찰해야 한다고 언급했다. 세인트루이스 연준 의장 제임스 블라드는 경제학자들이 인플레이션을 측정하기 위해 의존하는 모든 지표들이 올해 더 높은 인플레이션을 가리키고 있다고 언급했다. "어떤 경제학자들은 통화량 증가를 보거나, 다른 진영은 연방정부의 재정 적자에 초점을 맞추고 있으며, 또 다른 진영은 미국 경제 성장률을 고려하고 있다"고 지적했다.

On Thursday, Kansas City Fed President Esther George said that inflation could quickly rise once more Americans are vaccinated and the U.S. central bank should monitor price signals closely. St. Louis Fed President James Bullard said all of the theories that economists rely on to gauge inflation are pointing to higher inflation this year. Some economists look at money growth, while another camp focuses on the federal deficit, and still others consider the economy’s growth rate, he noted.

오늘(25일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 1,237만 건이며 사망자는 최소한 250만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,834만 건이며, 사망자는 506,500명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 112.37M Global deaths: At least 2.50M, US cases: More than 28.34M, US deaths: At least 506,500 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

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다우 산업평균지수는 -559.85포인트 하락한 31,402.01로 마감했으며, S&P500은 -96.09포인트 하락한 3,829.34.71, 나스닥은 -478.53.11포인트 하락한 13,119.43로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 1월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 +1.1%를 크게 상회하는 전월 대비 +3.4%로 발표되었다.

운송을 제외한 1월 내구재 주문은 시장예상치 +0.6%를 상회하는 전월 대비 +1.4%를 기록했다. 항공기를 제외한 1월 비국방 핵심 자본재 주문은 전월 수정치인 +1.5%를 하회하는 전월 대비 +0.5%를 기록했다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 미국 4분기 국내 총생산(GDP) 추정치는 시장예상치인 +4.1%을 부합하는 +4.1%로 발표되었다. 개인 소비 지출은 시장예상치인 +2.5%를 하회하는 +2.4%로 발표되었으며, 국내 총생산 가격지수는 시장예상치인 +2.0%를 하회하는 +1.9%으로 집계되었다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 815,000건을 상회하는 730,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 841,000건 대비 -7,000천건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 807,750건으로 조정되었다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 1월 잠정 주택 판매(Pending Home Sales Index)는 시장 예상치인 전월 대비 0.0%를 하회하는 -2.8%를 기록했다. 1월 잠정 주택 판매지수는 전월 126.4에서 소폭 하락한 122.8를 기록했다.

 

 

국제 유가

장중 미 국채 10년 금리가 1.6%를 상회하면서 미국 주식시장이 급락세를 보였음에도 불구하고 향후 경기회복으로 인한 수요 증가 기대감으로 인해 국제 유가는 소폭 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.31(+0.5%) 상승한 배럴당 $63.53로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

장중 미 국채 10년 금리가 1.6%를 상회하면서 미국 주식시장이 급락세를 보였음에도 불구하고 달러 인덱스의 강세로 국제 금 가격은 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -22.50(-1.3%) 하락한 $1,775.40로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

전일(24일) 제롬파월 연준의장의 기준금리 인상은 3년 이상 걸릴것이라고 언급했지만 미국 경제회복 전망과 아울러 인플레이션 기대감으로 장중 미 국채 10년 금리가 1.6%를 상회하면서 달러화는 유로화와 파운드화 대비 강세를 보였지만 제한적이었다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.25% 상승한 90.27에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

전일(24일) 제롬파월 연준의장의 기준금리 인상은 3년 이상 걸릴것이라고 언급했지만 미국 경제회복 전망과 아울러 인플레이션 기대감으로 장중 미 국채 10년 금리가 1.6%를 상회하면서 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.176%), 10년물 국채 금리(1.513%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 5년물 국채 금리도 2010년 이후 일간 단위로 가장 큰폭인 +18.7bp 상승하며 0.799%를 기록했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.337으로 확대되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 2월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망
3. 글로벌 펀드 매니저들의 생각을 통해본 투자아이디어
4. 대통령 취임 후 미국 주식시장 전망과 대응
5. 2021 CES를 통해본 미국주식 투자아이디어
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2021년 2월 24일 수요일

제롬파월 연준의장의 비둘기적인 발언으로 3대 지수 모두 상승 반전 마감(02/24/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 미 국채 10년 금리가 지속적으로 상승하자 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 하락세를 주도하면서 소폭 하락 출발했다.

장 중 3대 지수는 전일(23일)에 이어 하원 금융위원회 청문회에 참석한 제롬파월 연준의장이 미국의 경기회복이 충분하게 진행되지 않은 상태에서 통화정책의 긴축은 없을 것이라고 언급하자 인플레이션 우려감이 잦아들면서 상승 반전하면서 마감했다. 

오늘(24일) 다우존스 산업평균지수는 에너지, 산업, 금융 업종의 상승에 힘입어 110포인트 하락에서 반등하면서 +1.4% 상승하며 사상 최고치로 마감했다. 보잉은 +8.1%, 세브론은 +3.7% 상승했다. 골드만삭스와 비자 모두+ 3% 이상 상승했다. S&P 500 지수는 +1.1% 상승 마감했으며, 장중 최저치는 -0.6% 까지 하락했었다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -1.3%의 손실을 만회하면서 +1% 상승 마감했다.

The Dow Jones Industrial Average wiped out a 110-point loss and climbed 1.4%, to a record closing high, powered by strong performance in energy, industrials and financials. Boeing jumped 8.1%, while Chevron climbed 3.7%. Goldman Sachs and Visa both rose more than 3%. The S&P 500 advanced 1.1% . At its session low, the broad equity benchmark fell 0.6%. The tech-heavy Nasdaq Composite erased a 1.3% loss and closed 1% higher.

오늘(24일) 전기자동차 업체 테슬라(TSLA)의 최대 투자자 중 하나인 아크인베스트(ARK Invest)의 가파른 투매에도 매수했다는 소식을 전하면서 주가는 +6.2% 상승 마감했다. 금융 서비스업체 스퀘어(SQ)는 캐시앱 고객들 사이에서 비트코인과 주식 거래에 대한 관심이 급증하면서 최근 분기 매출의 2배 이상 증가했다고 발표했지만 -7.5% 하락했다. 엔터테인먼트 업체 식스플래그(SIX)는 3분기 연속으로 시장예상치보다 적자 폭이 커졌다고 발표했지만분기 실적 발표 이후 주가는 +3.5% 상승했으며, 4분기 매출은 동사의 테마공원에 입장객들이 예상보다 더 많은 비용을 지출하면서 시장예상치보다 적게 감소했다.

Tesla Inc.(TSLA), stock jumped 6.2% after one of its biggest investors, ARK Invest, piled into shares of the electric-car maker amid a steep selloff. Shares of Square Inc.(SQ), shed 7.5% after the company late Tuesday said surging interest in bitcoin and equities trading among Cash App customers helped more than double revenue for its latest quarter. Intuit Inc.(INTU), shares rose 3.5% after the financial-services company reported fiscal second-quarter results late Tuesday. Six Flags Entertainment Corp.(SIX), shares gained 4.6% after the company reported a wider-than-expected loss for the third straight quarter, but saw fourth-quarter revenue fell less than expected as those who did attend the company’s theme parks spent more than forecast.

오늘(24일) 오전 기술주들은 미 재무부 국채 10년물 수익률이 1.4%를 넘어가며 2020년 2월 이후 최고치를 기록하자 일제히 매도세를 보였다. 금리가 오르면 투자자들이 고공행진하는 주식에서  채권으로 전환하게 되며, 저금리 환경의 수혜를 입은 성장주들이 발목이 잡힐 수 있다. 애플, 아마존, 페이스북은 하락으로 마감했지만 최저치에선 반등했다.

Technology stocks sold off earlier in the day as the 10-year Treasury yield topped 1.4% to hit its highest level since February 2020. Higher interest rates could prompt investors to rotate out of high-flyers and into bonds, while they could hamstring growth companies, which benefited from the low-rate environment. Apple, Amazon and Facebook closed in the red but well off their lowest levels.

오늘(24일) 제롬 파월 연준 의장은 하원 금융위원회 청문회의 증언에서 경기가 재개되고 수요가 증가함에 따라 인플레이션이 변동성을 지닐 수 있다고 덧붙였다. 그러나 인플레이션이 과열될 것으로 예상하지 않고 있으며 중앙은행이 필요하다면 싸울 수 있는 수단을 갖고 있다고 언급했다. 연준 총재의 비둘기적인 발언으로 인플레이션과 금리가 상승하는 상황에서 통화정책 변화에 대한 우려가 완화되자 미국 주식시장은 장초반 하락에서 큰 폭의 반등을 보였다.

In Wednesday’s testimony in front of the House of Representatives Financial Services Committee, Powell added that inflation could be volatile as the economy reopens and there is increased demand. But he does not expect inflation to run hot and said the central bank has the tools to fight it if it should. The stock market posted a sharp reversal in the previous session after the Fed chief’s dovish remarks eased fears about a change in monetary policy in the face of a pickup in inflation and interest rates. 

오늘(24일) 제롬 파월 연방 준비제도 이사회 의장이 중앙은행의 목표치에 지속적으로 도달하려면 3년이 걸릴 수 있다며, 지속적으로 인플레이션에 대한 위협을 과소평가하자 채권수익률이 최고치를 찍고 하락했다.

Yields came off their highs after Federal Reserve Chair Jerome Powell continued to downplay the threat of inflation, saying it could take three years to reach the central bank’s target consistently.

오늘(24일) 라엘 브레이너드 연방준비제도 이사는 하버드대 강연에서 "중앙은행의 고용 및 물가 목표 달성과는 거리가 멀며, 미국 경제에 대한 지속적인 재정 및 통화정책의 지원이 필요하다"고 강조했다.

Fed Gov. Lael Brainard on Wednesday also emphasized the need for continued fiscal and monetary support for the U.S. economy, which she said remains far from achieving the central bank’s employment and inflation goals, in lecture at Harvard.

한편, 리처드 클라리다 연준 부의장은 미 상공회의소 연설에서 "2021년 경기 전망에 대한 하방 리스크가 줄어들었다", "몇 가지 효과적인 백신의 개발과 경기부양법안의 12월 말 의회 통과."라고 언급했다.

Meanwhile, Fed Vice Chairman Richard Clarida said in a speech to the U.S. Chamber of Commerce on Wednesday that the downside risk to the outlook for the economy in 2021 has diminished amid “the development of several effective vaccines and the passage by the Congress in late December of a package of fiscal relief measures.”

오늘(24일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 1,122만 건이며 사망자는 최소한 248만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,826만 건이며, 사망자는 502,856명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 112.22M Global deaths: At least 2.48M, US cases: More than 28.26M, US deaths: At least 502,856 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 +424.51포인트 상승한 31,961.86로 마감했으며, S&P500은 +44.06포인트 상승한 3,925.43, 나스닥은 +132.77포인트 상승한 13,597.97로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -11.4% 감소, 구매지수 -12.0% 감소, 재융자 지수 -11.0% 감소했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 1월 신규 주택 판매건수(New Home Sales)는 시장 예상치인 855,000건을 크게 상회하는 923,000건으로 집계되었다.

 

 

국제 유가

미국 원유재고의 증가에도 불구하고 미국 전역을 비롯한 텍사스 지역의 한파로 인한 원유생산 감소로 국제 유가는 큰폭의 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.55(+2.5%) 상승한 배럴당 $63.22로 마감했다.

전일(23일) 장 마감 후 미국 석유 협회(American Petroleum Institute, API)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치였던 -5,372,000배럴 감소를 하회하는 +1,026,000배럴 증가로 발표되었다.

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 -5,190,000배럴 감소를 크게 하회하는 +1,285,000 배럴 증가로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 -3,062,000배럴 감소를 하회하는 +12,000배럴 증가, 정제유 재고는 시장예상치인 -3,746,000배럴 감소를 상회하는 -4,969,000배럴 감소로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

달러 인덱스의 강세와 미 국채 10년물 금리가 장 중 1.4% 이상 상승세를 보이면서 국제 금 가격은 하락세로 온스당 $1,800을 하회했지만 하락폭은 제한적이었다.

국제 금 가격은 전일 대비 -8.00(-0.4%) 하락한 $1,823.20로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

미 국채 10년물 금리가 장 중 1.4% 이상 상승세를 보이면서 한때 상승했던 달러화는 하원 청문회에 참석한 제롬 파월 연준의장 비둘기적인 발언으로 유로화 대비 혼조세를 보였으며 소폭 하락했다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 소폭 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.09% 하락한 90.05에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

미 국채 10년물 금리가 장 중 1.4% 이상 상승했지만 하원 청문회에 참석한 제롬 파월 연준의장 비둘기적인 발언으로 상승폭을 줄이면서 마감했다. 2년물 국채 금리(0.125%), 10년물 국채 금리(1.388%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.263으로, 2017년 이후 가장 큰폭의 확대를 보여주고 있다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망
3. 글로벌 펀드 매니저들의 생각을 통해본 투자아이디어
4. 대통령 취임 후 미국 주식시장 전망과 대응
5. 2021 CES를 통해본 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 2월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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2021년 2월 23일 화요일

제롬파월의 완화적 통화정책 언급에도 금리 상승으로 나스닥만 하락 마감(02/23/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 미 국채 금리의 상승으로 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 큰폭의 하락을 보이면서 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 제롬 파월 연준의장의 완화적인 통화정책 유지발언으로 인플레이션 우려감이 잦아들면서 낙폭을 축소하며 다우 산업평균지수와 S&P 500은 상승 전환하며 마감했지만, 나스닥 종합지수는 하락 마감했다. 

오늘(23일) 다우 산업평균지수는 장 초반 360포인트 하락을 지우고 +0.1%로 마감했다. S&P 500지수도 1.8%의 손실을 반전시키면서 +0.1% 상승하며 마감했다. 나스닥 종합지수는 전날대비 -3.9% 하락한 뒤 -0.5% 하락 마감했다. 장중 한때 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 장중 기준으로 11월 3일 이후 처음으로 50일 이동평균선 아래로 떨어졌으며 금리 인상으로 압력을 받고 있으며 고공행진을 했던 기술주들은 제롬 파월 의장의 발언 이후 손실폭을 줄였다. 전기자동차 업체인 테슬라는 장 초반 -13%까지 하락한 뒤 -2.2% 하락 마감했다. 전일(22일) 거래에서 -9%의 하락세를 겪었다. 애플 주가는 장 중 -6% 하락한 후 -0.1% 하락하며 마감했다.

The blue-chip Dow wiped out a 360-point loss and closed +0.1%. The S&P 500 also reversed a 1.8% loss and ended the day 0.1% higher. The Nasdaq Composite slipped 0.5% after dropping as much as 3.9% earlier. At its session low, the tech-heavy benchmark fell below its 50-day moving average, a key technical indicator, for the first time since Nov. 3 on an intraday basis. High-flying tech stocks, which came under pressure amid higher interest rates, pared losses after Powell’s remarks. Tesla closed 2.2% lower after sliding as much as 13% earlier. The electric car maker suffered a 9% decline in the previous session. Apple’s stock dipped just 0.1% after falling 6% earlier.

오늘(23일) 소셜 미디어 업체 스냅(SNSP)의 경영진이 투자설명회에서 동사에 대한 계획을 상세히 밝히면서 주가는 +11.1% 급등했다. 비트코인이 급락하면서 전기차업체 테슬라(TSLA) 주가가 -2.2% 하락했다. 이달 초 동사는 암호화폐 $1.5B을 매수했다고 밝혔다. 사이버 보안업체 팔로알토네트웍스(PANW)는 전일(22일) 장 마감 후 시장예상치를 하회하는 실적발표로 -1.7% 하락했으며, 지난 분기 실적은 능가했다. 주택 건자재 업체인 홈디포(HD)는 4분기 시장예상치를 웃도는 이익과 매출을 발표했으며, 배당률을 +10% 인상한다고 발표했지만 -3.1% 하락 마감했다. 백화점 유통업체 메이시스(M)가 4분기 실적이 시장예상치를 상회한 후 +3.9% 상승하면서 장 초반 하락에서 상승 반전했다.

Snap Inc.(SNAP), shares shot 11.1% higher Tuesday, after the social-media company’s executives detailed their plans for Snapchat in an investor presentation. Shares of electric-vehicle maker Tesla Inc. (TSLA), fell 2.2% as bitcoin dropped sharply. Tesla earlier this month revealed that it had bought $1.5 billion of the cryptocurrency. Palo Alto Networks Inc.(PANW), shares fell 1.7% after the cybersecurity company’s quarterly earnings outlook range fell short of the Wall Street consensus late Monday, while beating estimates for the previous quarter. Home Depot Inc. (HD), shares lost 3.1% even after the home improvement retail giant reported fiscal fourth-quarter profit and sales that rose above expectations and boosted its dividend by 10%. Shares of Macy’s Inc.(M), gained 3.9%, reversing an earlier loss, after the department-store retailer topped fourth-quarter expectations.

오늘(23일) 제롬 파월 의장은 의회 증언에서 인플레이션은 여전히 "약하며", 미국 경제전망은 여전히 "매우 불확실"하고 언급하며 중앙은행의 정책변화에 대한 우려를 완화시키면서 장 중 전환이 이루어졌다. 상원 은행위원회를 위한 준비된 발언에서 제롬 파월 의장은 "경제는 우리의 고용과 인플레이션 목표에서 거리가 멀고, 실질적인 진전이 이뤄지기까지 시간이 다소 걸릴 것 같다"라고 언급했다.

The intraday turnaround came after Powell said in his testimony to Congress that inflation is still “soft” and the economic outlook is still “highly uncertain,” easing fears of a policy change by the central bank. “The economy is a long way from our employment and inflation goals, and it is likely to take some time for substantial further progress to be achieved,” the Fed chief said in prepared remarks for the Senate Banking Committee.

최근 몇 주 동안 외회에서 새로운 경기부양법안을 논의하면서 채권 수익률이 급격히 상승하며 인플레이션에 대한 우려가 높아졌다. 투자자들은 연방 차원의 경기 부양책으로 인해 가격(채권수익율) 급등으로 인해 중앙 은행이 단기 차입 비용을 인상할 수 있다고 우려하고 있다.

Inflation fears have risen in recent weeks amid a sharp rise in bond yields as policymakers debate another round of economic relief. Investors worry that a spike in prices due to federal stimulus could force the central bank to raise short-term borrowing costs.

오늘(23일) 2021년 상승률이 가장 좋은 두 업종 - 에너지와 금융은 투자자들이 경기 회복으로 수혜를 볼 것으로 생각하는 업종들이 다시 한 번 시장을 지지했다. 에너지 업종은 +1.6% 상승하면서 2021년 상승률이 +27%에 육박했다.

Energy and financials — two of the best-performing sectors this year — once again supported the market Tuesday as investors snap up names they think will benefit from an economic recovery. The energy sector gained 1.6%, bringing its 2021 rally to nearly 27%.

오늘(23일) 크레딧 스위스가 S&P 500지수의 연말 목표치를 상향 조정했다. 크레딧 스위스는 연말 S&P 500 지수 목표치인 4,300이며 현재보다 +10.9%이상 높게 제시하고 있으며, 지난 1월 S&P 500지수의 2021년 연말 종가를 4,200으로 제시했으며, 지난해에는 4,050까지 상승할 것이라고 예상했다.

Credit Suisse upped its S&P 500 year-end target. The firm's new year-end S&P 500 price target of 4,300 suggests upside of 10.9% from current levels. In January, Credit Suisse saw the S&P 500 ending 2021 at 4,200, and last year expected the index to rise to 4,050.

오늘(23일) 소형주 중심의 러셀 2000이 -0.9% 하락하면서, 2월 한달간 +7.6% 상승에 비해 상대적으로 저조했다. 이런 가치주들이 압도하는 이유는 코로나바이러스백신 출시와 경제 재개에 대한 낙관적이면서 2021년 에는 S&P 500의 수익율을 능가하고 있다.

Small caps were the relater underperformer with the Russell 2000 dropping 0.9% Tuesday, paring its February gained to 7.6%. These beaten-down value shares have been outperforming the S&P 500 in 2021 amid optimism toward the vaccine rollout and the economic reopening.

오늘(23일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 1,180만 건이며 사망자는 최소한 247만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,819만 건이며, 사망자는 500,441명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 111.80M Global deaths: At least 2.47M, US cases: More than 28.19M, US deaths: At least 500,441 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

코로나바이러스 월간 사망자수(출처: cnbc.com)

 

다우 산업평균지수는 +15.66포인트 상승한 31,537.35로 마감했으며, S&P500은 +4.87포인트 상승한 3,881.37, 나스닥은 +67.85포인트 하락한 13,465.20로 마감했다.

 

2021년 기대되는 가치주 7선(Feat. Forgotten Forty) 
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경제 지표

오늘(23일) 미 동부 시간 오전 9시 30분 스탠다드&푸어스(Standard & Poors)에서 발표한 20개 도시 12월 S&P 코어 로직 케이스쉴러 주택 가격 지수(S&P CoreLogic Case-Shiller House Price Index)는 조정 시장예상치 +1.0%를 상회하는 +1.3%를 기록했으며, 비조정 시장예상치도 +0.7%를 상회하는 +0.8%를 기록했다. 연간으로는 전년 동월 대비 비조정 시장예상치인 +5.4%를 상회하는 +6.6% 기록했다.

오늘(23일) 미 동부 시간 오전 9시에 발표한 연방주택금융공사(Federal Housing Finance Agency, FHFA) 12월 주택가격지수(House Price Index)는 시장예상치인 +0.8%을 상회하는 +1.1%를 기록했다. 전년 동월 대비 주택가격지수는 지난달 +11.1%를 상회하는 +11.4%로 집계되었다.

오늘(23일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 리서치 업체인 콘퍼런스 보드(The Conference Board, CB)에서 발표한 2월 소비자 심리지수(Consumer Confidence)는 전월 수정치인 88.9보다 상승했으며, 시장예상치인 90.0을 상회하는 91.3으로 집계되었다.

오늘(23일) 미 동부 시간 오전 10시 리치몬드 연방준비은행에서 발표한 2월 리치몬드 연은 제조업 지수(Richmond Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 14에 부합하는 14로 발표되었다.

해당지표는 0을 기준으로 0이상이면 경기의 확장을, 0 이하이면 경기의 수축이라고 판단한다.

 

 

국제 유가

미국 전역을 비롯한 텍사스 지역의 한파로 원유생산과 공급차질이 정상화되는데 시간이 걸릴것이라는 전망에도 그동안 상승으로 인한 차익실현 매물이 출회되면서 국제 유가는 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.03(-0.1%) 하락한 배럴당 $61.67로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

달러 인덱스의 강세로 미국 주식시장이 나스닥을 중심으로 하락함에도 불구하고 국제 금 가격은 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다.

국제 금 가격은 전일 대비 -2.50(-0.1%) 하락한 $1,805.90로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(23일) 오전 상원 금융위원회의 청문회에 화상으로 참석한 반기보고에서 제롬 파월 연준 의장은 완화적인 통화 정책을 언급했음에도 불구하고 달러화는 유로화에 강세를 보였지만 강세폭은 제한적이었다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 소폭 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.01% 상승한 90.13에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(23일) 오전 상원 금융위원회의 청문회에 화상으로 참석한 반기보고에서 제롬 파월 연준 의장은 완화적인 통화 정책을 언급했음에도 불구하고 미 국채금리는 소폭의 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.115%), 10년물 국채 금리(1.39%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.248로 축소되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망
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4. 대통령 취임 후 미국 주식시장 전망과 대응
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2021년 2월 22일 월요일

금리 상승으로 시총 상위 기술주들이 나스닥 급락 주도, S&P 500 5일 연속 하락(02/22/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(21일) 중국을 비롯한 아시아증시의 하락과 미 국채 10년물 금리의 상승여파로 인해 시가총액 상위 기술주들를 중심으로 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 시가총액 상위 기술주들이 낙폭을 확대하면서 나스닥 -2.5% 이상 급락, S&P 500 지수도 하락, 다우 산업평균지수는 소폭 상승하면서 혼조세로 마감했다. 

오늘(22일) 다우존스 산업평균지수는 지난 2월 17일 이후 사상 최고치를 잠시 상회했으며, +0.1% 상승 마감했다. S&P 500지수는 -0.8% 하락하면서, 5거래일 연속 하락 기록을 세우며 2020년 2월 이후 최장 기록을 세웠다. 나스닥 종합지수는 -2.5% 하락하면서, 지난 1월 27일 -2.6% 급락한 이후 하루 동안 최대 하락폭을 기록했다. 디즈니는 +4.4% 급등했으며, 산업재 대기업인 캐터필러와 화학업체 다우도 모두 +3.5% 이상상승 마감했다. 아메리칸 익스프레스와 셰브론은 각각 +3.2%, +2.7% 상승 마감했다.

The Dow Jones Industrial Average rose 0.1%, after briefly pushing above recording closing high on Feb. 17. The S&P 500 shed 0.8%, booking five consecutive losing sessions, its longest such streak since Feb. 2020. The Nasdaq Composite slipped 2.5%, its biggest one-day loss since Jan. 27 when it slumped 2.6%. Disney jumped 4.4%, while industrial giant Caterpillar and chemicals company Dow Inc. both climbed more than 3.5%. American Express and Chevron gained 3.2% and 2.7%, respectively. 

오늘(22일) 도이체뱅크가 업종 내 몇 몇 항공업체들을 투자의견을 매수로 상향 조정한 후 항공주들은 반등했다. 아메리칸 에어라인은 +9% 이상 급등했다. 다우존스 구성종목인 보잉(BA)의 주가는 유나이티드 에어라인스 지난 주말 비행 중 엔진이 고장 나면서 보잉 777기를 운항하지 못하게 됐다고 밝히면서 -2.1% 하락 마감했다. 월스트리트저널(WSJ)은 행동주의 투자자들이 이사회를 장악하기 위해 소매업체인 콜스(KSS)의 지분을 크게 가져갔다는 보도가 내보내자 +6.2% 급등했다. 유람선 운영업체인 로열캐리비안그룹(RCL) 주가는 시장예상치보다 적은 손실을 기록했으며, 큰 폭의 매출 하락을 보고했지만 +9.3% 급등했다.

Airline stocks rebounded after Deutsche Bank upgraded several names in the industry to a buy rating. American Airlines jumped more than 9% on Monday. Shares of Dow component Boeing Co.(BA) fell 2.1% after United Airlines Holdings Inc.(UAL) said it is temporarily removing Boeing 777 planes from service after an engine blew apart in flight over the weekend. Shares of Kohl’s Corp.(KSS) jumped 6.2% after The Wall Street Journal reported that a group of activist investors have taken a big stake in retailer in an attempt to take control of its board. Shares of Royal Caribbean Group(RCL) surged 9.3%, after the cruise operator swung to a narrower-than-expected loss but reported revenue that tumbled more than forecast.

일부 주식 투자자는 최근 몇 주 사이에 빠르게 상승하고 있는 미 국채 수익률에 대해 우려하기 시작했다. 특히 주식이 상대적 매력을 줄어들면서 손쉽게 차입금에 의존하는 고성장 업체에 피해를 줄 수 있기 때문이다. 이와 같은 기술주들은 코로나바이러스 확산기간 동안 크게 상승했기 때문에 일부 투자자는 이익실현을 하고 경기회복에 어울리는 주식으로 전환하고 있다. 

Some equity investors grew concerned about rapidly rising Treasury yields in recent weeks as they could especially hurt high-growth companies reliant on easy borrowing while diminishing the relative appeal of stocks. These same tech stocks also thrived during the pandemic, so some investors may be taking profits and rotating into names that will do well in a recovery.

이번 주 모든 투자자들의 시선은 내일(23일) 상원 금융위원회에서 반기마다 미국 경제에 대한 증언을 전하는 제롬 파월 연방 준비 은행 의장을 주목할 것이다. 기준 금리와 인플레이션에 대한 그의 발언으로 이번 주의 미국 주식시장의 방향을 결정할 수 있다.

All eyes will be on Federal Reserve Chairman Jerome Powell, who delivers his semi-annual testimony on the economy before the Senate Banking Committee on Tuesday. His comments on rates and inflation could determine the market direction for the week.

월 스트리트의 많은 투자자들은 여전히 채권 수익률의 상승이 경기 회복에 대한 신뢰가 높아지고 있다는 신호를 반영하고 있는 것이며, 주식시장은 강한 실적을 내면서 더 높아지는 금리를 흡수할 수 있어야 한다고 믿고 있다.

Many on Wall Street still believe that the jump in bond yields reflects a sign of growing confidence in the economic recovery and stocks should be able to absorb higher rates amid strong earnings.

의회는 조 바이든 대통령이 제안한 $1.9T 규모의 새로운 경기부양 법안을 통과할 것으로 예상하고 있다. 투자자들은 또한 대규모 장기적인 인프라스트럭쳐 지출 가능성에 대해 염두에 두고 있다.

Congress is expected to pass another round of aid spending set to come in near President Joe Biden’s $1.9 trillion package. Investors also were penciling in the possibility of a large, long-term round of infrastructure spending.

지난 금요일(19일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2020년 4분기 혼합 영업이익률은 +3.2% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 84개 기업이며, 31개 기업은 실적추정치를 하향, 53개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 83%의 기업들이 2020년 4분기 실적발표를 완료했으며 79% 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 77% 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 22.1배이며, 5년 평균 17.7배와 10년 평균 15.8배를 상회하고 있다.

For Q4 2020, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is 3.2%. 

For Q1 2021, 31 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 53 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q4 2020 (with 83% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 79% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 77% have reported a positive revenue surprise.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.1. This P/E ratio is above the 5-year average (17.7) and above the 10-year average (15.8).

오늘(22일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 1,156만 건이며 사망자는 최소한 246만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,814만 건이며, 사망자는 499,186명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 111.56M Global deaths: At least 2.46M, US cases: More than 28.14M, US deaths: At least 499,186 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +27.37포인트 상승한 31,521.69로 마감했으며, S&P500은 -30.21포인트 하락한 3,876.50, 나스닥은 -341.41포인트 하락한 13,533.05로 마감했다.

 

2021년 기대되는 가치주 7선(Feat. Forgotten Forty) 
https://www.vegastooza.com/2021/01/2021-7feat-forgotten-forty.html

2021년 매수할 가장 매력적인 주식 50선(Feat.JPMorgan)
https://www.vegastooza.com/2020/12/2021-50featjpmorgan.html

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미국 No2 캘리포니아 교육 공무원 연금이 최근 매수한 4개 종목은?https://www.vegastooza.com/2020/12/no2-4.html

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경제 지표

오늘(22일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 시카고 연준이 발표한 지난 1월 전미 국가 활동 지수(Chicago Fed National Activity Index)는 시장예상치인 0.40을 상회하는 0.66으로 발표되었다. 현재 3개월 이동 평균지수는 12월 수정치인 0.60에서 0.47로 변화되었다.

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

오늘(22일) 미 동부 시간 오전 10시 30분 달라스 연준에서 2월 달라스 연은 제조업지수(Dallas Fed Manufacturing Survey)가 발표되었다. 평균 활동지수는 시장예상치인 6.7를 상회하는 17.2로 발표되었다. 생산지수는 지난 1월 4.6보다 크게 증가한 19.9로 발표되었다.

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

 

 

국제 유가

며칠간 지속된 미국 전역을 비롯한 텍사스 지역의 한파로 원유생산과 공급차질이 정상화되는데 2주 이상의 시간이 소요될 것이라는 전망이 나오면서 국제 유가는 상승세를 보였으며, 2020년 1월 이후 최고치를 기록했다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$2.25(+3.8%) 상승한 배럴당 $61.49로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

달러 인덱스의 약세와 최근 큰폭의 하락세로 인한 반발매수세의 유입으로 미 국채 10년물을 비롯한 장기 국채 금리가 강세를 보이는데도 불구하고 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +31.00(+1.7%) 상승한 $1,808.40로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

지난 주 부터 코로나바이러스 백신 보급으로 인한 경제회복 기대감으로 영국을 비롯한 유로존의 경제지표가 시장예상치를 상회하면서 달러화는 유로화와 파운드화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 소폭 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.25% 하락한 90.118에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

강한 미국 경제회복 기대감과 아울러 지속적인 인플레이션 우려감으로 미 국채금리는 장기 금리 위주로 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.113%), 10년물 국채 금리(1.370%)는 전일 대비 상승세로 마감했으며 2020년 2월 이후 가장 높은 수치이다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.257으로, 2017년 이후 가장 큰폭으로 확대하고 있다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망
3. 글로벌 펀드 매니저들의 생각을 통해본 투자아이디어
4. 대통령 취임 후 미국 주식시장 전망과 대응
5. 2021 CES를 통해본 미국주식 투자아이디어
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2021년 2월 19일 금요일

장기 국채 금리 상승과 빅테크 차익실현으로 인해 3대 지수 혼조 마감(02/19/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일 쟈넷 옐런 재무부 장관의 대규모 경기 부양책 역설과 국채 금리가 안정을 찾으면서 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 상승세를 보였으나 미 국채 금리가 장기물 위주로 상승하면서 빅테크들의 차익실현으로 인해 혼조세로 마감했다. 

오늘(19일) 다우 산업 평균 지수는 장 초반에 150포인트 이상 상승한 후 1포인트 하락하며 마감했다. S&P 500 지수는 -0.19% 하락했으며, 나스닥 종합지수는 +0.1% 상승마감했다. 주요 지수가 장 초반 대부분의 시간 동안 상승세를 보였지만, 미 국채 금리 상승과 빅 테크 기술주들이 차익실현 매물이 나오면서 정오 이후 낙관론을 약화시켰다.

The Dow Jones Industrial Average finished the day up less than 1 point after climbing more than 150 points earlier in the session. The S&P 500 finished down 0.19% while the Nasdaq Composite gained less than 0.1% to finish. Though the major indexes traded higher for most of the morning, a combination of rising interest rates and profit taking in some of the market’s largest technology companies appeared to dampen optimism after noon.

오늘(19일) 반도체 제조에 사용되는 장비를 만드는 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)는 전일(18일) 장 마감후 발표한 회계연도 기준 2분기 실적이 시장예상치를 상회했다. 주가는 +5.3% 상승했다. 건설, 농업과 잔디 관리업체인 디어 앤드 컴퍼니(DE)의 주식은 회계 연도 기준 1분기에 시장예상치를 크게 상회하는 순이익과 매출을 기록했으며, +10.5% 상승 마감했다. 식스 플래그즈 엔터테인먼트(SIX)는 코로나바이러스 확산과 관련된 지방 및 연방 지침에 따라 재개장 날짜가 변경될 수 있겠지만, 2021시즌을 위해 모든 공원 개장을 준비하고 있다고 밝혔다. 주식은 +4.9% 상승했다.

Applied Materials(AMAT), which makes the equipment used to manufacture semiconductors, gave a better-than-expected second-quarter forecast after the bell Thursday. The shares gained 5.3% Friday. Shares of Deere & Co. (DE) jumped 10.5% Friday, after the construction, agriculture and turf care equipment maker reported big profit and revenue beats for the fiscal first quarter. Six Flags Entertainment Corp.(SIX) said it was preparing to open all of its parks for the 2021 season, although the reopening dates are subject to change based on local and federal guidelines related to the COVID-19 pandemic. Shares were up 4.9%.

1주 동안 S&P 500지수는 -0.71%, 나스닥 종합지수는 -1.57% 하락했다. 다우 산업평균지수는 +0.11% 소폭 상승하며 마감했다. 경기민감주들인 소재, 에너지 및 산업재업종이 각각 +1.8%, +1.7%, +1.6% 상승하면서 광범위하게 시장수익률을 상회했다. 유틸리티 및 필수 소비재 업종은 가장 수익률이 낮은 업종 중 하나였다. 광범위하게 경제의 기복을 추적하는 경향이 있는 중소형주가 시장에서 가장 큰 견조한 상승세를 기록했다. 러셀 2000은 이번 주에 +2%상승했으며, 페이스북, 아마존, 넷플릭스, 마이크로소프트는 모두 하락 마감했다. 애플은 이번 주에 -4% 이상 하락 마감했다.

For the week, the S&P 500 lost 0.71% while the Nasdaq shed 1.57%. The Dow fared better with a slight gain of 0.11%. Cyclical stocks outperformed the broader market with the materials, energy and industrials sectors up 1.8%, 1.7% and 1.6%, respectively. Utilities and consumer staples stocks were among the biggest laggards. Small-cap stocks, which also tend to track the ups and downs of the broader economy, clinched solid gains Friday at the expense of some of the market’s largest members. The Russell 2000 added 2% while Facebook, Amazon, Netflix, and Microsoft all fell. Apple ended the week down 4%.

오늘(19일) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 장기 국채 수익률 상승은 미국 경제에 대한 더 강한 낙관주의를 반영하고 있다고 언급했다.

New York Fed President John Williams said rising yields on longer term Treasurys reflects greater optimism about the economy “so it’s not a concern.”

전일(18일) 경기민감주들 가운데 강세가 나타난 것은 쟈넷 옐런 재무부장관이 CNBC와 인터뷰에서 이미 경기회복이 진행 중이라는 일부 경제지표에도 불구하고 더 많은 경기부양이 필요하다고 언급한것에 따른 것이다. $1.9T의 새로운 경기부양 법안으로 미국이 1년 안에 완전 고용 상태로 복귀하는데 도움이 될 수 있다고 덧붙였다.

The strength among economically sensitive stocks came after Treasury Secretary Janet Yellen told CNBC Thursday after the bell that more stimulus is necessary even as some economic data suggested a rebound is already underway. She added a $1.9 trillion stimulus deal could help the U.S. get back to full employment in a year.

여전히, 이번 주 미국주식시장의 사상최고치 상승은 금리 상승과 높은 인플레이션에 대한 우려가 커지면서 다소 주춤했다. 일부 투자자들은 금리 인상에 대한 비관론과 인플레이션 잠재력이 최근 거래에서 월 스트리트에서 확인되고 있다고 언급했다.

Still, the stock market’s rally to records stalled a bit this week as fears of rising rates and higher inflation crept in. Some investors have said pessimism over a jump in interest rates and the potential for inflation have kept Wall Street in check in recent sessions. 

오늘(19일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2020년 4분기 혼합 영업이익률은 +3.2% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 84개 기업이며, 31개 기업은 실적추정치를 하향, 53개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 83%의 기업들이 2020년 4분기 실적발표를 완료했으며 79% 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 77% 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 22.1배이며, 5년 평균 17.7배와 10년 평균 15.8배를 상회하고 있다.

For Q4 2020, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is 3.2%. 

For Q1 2021, 31 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 53 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q4 2020 (with 83% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 79% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 77% have reported a positive revenue surprise.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.1. This P/E ratio is above the 5-year average (17.7) and above the 10-year average (15.8).

오늘(19일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 1,056만 건이며 사망자는 최소한 244만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,795만 건이며, 사망자는 495,129명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 110.56M Global deaths: At least 2.44M, US cases: More than 27.95M, US deaths: At least 495,129 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 +0.98포인트 상승한 31,494.32로 마감했으며, S&P500은 -7.26포인트 하락한 3,906.71, 나스닥은 +9.11포인트 상승한 13,874.46로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(19일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 2월 구매관리자지수 예비치(PMI Composite Flash) 합산은 시장 예상치인 57.9를 상회하는 58.8을 기록했다. 2월 제조업 구매관리자지수(Manufacturing Index)는 시장 예상치인 59.0를 하회하는 58.5을 기록했다. 2월 서비스 PMI 예비치(Services Index)는 시장예상치인 57.7를 상회하는 58.9을 기록했다.

오늘(19일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 1월 기존 주택 판매 건수(Existing Home Sales)는 시장 예상치인 6,600,000건을 상회하는 6,690,000건을 기록했다. 기존 주택 판매는 전달 대비 +0.6%, 전년 동월 대비 +23.4%를 기록했다.

 

 

국제 유가

며칠간 지속된 미국 전역을 비롯한 텍사스 지역의 한파로 원유생산과 공급차질이 정상화될 것이라는 전망과 차익실현으로 인해 국제 유가는 하락세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$1.28(-2.1%) 하락한 배럴당 $59.24로 마감했다.

오늘(19일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 573기에서 5기가 감소한 569기를 기록했다. 미국 지역은 397기에서 379기로 변화가 없었고, 캐나다 지역은 176기에서 172기로 4기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 17기에서 16기로 1기가 감소했다.

 

 

국제 금 가격

달러 인덱스의 약세로 국제 금 가격은 상승세를 보였지만, 미 국채 10년물을 비롯한 장기 국채 금리가 강세를 보이면서 상승폭은 제한적이었다.

국제 금 가격은 전일 대비 -3.60(-0.2%) 하락한 $1,823.20로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

영국에서 코로나바이러스 백신 보급으로 인한 경제회복 기대감과 유로존의 경제지표가 시장예상치를 상회하면서 달러화는 유로화와 파운드화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 소폭 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.23% 하락한 90.347에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

미국 경제회복 전망과 아울러 인플레이션 기대감으로 10년과 30년 국채금리는 6주만에 최대 상승폭을 나타내면서 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.109%), 10년물 국채 금리(1.344%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.235으로, 2017년 2월 이후 가장 큰폭의 확대를 보여주고 있다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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