2020년 12월 2일 수요일

$908B의 새로운 경기부양금액을 민주당이 수용하면서 S&P 500 사상최고치 경신(12/02/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(1일) S&P 500과 나스닥 종합지수가 사상최고치를 기록한 부담감과 ADP 민간고용이 시장예상치를 하회하면서 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 전일(1일) 상원 초당파 의원그룹에서 제안한 $908B에 달하는 새로운 경기부양법안을 민주당 지도부에서 수용할 방침이라는 소식이 전해지면서 다우 산업평균지수는 상승, S&P 500 지수는 사상최고치를 경신하며 상승, 나스닥 종합지수는 약보합으로 마감했다.

오늘(2일) 미국 주식시장에서 국제유가 상승으로 에너지, 장기국채 금리 상승으로 금융 업종이 S&P 500 업종 중 에서 각각 +3.2%와 +1.1% 상승하면서 최고의 상승률을 기록했다. 보잉은 +5.1%의 상승하면서 다우 산업평균지수의 상승을 이끌었지만, 클라우드 업체인 세일즈포스(CRM)가 메시징 플랫폼 업체인 슬랙(WORK)을 $27.7B에 인수합병을 밝힌 후 -8.5% 하락으로 인해 다우 산업평균지수는 소폭 상승에 그쳤다.

Energy and financials were the best-performing sectors in the S&P 500, advancing 3.2% and 1.1%, respectively. Boeing led the Dow higher with a gain of 5.1%. However, Boeing’s pop was slightly offset by an 8.5% drop in Salesforce after the cloud company confirmed its acquisition of messaging platform Slack for $27.7 billion.

오늘(2일) 오전 영국은 화이자(PFE)와 바이오엔텍 (BNTX)이 개발한 코로나바이러스 백신 후보물질에 대한 긴급 사용 승인을 했다. 유나이티드 헬스그룹 (UNH)은 제이피모건(JPMorgan)이 12개월 목표주가를 현재 가격에서 26% 상승여력이 있는 $430로 제시한 후 +1.9% 상승 마감했다. 팔란티어 테크놀러지스 (PLTR)의 주가는 모건 스탠리(Morgan Stanley) 애널리스트가 비중축소를 제시한 후 -12.5% 하락 마감했다. 차량 공유업체 리프트 (LYFT)의 주가는 동사가 실망스러운 탑승률 수치가 보고하고 매출 전망을 낮춘 후에도 거의 +10% 이상 상승했다. 레스토랑 체인업체 맥도날드 (MCD)는 샌드위치 애호가들이 좋아하는 맥립(McRib)을 다시 출시한다고 밝혔음에도 불구하고 -2.5% 하락 마감했다.

Earlier on Wednesday, the U.K. granted approval for the vaccine developed by Pfizer Inc(PFE) and BioNTech SE (BNTX) for emergency use. Shares of UnitedHealth Group Inc(UNH) were 1.9% higher after a hefty price-target increase by JPMorgan, to $430, representing more than 26% upside. Palantir Technologies Inc (PLTR) shares lost 12.5% after Morgan Stanley analysts recommended selling the stock. Lyft Inc (LYFT) shares jumped nearly 10% even after the ride-share company lowered its revenue outlook after disappointing ridership figures were reported. McDonald’s Corp (MCD) shares fell 2.5% even though the restaurant chain has brought back cult sandwich favorite McRib.

오늘(2일) 낸시 펠로시 하원 의장과 척 슈머 상원 민주당 대표는 공동 성명서를 통해 전일(1일) 공개된 초당적 법안이 "즉각적이며 초당적으로, 양원제 협상의 기초" 로 사용되어야 한다고 언급했다. 해당 의견은 시장참여자들의 최저치에서 벗어난 것이다. 전일(1일), 상원 공화당 대표인 미치 맥코넬(Mitch McConnell)은 새로운 경기부양법안에 대한 교착 상태를 깨기 위한 상원 초당파 의원 그룹의 $908B 의 제안을 거부했었다.

투자자들은 이번 주 워싱턴에서 새로운 경기부양법안에 대한 전망에 집중하고 있다. 양당 의원 그룹이 $908B의 새로운 경기부양법안을 내놓았고, 민주당 지도부에서 해당 제안에 수용의사에 무게를 두자 희망이 제기되었다.

House Speaker Nancy Pelosi and Senate Minority Leader Chuck Schumer said in a joint statement Wednesday that the bipartisan bill unveiled on Tuesday should be used as “basis for immediate bipartisan, bicameral negotiations.” Those comments lifted the market off their lows. On Tuesday, Senate Majority Leader Mitch McConnell rejected the $908 billion proposal aimed at breaking the stalemate over new stimulus in Congress.

Investors have focused this week on prospects for another round of aid spending from Washington. Hopes were raised Tuesday after a bipartisan group of lawmakers laid out a $908 billion plan and on Wednesday Democratic congressional leaders threw their weight behind the proposal.

오늘(2일) 긍정적인 백신 임상 실험결과에도 불구하고 연방 준비 제도 이사회 의장인 제롬 파월(Jerome Powell)은 스티븐 므누친 재무부 장관과 함께 지난 3월에 통과된 케어스(CARES)법 기금에 대한 의무적인 보고의 일환으로 이번 주 의회에서 연설하면서 미국 경제 전망을 “매우 불확실”하다고 언급했다. 스티븐 므누친 재무부 장관은 겨울로 접어 들게될 식당들에게 도움을 주기 위해 $300B의 사용을 의회에 요청했다.

Despite the positive vaccine data, Federal Reserve Chairman Jerome Powell called the economic outlook “extraordinarily uncertain” on Tuesday when he and Treasury Secretary Steven Mnuchin spoke before Congress this week as part of mandated updates on CARES Act funding. Mnuchin did call on Congress for $300 billion in aid for restaurants heading into the winter months.

오늘(2일) 연방 준비은행은 백신이 출시되더라도 아직 현재 매입중인 채권 규모를 축소할 준비가 되어 있지 않다고 제롬파월이 언급했다. 연방 준비 은행이 발표한 전국 경제 상황을 정리한 소위 베이지북(Beige Book)에 따르면 일부 지역에서 가장 최근 기간 동안 “경제 성장률이 약하거나, 전혀 나타나지 않는” 현상을 경험하고 있는 것으로 나타났다.

The central bank isn’t ready to start scaling back its bond buys yet, Powell said, even with a vaccine on the horizon. The Federal Reserve’s so-called Beige Book compilation of economic anecdotes from across the country published Wednesday showed some districts were experiencing “little or no growth” in the most recent period.

전일(1일) 영국계 투자은행인 바클레이즈(Barclays)는 109페이지의 보고서를 발표했지만, 결과는익숙해 보이는 미국 주식시장이 상승할 것으로 예상하고 있다. 바클레이즈는 S&P 500 지수가 2021년 말까지 4,000에 도달할 것이며, 10년 미 국채 수익률은 1.25% 에 이를 것이라고 언급했다. 이로 인해 바클레이즈의 전망치는 월스트리트 추정치의 중간에 위치하고 있다. 예를 들어 투자은행 제프리스(Jefferies)는 2021년 연말 목표를 4,200으로 별도로 상향해 제시했다.

Barclays on Tuesday released a 109-page tome, but the result will look familiar — the U.K. bank expects stocks to go up. Barclays says the S&P 500 SPX, +0.17% will reach 4,000 by the end of 2021, along with a 10-year Treasury yield of 1.25%. That puts Barclays about in the middle of Wall Street estimates — Jefferies, for instance, separately hiked its year-end 2021 target to 4,200.

오늘(2일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 6,401만 건이며 사망자는 최소한 148만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 1,372만 건이며, 사망자는 270,691명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 64.01M Global deaths: At least 1.48M, US cases: More than 13.72M, US deaths: At least 270,691, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +59.87포인트 상승한 29,883.79로 마감했으며, S&P500은 +6.56포인트 상승한 3,669.01, 나스닥은 -5.74포인트 하락한 12,349.37으로 마감했다.

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오늘의 특징주(CRM,WORK,PFE,BNTX,MCD,COST)12/02/20 https://www.vegastooza.com/2020/12/crmworkpfebntxmcdcost120220.html

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https://www.vegastooza.com/2020/11/oppenheimer-2021-33-feat-2.html

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(2일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -0.6% 감소, 구매지수 +9.0% 증가, 재융자 지수 -5.0% 감소했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(2일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 11월 ADP 고용보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 42만명을 하회하는 30만 7천 명으로 발표되었다. 지난달 지표는 36만 5천 명 증가에서 40만 4천 명 증가로 상향 수정되었다.

  

국제 유가

공화당 초당파 의원들이 제시한 $908B에 달하는 새로운 경기부양법안을 민주당에서 수용했으며, 석유수출국기구(OPEC)와 산유국들의 회담을 주시하면서 국제 유가는 상승세를 보이며 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.73(+1.6%) 상승한 배럴당 $45.28로 마감했다.

전일(1일) 장 마감 후 미국 석유 협회(American Petroleum Institute, API)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치였던 227만 7천 배럴 감소를 상회하는 414만 6천 배럴 감소로 발표되었다.

오늘(2일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 235만 8천 배럴 감소를 하회하는 67만 9천 배럴 감소로 나타났다. 가솔린은 시장예상치인 238만 6천 배럴 증가를 상회하는 349만 1천 배럴 증가, 정제유는 시장예상치인 99만 5천 배럴 감소를 하회하는 96만 2천 배럴 감소로 나타났다.

  

국제 금 가격

공화당 초당파 의원들이 제시한 $908B에 달하는 새로운 경기부양법안을 민주당에서 수용하면서 달러화가 약세를 보이자 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +11.3(+0.6%) 상승한 $1,830.20로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

  

달러 인덱스

공화당 초당파 의원들이 제시한 $908B에 달하는 새로운 경기부양법안을 민주당에서 수용하면서 달러화는 2년 6개월 만에 최저치를 기록하며 다른 통화 대비 소폭 하락세를 보였다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였으며, 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.08% 하락한 91.09에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

  

미 국채 금리

공화당 초당파 의원들이 제시한 $908B에 달하는 새로운 경기부양법안을 민주당에서 수용했으며, 영국에서 화이자와 바이오엔텍이 공동개발한 코로나바이러스 백신의 긴급사용을 승인하면서 위험자산 선호심리가 강해지면서 미 국채 금리는 장기금리는 상승하고 단기금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.164%) 하락, 10년물 국채 금리(0.948%)는 전일 대비 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.784로 전일 대비 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2020년 12월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적과 4분기 실적 전망 

3. CNN Greed & Fear index의 의미 

4. 지속적인 달러약세에 대한 두가지 투자 아이디어  

5. 주택 보유율과 모기지 연체율에서 얻는 투자 아이디어 

6. 테슬라(TSLA)의 향후 주가전망은? 

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