2020년 12월 9일 수요일

새로운 경기부양법안 지연 우려감으로 빅테크 5가 하락세 주도하며 마감(12/09/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 초당파 의원들이 제시한 $908B에 달하는 새로운 경기부양법안 타결 기대감으로 인해 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 새로운 경기부양법안 타결이 공화당과 민주당 사이의 이견으로 인해 순조롭지 않을 것이라는 전망이 제기되면서, 테크주 중심의 시가총액 상위종목들이 하락세를 주도하면서 하락 마감했다.

오늘(9일) 미국 주식시장에서 다우 산업평균지수 구성종목인 애플은 -2% 이상 하락하면서 최악의 하락율을 보였다. 세일즈포스 닷컴도 -3.2% 이상 하락했다. S&P 500내의 테크업종은 -1.9% 이상 하락하면서, 지수의 하락을 이끌었다. 소셜 미디어 거대 기업인 페이스북은 연방 거래위원회(FTC)가 여러 주정부와 함께 인스타그램(Instagram)과 왓츠앱(WhatsApp)을 매각하도록 집행할 수 있는 소송을 제기한 후 -1.9% 이상 하락마감했다. 

반도체 주식인 NXP 세미컨덕터와 콜보(Qorvo)는 각각 -5% 이상 하락하면서 같은 업종 내에서 가장 부진한 모습을 보였다. 밴엑 벡터스 세미컨덕터 ETF(VanEck Vectors Semiconductor ETF, SMH)는 -3.1% 이상 하락 마감했다. 전반적으로 테크 업종은 음식료 배달 서비스업체인 두어대쉬(DoorDash)가 해당 부문의 최신 기업으로 화려한 기업 공개 시장에 데뷔를 한 후에도 좀처럼 회복되지 못했다. 두어대쉬(DoorDash)의 주가는 상장 첫날 +85% 이상 상승하며 마감했다.

Apple was among the worst-performing Dow components, falling more than 2%. Salesforce dropped 3.2%. The S&P 500 tech sector fell 1.9% to lead the index lower. Facebook declined 1.9% after the Federal Trade Commission, along with several states, filed lawsuits that could force the social media giant to divest Instagram and WhatsApp.

NXP Semiconductor and Qorvo fell more than 5% each and were among the worst-performing chip stocks on Wednesday. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) closed 3.1% lower. The overall tech sector came under pressure even after DoorDash became the latest company from the sector to make a spectacular public-market debut. Shares of DoorDash closed higher by 85%.

오늘(9일) 자동차 제조업체 혼다 자동차(HMC)는 코로나바이러스 확산으로 자동차의 선적 지연과 브렉시트 준비로 인한 부품 부족으로 인해 영국 공장의 생산을 일시적으로 중단했다고 밝혔다. 주식은 +1% 이상 상승했다. 미국 가방 디자인 및 제조업체 베라 브래들리(VRA)는 분기 실적이 시장예상치를 하회했으며, 코로나바이러스 확산으로 인한 불확실성 때문에 경영진이 실적전망을 제시하지 못하자 -13.9% 하락 마감했다. 사이버 보안업체 파이어아이(FEYE)는 전일(8일) 저녁에 정교한 해커가 고객들의 보안을 테스트하는데 사용되는 도구에 액세스를 했다고 언급한 후 -13.1% 하락했다. 음식료 업체인 캠벨 수프(CPB)는 시장예상치를 하회하는 실적을 발표하면서 -2% 이상 하락했다.

Car maker Honda Motor Co. HMC said Wednesday it temporarily halted production at its plant in England after shipping delays linked to the COVID-19 pandemic and preparations for Brexit left it with a shortage of parts. Shares rose 1%. DoorDash Inc. DASH shares soared almost 80% on their debut Wednesday on the New York Stock Exchange, after opening at $102 a share under the ticker “DASH.” Shares closed 85.8% higher. Vera Bradley VRA shares slumped 13.9% after the company’s results fell short of analyst expectations and management declined to offer guidance because of uncertainty caused by the pandemic. FireEye Inc. FEYE shares slid 13.1% after the cybersecurity company late Tuesday said sophisticated hackers accessed its tools used to test its customers’ security. Shares of Campbell Soup Co. CPB ended 2% lower, even after the food company blew away analyst expectations in the most recent quarter.

한편, 보리스 존슨 영국 총리는 브렉시트 이후 무역 협정을 보완하기 위해 우술라 폰 데르 라이엔 유럽연합위원회 위원장을 만나기 위해 브뤼셀에 있었다. 브렉시트의 유예기간이 오는 12월 31일에 끝나는 '협상없이 영국이 유럽연합을 탈퇴(No-Deal)'하는 시나리오에 대한 우려감이 전일 주식시장과 영국 파운드화에 부담을 주었다.

Meanwhile, U.K. Prime Minister Boris Johnson was in Brussels Wednesday to meet European Commission President Ursula von der Leyen, in a bid to secure a post-Brexit trade deal. Fears of a ‘no-deal’ scenario when the transition period ends on Dec. 31 weighed on stocks and the British pound GBPUSD on Tuesday.

오늘(9일) 공화당 상원의원 대표인 미치 맥코넬(Mitch McConnell)은 정치전문 매체인 폴리티고(Politico)와 인터뷰에서 공화당과 민주당은 추가적인 재정 지원에 대해 “아직도 앞으로 나아갈 길을 찾고 있다”고 언급한 후 주요 지수들은 하락 반전했다. 해당 발언은 스티븐 므누친 재무 장관이 낸시 펠로시 하원의장에게 $910B의 경기부양법안을 제안한 후 나왔다. 한편 미치 맥코넬은 의회가 기업에 대한 법적 면제와 주정부 및 지방 정부에 대한 지원이 없는 코로나바이러스 지원 법안을 통과시키기를 원한다고 언급했다. 상원의 민주당 원내대표인 척 슈머(Chuck Schumer)는 주정부와 지방 정부의 지원없이 경기 부양법안을 추진하겠다는 미치 맥코넬의 제안은 선의가 아니라고 언급했다.

The major averages gave back their initial gains after Senate Majority Leader Mitch McConnell told Politico that Republicans and Democrats were “still looking for a way forward” on additional fiscal aid. Those remarks came after Treasury Secretary Steven Mnuchin pitched Tuesday a $916 billion stimulus package to House Speaker Nancy Pelosi.

McConnell, meanwhile, said he wants Congress to pass a coronavirus relief bill with neither legal immunity for businesses nor state and local government relief. Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., said McConnell’s proposal to move stimulus talks forward without state and local government aid is not in good faith.

오늘(9일) 의회는 새로운 경기부양법안 합의에 도달하기 위해 고군분투하고 있다. 의회 의원들이 연말 이전에 새로운 경기부양법안을 타결하려고 시도했지만 주 정부 및 지방 정부 지원, 기업에 대한 책임 보호, 실업 급여 및 미국민에 직접 현급지급에 대한 합의에 도달하지 못했다. 의회 의원들은 실업 수당 종료와 퇴거 유예가 만료되기전 다음 주까지 새로운 경기부양법안을 통과를 희망하고 있다.

Congress struggles to reach Covid relief consensus. They have failed to reach a consensus on state and local government relief, liability protections for businesses, unemployment insurance and direct payments. They hope to pass a rescue bill by next week, before an expansion of jobless benefits and an eviction moratorium expire.

오늘(9일) 투자자들은 바이오엔텍과 화이자의 코로나바이러스 백신후보물질의 미국 승인 가능성을 향한 다음 단계로 오는 10일에 열릴 예정인 미식품의약국(FDA)의 회의를 주시하고 있다. 전일(8일)에는 영국의 취약 계층에게 동사의 승인된 백신이 배포되었다. 모더나도 미식품의약국(FDA) 같은 회의를 통해 백신 후보물질의 승인이 12월 17일로 결정된다.

Investors are waiting for a Food and Drug Administration meeting scheduled to take place Thursday as the next step toward the likely authorization of the BioNTech BNTX, -4.14%  and Pfizer Inc.’s PFE, -1.67%  experimental COVID-19 vaccine, which began to be distributed to vulnerable populations in the U.K. on Tuesday. A similar FDA meeting for Moderna Inc.’s MRNA, -7.81% vaccine candidate is set for Dec. 17.

오늘(9일) 미국 연방정부는 미식품의약국(FDA)이 화이자와 바이오엔텍의 코로나바이러스 후보물질에 대한 긴급사용 허가를 한 후 바로 배포할 290만 회 분량의 코로나바이러스 백신을 준비했다고 해당 관계자가 밝혔다. 트럼프 대통령의 백신 프로그램 오퍼레이션 워프 스피티(Operation Warp Speed)의 물류를 감독하는 구스타브 페르나(Gustave Perna) 장군은 언론 브리핑을 통해서 환자들이 두 번째 접종을 할 수 있도록 추가로 290만 회 접종을 준비하고, 예방조치로 50만 회 접종량을 예비로 남겨둘 것이라고 밝혔다. 

The federal government has prepared 2.9 million Covid-19 vaccine doses to be distributed immediately after the FDA grants emergency clearance on Pfizer and BioNTech’s candidate, U.S. officials said.

An additional 2.9 million doses will be set aside for patients to get their second shot and 500,000 doses have been put in a reserve as a precaution, Gen. Gustave Perna, who oversees logistics for President Donald Trump’s vaccine program Operation Warp Speed, said during a press briefing.

오늘(9일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 6,867만 건이며 사망자는 최소한 156만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 1,531만 건이며, 사망자는 288,185명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 68.67M Global deaths: At least 1.56M, US cases: More than 15.31M, US deaths: At least 288,185, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -105.07포인트 하락한 30,068.81로 마감했으며, S&P500은 -29.43포인트 하락한 3,672.82, 나스닥은 -243.82포인트 하락한 12,338.95로 마감했다.

 

오늘의 특징주 (CHWY,MDB,GME,CPB,FB) 12/09/20 

https://www.vegastooza.com/2020/12/chwymdbgmecpbfb-120920.html

미국 No2 캘리포니아 교육 공무원 연금이 최근 매수한 4개 종목은?

https://www.vegastooza.com/2020/12/no2-4.html

Covid-19이 앞당기고 있는 온라인 교육시장에 대하여(Feat.LMS)

https://www.vegastooza.com/2020/12/covid-19-featlms.html

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경제 지표

오늘(9일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -1.2% 감소, 구매지수 -5.0% 감소, 재융자 지수 +2.0% 증가했다.

해당 지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(9일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 10월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인의 경우 시장예상치는 640만 건이었고, 실제치는 665만 2천 건으로 시장예상치를 크게 상회했다. 전월치는 643만 6천 건에서 649만 4천 건으로 상향 수정되었다.

 

 

국제 유가

중동지역의 불확실성에도 불구하고 전일(8일) 미국 석유협회의 주간 원유재고와 오늘(9일) 오전에 발표된 에너지 정보청의 주간 원유재고가 시장예상치를 크게 벗어난 재고 증가세로 인해 국제 유가는 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.08(-0.2%) 하락한 배럴당 $45.52로 마감했다.

전일(8일) 장 마감 후 미국 석유 협회(American Petroleum Institute, API)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치였던 151만 4천 배럴 감소를 하회하는 114만 1천 배럴 증가로 발표되었다.

오늘(9일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 142만 4천 배럴 감소를 크게 하회하는 1,500만 1890 배럴 증가로 나타났다. 가솔린은 시장예상치인 227만 1천 배럴 증가를 하회하는 422만 2천 배럴 증가, 정제유는 시장예상치인 141만 4천 배럴 증가를 하회하는 522만 2천 배럴 증가로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

미국 식품의약국(FDA)에서 코로나바이러스 백신후보물질의 승인을 오는 10일 논의할 것이며, 글로벌 제약사들이 개발 중인 백신 후보물질의 임상시험이 순조롭다는 전망이 제기되면서 국제 금 가격은 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -36.40(-1.9%) 하락한 $1,838.50로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

장 초반 상승하던 미국 주식시장이 새로운 경기부양법안 합의에 대한 우려감으로 하락 반전하자 달러화는 다른 통화 대비 강세를 보이면서 소폭의 반등세를 보였다. 달러 대비 유로화는 약세를 보였으며, 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.11% 상승한 91.03에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

코로나바이러스 확산으로 인한 새로운 경기부양법안이 민주당과 공화당 사이에서 난항을 겪으면서 관망세가 대두되었고, 오늘(9일) 진행된 10년물 국채의 입찰이 부진하면서 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.151%), 10년물 국채 금리(0.939%)는 전일 대비 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.788로 전일 대비 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.



1. 2020년 12월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적과 4분기 실적 전망 

3. CNN Greed & Fear index의 의미 

4. 지속적인 달러약세에 대한 두가지 투자 아이디어  

5. 주택 보유율과 모기지 연체율에서 얻는 투자 아이디어 

6. 테슬라(TSLA)의 향후 주가전망은? 

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