2020년 12월 18일 금요일

새로운 경기부양법안 타결 지연과 동시 만기일로 인해 3대 지수 하락마감(12/18/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 공화당과 민주당이 논의중인 새로운 경기부양법안과 동시 만기일울 앞두고 소폭 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 새로운 경기부양법안의 타결 지연과 동시만기일의 변동성으로 인해 거래량이 폭증하면서 하락 마감했다.

오늘(11일) 미국 주식시장에서 페덱스 주가는 시장예상치를 상회하는 분기 매출 및 순이익에도 불구하고 -5.7% 하락 마감했다. 테슬라는 변동성이 높은 거래로 인해 사상 최고치를 기록하고 마감했다. 2억주가 넘는 거래량이 발생하며 손바뀜이 일어났으며, 이는 30일 평균 거래량의 4배가 넘었다. 스파이더 S&P 500 ETF(SPY)는 1억 1,900만 주 이상이 거래되면서 30일 평균 거래량의 거의 2배를 기록했다. 

FedEx (FDX) shares slid 5.7% despite news that the company beat revenue and earnings estimates. Shares of Tesla rose to hit an all-time high on Friday in volatile trading. More than 200 million shares of Tesla changed hands, more than quadrupling the 30-day average volume. The SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) traded more than 119 million shares on Friday, nearly doubling its 30-day average volume. 

오늘(18일) 대형 기술주 마이크로소프트(MSFT)는 "효과적으로 미국에 대한 공격"이라고 불렸던 솔라윈즈(SolarWinds)소프트웨어의 백도어를 사용한 대규모 해킹으로 일부분이 공격 당했다고 확인했다. 마이크로 소프트 주식은 -0.4% 하락했다. 화학업체 다우(DOW)의 주가는 제이피 모건이 동사의 12월 중순 업황이 2 주 전보다 "훨씬 좋아"보인다고 밝힌 후 +3.4% 상승했다. 레스토랑 체인업체 다던 레스토랑(DRI)의 주가는 시장예상치를 상회하는 매출을 발표했지만, 올리브 가든의 매출이 예상보다 많이 떨어졌다고 언급하면서 -2.1% 하락했다. Olive Garden 레스토랑의 매출이 예상보다 많이 떨어 졌다고 말했습니다.

Microsoft Corp. MSFT confirmed that it was breached as part of the massive hack that used a backdoor in SolarWinds software, as part of what the tech giant’s president called “effectively an attack on the United States.” Microsoft shares fell 0.4%. Shares of FedEx Corp. FDX fell 5.7%, despite the package-delivery giant late Thursday reporting quarterly sales that topped $20 billion for the first time and earnings that more than doubled. Shares of Dow Inc. DOW rose 3.4% after J.P. Morgan turned bullish on the materials science company, as business conditions in the middle of December look “much better” than they did two weeks ago. Darden Restaurants Inc. DRI shares fell 2.1% after the restaurant chain reported a better-than-expected profit, but said sales at its Olive Garden restaurants fell more than forecast. Shares of Tesla Inc. 

오늘(18일) 약세에도 불구하고 3대 주요 지수는 일주일 동안 상승했다. 다우 산업평균지수는 이번 주에 +0.4% 상승 마감했다. S&P 500은 +1.3% 이상 상승하면서 5주 중 4주 동안 상승 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 한주 동안 +3.1% 상승하며 마감했다. 이번 주 초 새로운 경기 부양법안과 코로나바이러스 백신 출시로 인한 낙관론 속에서 주가가 상승했다. 

Major averages eked out gains for the week despite Friday’s weakness. The Dow gained 0.4% for the week. while the S&P 500 advanced 1.3% for its its fourth positive week in five. The tech-heavy Nasdaq outperformed with a 3.1% gain for the week. Stocks gained earlier this week amid optimism toward a stimulus deal as well as the vaccine rollout. 

한편, 두 번째 코로나바이러스 백신이 곧 출시 될 것으로 예상된다. 전일 (17일) 미국식품의약국(FDA)의 독립적인 자문위원회는 모더나의 코로나바이러스 백신후보물질의 이점이 위험보다 크다고 찬성 20, 반대 1표로 투표했으며, 이것은 미국식품의약국(FDA) 승인을 위한 단계를 설정하는 권장 사항이다. 하지만 모더나 주가는 -2.6% 하락했다. 

Meanwhile, a second COVID-19 vaccine is expected to soon be rolled out. An independent advisory committee on Thursday voted 20-0-1 that the benefits of Moderna Inc.’s MRNA COVID-19 vaccine candidate outweigh the risks, a recommendation that sets the stage for a likely Food and Drug Administration authorization. Moderna shares lost 2.6% Friday.

오늘(18일) 상원 공화당 원내 대표인 미치 맥코넬(Mitch McConnell)은 처음으로 미국가정에 수표를 보내고 연방 실업 수당을 확대하며 중소기업들에게 지원을 제공하는 $900B의 새로운 경기부양법안의 합의에 도달할 수 있다고 낙관적이라고 언급했다. 하지만, 오후가 지나면서 민주당과 공화당 의원들은 연방정부 지출에 필요한 자금을 지원하는 법안을 완료하고 악화되는 코로나바이러스 확산 가운데 연방정부 폐쇄를 피하기 위해 오늘(18일) 자정 마감일을 다시 연장할 방법을 찾고 있는 것으로 알려졌다.

Senate Majority Leader Mitch McConnell initially said Friday he was optimistic that an agreement could be reached on a $900 billion package of economic relief that would send checks to households, extend unemployment benefits and provide aid to small businesses. But as the afternoon wore on, Democratic and Republican lawmakers were reportedly looking to extend a midnight Friday deadline to complete a bill funding government operations and avoid a government shutdown in the midst of a worsening pandemic.

또한 오늘(18일)은 "쿼드러플 위칭 데이"로 알려진 동시 만기일이다. 지수 선물, 지수 옵션, 개별 주식 옵션 및 개별 주식 선물이 동시에 만료되는 날로 잠재적인 변동성의 원인이 되었다. 

Friday also marked what is known as “quadruple witching day” — the date when stock-index futures, stock-index options, stock options, and single-stock futures expire simultaneously, a potential source of volatility.

오늘(18일) 리서치 업체 리파이니티브에 따르면 2020년 4분기 실적 예상치는 전년 동기 대비 -9.7% 역성장할 것으로 전망하고 있다. 만약 이렇게 실적 발표가 마무리된다면 2009년 3분기(-15.8%) 이후 연간기준(YOY) 기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.

2020년 4분기 실적 전망을 제시한 기업은 87개 기업이며, 28개 기업은 실적 추정치를 하향, 56개 기업은 실적 추정치를 상향했다.

S&P500의 12개월 선행 주가수익 비율(PER)은 22.1배이다. 5년 평균인 17.4배보다 높으며, 10년 평균인 15.7배보다 높은 상태이다.

For Q4 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -10.7%. If -10.7% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q3 2009 (-15.8%).

For Q4 2020, 40 S&P 500 company has issued negative EPS guidance and 56 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.8. This P/E ratio is above the 5-year average (17.4) and above the 10-year average (15.6).

https://www.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_121820.pdf

오늘(18일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 7,533만 건이며 사망자는 최소한 166만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 1,732만 건이며, 사망자는 312,219명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 75.33M Global deaths: At least 1.66M, US cases: More than 17.32M, US deaths: At least 312,219, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -124.32포인트 하락한 30,179.05로 마감했으며, S&P500은 -13.07포인트 하락한 3,709.41, 나스닥은 -9.11포인트 하락한 12,755.64으로 마감했다.

 

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경제 지표

오늘(18일) 중요한 경제 지표는 발표되지 않았다.

 

 

국제 유가

새로운 경기부양법안 타결 기대감과 모더나의 코로나바이러스 백신 승인 기대감이 지속되면서 국제 유가는 상승세를 보이며 마감했으며 7주 연속 상승세를 이어갔다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.74(+1.5%) 상승한 배럴당 $49.10로 마감했다. 

오늘(18일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 449기에서 1기가 감소한 448기를 기록했다. 미국 지역은 338기에서 346기로 8기가 증가했고, 캐나다 지역은 111기에서 102기로 9기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 13기에서 16기로 3기가 늘어났다.

 

 

 

국제 금 가격

달러 인덱스의 일시적인 반등과 며칠 간의 상승으로 인한 차익실현 매물이 출회되면서 국제 금 가격은 소폭 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -1.5(-0.1%) 하락한 $1,888.90로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

새로운 경기부양법안 타결의 지연과 최근 2018년 4월 이후 최저치를 기록하는 하락으로 인한 반발매수세가 유입되면서 달러인덱스는 소폭의 반등세를 보였다. 달러 대비 유로화는 약세를 보였으며, 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.20% 상승한 90.00에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

새로운 경기부양법안 타결 지연과 모더나의 코로나바이러스 백신 승인 기대감이 교차하면서 단기 금리는 하락하고 장기 금리는 상승하면서 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.123%) 하락, 10년물 국채 금리(0.947%)는 전일 대비 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리차는 2018년 2월 이후 가장 확대된 +0.824를 기록했다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.



1. 2020년 12월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적과 4분기 실적 전망 

3. CNN Greed & Fear index의 의미 

4. 지속적인 달러약세에 대한 두가지 투자 아이디어  

5. 주택 보유율과 모기지 연체율에서 얻는 투자 아이디어 

6. 테슬라(TSLA)의 향후 주가전망은? 

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