2020년 12월 16일 수요일

경기회복시 까지 연준의 채권매입과 완화적인 통화정책 제시에도 혼조세 마감(12/16/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작전 발표된 11월 미국 소매판매지수가 시장예상치를 하회하면서 혼조세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 경기회복시 까지 연준의 채권매입과 완화적인 통화정책 제시와 새로운 경기부양법안에 대한 기대감으로 인해 나스닥과 S&P 500만 상승하면서 혼조세로 마감했다.

오늘(16일) 미국 주식시장에서 S&P 500지수는 +0.2% 상승하면서, 사상 최고치 바로 아래에서 마감했다.나스닥 종합지수는 +0.5% 상승마감하면서 사상최고치를 기록했다. 애플과 마이크로소프트가 각각 +2% 이상 상승했다. 하지만 다우 산업평균지수는 하락세를 보였다.

The broader-market index closed 0.2% higher, just below a record closing high. The Nasdaq Composite gained 0.5% to end the day, notching intraday and closing all-time highs, as Apple and Microsoft each popped more than 2%. The Dow Jones Industrial Average lagged, falling.

오늘(16일) 텍사스 법무장관이 자신의 사무실에서 검색 거인인 알파벳에 대한 독점 금지 소송을 제기할 것이라고 언급한 후 알파벳은(GOOGL), -0.2% 하락했으며, 해당 소송은 이번주 초 다른 주에서 제기한 독점금지 소송과 별개인 것으로 알려져 있다. 임상 실험 업체인 퀘스트 다이그노스틱스(DGX)의 주식은 이전 예상치보다 Covid-19 검사수요가 "상당히 많았다"는 이유로 연간 매출, 이익 및 현금흐름 전망을 높인 후 -2.83% 하락했다. 마리화나 제조업체 틸레이(TLRY)는 +18.6% 상승했으며, 아프리아의 미국 상장 주식(APHA)은 두 마리화나 업체가 합병을 발표한 후 -0.9% 하락했다.

Shares of Alphabet Inc. (GOOGL), ended -0.2% lower after the Texas Attorney General said his office would file an antitrust lawsuit against the search giant, which appears to be separate from an action expected by other states this week. Shares of Quest Diagnostics Inc. (DGX), fell -2.83% after the clinical lab testing company raised its full-year profit, revenue and cash flow outlook, citing “significantly higher” COVID-19 testing volumes compared with what was expected earlier. Shares of Tilray Inc.(TLRY), jumped +18.6% and Aphria Inc.’s U.S.-listed stock(APHA), fell 0.9% after the two cannabis companies announced a merger.

오늘(16일) 델타 에어라인스는 여객기에서 코로나 바이러스 백신을 수송하는 최신 항공사가 되었다. 유나이티드 에어라인스도 여객기에 화이자의 코로나바이러스 백신을 수송하기 시작했다고 밝혔다. 코로나바이러스 백신 유통을 주도하고 있는 페덱스와 유나이티드 파셀 서비스와 같은 대형 운송 업체들은 정기적으로 여객 항공사와 계약하여 자신들의 네트워크에서 처리할 수 있는 것보다 많은 화물을 운송하고 있다.

Delta Air Lines became the latest carrier to fly coronavirus vaccine doses on its passenger flights. United Airlines earlier said it had started transporting doses of the Pfizer vaccine in passenger aircraft bellies. Big shipping companies like FedEx and United Parcel Service, which are taking the lead in vaccine distribution, routinely contract passenger airlines to carry cargo volumes above what their networks can handle.

오늘(16일) 유럽 연합(EU)은 오는 12월 31일 마감일을 앞두고 영국과 연장된 대화가 지속되면서 브렉시트 이후 무역 거래의 진전을 보고하자 유럽 주식과 파운드화가 상승했다. 우스랄 폰 데 라이엔(Ursula von der Leyen)유럽 연합(EU) 집행위원회 위원장은 “지금 합의에 이르는 길에 있다”고 언급했다. 영국과 유럽 연합(EU)가 "대부분 문제들에 대한 진전 방법을 찾았다." 그러나, 유럽 연합(EU) 대변인 다니엘 페리(Daniel Ferrie)의 트위터에 따르면 논의는 여전히 매우 어려웠다고 덧붙였다.

The European Union, meanwhile, reported progress toward a post-Brexit trade deal, as extended talks with the U.K. continued ahead of the Dec. 31 deadline, boosting European stocks and the pound. European Commission President Ursula von der Leyen said there was “a path to an agreement now.” She added that the U.K. and EU had “found a way forward on most issues,” but the discussion was still very difficult, according to the Twitter account of EU spokesman Daniel Ferrie.

오늘(16일) 민주당과 공화당 의원들은 새로운 경기부양 법안 제안에 대한 협상을 계속해서 추진했다. 미치 맥코넬(Mitch McConnell) 상원 공화당 원내 대표는 Covid-19 지원법안에 대한 합의없이 연휴 동안 워싱턴을 떠나지 않을 것이라는데 동의했다고 언급했다.

Democratic and Republican lawmakers continued to hammer out a deal on a new bill proposal Wednesday. Senate Majority Leader Mitch McConnell said the group agreed lawmakers wouldn’t leave Washington for the holidays without a deal on Covid-19 aid.

오늘(16일) 중앙 은행은 “실질적인” 경제가 개선이 있을때 까지 코로나바이러스의 위기를 극복하는 데 도움이되는 지속적인 노력으로 국채를 계속 매입할 것이라고 언급했다. 예상대로 단기 금리를 0에 가깝게 유지했다. 또한, 9월에 비해 2020년과 2021년의 실업률과 실질 국내 총생산에 대한 개선된 전망을 제공했다.

The central bank said it would keep buying government bonds—a cornerstone of its continuing effort to help the economy weather the virus crisis—until it sees “substantial” improvement. As expected, it is keeping short-term interest rates near zero. It also offered an improved outlook for unemployment and real gross domestic product for 2020 and 2021.

오늘(16일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 7,364만 건이며 사망자는 최소한 163만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 1,673만 건이며, 사망자는 304,094명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 73.64M Global deaths: At least 1.63M, US cases: More than 16.73M, US deaths: At least 304,094, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -44.77포인트 하락한 30,154.54로 마감했으며, S&P500은 +6.55포인트 상승한 3,701.17, 나스닥은 +63.13포인트 상승한 12,658.19으로 마감했다.

 

오늘의 특징주(TLRY,DISH,UAL,XOM,TWTR) 12/16/20

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경제 지표

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 +1.1% 증가, 구매지수 +2.0% 증가, 재융자 지수 +1.0% 증가했다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 11월 소매판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 -0.3%에 크게 하회하는 -1.1%으로 발표되었다. 자동차 판매를 제외한 소매판매는 시장예상치인 +0.1%를 크게 하회하는 -0.9%를 기록했다. 계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매판매는 시장예상치인 -0.1%를 크게 하회하는 -0.8%를 기록했다. 컨트롤 그룹(통제군: 소매 판매점에서 발생한 수익을 제외한 모든 매출)은 시장예상치인 0.0%를 하회하는 -0.5%를 기록했다.

오늘(16일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 12월 구매관리자지수 예비치(PMI Composite Flash) 합산은 시장 예상치인 57.4를 하회하는 55.7을 기록했다. 12월 제조업 구매관리자지수(Manufacturing Index)는 시장 예상치인 56.4를 상회하는 56.5을 기록했다. 12월 서비스 PMI 예비치(Services Index)는 시장예상치인 56.8를 하회하는 55.3을 기록했다.

오늘(16일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 12월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 지난 11월 대비 +1.9%에서 +2.0%로 소폭 상승했다.

 

국제 유가

오늘(16일) 오전에 발표된 미국 주간 원유재고가 시장예상보다 큰폭의 감소세를 보이면서 국제 유가는 상승세를 보이며 마감했다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.22(+0.4%) 상승한 배럴당 $47.82로 마감했다. 

전일(15일) 장 마감 후 미국 석유 협회(American Petroleum Institute, API)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치였던 350만 배럴 감소를 상회하는 1,973,000 배럴 증가로 발표되었다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 1,937,000배럴 감소를 상회하는 3,135,000배럴 감소로 나타났다. 가솔린은 시장예상치인 1,614,000배럴 증가를 상회하는 1,020,000배럴 감소, 정제유는 시장예상치인 886,000 배럴 증가를 상회하는 167,000배럴 증가로 나타났다.

  

국제 금 가격

미치 맥코넬 상원 다수당 대표가 연휴동안에도 의회를 개원하면서 공화당과 민주당이 새로운 경기부양법안을 타결할 것이라는 기대감으로 국제 금 가격은 소폭 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +3.8(+0.2%) 상승한 $1,859.10로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

  

달러 인덱스

미치 맥코넬 상원 다수당 대표가 연휴동안에도 의회를 개원하면서 공화당과 민주당이 새로운 경기부양법안을 타결할 것이라는 기대감과 영국의 노딜 브렉시트 우려감이 누그러지면서 달러화는 소폭의 하락세를 보였다. 달러 대비 유로화와 파운드화는 강세를 보였으며, 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.12% 하락한 90.316에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

  

미 국채 금리

오늘(16일) 마감한 연방공개시장위원회(FOMC)에서 시장예상과 별다른 모습을 보이지 않으면서 미 국채 금리는 거의 변화가 없는 보합세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.119%) 소폭 하락, 10년물 국채 금리(0.92%)는 전일 대비 약보합세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리차는 +0.801로 전일 대비 소폭 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.



1. 2020년 12월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적과 4분기 실적 전망 

3. CNN Greed & Fear index의 의미 

4. 지속적인 달러약세에 대한 두가지 투자 아이디어  

5. 주택 보유율과 모기지 연체율에서 얻는 투자 아이디어 

6. 테슬라(TSLA)의 향후 주가전망은? 

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