2020년 12월 3일 목요일

화이자의 코로나바이러스 백신 공급 우려로 상승폭 축소후 혼조세 마감(12/03/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 미국내 코로나바이러스의 확산에도 불구하고 초당파 의원들의 새로운 경기부양법안 타결 기대감으로 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 상승폭을 확대했으나 장 마감을 앞두고 화이자의 코로나바이러스 백신 공급 우려로 인해 상승폭 축소하면서 혼조세로 마감했다.

오늘(3일) 미국 주식시장에서 장 초반 다우 산업평균지수의 구성종목인 보잉이 급등하면서 200 포인트 이상 상승했었다. 미국 주가 지수가 최고치를 기록한 후 화이자가 올해 제공할 예정이었던 백신의 절반만 출하할 것으로 밝혔으며, 내년에는 10억회 이상의 사용량을 출시할 것으로 전망하고 있다. 화이자는 공급망 문제에 부딪혔고, 월스트리트 저널에 따르면 일부 초기 배송물량의 백신 원료가 표준을 충족하지 못했다고 언급했다. 이후 화이자의 주가는 -1.7% 이상 하락했다. 

Earlier in the day, the blue-chip average rose more than 200 points amid a pop in Boeing shares. U.S. stock indexes came off session highs on Thursday after Pfizer Inc. PFE said it expected to ship only half of the vaccines it had planned to deliver this year. Still, the vaccinemaker expects to roll out more than a billion doses next year. Pfizer said it ran into supply chain issues, and that some early shipments of raw materials for the vaccines failed to meet standards, according to the Wall Street Journal. The pharmaceutical’s shares fell 1.7%. 

출처: cnbc.com

오늘(3일) 델타 에어라인스(DAL)는 3분기 평균 소진 금액의 절반정도의 4분기 일일 현금 소진 전망을 제시한 후 4.6% 상승하면서 8개월내 최고치를 기록했다. 사이버 보안업체인 클라우드 스트라이크 홀딩스(CRWD)는 분기 실적발표와 전망치가 월스트리트 기대치를 상회하면서 +13% 상승 마감했다. 기업용 신원(ID)관리 시스템 제공업체인 옥타는 시장 예상치를 상회하는 매출과 조정된 순이익을 보고한 후 +5.3% 상승 마감했다. 사이버 보안업체인 지스켈러(ZS)는 월스트리트 시장 예상치를 능가하는 실적과 전망을 제시한 후 +26% 이상 상승 마감했다. 소프트웨어 플랫폼 제공 업체인 스플렁크(SPLK)는 코로나바이러스로 인해 몇 개월간 원격 근무를 한 후 IT 인프라 지출을 고려해 비용 증가와 판매 감소로 인해 3분기 손실이 확대되었다고 언급한 후 -26% 하락 마감했다.

DAL added 4.6% Thursday, which puts it on track for an 8-month high, after the provided a daily cash-burn outlook for the fourth quarter that could be half of that averaged in the third-quarter. CRWD shares closed up over 13% after results and the outlook from the cybersecurity company topped Wall Street expectations. OKTA shares rose 5.3% after the provider of enterprise identity-management systems reported revenue and adjusted earnings that easily exceeded estimates. ZS gained over 26% after the cybersecurity company delivered results and a forecast that topped Wall Street expectations. SPLK shares fell 26% after the software-platform provider said late Wednesday that its loss widened in the third quarter on higher expenses and lower sales as customers weigh their IT infrastructure spending after months of remote working due to the pandemic.

오늘(3일) 낸시 펠로시 하원의장과 미치 맥코넬 상원 공화당 원내대표는 2020년 대통령 선거 이후 처음으로 코로나바이러스 경기부양법안을 추진하기 위해 전화로 회담을 가졌다. 미치 맥코넬은 연말 이전에 새로운 경기부양법안 합의에 도달하는 것에 대한 "희망적인 신호"를 보았으며 "타협은 도달 할 수 있다"라고 덧붙였다. 켄터키 상원 공화당 대표는 지난 화요일(1일)에 발표된 초당적인 $908B의 제안을 지지하지 않았었다.

House Speaker Nancy Pelosi and Senate Majority Leader Mitch McConnell spoke on the phone Thursday for the first time since at least the 2020 election as lawmakers seek to strike a coronavirus stimulus deal. McConnell said he has seen “hopeful signs” toward reaching an agreement before the end of the year, adding “compromise is within reach.” The Kentucky Republican did not endorse the $908 billion bipartisan proposal after it was released on Tuesday.

오늘(3일) 골드만 삭스의 이코노미스트들은 현재 $700B 의 재정부양책을 예상하고 있으며, 이것은 공화당 지도부의 제안과 낸시 펠로시 하원 의장이 협상의 기초가 되어야 한다고 말한 초당적인 경기부양법안의 대략 중간 정도이다.

Economists at Goldman Sachs say they now expect $700 billion in fiscal measures, roughly halfway between the Republican proposal and the bipartisan proposal that House Speaker Nancy Pelosi said should be the basis for negotiations.

오늘(3일) AT&T의 워너 브라더스는 2021년 모든 영화가 영화관에서 개봉하는 당일 HBO Max에서 개봉 될 것이라고 발표했다. 워너 브라더스가 코로나 바이러스 확산에 적응하는 한 가지 방법으로, 사람들이 지난 몇 년간 영화관에 가는것을 막고 있다. 모더나는 동사의 코로나바이러스 백신 후보물질이 장기적인 면역을 부여할 가능성이 있으며, 올해 미국에서만 2천만회 사용량의 실험용 백신을 보유할 것으로 예상한다고 밝혔다.

AT&T’s Warner Bros. announced Thursday that all of its 2021 films will be launched on HBO Max the same day they launch in movie theaters. It’s one way Warner Bros. is adapting to the coronavirus pandemic, which has prevented people from going to movie theaters as much as they have in past years. Moderna Inc. said late Thursday that its COVID-19 vaccine candidate has potential to confer longer-term immunity, and that it expects to have 20 million doses of the trial vaccine at hand in the U.S. this year.

전일(2일) 존스 홉킨스 대학이 집계한 자료에 따르면 미국에서 기록적인 2,800명에 달하는 코로나바이러스 사망자를 보고했는데, 이것은 지금까지 보고된 가장 높은 일일 사망자 수치이다.

The U.S. also reported a record 2,800 Covid deaths on Wednesday, the highest single-day death toll ever reported, according to data compiled by Johns Hopkins University.

오늘(3일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 6,491만 건이며 사망자는 최소한 150만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 1,405만 건이며, 사망자는 275,201명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 64.91M Global deaths: At least 1.50M, US cases: More than 14.05M, US deaths: At least 275,201, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +85.73포인트 상승한 29,969.52로 마감했으며, S&P500은 -2.29포인트 하락한 3,666.72, 나스닥은 +27.82포인트 상승한 12,377.18으로 마감했다.

오늘의 특징주(PFE,BNTX,SPLK,ZS,BA,CRWD)12/03/20

https://www.vegastooza.com/2020/12/pfebntxsplkzsbacrwd120320.html 

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(3일) 미 동부 시간 7시 30분에 발표된 11월 챌린져 잡-컷 리포트(Challenger Job-Cut Report)의 임시해고자(Lay-off) 수는 64,797명을 기록했으며, 전월 80,666명 대비 큰 폭으로 감소세를 보였다.

오늘(3일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 78만건을 상회하는 71만 2천 건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 77만 8천건 대비 3만 9천건이 줄어들었으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 73만 9,500건으로 조정되었다.

오늘(3일) 미 동부 시간 9시 45분, 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 11월 서비스업 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index, 이하 PMI)는 시장예상치인 57.7을 상회하는 58.4를 기록했다. PMI 복합(Composite)지수는 시장예상치인 57.9를 상회하는 58.6를 기록했다.

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(3일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 11월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 56.0을 하회하는 55.9을 기록했다.

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

 

 

국제 유가

석유수출국기구(OPEC)와 산유국들이 현재 일일 원유감산량을 770만 배럴에서 720만 배럴로 50만 배럴 증산으로 결정했지만 시장에 영향은 미미했으며 국제 유가는 상승세를 보이며 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.36(+0.8%) 상승한 배럴당 $45.64로 마감했다. 

 

 

국제 금 가격

공화당 초당파 의원들이 제시한 $908B에 달하는 새로운 경기부양법안을 제시한 후, 2020년 대통령 선거 이후 처음으로 공화당 대표와 민주당 대표가 전화회담을 가지면서 경기부양법안 타결 기대감으로  달러화가 약세를 보이자 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +10.9(+0.6%) 상승한 $1,841.10로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

공화당 초당파 의원들이 제시한 $908B에 달하는 새로운 경기부양법안을 제시한 후, 2020년 대통령 선거 이후 처음으로 공화당 대표와 민주당 대표가 전화회담을 가지면서 경기부양법안 타결 기대감으로 달러화는 2년 6개월 만에 최저치를 기록하며 다른 통화 대비 하락세를 보였다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였으며, 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.46% 하락한 90.68에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

공화당 초당파 의원들이 제시한 $908B에 달하는 새로운 경기부양법안을 제시한 후, 2020년 대통령 선거 이후 처음으로 공화당 대표와 민주당 대표가 전화회담을 가지면서 경기부양법안 타결 기대감은 작용했지만 차익실현 매물 출회로 인해 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.153%), 10년물 국채 금리(0.919%)는 전일 대비 하락세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.747로 전일 대비 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2020년 12월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적과 4분기 실적 전망 

3. CNN Greed & Fear index의 의미 

4. 지속적인 달러약세에 대한 두가지 투자 아이디어  

5. 주택 보유율과 모기지 연체율에서 얻는 투자 아이디어 

6. 테슬라(TSLA)의 향후 주가전망은? 

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