2020년 12월 1일 화요일

12월 첫 거래일, 사상 최고치를 기록하고 상승 마감한 S&P 500과 나스닥지수(12/01/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 상원에서 일부 의원들이 새로운 경기부양법안 제안과 코로나바이러스 백신에 대한 기대감으로 인해 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 ISM 구매자 관리지수가 시장예상치를 하회했지만 제롬 파월 연준 의장이 모든 수단을 동원해 경제를 지원하겠다는 언급을 하자, S&P 500과 나스닥 종합지수가 다시 사상최고치를 경신하면서 상승세로 마감했다.

오늘(1일) 미국 주식시장에서 애플의 주가는 +3.1% 상승하면서 다우 산업평균지수에서 가장 높은 상승률을 기록하면서 상승을 견인했다. 커뮤니케이션 서비시스 및 금융 업종은 S&P 500에서 각각 +1.6% 이상 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 블랙베리는 보안 소프트웨어 서비스 회사와 아마존 웹 서비시스와 다년간의 계약을 발표한 후 +19% 이상 상승했다. 줌비디오 커뮤니케이션은 코로나바이러스 확산 기간 동안 동사의 화상 회의 소프트웨어의 인기로 인해, 분기 최고 실적발표에도 불구하고 -15% 이상 하락했다. 테슬라는 S&P 다우 존스지수가 전일(11월 30일) 저녁 동사의 시가총액이 큰 규모임에도 불구하고 12월 21일 S&P 500 지수에 한 번에 추가될 것이라고 발표한 후 +3% 이상 상승했다. 

Shares of Apple popped 3.1% to lead the 30-stock Dow higher. Communication services and financials were the best-performing sectors in the S&P 500, rising at least 1.6% each. Black Berry shares soared 19% after the security software services company and Amazon Web Services Inc. cloud business announced a “multiyear, global agreement”. zoom video shares fell 15%, under pressure despite another blockbuster quarter fueled by the popularity of the company’s videoconferencing software, which has continued to be a lifeline for users during the COVID-19 pandemic. In corporate news, Tesla’s shares popped 3% after S&P Dow Jones Indices said on Monday night the electric-car maker will be added to the S&P 500 on Dec. 21 in a single step despite its large size. 

11월 에는 다우 산업평균지수가 +11.8% 이상 상승하면서, 1987년 1월 이후 가장 큰 월간 단위 상승을 기록했으며, 1928년 이후 11월 기준으로 가장 큰 상승률을 기록했다. S&P 500도 지난 4월 이후 가장 큰 월간 단위 상승과 1928년 이후 11월 기준으로 가장 큰 상승률인 +10.8% 상승했다. 나스닥 종합 지수는 지난 4월 이후 가장 큰 월간 단위 상승과 2001년 이후 11월 기준으로 가장 큰 상승률인 +11.8% 상승했다. 소형주 중심의 지수인 러셀(Russell) 2000은 +18.3% 이상 상승하면서 사상 최대의 월간 단위 상승률을 기록했다.

The Dow rose 11.8%, its biggest monthly rise since January 1987 and its biggest November gain since 1928. The S&P 500 gained 10.8%, for its biggest monthly advance since April and its largest November rise since 1928. The Nasdaq Composite saw an 11.8% gain, its biggest monthly rise since April and best November advance since 2001. The small-cap Russell 2000 jumped 18.3%, its largest monthly rise on record.

출처: cnbc.com

지난 11월 상승은 강력한 경제 회복에 대한 희망을 불러 일으킨 수많은 코로나바이러스 백신 후보물질 소식과 함께 나왔다. 화이자와 바이오엔텍(BioNTech)의 코로나바이러스 백신 후보물질은 조건부 마케팅 승인을 유럽연합의약국에 신청했으며, 2020년 말 이전 에 해당 백신후보물질을 유럽에서 사용할 수 있게 되었다. 지난달의 상승은 경기 회복에 달려있는 가치주들이 주도했다. 아이쉐어스 러셀 1000 가치주 ETF (iShares Russell 1000 Value ETF, IWD)는 1개월 간 +13.4% 상승했으며, 상대적으로 아이쉐어스 러셀 1000 성장주 ETF(iShares Russell 1000 Growth ETF, IWF)를 +3% 이상 능가했다. 

November’s rally came amid a slew of positive coronavirus vaccine news, which lifted hope of a strong economic recovery. In the latest development on that front, Pfizer and BioNTech applied to the European Medicines Agency for conditional marketing authorization of their coronavirus vaccine, potentially enabling the vaccine to be used in Europe before the end of 2020. Last month’s rally was led by value stocks that hinge on an economic comeback. The iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) rallied 13.4% for the month, and outpaced its growth counterpart, the iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF), by more than 3 percentage points. 

오늘(1일) 상원의 일부 의원 그룹이 월급 보호 프로그램과 중소 기업 대출에 $200B 이상을 포함하는 $908B 의 경기 부양책을 발표한 후 투심이 좋아지면서 상승했다. 해당 소식으로 3대 지수는 상승했으며, 미 국채 10년 만기 수익률을 +0.9% 이상으로 끌어 올렸다. 하지만 상원 공화당 대표인 미치 맥코넬(Mitch McConnell)은 여전히 “타겟을 정한 부양 법안”을 통과시키고 싶다고 언급하면서 초당적인 계획을 지지하지 않았다.

Sentiment got a lift after a group of lawmakers unveiled a $908 billion stimulus plan, which includes more than $200 billion in Paycheck Protection Program small business loans. The news gave stocks a boost, and pushed the 10-year Treasury yield above 0.9%. However, Senate Majority Leader Mitch McConnell did not endorse the bipartisan plan, saying he wants to pass a “targeted relief bill” instead.

오늘(1일) 제롬 파월 연방 준비 은행 의장과 스티븐 므누친 재무 장관이 의회에서 연설을 하기 전에 만났으며, 제롬 파월은 미국의 경제 전망이 “매우 불확실하다”고 언급했다. 제롬 파월은 “국내외에서 새로운 코로나바바이러스 확진건수 증가는 우려되고 있으며, 향후 몇 달 동안 도전적일 수 있다.", "사람들이 광범위한 활동에 다시 참여하는 것이 안전하다고 확신할 때까지 완전한 경제의 회복은 불가능하다."

Federal Reserve Chairman Jerome Powell and Treasury Secretary Steven Mnuchin spoke before Congress on Tuesday, with Powell calling the U.S. economic outlook “extraordinarily uncertain.” “The rise in new COVID-19 cases, both here and abroad, is concerning and could prove challenging for the next few months,” Powell said. “A full economic recovery is unlikely until people are confident that it is safe to reengage in a broad range of activities.”

오늘(1일) 조 바이든 대통령 당선자의 재무부 장관 지명자인 자넷 옐런(Janet Yellen)은 “긴급하게 움직이기는 것이 필수적이다. 움직임 없다면 스스로 강화되는 침체를 일으키고 ,더 많은 파괴를 초래할 것이다.”라고 강조했다.

Janet Yellen, President-elect Joe Biden’s nominee for Treasury secretary, noted Tuesday that it is “essential that we move with urgency. Inaction will produce a self-reinforcing downturn, causing yet more devastation.”

오늘(1일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 6,363만 건이며 사망자는 최소한 147만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 1,366만 건이며, 사망자는 269,948명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 63.33M Global deaths: At least 1.47M, US cases: More than 13.66M, US deaths: At least 269,948, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +185.28포인트 상승한 29,823.92로 마감했으며, S&P500은 +40.82포인트 상승한 3,662.45, 나스닥은 +156.37포인트 상승한 12,355.11으로 마감했다.

 

오늘의 특징주 (ZM,KSS,TGT,UTLA,HPE,TSLA,NIO) 12/01/20 https://www.vegastooza.com/2020/12/zmksstgtutlahpetslanio-120120.html

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https://www.vegastooza.com/2020/11/oppenheimer-2021-33-feat-2.html

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(1일) 미 동부 시간 9시 45분, 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 11월 제조업 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index, 이하 PMI)는 시장예상치인 56.7을 부합하는 56.7를 기록했다.

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management)에서 발표한 11월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 57.7를 하회하는 57.5을 기록했다. 전월은 59.3 이었다.

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 10월 건설지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 +0.8%를 상회하는 +1.3%으로 발표했다. 전년 동월 대비 +3.7%를 기록했다.

  

국제 유가

석유수출국기구(OPEC)와 산유국들이 감산 연장을 결정하지 못하고 회담이 연기되면서 국제 유가는 하락세를 보이며 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.79(-1.7%) 하락한 배럴당 $44.55로 마감했다.

  

국제 금 가격

코로나바이러스 확산으로 인해 상원의 일부 의원 그룹이 $908B 상당의 경기 부양책을 발표한 후 달러 약세와 함께 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +38.00(+2.1%) 상승한 $1,818.90로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

  

달러 인덱스

코로나바이러스 확산으로 인해 상원의 일부 의원 그룹이 $908B 상당의 경기 부양책을 발표 및 제롬 파월 연준의장이 의회 연설을 통해 모든 수단을 동원해 경제를 지원하겠다고 언급하자 달러화는 다른 통화 대비 하락세를 보이면서 9월 1일 이후 최저치를 기록했다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였으며, 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.90% 하락한 91.17에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

  

미 국채 금리

코로나바이러스 확산으로 인해 상원의 일부 의원 그룹이 $908B 상당의 경기 부양책을 발표 및 제롬 파월 연준의장이 의회 연설을 통해 모든 수단을 동원해 경제를 지원하겠다고 언급하자 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.172%), 10년물 국채 금리(0.933%)는 전일 대비 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.761로 전일 대비 크게 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2020년 12월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적과 4분기 실적 전망 

3. CNN Greed & Fear index의 의미 

4. 지속적인 달러약세에 대한 두가지 투자 아이디어  

5. 주택 보유율과 모기지 연체율에서 얻는 투자 아이디어 

6. 테슬라(TSLA)의 향후 주가전망은? 

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