2020년 11월 27일 금요일

S&P 500과 나스닥 종합지수 블랙 프라이데이에 사상최고치 경신(11/27/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 블랙프라이데이 장 조기종료와 함께 추수감사절 이후 부터 펼쳐지는 연말소비시즌 기대감으로 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 트럼프 대통령이 선거인단 투표에서 패배할 경우 백악관을 떠날 것이라는 소식과 함께 온라인 전자상거래 매출이 전년 동기 대비 +21.5% 늘었다는 소식이 전해지면서 S&P 500과 나스닥 종합지수가 사상최고치를 기록하며 마감했다.

오늘(27일) 미국 주식시장에서 경제재개에 수혜를 받는 주식들의 주가는 긍정적인 백신 개발로 1주일 동안 상승했다. 카니발은 각각 +4.5%, 노르웨이 크루즈 라인과 로열 캐리비안은 각각 +2%와 +1.7% 상승했다. 카지노 업체인 엠지엠 리조트는 +0.8%, 윈 리조트도 +0.8% 이상 상승했다. 블랙 프라이데이 휴일 쇼핑에 대한 투자자들의 낙관주의로 소매업체들의 주가가 상승했다. 홈디포의 주가는 약 +0.7% 상승했다. 갭, 티제이 맥스 컴퍼니스, 딕스 스포팅 굿즈, 엣시 및 장난감 제조업체 하스브로는 모두 상승 마감했다.

소매업체들은 투자자들이 연말 성수기 쇼핑 시즌에 베팅하면서 초기에 지수의 상승을 주도했다. 스파이더 S&P 소매업체(SPDR S&P Retail ETF, XRT)는 +0.9% 상승하면서 사상 최고치를 기록했다.

Shares of stocks that hinge on the economy reopening rose amid a week of positive vaccine developments. Carnival rose 4.5% and Norwegian Cruise Line and Royal Caribbean gained 2% and 1.7%, respectively. Casinos stock MGM Resorts popped 0.8% and Wynn Resorts rose more than 0.8%. Shares of retailers rose due to investor optimism around shopping for the Black Friday holiday. Shares of Home Depot ticked about 0.7% higher. Gap, TJX Companies, Dick’s Sporting Goods, Etsy and toymaker Hasbro all rose on Friday.

Retailers led the early gains as investors bet on a strong holiday shopping season. The SPDR S&P Retail ETF (XRT) rose 0.9% and hit an all-time high.

오늘(27일) 다우 산업평균지수와 S&P 500은 1주일 간 각각 +2.2%와 +2.3% 상승 마감했다. 한편 나스닥 종합지수는 1주일간 거의 +3% 상승 마감했다. 이번 주 초 다우 산업평균지수는 사상 최고치를 기록했으며 사상 처음으로 30,000을 돌파하면서 사상 최고치를 기록했다. 월스트리트가 선호하는 공포지표인 시카고 선물거래소(Cboe)변동성 지수(VIX)는 2월 말 이후 처음으로 20 아래로 잠깐 하락했다. 이후 반등하면서 20.84로 거래되었다.

The Dow and S&P 500 rose 2.2% and 2.3%, respectively, for the week. The Nasdaq, meanwhile, posted a weekly gain of nearly 3%. Earlier in the week, the Dow jumped to an all-time high, breaking above 30,000 for the first time and hit an all-time high. The Cboe Volatility Index (VIX), Wall Street’s preferred fear gauge, briefly dipped below 20 on Friday for the first time since late February. It later rebounded to trade at 20.84.

오늘(27일) 트럼프 대통령은 대통령 선거인단이 조 바이든 대통령 당선자에게 투표를 한다면 백악관을 떠날 것이라고 언급했다. 트럼프 대통령은 “물론 할 것이다. 물론 할 것이다. 그리고 당신들도 잘 알고 있다.”라고 언급했다. 트럼프 대통령은 “광범위한 사기가 있었다는 것을 알고 있기 때문에 양보하기 어려울 것”이라고 덧붙였다. 하지만, 트럼프 대통령은 광범위한 유권자들의 사기에 대한 어떤 구체적인 증거를 제공하지 않았다.

Also helping sentiment were comments from President Donald Trump, who said he would leave the White House if the Electoral College votes for President-elect Joe Biden. “Certainly I will. Certainly I will. And you know that,” Trump said. He added, however, it would be hard for him to concede because “we know there was massive fraud.” Trump did not offer any concrete evidence of widespread voter fraud, however.

오늘(27일) 상승이 11월 미국주식시장의 급등에 추가되었으며, 이것은 부분적으로 수많은 긍정적인 코로나바이러스 백신 실험 임상결과에 의해 촉발되었다. 11월 초 화이자와 바이오엔텍(BioNTech)은 공동개발중인 코로나바이러스 백신후보물질이 90% 이상 유효하다고 언급했다. 또한, 모더나도 후보물질이 임상 시험에서 매우 효과적이라고 발표했다.

해당 자료들은 다우 산업평균지수를 11월 한 달간 +12.9% 상승하면서, 1987년 1월 이후 월간 단위 상승률로는 가장 높은 상승률을 기록하는데 도움이 되었다. S&P 500과 나스닥 종합지수는 11월 한 달간 각각 +11.3 %와 +11.9% 상승 했다. 한편, 중소형주 중심의 러셀(Russell) 2000은 약 +20% 이상 상승한 사상 최고치의 11월을 향해 가고 있다. 긍정적인 백신 개발 뉴스는 강력한 경제 회복에 대한 희망을 불러 일으키켰으며 11 월의 급격한 상승은 가치주에 의해 주도되었다. 아이쉐어스 러셀 1000 가치주 ETF (iShares Russell 1000 Value ETF, IWD)는 11월 한 달간 +14.6% 상승했다. 이에 상응하는 아이쉐어스 러셀 1000 성장주 ETF (iShares Russell 1000 Growth ETF, IWF)는 해당 기간 동안 +10.1% 상승하는데 그쳤다.

Friday’s gains added to the market’s surge this month, which was sparked in part by a slew of positive coronavirus vaccine trial data. Earlier In November, Pfizer and BioNTech said their vaccine was more than 90% effective. Moderna also said its drug was highly effective in a trial.

That data helped push the Dow up 12.9% in November, putting it on track for its biggest monthly gain since January 1987. The S&P 500 and Nasdaq are up 11.3% and 11.9%, respectively, in November. Meanwhile, the small-cap Russell 2000 is on track for its best month ever, up about 20%. November’s sharp gains were led by beaten-down value stocks as the positive vaccine news sparked hope for a strong economic recovery. The iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) is up 14.6% this month. Its growth counterpart, the iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF), has gained 10.1% in that time.

오늘(27일) 어도비 애널리틱스의 자료에 따르면 추수 감사절 매출은 전년 대비 +21.5% 증가한 $5.1B으로 새로운 기록을 세웠다. 2019년 추수 감사절의 온라인 매출은 $4.2B이었다. 어도비는 미국 상위 100대 온라인 소매업체 중 80곳의 소매 웹사이트 트래픽과 거래를 분석하고 있다. 거의 절반 가량의 구매가 스마트 폰으로 이루어졌다고 어도비에서 밝혔다.

Thanksgiving Day spending rose by 21.5% year over year to $5.1 billion, hitting a new record, according to Adobe Analytics data. Online sales were $4.2 billion on Thanksgiving Day in 2019. The company analyzes traffic on retail websites and transactions from 80 of the top 100 U.S. online retailers. Nearly half of those purchases were made on a smartphone, according to Adobe.

오늘(27일) 리서치 업체 리파이니티브에 따르면 2020년 3분기 실적 예상치는 전년 동기 대비 -6.5% 역성장할 것으로 전망하고 있다. 만약 이렇게 실적 발표가 마무리된다면 2009년 3분기(-15.8%) 이후 연간기준(YOY) 기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.

2020년 4분기 실적 전망을 제시한 기업은 83개 기업이며, 36개 기업은 실적 추정치를 하향, 47개 기업은 실적 추정치를 상향했다.

S&P500의 12개월 선행 주가수익 비율(PER)은 22.7배이다. 5년 평균인 17.4배보다 높으며, 10년 평균인 15.6배보다 높은 상태이다.

S&P500에 속한 97.4% 기업들이 2020년 3분기 실적 발표를 완료했으며, 85%의 기업은 주당순이익(EPS)을 79%의 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

For Q3 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -6.5%. If -6.5% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q3 2009 (-15.8%).

For Q4 2020, 36 S&P 500 company has issued negative EPS guidance and 47 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.7. This P/E ratio is above the 5-year average (17.4) and above the 10-year average (15.6).

For Q3 2020 (with 97.4% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 85% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 79% have reported a positive revenue surprise.

오늘(27일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 6,124만 건이며 사망자는 최소한 143만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 1,290만 건이며, 사망자는 263,551명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 61.24M Global deaths: At least 1.43M, US cases: More than 12.90M, US deaths: At least 263,551, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +37.90포인트 상승한 29,910.37로 마감했으며, S&P500은 +8.70포인트 상승한 3,638.35, 나스닥은 +111.44포인트 상승한 12,205.85으로 마감했다.

11월 월간시황(10월말 발행)의 5번째 항목에서 언급함...

https://www.ustooza.com/product-page/월간-미국시황과-투자-아이디어-2020년-11월호

지난 11월 14일 유튜브 주말 라이브 방송에서도 언급했던 온라인 전자상거래 ETF들...

아래 링크는 유튜브

https://youtu.be/tPnoFmo5joQ?t=1296

3개 ETF 모두 1개월간 수익률이 S&P 500 수익률 초과했다는...어느 정도 오를만곳에 트랜드를 분석해서 먼저 가 있으면 수익도 저절로 따라올 수 있다... 뒷따라가면 항상 힘든것이다...

오늘 나온 CNBC 기사 링크...미국 온라인 판매 $5.1B에 전년대비 +21.5% 판매증가...

https://www.cnbc.com/2020/11/27/thanksgiving-day-online-sales-hit-record-5point1-billion-up-21point5percent-from-last-year-adobe-says.html

사진출처: google, 필자 월간시황 캡쳐


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오펜하이머(Oppenheimer)의 2021년 매력적인 주식 33선 (Feat. 3편)

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(27일) 중요한 경제 지표는 발표되지 않았다.

 

 

국제 유가

석유수출국기구(OPEC)와 산유국들의 감산 연장기대감에도 불구하고 1주간 +9% 상승에 대한 부담감으로 국제 유가는 소폭 하락세를 보이며 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.19(+0.42%) 하락한 배럴당 $45.52로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

코로나바이러스 백신 개발로 인한 경제회복과 트럼프 대통령이 대통령 선거인단의 투표에 의해 자신의 거취를 결정하겠다는 소식이 전해지면서 위험자산 선호심리가 강해지면서 국제 금 가격은 온스당 $1800를 하회하는 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -20.50(-1.13%) 하락한 $1,790.70로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

코로나바이러스 백신 개발로 인한 경제회복과 트럼프 대통령이 대통령 선거인단의 투표에 의해 자신의 거취를 결정하겠다는 소식이 전해지면서 위험자산 선호심리가 강해지면서 달러화는 다른 통화 대비 하락세를 보이면서 9월 1일 이후 최저치를 기록했다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였으며, 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.23% 하락한 91.807에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

코로나바이러스 백신 개발로 인한 경제회복과 트럼프 대통령이 대통령 선거인단의 투표에 의해 자신의 거취를 결정하겠다는 소식이 전해지면서 위험자산 선호심리가 강해지면서 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.154%), 10년물 국채 금리(0.842%)는 전일 대비 하락세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.688로 전일 대비 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2020년 11월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적 전망에서 찾는 투자아이디어

3. 미국 경기침체 상황에서 고려할 투자 아이디어

4. 미국 대선과 상하원 선거 시나리오 및 경기부양법안

5. 미국 연말 쇼핑시즌 트랜드를 통해본 투자아이디어

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