2020년 11월 17일 화요일

전일 S&P 500, 다우 지수의 사상 최고치 경신으로 인한 차익실현 매물 출회(11/17/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(16일) S&P 500과 다우 산업평균지수가 사상최고치를 기록한 여파와 아울러 장전에 발표된 10월 소매판매가 시장예상치를 하회하면서 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 혼조세를 보였으며, 장 중 보스턴 연은총재와 제롬 파월 의장의 향후 전망에 대한 불확실성을 높이는 발언이후 차익실현 매도로 인해 하락 마감했다.

오늘(17일) 미국 주식시장에서 약국업체인 CVS 헬쓰(Health)와 다우 산업평균지수의 구성종목인 월그린스 부츠 얼라이언스(Walgreens Boots Alliance)는 아마존이 프라임 회원에게 무료로 의약품을 배송할 수있는 약국 사업을 시작했다고 밝힌 후 하락했다. 월그린스의 주가는 -9.1% 하락 마감했고, CVS는 -8.8% 하락했다. 아마존은 +0.3% 상승 마감했다. 홈디포는 3분기 실적이 시장예상치를 상회했음에도 불구하고 -2.7% 하락했다. 코로나바이러스로 인해 주택 개선 용품 구매가 지속되면서 매출이 전년 동기 대비 약 +24% 이상 급증했다.

Shares of pharmacy owner CVS Health and Dow-member Walgreens Boots Alliance dropped after Amazon launched a pharmacy business, which allows free delivery of medications for Prime members. Walgreens shares dropped 9.1% and CVS lost 8.8%. Amazon shares gained 0.3%. Home Depot added to the decline, falling 2.7% despite a third-quarter earnings beat. Its sales also surged about 24% compared with a year ago as pandemic home improvement buying continued.

오늘(17일) 테슬라는 주식시장의 부정적인 추세를 꺾었다. S&P 다우 존스 인디시스(Dow Jones Indices)가 12월 21일부터 S&P 500 지수에 포함될 것이라고 언급한 후 +7.9% 이상 상승했다. 대형 소매업체인 월마트는 시장예상치를 상회하는 실적발표로 인해 장 전 거래에서 거의 +1% 상승했다. 

Tesla shares bucked the market’s negative trend. jumping 7.9% after S&P Dow Jones Indices said the electric car maker would join the S&P 500 index, effective Dec. 21. Shares of big box retailer Walmart ticked nearly 1% higher in premarket trading on Tuesday after beating on the top and bottom lines of its quarterly earnings.

오늘(17일) 소프트뱅크의 CEO이자 설립자인 마사요시 손(Masayoshi Son, 손정의)은 우리는 2차 코로나바이러스 확산의 경우 유동성을 유지하고 전염병으로 인한 추가적인 경제적 피해를 유지하기 위해 자산을 판매하는데 1년의 대부분을 소비했다고 언급했다. “다음 2~3개월 안에, 어떤 재난도 일어날 수 있다.” 라고 뉴욕 타임즈(New York Times)의 딜북 콘퍼런스에서 말했다. "그래서 우리는 최악의 시나리오에 대비하고 있다."

SoftBank CEO and founder Masayoshi Son said Tuesday the investing conglomerate spend much of the year selling assets in order to sustain liquidity in the case of a second coronavirus wave and further economic damage from the pandemic. “In the next two or three months, any disaster could happen,” Son said at The New York Times’ Dealbook Conference. “So we’re just preparing for the worst case scenario.”

오늘(17일) 뱅크 오브 아메리카가 실시한 설문 조사에 따르면 펀드 매니저들이 코로나바이러스 백신의 전망에 대해 너무 낙관적으로 보이고 있으며, 동사의 최고 전략가들은 투자자들에게 해당 코로나바이러스 백신 개발에 대한 뉴스에는 매도하도록 제안하는 것으로 나타났다.

A survey conducted by Bank of America found that fund managers gave gotten too optimistic about the prospects of a coronavirus vaccine, leading the bank’s top strategists to suggest investors sell the news on those developments.

오늘(17일) 애틀랜타 연준 라파엘 보스틱(Raphael Bostic) 총재는 연방 준비 은행의 정책적인 무기에 여전히 "주스(Jiuce)"가 있으며 경기회복에 실패할 경우 도움이 될 것이라고 CNBC와 인터뷰에서 말했다. 라파엘 보스틱은 모든 수준의 정책입안자들이 코로나바이러스 백신의 전망이 다가오더라도 앞으로 몇 달 동안 어려움을 겪으면서 경제를 부양할 준비가 되어 있어야 한다고 덧붙였다.

The Federal Reserve’s policy arsenal still has “juice” and will be there to help should the recovery stumble, Atlanta Fed President Raphael Bostic told CNBC. Bostic added that policymakers at all levels should be prepared to boost an economy that will struggle in the months ahead even with the prospects of coronavirus vaccines on the horizon.

오늘(17일) 오하이오 주지사 마이크 드웨인(Mike DeWine)은 주에서 악화되는 코로나바이러스 확진건수에 대응하기 위해 주 전체적으로 통금 시간을 발표했다. 이번 19일 부터 적용되는 21일간의 통금 시간은 오후 10시에 시작되며 오전 5시 까지 지속된다.

Ohio Gov. Mike DeWine issued a statewide curfew in response to the state’s worsening coronavirus outbreak. The 21-day curfew, which goes into effect Thursday, begins at 10 p.m. and lasts until 5 a.m.

미국내 기록적인 코로나바이러스 확산으로 의료 시스템을 강조하고 새로운 제한으로 인해 경제적 피해의 가능성이 높아짐에 따라 미국 상하원 의원들은 더 많은 코로나바이러스 경기부양을 위한 원조를 보내는 것에 대한 초당적인 합의를 이루지지 못했다. 민주당은 최소 $2.2T의 부양책을 제안했지만, 공화당은 $500B의 협소한 계획에 집착하고 있다. 의회는 연말 이전에 더 많은 코로나바이러스 경기부양법안을 승인하기 위해 신속하게 움직여야한다. 한편 조 바이든 대통령 당선자는 1월 20일 취임 전까지 의회의원들에게 법안 통과를 촉구했다. 실업 보험, 퇴거 금지 및 학자금 대출과 관련된 보호는 올해 연말에 모두 만료된다.

As record U.S. infections stress the health-care system and new restrictions raise the prospect of economic damage, the top American lawmakers have not held bipartisan talks on sending more aid. Democrats have not budged from their proposal of at least $2.2 trillion in stimulus, while Republicans have fixated on a more narrow plan that costs roughly $500 billion. Congress would have to move quickly to approve more relief before the end of the year. President-elect Joe Biden, meanwhile, has pushed lawmakers to pass legislation before he takes office on Jan. 20. Protections related to unemployment insurance, evictions and student loans expire at the end of the year.

오늘(17일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 5,520만 건이며 사망자는 최소한 133만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 1,120만 건이며, 사망자는 247,437명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 55.20M Global deaths: At least 1.33M, US cases: More than 11.2M, US deaths: At least 247,437, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -167.09포인트 하락한 29,783.35로 마감했으며, S&P500은 -17.38포인트 하락한 3,609.53, 나스닥은 -24.79포인트 하락한 11,899.34으로 마감했다. 

출처:Finviz.com


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경제 지표

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 10월 소매판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 +0.4%에 하회하는 +0.3%으로 발표되었다. 자동차 판매를 제외한 소매판매는 시장예상치인 +0.5%를 하회하는 +0.2%를 기록했다. 계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매판매는 시장예상치인 +0.6%를 하회하는 +0.2%를 기록했다. 컨트롤 그룹(통제군: 소매 판매점에서 발생한 수익을 제외한 모든 매출)은 시장예상치인 +0.4%를 하회하는 +0.2%를 기록했다.

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 10월 수출입 가격(Import and Export Prices)을 발표했다. 수입 가격은 전월 대비 시장예상치인 +0.2%을 하회하는 -0.1%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 -0.5%를 하회하는 -1.0%로 발표했다. 수출 가격은 전월 대비 시장예상치인 +0.3%를 하회하는 +0.62로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 -1.5%를 하회하는 -1.6%로 집계되었다.

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준(FED)이 발표한 10월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +1.0%을 상회하는 +1.1%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.9%를 상회하는 +1.0%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 72.2%를 상회하는 72.8%를 기록했다.

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건설업체 연맹(NAHB)에서 발표한 11월 주택 시장 지수(Housing Market Index)는 시장 예상치인 85를 상회하는 90으로 발표되었다.

 

 

국제 유가

코로나바이러스 확진자 수 증가로 인한 원유 수요에 대한 우려감이 제기되었지만, 이로 인해 산유국들이 감산을 강화할 것이라는 전망이 제기되면서 국제 유가는 소폭 상승 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.09(+0.2%) 상승한 배럴당 $41.43로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

미국과 유럽의 코로나바이러스 확산으로 인한 경제 둔화 우려감과 코로나바이러스 백신 출시에 대한 회의론이 일면서 방향성없이 국제 금 가격은 혼조세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -2.70(-0.10%) 하락한 $1,885.10로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

미국과 유럽의 코로나바이러스 확산으로 인한 경제 둔화 우려감과 코로나바이러스 백신 출시에 대한 회의론이 일면서 달러화는 다른 통화 대비 하락세를 보였다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였으며, 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.16% 하락한 92.42에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

미국과 유럽의 코로나바이러스 확산으로 인한 경제 둔화 우려감과 미국 10월 소매판매 부진으로 인해 미 국채 금리는 소폭 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.175%), 10년물 국채 금리(0.862%)는 전일 대비 하락세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.687로 전일 대비 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2020년 11월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적 전망에서 찾는 투자아이디어

3. 미국 경기침체 상황에서 고려할 투자 아이디어

4. 미국 대선과 상하원 선거 시나리오 및 경기부양법안

5. 미국 연말 쇼핑시즌 트랜드를 통해본 투자아이디어

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