2020년 11월 18일 수요일

장 마감을 앞두고 Covid-19 확산 우려감으로 2일 연속 하락 마감(11/18/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장전 발표한 화이자와 바이오엔텍의 백신 후보물질 임상결과가 95% 유효성이 있다고 발표하면서 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 미국내 급증하고 있는 코로나바이러스 확진건수와 아울러 뉴욕시장이 시내의 공립학교를 온라인 수업으로 전환한다는 소식이 전해지면서 우려감이 증폭되면서 시가총액 상위주를 중심으로 하락 마감했다.

오늘(18일) 미국 주식시장에서 미국내 최대 규모의 학교운영 중단 발표후 일명 집콕주들 중심으로 급등세를 보였다. 화상회의 서비스 업체인 줌 비디오 커뮤니케이션은 +3% 이상 상승했으며, 가정용 운동기구 서비스업체인 펠로톤은 거의 +2% 이상 상승 마감했다. 한편, 주요 시가총액 상위 기술주들의 하락율은 전반적으로 시장의 하락을 이끌었다. 애플, 마이크로소프트, 알파벳 및 페이스북은 모두 최소한 -1% 이상 하락마감했다. 미국 3대 지수는 2일 연속 하락 마감했다. 다우 산업평균지수와 S&P 500은 지난 월요일(16일) 긍정적인 코로나바이러스 백신개발 소식으로 인해 사상최고치를 기록했었다. 

Some stay-at-home stocks jumped after the announcement of the shuttering of the nation’s largest school system. Video conferencing company Zoom Video rallied more than 3%, while Peloton gained nearly 2%. Meanwhile, shares of major technology companies led the broader market lower. Apple Microsoft, Alphabet and Facebook all fell at least 1%. The major averages were on pace for their second straight day of losses. The Dow and the S&P 500 both hit new record highs on Monday following positive vaccine news.

오늘(18일) 화이자와 바이오엔텍이 함께 개발하고 있는 코로나바이러스 백신 후보물질에 대한 최종 임상결과를 공개했는데, 이는 이전에 발표한 결과보다 더 좋은 결과를 발표했다. 다우 산업평균지수 구성종목인 보잉은 두 차례의 치명적인 추락 사고로 인해  20개월 동안 비행 금지 조치후 미연방항공국(FAA)이 동사의 737-Max에 대한 비행금지를 해제하면서 장중 +4% 이상 상승했지만 이후 보합으로 마감했다. 온라인 판매의 호황으로 슈퍼마켓 체인업체인 타겟의 3분기 실적이 시장예상치를 상회한 후 약 +2% 이상 상승했다. 미국 2위 건자재 업체인 로우스는 시장예상치를 소폭 하회하는 3분기 실적을 발표한 후 약 -6% 이상 하락했다. 모건스탠리는 전기자동차 제조업체인 테슬라를 중립에서 비중 확대로 투자의견을 상향 조정했다. 

Pfizer released the final data on its vaccine candidate with BioNTech, which turned out even better than the initial data. Dow-member Boeing jumped as much as 4% as the Federal Aviation Administration lifted its ban on Boeing’s 737 Max after a 20-month grounding following two deadly crashes. The stock last traded near the flat line. Target shares rose about 2% after the retailer’s third quarter earnings topped estimates because of booming digital sales. Lowe’s shares dropped 6% after the home improvement retailer reported third-quarter earnings and a profit outlook slightly short of estimates. Morgan Stanley upgraded Tesla to overweight from equal weight on Wednesday morning. 

오늘(18일) 하락에도 불구하고 미국주식시장은 코로나바이러스 백신에 대한 긍정적인 개발 소식으로 인해 여전히 상승세를 보이고 있다. 11월 18일 현재, 다우 산업평균지수는 11월 에만 +12% 이상 상승했으며, S&P 500도 +10% 이상 상승세를 보이고 있다. 11월 에는 나스닥 종합지수도 +9% 이상 상승했으며, 투자자들이 경기민감주로 매수세가 쏠리면서 기술주들을 매도하자 수익률이 좋지 못했다. 

Stocks are still having a strong month on the back of positive developments around Covid-19 vaccines. The Dow is up more than 12% and the S&P 500 is up more than 10% in November. The Nasdaq Composite is up more than 9%, lagging as investors ditch technology shares for cyclical plays.

오늘(18일) 유럽계 은행인 크레딧 스위스(Credit Suisse)와 미국 최고 주식 전략가인 조나단 고럽(Jonathan Golub)의 새로운 전망에 따르면, S&P 500은 2021년 약 +12%의 상승 여력을 가지고 있다고 밝혔다. 크레딧 스위스는 코로나바이러스 백신개발 후 미국 경제와 주식 시장이 정상화됨에 따라서 2022년 둔화되기 전까지 2021년에는 기업들의 이익 성장이 약 20% 증가할 것이라고 전망했다.

The S&P 500 has 12% upside over the next year, according to new projections from Credit Suisse and chief U.S. equity strategist Jonathan Golub. The firm predicted that earnings growth would grow by 20% next year before slowing in 2022 as the economy and markets normalize after a vaccine.

오늘(18일) 버투스 인베스먼트 파트너스(Virtus Investment Partners)의 수석 시장 전략가인 조 테라노바(Joe Terranova)의 전략에 따라 새로운 펀드가 거래소에서 거래가 이루어질 것이라고 밝혔다. 해당 펀드는 조 테라노바(Terranova)가 구성한 "품질 추종" 전략에 맞는 주식 지수를 추종한다. 해당 지수는 S&P 500의 대기업을 기반으로 전략의 기준에 따라 상위 125개 주식들을 필터링하면서 생성된다. 해당 지수는 가중치가 동일하며 매 분기마다 재조정 될것이라고 밝혔다. 해당 펀드의 종목 기호는 "JOET"로 거래가 이루어 진다.

A new exchange traded fund is set to debut on Wednesday based on a strategy from Virtus Investment Partners chief market strategist Joe Terranova. The fund will track an index of stocks that fit Terranova’s “quality momentum” strategy. The index is created by taking the 500 largest companies, and filtering for the top 125 names based on the strategy’s criteria. The index is equal weighted and will be rebalanced quarterly. The fund will trade under the ticker symbol JOET.

오늘(18일) 뉴욕 연준 존 윌리엄스 총재는 미국 경제가 최근 몇 가지 발전에 고무되었지만, 여전히 불황인 상태라고 언급했다. “우리는 이제 매우 독특한 상황이라고 생각하면 된다. 우리는 미국 경제가 6개월 전으로 돌아갈 것이라고 예상했던 것보다 훨씬 더 빨리 회복되는 것을 목격하고 있다."고  미국 비즈니스 기자 협회의 질문과 답변시간에 언급했다.

New York Federal Reserve President John Williams said Wednesday the U.S. economy is still in a recession, though he has been encouraged by some recent developments. “We just have to think about this being a very unique situation now. We’ve seen the economy bounce back far faster than anyone could have expected going back six months ago,” Williams told a Society of American Business Editors and Writers Q&A session.

오늘(18일) 빌 데 블라시오(Bill de Blasio) 뉴욕 시장이 뉴욕시의 공립학교는 증가하고 있는 코로나바이러스 확진건수를 억제하기위해 원격 학습으로 전환할 것이라고 발표한 후 미국 주식시장은 급격히 하락했다. 미국은 혹독한 겨울을 앞두고 코로나바이러스 확진자 수 증가와 씨름하고 있다. 존스 홉킨스 대학교의 자료를 통한 CNBC 분석에 따르면, 전일(17일) 기준으로 일일 평균 약 157,000건의 코로나바이러스 확진건수를 기록하고 있다. 이것은 또 다른 새로운 기록이며, 일주일 전 일간 감염건수 수준보다 거의 +30% 더 높증가한 상황이다.

Stocks turned sharply lower after Mayor Bill de Blasio announced New York City’s public schools will move to remote learning only as the city tries to tamp down a growing number of coronavirus cases. The U.S. is grappling with rising Covid-19 infections ahead of a likely tough winter. The country is recording roughly 157,000 new coronavirus cases per day, on average, as of Tuesday, according to a CNBC analysis of Johns Hopkins data. That’s another new record and nearly 30% higher than infection levels a week ago.

오늘(18일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 5,579만 건이며 사망자는 최소한 134만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 1,136만 건이며, 사망자는 248,824명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 55.79M Global deaths: At least 1.34M, US cases: More than 11.36M, US deaths: At least 248,824, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -344.93포인트 하락한 29,438.42로 마감했으며, S&P500은 -41.74포인트 하락한 3,567.79, 나스닥은 -97.74포인트 하락한 11,801.60으로 마감했다.

 

출처:Finviz.com


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경제 지표

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -0.3% 감소, 구매지수는 +4.0% 증가, 재융자 지수는 -2.0% 감소했다.

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 10월 신규 주택착공 건수(Housing Starts)는 시장예상치인 146만건을 하회하는 153만건이었으며, 10월 신규 주택허가 건수(Housing Permits)는 156만건을 하회하는 154만 5천 건으로 집계되었다.

 

 

국제 유가

화이자가 개발한 백신후보물질의 효용성이 95%라는 소식과 석유수출국기구(OPEC)와 산유국들이 오는 11월 30일 회의에서 감산을 연장할 것이라는 기대감이 제기되면서 2개월 만에 최고치를 기록하며 국제 유가는 상승 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.26(+0.65%) 상승한 배럴당 $41.70로 마감했다.

전일(17일) 장 마감 후 미국 석유 협회(American Petroleum Institute, API)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치였던 195만 배럴 증가를 하회하는 417만 4천 배럴 증가로 발표되었다.

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 165만 배럴 증가를 상회하는 76만 8천 배럴 증가로 나타났다. 가솔린은 시장예상치인 8만 7천 배럴 증가를 하회하는 261만 1천 배럴 증가, 정제유는 시장예상치인 145만 7천 배럴 감소를 상회하는 521만 7천 배럴 감소로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

화이자가 개발한 백신후보물질의 효용성이 95%이라는 소식이 전해지면서 미국과 유럽의 코로나바이러스 확산으로 인한 경제 둔화 우려감과 코로나바이러스 백신 출시에 대한 낙관론이 우세하면서 국제 금 가격은 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -15.80(-0.84%) 하락한 $1,869.10로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

화이자가 개발한 백신후보물질의 효용성이 95%이라는 소식이 전해지면서 미국과 유럽의 코로나바이러스 확산으로 인한 경제 둔화 우려감과 코로나바이러스 백신 출시에 대한 낙관론이 우세하면서 달러화는 다른 통화 대비 하락세를 보였다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였으며, 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 11월 9일 기록했던 전저점을 깨면서 전일 대비 -0.10% 하락한 92.298에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

화이자가 개발한 백신후보물질의 효용성이 95%이라는 소식이 전해지면서 미국과 유럽의 코로나바이러스 확산으로 인한 경제 둔화 우려감과 코로나바이러스 백신 출시에 대한 낙관론이 우세했지만 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.175%) 보합, 10년물 국채 금리(0.873%)는 전일 대비 강보합세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.698로 전일 대비 소폭 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2020년 11월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적 전망에서 찾는 투자아이디어

3. 미국 경기침체 상황에서 고려할 투자 아이디어

4. 미국 대선과 상하원 선거 시나리오 및 경기부양법안

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