2020년 11월 6일 금요일

대선 결과의 불확실성에도 불구하고 4월 이후 주간 단위 최대 상승률로 마감(11/06/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 4일 간의 상승세를 마무리하면서 대통령 선거의 불확실성과 차익실현 매물의 출회로 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 혼조세를 보였으며 다우 산업평균지수는 소폭 하락, S&P 500은 약보합, 나스닥 종합지수는 강보합으로 마감했다.

오늘(6일) 미국 주식시장에서 S&P 500 중 에너지 업종과 금융 업종은 각각 -2.1%와 -0.8% 하락하면서 최악의 수익률을 기록했다. 다우 산업평균지수 구성종목인 유나이티드헬스는 거의 -2% 하락하면서 다우 산업평균지수의 하락을 견인했다. 미국 주식시장은 대통령선거에 대한 불확실성에도 불구하고 4월 이후 최고의 주간 상승률을 기록했다. S&P 500과 나스닥 종합지수는 이번 주에 각각 +7.3%, +9% 이상 상승 마감했다. 다우 산업평균지수는 이번 주에 +6.9% 이상 상승했다. S&P 500은 1932년 이후 가장 큰 선거 주간 단위 상승을 기록했다. S&P 500 11개 업종 중 6개 업종 하락했으며, 에너지 업종이 -2.14% 하락하면서 하락을 견인했다.

Energy and financials were the worst-performing sectors in the S&P 500, falling 2.1% and 0.8%, respectively. UnitedHealth led the Dow lower with a decline of nearly 2%. Despite the uncertainty around the presidential vote, Wall Street notched its best weekly performance since April. The S&P 500 and Nasdaq jumped 7.3% and 9%, respectively, for the week. The Dow rose 6.9% this week. The S&P 500 also posted its biggest election week gain since 1932. Six out of 11 sectors were negative Friday led by Energy down 2.14%. 

오늘(6일)은 로쿠는 3분기 실적이 시장예상치를 상회하면서 장 전 거래에서 +4% 이상 상승했다. 고정식 자전거 제조업체인 펠로톤은 자사 제품에 대한 수요가 급증하면서 공급 부족에 대한 경고를 하면서 -4.5% 하락했다. 리서치 업체인 콤파스 포인트는 웰스파고를 중립에서 매수의견을 상향 제시했으며, 가까운 미래에 주가가 시장수익률을 상회할 것으로 예상한다고 언급했다.

Shares of Roku advanced more than 4% during premarket trading on Friday after the company beat top and bottom line estimates during the third quarter. Shares of Peloton ticked about 4.5% lower as the stationary bike maker warned about supply constraints amid booming demand for its products. Compass Point upgraded Wells Fargo to buy from neutral late Friday morning and said it expects the stock to outperform in the near future.

오늘(6일) NBC에 따르면 민주당 대선후보인 조 바이든이 253표로 선두를 달리고 있으며, 도날드 트럼프 대통령은 214 표를 얻었다. 네바다, 애리조나, 펜실베니아, 조지아를 포함한 여러 주요 주에서 여전히 개표가 진행되고 있다. NBC에 따르면 조 바이든은 조지아 주와 펜실베이니아 주에서 약간의 우위를 점하고 있는 중이다.

Democratic nominee Joe Biden leads with 253 electoral votes, according to NBC News projections, while President Donald Trump has 214. Votes are still being counted in several key states including Nevada, Arizona, Pennsylvania and Georgia. According to NBC News, Biden has a slight lead in Georgia and Pennsylvania.

확실하게 분할된 정부는 의회 의원들이 새로운 경기부양법안을 추진하는 것을 더 어렵게 만들 수 있다. 워싱턴 포스트는 정통한 소식통을 인용하면서, 백악관이 새로운 경기부양법안을 제안할 것으로 예상되지 않는다고 보도했다. 

To be sure, a divided government could make it harder for lawmakers to push through new fiscal stimulus. The Washington Post also reported, citing sources, that the White House wasn’t expected to propose a new aid package.

오늘(6일) 공화당은 진행중인 개표와 관련하여 여러 주에서 많은 법적인 문제를 제기했으며, 트럼프 선거본부에서 위스콘신 주에 재검표를 요청할 것이라고 언급했다. 전일(5일) 밤 트럼프 대통령은 백악관에서 성명을 통해 여러 주에서 승리를 주장하고 있으며, 증거없는 유권자 사기 혐의를 제기했고, "일반적으로 해당 과정이 아주 불공평했기 때문에 엄청난 양의 소송이 발생하고 있다”고 언급했다.

Republicans have filed a flurry of legal challenges in several states related to the ongoing vote counts, and the Trump campaign said it will request a recount in Wisconsin. In an announcement from the White House on Thursday night, Trump falsely claimed victory in several states and made accusations of voter fraud without evidence, saying “there’s a tremendous amount of litigation generally because of how unfair this process was.”

오늘(6일) 민주당이 상원을 장악할 가능성이 희박해 보이면서 골드만 삭스는 새로운 경기 부양법안에 대한 기본 사례를 $1T 미만으로 낮추면 앞으로 몇 달 동안 성장률 둔화가 예상된다 밝혔다. 골드만 삭스는 현재 연간 국내총생산(GDP)성장률이 4분기 +4.5%, 2021년 1분기 +3.5%로 예상하고 있다.

With the chances of Democrats taking control of the Senate appearing slim, Goldman Sachs lowered its base case for the next stimulus package to under $1 trillion and projected slowing growth in the months ahead. The investment firm now projects annualized GDP growth of 4.5% in the fourth quarter and 3.5% in the first quarter of 2021.

오늘(6일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 2020년 3분기 실적 예상치는 전년 동기 대비 -7.5% 역성장할 것으로 전망하고 있다. 만약 이렇게 실적 발표가 마무리된다면 2009년 3분기(-15.8%) 이후 연간기준(YOY) 기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.

2020년 4분기 실적 전망을 제시한 기업은 60개 기업이며, 19개 기업은 실적 추정치를 하향, 41개 기업은 실적 추정치를 상향했다.

S&P500의 12개월 선행 주가수익 비율(PER)은 21.6배이다. 5년 평균인 17.3배보다 높으며, 10년 평균인 15.5배보다 높은 상태이다.

S&P500에 속한 89% 기업들이 2020년 3분기 실적 발표를 완료했으며, 86%의 기업은 주당순이익(EPS)을 79%의 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

For Q3 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -7.5%. If -7.5% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q3 2009 (-15.8%).

For Q4 2020, 19 S&P 500 company has issued negative EPS guidance and 41 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance. 

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.6. This P/E ratio is above the 5-year average (17.3) and above the 10-year average (15.5).

For Q3 2020 (with 89% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 86% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 79% have reported a positive revenue surprise.

오늘(6일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 4,911만 건이며 사망자는 최소한 123만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 966만 건이며, 사망자는 235,416명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 49.11M Global deaths: At least 1.22M, US cases: More than 9.49M, US deaths: At least 233,767, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -66.78포인트 하락한 28,323.40로 마감했으며, S&P500은 -1.01포인트 하락한 3,509.44, 나스닥은 +4.30포인트 상승한 11,895.23으로 마감했다. 

오늘의 특징주 (ROKU,SQ,TMUS,UBER,CVS) 11/06/20

https://www.vegastooza.com/2020/11/rokusqtmusubercvs-110620.html

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(6일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 고용보고서의 비농업 신규 고용은 시장예상치인 75만명 증가를 하회하는 63만 8천명 증가로 집계되었다. 실업율은 시장예상치인 7.7%를 상회하는 6.9%로 집계되었다. 민간고용은 시장예상치 65만명 증가를 크게 상회하는 90만 6천건 증가로 집계되었다. 제조업 고용은 시장예상치인 4만 8천명 증가를 크게 상회하는 3만 8천 명 증가로 집계되었다. 노동 참가율은 시장예상치 61.5%를 상회하는 61.7%를 기록했다. 시간당 평균임금은 전월 대비 시장예상치인 +0.2% 증가를 하회하는 +0.1%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +4.6%을 하회하는 +4.5%를 기록했다. 주당 노동시간은 시장예상치인 34.7시간을 상회하는 34.8시간으로 집계되었다.

 

 

국제 유가

미국을 비롯한 유럽에서 지속해서 코로나바이러스 확진자가 증가하고 있으며, 이로 인해 원유 수요에 대한 우려감이 지속적으로 제기되면서 국제 유가는 배럴당 $40 아래로 하락 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$1.30(-3.35%) 하락한 배럴당 $37.49로 마감했다. 

오늘(6일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 382기에서 6기가 증가한 382기를 기록했다. 미국 지역은 296기에서 300기로 4기가 증가했고, 캐나다 지역은 86기에서 86기로 변화가 없었다. 멕시코만은 지난주 13기에서 12기로 1기가 감소했다.

 

 

국제 금 가격

달러 인덱스의 약세와 미국 대통령 선거가 민주당 후보인 조 바이든 승리에 대한 전망이 우세하게 작용하면서 더 큰 경기 부양법안에 대한 기대감으로 국제 금 가격은 소폭 상승했다.

국제 금 가격은 전일 대비 +4.70(+0.24%) 상승한 $1,951.50로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

미국 대통령 선거가 민주당 후보인 조 바이든 승리에 대한 전망이 우세하게 작용하면서 더 큰 경기 부양법안 기대감이 높아지면서 다른 통화 대비 하락세를 보이면서 2개월래 최저치를 기록했다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였으며, 엔화도 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.33% 하락한 92.27에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

미국 대통령 선거가 민주당 후보인 조 바이든 승리에 대한 전망과 고용보고서가 시장예상치를 상회하면서 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.153%), 10년물 국채 금리(0.821%)는 전일 대비 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.668로 전일 대비 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2020년 11월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적 전망에서 찾는 투자아이디어

3. 미국 경기침체 상황에서 고려할 투자 아이디어

4. 미국 대선과 상하원 선거 시나리오 및 경기부양법안

5. 미국 연말 쇼핑시즌 트랜드를 통해본 투자아이디어

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