2020년 11월 25일 수요일

엇갈린 각종 경제지표와 추수감사절 휴장을 앞두고 3대 지수 혼조세 마감(11/25/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(24일) 다우 산업평균지수와 S&P 500이 사상최고치를 달성한 여파와 추수감사절 휴장을 앞두고 숨고르기에 들어가며 나스닥 종합지수만 상승하는 혼조세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 지난 주 실업수당 청구건수가 시장예상치 보다 증가했으며 엇갈린 경제지표로 인해 다우 산업평균지수는 하락, S&P 500 약보합, 나스닥 종합지수는 상승하는 혼조세로 마감했다.

오늘(16일) 미국 주식시장에서 다우 산업평균지수 구성종목인 세일즈포스(CRM)가 슬랙 테크놀로지스(WORK)를 인수하기 위해 협상을 진행하고 있다고 보고한 후 -5% 이상 하락하면서 다우 산업평균지수의 하락을 이끌었다. 해당 소식으로 인해 슬랙은 +37% 이상 상승 마감했다. 에너지 업종은 -2.4% 하락하면서 S&P 500에서 가장 하락률이 높은 업종이었다. 추수 감사절 휴가를 앞두고 거래량은 평소보다 적었다. 스파이더(SPDR) S&P 500 ETF(SPY)는 3,300 만 주 이상을 거래가 되었으며, 이것은 30일 평균 거래량인 7,930만 주에 비해 절반도 되지 않았다. 다우 산업평균지수는 전일(24일) 400포인트 이상 상승하면서, 처음으로 30,000포인트를 돌파하며 사상최고치를 기록했다. 다우 산업평균지수는 1987년 이후 월간 단위로 +12% 이상 상승하면서 가장 큰 월간 단위 상승세를 보이고 있다.

Salesforce led the Dow lower, falling more than 5% after Dow Jones reported the company held talks to buy Slack Technologies. Shares of Slack popped more than 37%. Energy fell 2.4% and was the worst-performing sector in the S&P 500. Trading volumes were lighter than usual ahead of the Thanksgiving holiday. The SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) traded more than 33 million shares, less than half its 30-day average volume of 79.3 million. The Dow broke above 30,000 for the first time on Tuesday, rallying more than 400 points. The Dow is on pace for its biggest monthly gain since 1987, up more than 12%.

오늘(25일) 인스티넷(Instinet)의 자료에 따르면 S&P 500 기업들 중 80% 이상이 50일 이동 평균선 위에서 거래가 되고 있다. 그리고 상승랠리가 점점 더 많은 업종을 포함하였고, 투자자들은 경제가 빠르게 회복됨에 따라 최근 몇 달 동안 가치주에서 저조한 대형 기술주로 다시 이동했다. 예를 들어 아마존(AMZN)은 +2% 상승했다. FAANG 그룹은 S&P 500 내에서 시가 총액의 약 22%를 차지하므로 시총상위 빅테크의 움직임은 S&P 500 지수에 큰 영향을 미친다.

More than 80% of S&P 500 stocks entered Wednesday trading above their 50-day moving averages, according to data from Instinet. And as the rally has become increasingly inclusive of the sectors, Investors moved back into big tech stocks, which have underperformed value stocks in recent months as the economy has recovered quickly. Amazon.com (AMZN) stock, for example, rose 2%. The FAANG group accounts for roughly 22% of the S&P 500’s market cap, so big moves in big tech have outsize impacts on the S&P 500.

오늘(25일) S&P 500에서 가장 큰 상승세를 보인 것은 전자 상거래 회사 엣시(ETSY)로 +5% 상승 마감했다. 완성차 업체 GM과 수소전지차 업체 니콜라의 $2.0B 계약이 성사되지 않을 것이라는 지속적인 우려로 주가는 -12% 이상 하락했다. 크레딧 카르마(Credit Karma)가 세금 사업을 스퀘어(Square)에 현금 $50M에 매각하기로 합의한 후 동사 주식은 거의 +5% 이상 상승했다. 포드의 주가는 모건 스탠리가 비중확대에서 중립으로 하향 제시한 이후 -3% 이상 하락했다. 컴퓨터 업체 휴랫 팩커드(HP)가 4분기 실적이 시장예상치를 상회한 후 +3% 이상 상승했다. 아웃도어 브랜드 캐나다 구스의 주가는 자산운용사인 BTIG가 매수에서 매도로 투자의견을 하향해 제시한 후 -6% 이상 하락했다. 소매업체인 갭의 주가는 회사가 회계 연도 기준 3 분기 실적이 시장예상치를 하회한 후 -18% 이상 하락했다.

The biggest gainer on the S&P 500 was indeed an e-commerce company Etsy (ETSY), up 5%. Shares of the electric vehicle company dropped more than 12% amid ongoing concerns that Nikola’s $2 billion deal with GM will not be finalized. Shares of the payments company rose nearly 5% after Credit Karma agreed to sell its tax business to Square for $50 million in cash. Shares of Ford fell more than 3% after Morgan Stanley downgraded the automaker to equal weight from overweight. Shares of the computer company advanced more than 3% after HP beat top and bottom line results during the fourth quarter. Shares of Canada Goose dropped more than 6% after BTIG double downgraded the outerwear maker to sell from buy. Shares of the retailer Gap sank more than 18% after the company missed earnings estimates for its fiscal third quarter.

오늘(25일) 미국 질병 통제 예방 센터(이하, CDC)는 격리 시간을 단축할 것으로 예상되며 대부분의 의료 전문가가 승인할 것으로 보인다. 현재 CDC 지침은 코로나바이러스에 감염된 사람에게 노출된 사람은 코로나바이러스 음성 판정을 받더라도 집에서 14일 동안 자가 격리할 것을 권장하고 있다. CDC의 코로나바이러스 대응 사고관리자인 헨리 월크(Henry Walke)박사는 현재 의료기관이 코로나바이러스 테스트 음성으로 7일~10일 동안 격리 기간을 권장하는 새로운 지침을 마무리하고 있다고 월스트리트 저널이 보도했다.

CDC is expected to shorten quarantine time, and most health experts seem to approve. Current CDC guidelines recommend that anyone exposed to a person with the coronavirus to quarantine at home for 14 days, even if they test negative for the virus. Dr. Henry Walke, the CDC’s incident manager for Covid-19 response, said the agency is now finalizing new guidelines to recommend a quarantine period for seven to 10 days with a negative Covid-19 test, according to the Wall Street Journal.

수백만 명의 미국인이 의회 조치가 없다면 올해 연말에 실업수당을 잃을 위험에 처해 있다. 약 1,400만 명의 미국인이 3월에 CARES Act구제 법안에 의해 제정된 두 가지 프로그램을 통해 실업 수당을 받고 있다. 하나는 자영업자, 임시직 및 기타 일반적으로 주 정부에서 혜택을 받을 자격이 없는 기타 근로자에게 지원금을 지급하고 있으며, 다른 하나는 주 정부의 기존 6개월 실업급여에 최대 13주를 추가적으로 지급하고 있다. 두가지 프로그램 모두 12월 마지막 주말에 만료될 예정이며, 세입자, 주택 소유자 및 학자금 대출자에 대한 연방정부의 보호 조치는 소멸된다. 의원들은 수개월 간의 협상에도 불구하고 새로운 부양책에 대한 합의에 도달하지 못하고 있다.

Millions of Americans are at risk of losing unemployment benefits at year’s end without congressional action. Nearly 14 million Americans are collecting jobless benefits through two programs enacted in March by the CARES Act relief law. One pays aid to self-employed, gig and other workers typically ineligible for state benefits, and the other pays up to 13 extra weeks of benefits beyond states’ traditional six months. Both are scheduled to expire the last weekend in December, coinciding with a lapse in federal protections for renters, homeowners and student loan borrowers. Lawmakers have been unable to reach a deal on new stimulus measures despite months of negotiations.

오늘(25일) 연방 준비 은행은 11월 연방공개시장위원회 의사록을 발표했다. 해당 회의록 요약은 연준 위원들이 코로나바이러스 확산으로 부터 회복이 지속됨에 따라 미국 경제를 위해 더 많은 편의를 제공하는 방법을 논의했다는 것을 보여주었다.

The Federal Reserve released the minutes from its meeting earlier this month. That summary showed Fed officials discussing ways of providing more accommodation to the economy as the recovery from the coronavirus pandemic continues.

오늘(25일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 5,996만 건이며 사망자는 최소한 141만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 1,261만 건이며, 사망자는 260,190명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 48.20M Global deaths: At least 1.22M, US cases: More than 9.49M, US deaths: At least 233,767, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -173.77포인트 하락한 29,872.47로 마감했으며, S&P500은 -5.76포인트 하락한 3,629.65, 나스닥은 +57.08포인트 상승한 12,094.40으로 마감했다.

오늘의 특징주 (VMW,ADSK,DELL,GPS,DE) 11/25/20

https://www.vegastooza.com/2020/11/vmwadskdellgpsde-112520.html


오펜하이머(Oppenheimer)의 2021년 매력적인 주식 33선 (Feat. 1편)

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오펜하이머(Oppenheimer)의 2021년 매력적인 주식 33선 (Feat. 2편)

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오펜하이머(Oppenheimer)의 2021년 매력적인 주식 33선 (Feat. 3편)

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 +5.0% 증가, 구매지수 +4.0% 증가, 재융자 지수 +3.9% 증가했다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 10월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 +0.9%를 상회하는 전월 대비 +1.3%로 발표되었다. 운송을 제외한 10월 내구재 주문은 시장예상치 +0.3%를 상회하는 전월 대비 +1.3%를 기록했다. 항공기를 제외한 10월 비국방 핵심 자본재 주문은 시장예상치인 +0.6%를 상회하는 전월 대비 +0.7% 를 기록했다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 미국 3분기 국내 총생산(GDP) 잠정치는 시장예상치인 +33.1%을 부합하는 +33.1%로 발표되었다. 개인 소비 지출은 시장예상치인 40.8%를 하회하는 40.6%로 발표되었으며, 국내 총생산 가격지수는 시장예상치인 +3.7%를 부합하는 +3.7%으로 집계되었다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 73만건을 하회하는 77만 8천 건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 74만 8천건 대비 3만건이 늘었으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 74만 8,500건으로 조정되었다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 10월 신규 주택 판매건수(New Home Sales)는 시장 예상치인 97만 5천건을 상회하는 99만 9천 건으로 집계되었다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 11월 소비자 심리지수 확정치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 77.2를 하회하는 76.9으로 발표되었다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 10월 개인 소득과 지출(Personal Income and Outlays)을 발표했다. 개인 소득은 시장예상치인 전월 대비 +0.1% 증가를 하회하는 -0.7%를 기록했다. 개인 소비는 시장예상치인 전월 대비 +0.4%를 상회하는 +0.5%로 나타났다. 개인소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 시장예상치인 0.0%에 부합하는 전월 대비 0.0% 기록했다. 근원 PCE 물가지수는 시장예상치인 전월 대비 0.0%에 부합하는 0.0%를 기록했다. 개인소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 시장예상치인 +1.2% 부합하는 전년 동월 대비 +1.2% 기록했다. 근원 PCE 물가지수는 시장예상치인 전년 동월 대비 +1.4%에 부합하는 +1.4%를 기록했다.

 

 

국제 유가

시장예상치를 상회하는 주간 미국 원유재고 감소와 코로나바이러스 백신에 대한 기대감으로 국제 유가는 상승 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.80(+1.8%) 상승한 배럴당 $45.71로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(25일) 발표된 미국의 각종 경제지표들이 일관성을 보이지 않으며 엇갈린 모습을 보이자 국제 금 가격은 소폭의 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +0.90(+0.07%) 상승한 $1,805.50로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

추수감사절 휴장을 앞두고 거래량이 급격하게 감소한 가운데 위험자산 선호현상이 지속되면서 3개월 내 최저치로 하락한 달러화는 다른 통화 대비 소폭 하락세를 보였다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였으며, 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.23% 하락한 91.93에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

추수감사절 휴장을 앞두고 거래량이 급격하게 감소한 가운데 위험자산 선호현상이 지속되면서 단기금리는 거의 변화가 없었으며 30년 이상 장기 금리만 큰폭으로 하락하는 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.162%)보합, 10년물 국채 금리(0.878%)는 전일 대비 하락세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.716로 전일 대비 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2020년 11월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적 전망에서 찾는 투자아이디어

3. 미국 경기침체 상황에서 고려할 투자 아이디어

4. 미국 대선과 상하원 선거 시나리오 및 경기부양법안

5. 미국 연말 쇼핑시즌 트랜드를 통해본 투자아이디어

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