2020년 11월 13일 금요일

기업실적 호조와 경제 재개 수혜주들이 상승을 이끌면서 3대 지수 상승 마감 (11/13/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 3분기 실적을 발표한 기업들의 실적이 시장예상치를 상회하고 경제재개 수혜주들을 중심으로 상승하면서 3대 지수 모두 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 여전히 코로나바이러스 확산으로 인한 경계론이 대두되면서 혼조세를 보이기도 했지만 에너지 업종을 중심으로 경제 재개 수헤주들이 상승세를 주도하면서 상승 마감했다.

오늘(13일) 미국 주식시장에서 크루즈 운영업체인 카니발이 +7% 이상 상승 마감했다. 유나이티드 에어라인스와 보잉은 모두 +5% 이상 상승했다. 디즈니는 시장예상치를 상회하는 분기실적을 바탕으로 +2.1% 상승했다. 업종 중에서 에너지 업종과 산업재는 각각 +3.8%와 +2.2% 상승하면서 S&P 500 상승을 견인했다. 금융업종도 +1% 이상 상승 마감했다.

Shares of cruise operator Carnival rose more than 7%. United Airlines and Boeing were both up more than 5%. Disney closed 2.1% higher on the back of better-than-expected quarterly numbers. At the sector level, energy and industrials rose 3.8% and 2.2%, respectively, to lead the S&P 500 higher. Financials were up more than 1%.

오늘(13일) 소프트웨어 업체인 팔란티어는 상장 후 첫 분기 실적을 발표한 후 +5.5% 이상 상승했다. 소프트웨어 업체인 유니티 소프트웨어도 상장 이후 첫 분기 실적을 발표한 후 +11% 이상 상승했다. 시스코 시스템즈는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표한 후 장 전 거래에서 +7% 이상 급등했다. 온라인 스포츠 베팅 업체인 드래프트킹스는 시장예상치 보다 작은 3분기 손실을 발표했으며, 100만 명 이상의 유료 사용자가 있다고 발표한 후 +5% 상승했다.

Shares of the software company jumped 5.5% after Palantir reported its first quarterly results as a public company. Unity shares jumped more than 11% after the software company posted its first quarterly earnings report since going public. Shares of Cisco Systems popped more than 7% in premarket trading on Friday after beating on the top and bottom lines of its quarterly results. The sports gaming stock jumped 5% after DraftKings reported a smaller-than-expected loss for the third quarter and said it had more than 1 million unique payers.

이번 주 다우 산업평균지수와 S&P 500은 지난 9일 화이자와 바이오엔텍이 개발중인 코로나바이러스백신후보물질이 임상 시험에서 90% 이상 효과적이라는 소식에 힘입어 매우 강한 상승세를 기록했다. 이로 인해 2021년 부터 경제 회복으로 혜택 받을 경기민감주들이 움직였다. 투자자들은 코로나바이러스 확산 기간 동안 보유했던 기술주들을 매도했다.

Both the Dow and S&P 500 logged strong weekly gains, boosted by Pfizer’s news on Monday that the vaccine it is developing with BioNTech was more than 90% effective in a trial. This caused a rotation into the cyclical stocks that would benefit from an economic comeback next year. Investors dumped technology shares which have held up during the pandemic. 

이번주 다우 산업평균지수는 한주 동안 +4.1% 상승했으며, S&P 500은 해당 기간 동안 +2.16% 상승했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 이번 주 -0.6% 하락하며 4주 만에 3번째 주간 단위 손실을 기록했다. 소형주 대표지수인 러셀 2000은 오늘(13일) 사상 최고치를 기록했으며, 투자자들이 잠재적인 코로나바이러스 백신에 대한 희망으로 경기민감주들로 전환함에 따라 새로운 기록을 세웠다.

The Dow rose 4.1% for the week, and the S&P 500 closed 2.16% higher over that time period. The tech-heavy Nasdaq lost 0.6% this week, notching its third weekly loss in four weeks. The small-cap benchmark Russell 2000 hit a fresh all-time intraday high in Friday’s session and is on pace for a fresh record close as investors rotate into cyclical stocks on hopes of a potential Covid-19 vaccine.

오늘(13일) 골드만삭스는 미국 경제가 강력한 한 해를 앞두고 있지만, 코로나바이러스 확진건수가 증가하면 거기에 도달하는데 "울퉁 불퉁한" 길을 갈것이라고 경고하고 있다. 골드만삭스의 경제학자들은 2021년 전망에서 "경제회복 속도는 더 좋아지기 전에 더 나빠질 것"이라고 경고하고 있다. 국내총생산(GDP)은 1984년 이후 최고인 +5.3%의 강력한 속도로 성장할 것으로 예상하지만, 코로나바이러스 백신이 온라인에 출시될 때까지 큰 증가는 일어나지 않을 것이라고 전망하고 있다. 골드만삭스는 실업률이 현재 6.9%에서 연말까지 5.3%로 낮추는데 도움이 될 “중기적인 소비의 붐을 일으킬 것”이라고 전망했다.

Goldman Sachs sees a strong year ahead for the U.S. economy, but is warning that rising coronavirus cases will make for a “bumpy” road getting there. “The pace of recovery is likely to get worse before it gets better,” the firm’s economists warn in their 2021 forecast. GDP is projected to grow at a strong 5.3% pace, the best since 1984, though the major gains likely won’t happen until after a vaccine comes online. That will “fuel a mid-year consumption boom” that will help take unemployment from 6.9% currently down to 5.3% by the end of the year, Goldman forecasts.



오늘(13일) 트럼프 대통령의 대통령 선거결과에 관련한 법적 소송은 3개 주에서 모두 기각 되었다. 애리조나 주에서 트럼프의 선거 운동본부는 마리 코파 카운티에서 법적인 소송을 포기하면서, 바이든의 주 전체 득표율이 논쟁의 여지가 있는 투표수와 차이를 보이기에는 너무 간격이 크다고 말했다. 미시간 주에서 주 법원 판사는 디트로이트에서 선거 결과의 검증을 중지하라는 트럼프 후원자들의 요청을 거부했다. 마지막으로, 펜실베이니아 주에서 캐티 부크바(Kathy Boockvar) 주 정부 국무 장관은 67개 카운티에서 선거 재검표를 명령하지 않기로 결정했다고 언급했다.

President Donald Trump’s election ballot challenges failed in three states on Friday. In Arizona, Trump’s campaign dropped a legal challenge in Maricopa County, saying Biden’s overall lead in the state is too big for the disputed ballots to make a difference. In Michigan, a judge declined a request by Trump backers to block the certification of election results in Detroit. Lastly, in Pennsylvania, Secretary of State Kathy Boockvar said she has decided not to order a recount of the election in 67 counties.

오늘(13일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 2020년 3분기 실적 예상치는 전년 동기 대비 -7.1% 역성장할 것으로 전망하고 있다. 만약 이렇게 실적 발표가 마무리된다면 2009년 3분기(-15.8%) 이후 연간기준(YOY) 기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.

2020년 4분기 실적 전망을 제시한 기업은 63개 기업이며, 19개 기업은 실적 추정치를 하향, 44개 기업은 실적 추정치를 상향했다.

S&P500의 12개월 선행 주가수익 비율(PER)은 21.6배이다. 5년 평균인 17.3배보다 높으며, 10년 평균인 15.6배보다 높은 상태이다.

S&P500에 속한 92% 기업들이 2020년 3분기 실적 발표를 완료했으며, 84%의 기업은 주당순이익(EPS)을 78%의 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

For Q3 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -7.1%. If -7.1% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q3 2009 (-15.8%).

For Q4 2020, 19 S&P 500 company has issued negative EPS guidance and 44 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance. 

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.6. This P/E ratio is above the 5-year average (17.3) and above the 10-year average (15.6).

For Q3 2020 (with 92% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 84% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 78% have reported a positive revenue surprise.

오늘(13일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 5,291만 건이며 사망자는 최소한 129만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 10.56만 건이며, 사망자는 233,767명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 48.20M Global deaths: At least 1.22M, US cases: More than 9.49M, US deaths: At least 233,767, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +399.64포인트 상승한 29,479.81로 마감했으며, S&P500은 +48.14포인트 상승한 3,585.15, 나스닥은 +119.70포인트 상승한 11,829.29으로 마감했다.

 

출처:Finviz.com


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경제 지표

오늘(13일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 10월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.2%를 상회하는 +0.3%으로 집계되었다. 10월 PPI는 전년 동월 대비 시장예상치인 +0.2%를 하회하는 +0.1%로 집계되었다.

음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.2%를 상회하는 +0.1%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +1.2%을 상회하는 +1.1%으로 집계되었다.

근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.3%를 하회하는 +0.2%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 +0.8%으로 집계되었다. 

오늘(13일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간 대학에서 발표한 10월 소비자 심리지수(Consumer Sentiment)는 전월 81.8보다 상승했으며, 시장예상치인 82.0을 하회하는 77.0를 기록했다.

 

국제 유가

시장예상치를 상회하는 리비아의 원유 생산량 증가와 코로나바이러스 확진자 수 증가하고 있으며, 이로 인해 원유 수요에 대한 우려감이 제기되면서 국제 유가는 하락 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.99(-2.4%) 하락한 배럴당 $40.13로 마감했다.

오늘(13일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 386기에서 5기가 증가한 401기를 기록했다. 미국 지역은 300기에서 297기로 3기가 감소했고, 캐나다 지역은 86기에서89기로 3기가 증가했다. 멕시코만은 지난주 12기에서 13기로 1기가 감소했다.

  

국제 금 가격

미국과 유럽의 코로나바이러스 확산으로 인한 경제 둔화 우려감과 코로나바이러스 백신 출시에 대한 회의론이 일면서 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +14.90(+0.79%) 상승한 $1,888.20로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

  

달러 인덱스

미국과 유럽의 코로나바이러스 확산으로 인한 경제 둔화 우려감과 코로나바이러스 백신 출시에 대한 회의론이 일면서 달러화는 다른 통화 대비 소폭의 하락세를 보였다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였으며, 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.24% 하락한 92.74에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

  

미 국채 금리

미국과 유럽의 코로나바이러스 확산으로 인한 경제 둔화 우려감과 코로나바이러스 백신 출시에 대한 회의론이 일면서 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.181%) 상승, 10년물 국채 금리(0.898%)는 전일 대비 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.717로 전일 대비 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2020년 11월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적 전망에서 찾는 투자아이디어

3. 미국 경기침체 상황에서 고려할 투자 아이디어

4. 미국 대선과 상하원 선거 시나리오 및 경기부양법안

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