2020년 11월 23일 월요일

백신개발과 조 바이든의 쟈넷옐런 재무부장관 지명 기대감으로 인해 상승(11/23/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 글로벌 제약사 아스트라제네카와 영국 옥스포드 대학이 공동개발중인 코로나바이러스 백신 후보물질의 효능이 70%에서 90%까지 라고 임상 중간결과를 발표하면서 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 월스트리트저널(WSJ)이 정통한 소식통을 인용해 조바이든 당선자가 전 연준의장 쟈넷옐런을 재무부장관으로 선임할 것이라는 소식이 전해지면서 상승폭을 확대 마감했다.

오늘(23일) 미국 주식시장에서 유람선 업체와 항공업체들은 백신이 배포되면 경제가 재개되고 내년 초 부터 여행을 활발해 질 것이라는 기대감으로 상승했다. 카니발은 +4.8%, 유나이티드 에어라인스는 +2.6% 상승했다. 하지만 주요 시총 상위 기술주식들은 어려움을 겪었다. 애플은 거의 -3% 하락했으며, 넷플릭스는 -2.4% 하락 마감했다. 페이스북, 아미존, 알파벳 및 마이크로소프트는 모두 소폭의 하락을 기록했다. 러셀 2,000은 7일 거래일 중 6일 상승하면서 +1.85% 이상 상승 마감했으며, 장중 사상 최고치를 기록했다. S&P 500의 11개 업종 중 7개 업종이 상승했으며 에너지 업종이 +7.11% 이상 상승하면서 상승세를 이끌었다.

Shares of cruise lines and airlines led the gains on hope distributing these vaccines would reopen the economy and boost travel early next year. Shares of Carnival Corp. added 4.8%, while United Airlines rose 2.6%. Shares of major tech companies struggled, however. Apple dropped nearly 3%, and Netflix slid 2.4%. Facebook, Amazon, Alphabet and Microsoft all posted slight losses. The Russell 2,000 gained 1.85% for its sixth positive session in seven, with the index hitting both a record intraday and closing high Seven out of 11 S&P sectors were positive on Monday, led by energy which gained 7.11%

오늘(23일) 투자은행 파이퍼 샌들러(Piper Sandler)가 의류 업체 풋락커의 투자의견을 비중축소로 하향 조정한 후 하락 마감했다. 제이피모건 체이스는 소매 업체 갭(Gap)의 투자의견을 비중확대로 상향 조정한 후 급등했다. 소셜 미디어의 거인인 스냅(Snap)은 틱톡(TikTok) 및 인스타그램의 릴스(Instagram Reels)와 경쟁하기위한 새로운 스냅챗 기능인 스폿라이트(Spotlight)를 공개하면서 상승했다. 비디오 스트리밍 기기업체 로쿠(Roku)는 리서치업체 니드햄(Needham)이 동사의 목표주가를 상향한 후 +5% 이상 급등하면서 마감했다.

The apparel retailer’s stock Foot Locker dipped after a Piper Sandler downgrade to underweight. Gap shares jumped after a JPMorgan analyst upgraded the retailer’s stock to overweight. Shares of the social media giant Snap popped on the unveiling of Spotlight, a new Snapchat feature aimed at competing with TikTok and Instagram Reels. Roku shares popped more than 5% after the company’s price target was hiked by Needham.

오늘(23일) 전세계 자산운용사 중 운용금액 1위인 블랙락(BlackRock)은 미국 주식에 대한 전망을 비중 확대로 상향했다. 동사는 코로나바이러스 백신 분야의 긍정적인 발전 속에서 미국 주식시장이 “구조적인 성장 추세와 2021년 잠재적인 주기적인 상승”의 혜택을 받을 것으로 예상한다고 언급했다.

On Monday BlackRock upgraded its forecast on U.S. equities to overweight. The firm said it expects the market to benefit from “structural growth trends and a potential cyclical upswing during 2021” amid positive developments on the coronavirus-vaccine front.

오늘(23일) 투자은행 골드만삭스는 코로나바이러스 확진건수의 증가와 새로운 경제 폐쇄 및 제한정책으로 인해 현재 4분기와 2021년 1분기 미국 경제 성장률(GDP)전망을 낮췄다. 현재 동사가 제시한 4분기 연간 국내총생산(GDP) 성장률은 이전 4.5%에서 3.5%로 하락할 것으로 예상하고 있다. 그리고 2021년 1분기 국내총생산(GDP) 성장률은 이전 3.5% 성장에 비해 1%에 불과할 것으로 예상하고 있다.

Goldman Sachs cut its economic outlook for the current quarter and first quarter of 2021 amid a new wave of Covid-19 infections and fresh lockdown restrictions. The bank now expects a 3.5% annualized GDP growth in the fourth quarter, down from 4.5% previously. And the growth rate in the first quarter of 2021 is expected by the firm to be just 1%, compared to 3.5% previously.

오늘(23일) 유럽계 투자은행 UBS 전략가인 케이쓰 파커(Keith Parker)는 S&P 500이 2021년에 4,100에 도달할 것으로 예상하며 "실적에 대한 역풍보다 더 많은 순풍"이 있을 것이라고 언급했다. 이러한 순풍 중 일부는 "수요 반등에 따른 생산성 향상", 미국 달러 약세 증가", "미지근한 임금 상승"이 포함된다. 케이쓰 파커의 새로운 목표 주가는 이전 예상치인 3,900에서 상향했으며, 지난 금요일(20일) S&P 500의 종가인 3,557.54에서 +15%의 상승을 의미한다.

UBS strategist Keith Parker said he expects the S&P 500 to reach 4,100 next year, noting there are “more tailwinds than headwinds for earnings.” Some of these tailwinds include “further productivity strength as demand rebounds,” increasing weakness in the U.S. dollar and “tepid wage growth.” Parker’s new price target is up from a previous forecast of 3,900 and implies an upside of 15% from the S&P 500′s closing level of 3,557.54 on Friday.

오늘(23일) 월스트리트 저널(Wall Street Journal)의 보도에 따르면 조 바이든(Joe Biden) 대통령 당선자는 재무부장관에 쟈넷 옐런 전 연준 의장을 지명자로 선택했다고 밝혔다. 쟈넷 옐런은 글로벌 금융 위기 이후 2014년 부터 2018년 까지 연준 의장으로 임기 동안 견고한 경제 확장을 함께했었다. 해당 기간 동안 금리는 낮게 유지되었고, S&P 500은 거의 +60% 이상 상승했었다.

President-elect Joe Biden has chosen former Fed Chair Janet Yellen as his nominee to lead the Treasury Department, according to a report in the Wall Street Journal. Yellen oversaw a solid economic expansion during her term as Fed chair from 2014 to 2018 in the wake of the financial crisis. During that time, rates remained low, and the S&P 500 rose nearly 60%.

지난 금요일(20일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 2020년 3분기 실적 예상치는 전년 동기 대비 -6.3% 역성장할 것으로 전망하고 있다. 만약 이렇게 실적 발표가 마무리된다면 2009년 3분기(-15.8%) 이후 연간기준(YOY) 기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.

2020년 4분기 실적 전망을 제시한 기업은 66개 기업이며, 20개 기업은 실적 추정치를 하향, 46개 기업은 실적 추정치를 상향했다.

S&P500의 12개월 선행 주가수익 비율(PER)은 21.7배이다. 5년 평균인 17.4배보다 높으며, 10년 평균인 15.6배보다 높은 상태이다.

S&P500에 속한 95% 기업들이 2020년 3분기 실적 발표를 완료했으며, 84%의 기업은 주당순이익(EPS)을 78%의 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

For Q3 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -6.3%. If -6.3% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q3 2009 (-15.8%).

For Q4 2020, 20 S&P 500 company has issued negative EPS guidance and 46 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance. 

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.7. This P/E ratio is above the 5-year average (17.4) and above the 10-year average (15.6).

For Q3 2020 (with 95% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 84% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 78% have reported a positive revenue surprise.

오늘(23일) 아스트라제네카의 코로나바이러스 백신 후보물질 중간 분석에 따르면 평균적으로 70%의 효능을 보였으며, 한 번 투여 요법은 90%의 효과를 보였으며, 다른 하나는 62%의 효능을 보여주었다고 밝혔다. 해당 결과는 화이자와 바이오엔텍 및 모더나의 후기 단계 임상시험 자료에는 각각의 코로나바이러스 백신 후보물질 효용성이 약 95% 라고 밝혔었다.

AstraZeneca said interim analysis showed its vaccine has an average efficacy of 70% with one dosing regimen showing effectiveness of 90%, while the other demonstrating 62% efficacy. This follows late-stage trial data from Pfizer-BioNTech and Moderna showing that their respective Covid-19 vaccines were around 95% effective.

오늘(23일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 5,879만 건이며 사망자는 최소한 139만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 1,225만 건이며, 사망자는 256,803명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 58.79M Global deaths: At least 1.39M, US cases: More than 12.25M, US deaths: At least 256,803, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +327.79포인트 상승한 29,591.27로 마감했으며, S&P500은 +20.05포인트 상승한 3,557.59, 나스닥은 +25.66포인트 상승한 11,880.63으로 마감했다.

오늘의 특징주(AZN,SNAP,GPS,ROKU,FL) 11/23/20

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오펜하이머(Oppenheimer)의 2021년 매력적인 주식 33선 (Feat. 1편)

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오펜하이머(Oppenheimer)의 2021년 매력적인 주식 33선 (Feat. 3편)

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https://www.vegastooza.com/2020/11/oppenheimer-2021-33-feat-3.html

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(23일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 발표한 10월 시카고 연준 전미 국가 활동 지수(Chicago Fed National Activity Index)는 시장예상치인 0.1을 상회하는 0.83으로 발표되었다. 현재 3개월 이동 평균지수는 9월 수정치인 1.37에서 0.75로 수정되었다.

오늘(23일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 11월 구매관리자지수 예비치(PMI Composite Flash) 합산은 시장 예상치인 55.6를 상회하는 57.9을 기록했다. 11월 제조업 구매관리자지수(Manufacturing Index)는 시장 예상치인 53.1을 상회하는 56.7을 기록했다. 11월 서비시스 지수(Services Index)도 시장예상치인 55.8를 상회하는 57.7을 기록했다.

 

 

국제 유가

미국 내 코로나바이러스 확진자 수 증가하고 있어 경제 봉쇄와 제한에 대한 우려는 있으나, 아스트라제네카의 코로나바이러스 백신 임상 결과 발표와 조바이든 후보가 재무부장관으로 쟈넷 옐런을 임명할 것이라는 소식이 전해지면서 미국 주식시장이 상승하자 국제 유가도 함께 상승 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전주 대비 +$0.64(+1.5%) 상승한 배럴당 $43.06로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

아스트라제네카의 코로나바이러스 백신 임상 결과 발표와 조바이든 후보가 재무부장관으로 쟈넷 옐런을 임명할 것이라는 소식이 전해지면서 위험자산에 대한 선호심리가 확대되면서 국제 금 가격은 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전주 대비 -34.60(-1.8%) 하락한 $1,837.80로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

아스트라제네카의 코로나바이러스 백신 임상 결과 발표와 조바이든 후보가 재무부장관으로 쟈넷 옐런을 임명할 것이라는 소식이 전해지면서 위험자산에 대한 선호심리가 확대되면서 장중 약세를 보이던 달러화는 다른 통화 대비 소폭의 상승세를 보였다. 달러 대비 유로화는 약세를 보였으며, 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전주 대비 +0.19% 상승한 92.54에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

미국의 코로나바이러스 확산에도 불구하고 아스트라제네카의 코로나바이러스 백신 임상 결과 발표와 조바이든 후보가 재무부장관으로 쟈넷 옐런을 임명할 것이라는 소식이 전해지면서 위험자산에 대한 선호심리가 확대되면서 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.163%), 10년물 국채 금리(0.857%)는 전주 대비 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.657로 전주 대비 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

 


1. 2020년 11월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적 전망에서 찾는 투자아이디어

3. 미국 경기침체 상황에서 고려할 투자 아이디어

4. 미국 대선과 상하원 선거 시나리오 및 경기부양법안

5. 미국 연말 쇼핑시즌 트랜드를 통해본 투자아이디어

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