2020년 11월 20일 금요일

연준과 재무부의 기업 대출 기구 이견에 대한 우려와 옵션 만기 변동성으로 하락(11/20/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 여전히 증가세를 보이고 있는 코로나바이러스 확진건수와 미국 정부의 재정정책 및 연준의 통화정책에 대한 의구심으로 소폭 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 장 마감을 앞두고 코로나바이러스 확진건수 증가에 대한 우려로 인한 매도세와 옵션 만기일로 인한 변동성으로 인해 하락 반전하며 마감했다.

오늘(20일) 미국 주식시장에서 다우 산업평균지수 구성종목들인 보잉과 세일즈포스가 각각 -2.9%와 -2.5 % 하락하며 가장 수익률이 좋지 못했다. S&P 500의 11개 업종 중 10개 업종이 하락했으며, 테크 및 산업 재 업종이 각각 -1.1%와 -0.9% 하락하며 S&P 500의 하락을 견인했다. 유틸리티 업종만 +0.05% 상승 마감했다. 오늘(20일) 하락으로 인해 다우 산업평균지수와 S&P 500은 3주 만에 첫 주간 단위 하락세를 보였다. 이번 주 다우 산업평균지수는 -0.7% 하락했으며, S&P 500은 한 주 동안 -0.8% 하락 마감했다.

Boeing and Salesforce were the worst-performing stocks in the Dow, falling 2.9% and 2.5%, respectively. Ten of 11 S&P sectors were negative in Friday’s session, Technology and industrials dropped 1.1% and 0.9%, respectively, to lead the S&P 500 lower. The best performer was utilities, up 0.05%. Friday’s losses led the Dow and S&P 500 to their first weekly declines in three weeks. The Dow fell 0.7% this week and the S&P 500 lost 0.8% in that time period.

오늘(20일) 자산 운용사 파이퍼 샌들러(Piper Sandler)는 온라인 도박업체 드래프트 킹스 및 펜 내셔널 게이밍의 비중확대를 제시하며 커버러지를 시작했다. 오늘(20일) 정오에는 코로나바이러스 확진건수가 전 세계적으로 계속 증가함에  따라 줌 비디오 커뮤니케이션을 포함한 집콕주들이 상승했다. 윌리엄스 소노마는 가장 최근 분기에 온라인 디지털 판매가 +49% 급증했다고 발표한 후 급등 했으며, 이월 상품 할인매장인 로스 스토어스와 세금 보고 서비스 업체인 인튜이트도 실적 발표후 변동성이 있었다. 

Piper Sandler initiated coverage of DraftKings and Penn National Gaming with overweight ratings on Friday. A number of stocks were on the move around noon on Friday, including Zoom Video, which jumped as Covid-19 cases continue to rise around the world. Williams-Sonoma popped after reporting a 49% surge in digital sales during the most recent quarter, while Ross Stores and Intuit were also on the move following earnings reports.

오늘(20일) 투자자들의 심리에 무게를 두는 것은 경기 침체 기간 동안 시행된 일부 비상 프로그램에 대한 자금 지원 연장에 대한 미국 재무부와 연방 준비 은행간의 의견 차이였다. 스티븐 므누친(Steven Mnuchin) 재무부 장관은 중소기업을 대상으로하는 메인 스트리트 렌딩 프로그램(Main Street Lending Program)과 회사채를 매입하고 있는 연준의 상설기구를 폐지하려는 중이다. 이런 움직임은 연준의 반발을 불러 일으켰으며, 해당 프로그램은 취약한 경제를 지원하는데 중요한 역할을 계속하고 있다고 연준에서 언급했다.

Also weighing on sentiment Friday was a disagreement between the Treasury Department and the Federal Reserve over the continuation of funding for some of the emergency programs implemented during the recession. Treasury Secretary Steven Mnuchin is seeking to end a handful of the Fed facilities that bought corporate bonds as well as the Main Street Lending Program targeted towards small- and medium-sized businesses. The move has drawn pushback from the central bank, which said the programs continue to serve an important role to support the vulnerable economy.

오늘(20일) 조지아 주가 수작업으로 투표결과를 재 집계한 후, 조 바이든 민주당 후보가 도널드 트럼프 대통령에 승리한 것을 확인했다. 재검표는 부정 선거에 혐의가 아니며, 새로운 주 법에서 요구하는 감사 때문이었다. 전일(19일) 조 바이든 미국 대통령 당선자는 재무장관을 자신이 직접 선택했으며 오는 추수감사절에 해당 후보자를 발표할 것이라고 밝혔다. 현재 거론되는 해당 역할의 최고의 경쟁자는 전 연준 의장 자넷 옐런(Janet Yellen)과 현재 연준 이사인 라엘 브래이너드(Lael Brainard)이다.

After counting Georgia ballots by hand, the southern state confirmed Democrat Joe Biden’s win over President Donald Trump. The recount was not due to any accusations of election fraud, but rather from an audit required by new state law. President-elect Joe Biden said Thursday that he has made his choice for Treasury secretary and will announce his nominee around Thanksgiving. Former Fed Chair Janet Yellen and current Fed Governor Lael Brainard are considered top contenders for the role. 

오늘(20일) 캐나다계 은행인 뱅크 오브 몬트리올(BMO Capital Markets, 이하 BMO)은 2021년 S&P 500이 두 자릿수 이상 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 동사는 S&P 500이 2021년 말까지 4,200에 도달할 것으로 예상하고 있으며, 이는 BMO의 2020년 S&P 500의 목표주가 였던 3,650에서 연간 15% 상승하는 것이며 현재 주가에서 17% 이상의 상승을 의미하는 것이다.

BMO Capital Markets said it’s expecting another year of double-digit gains in stocks in 2021. The Wall Street firm expects the S&P 500 to reach the 4,200 level by the end of 2021, which implies a 15% annual gain from BMO’s 2020 price target of 3,650 and a 17% rally from where stocks sit currently.

오늘(20일) 제이피 모건의 이코노미스트들은 코로나바이러스 관련된 규제가 2021년 1분기 "마이너스 성장을 가져올 것"이라고 보고서를 통해 밝혔다. 또한 2021년 1분기 국내총생산(GDP) 전망을 1%로 낮추면서, 월스트리트내에서 내년 1분기를 부정적으로 국내총생산(GDP)를 전망한 최초의 이코노미스트들이 되었다. 

JPMorgan economists wrote in a note that coronavirus-related restrictions will “likely deliver negative growth” in the first quarter of 2021. They also downgraded their first-quarter GDP outlook to a contraction of 1%, making them the first Wall Street economists to forecast negative GDP for the start of next year.

오늘(20일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 2020년 3분기 실적 예상치는 전년 동기 대비 -6.3% 역성장할 것으로 전망하고 있다. 만약 이렇게 실적 발표가 마무리된다면 2009년 3분기(-15.8%) 이후 연간기준(YOY) 기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.

2020년 4분기 실적 전망을 제시한 기업은 66개 기업이며, 20개 기업은 실적 추정치를 하향, 46개 기업은 실적 추정치를 상향했다.

S&P500의 12개월 선행 주가수익 비율(PER)은 21.7배이다. 5년 평균인 17.4배보다 높으며, 10년 평균인 15.6배보다 높은 상태이다.

S&P500에 속한 95% 기업들이 2020년 3분기 실적 발표를 완료했으며, 84%의 기업은 주당순이익(EPS)을 78%의 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

For Q3 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -6.3%. If -6.3% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q3 2009 (-15.8%).

For Q4 2020, 20 S&P 500 company has issued negative EPS guidance and 46 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance. 

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.7. This P/E ratio is above the 5-year average (17.4) and above the 10-year average (15.6).

For Q3 2020 (with 95% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 84% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 78% have reported a positive revenue surprise. 

오늘(20일) 존스 홉킨스 자료를 바탕으로 CNBC의 분석에 따르면 미국내 7일 평균 일간 코로나바이러스 감염 건수는 165,029건으로 지난 주 대비 +24%이상 증가했다. 전일(19일) 하루동안 187,833건의 감염건수가 보고 되었다. 많은 주에서 경재 재개 계획을 철회하고 확산을 억제하기 위한 새로운 제한을 시행하고 있다.

The U.S. seven-day average of daily new Covid-19 infections now stands at 165,029, according to a CNBC analysis of John Hopkins data, 24% higher than a week ago. On Thursday alone, a record 187,833 cases were reported. Many states have rolled back reopening plans and implemented fresh restrictions to curb the spread.

오늘(20일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 5,701만 건이며 사망자는 최소한 136만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 1,171만 건이며, 사망자는 252,564명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 57.01M Global deaths: At least 1.36M, US cases: More than 11.71M, US deaths: At least 252,564, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -219.75포인트 하락한 29,263.48로 마감했으며, S&P500은 -24.33포인트 하락한 3,557.54, 나스닥은 -49.74포인트 하락한 11,854.97으로 마감했다. 

오늘의 특징주(INTU,WDAY,ROSS,WSM,FL) 11/20/20 https://www.vegastooza.com/2020/11/intuwdayrosswsmfl-112020.html

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(20일) 중요한 경제 지표는 발표되지 않았다.

  

국제 유가

코로나바이러스 확진자 수 증가하고 있으나, 조만간 코로나바이러스 백신 출시로 인한 원유 수요에 대한 기대감으로 국제 유가는 상승 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.43(+1.03%) 하락한 배럴당 $42.17로 마감했다.

오늘(20일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 401기에서 10기가 증가한 411기를 기록했다. 미국 지역은 312기에서 310기로 2기가 감소했고, 캐나다 지역은 89기에서 101기로 11기가 증가했다. 멕시코만은 지난주 13기에서 12기로 1기가 감소했다.

  

국제 금 가격

미국내 급속한 코로나바이러스 확산으로 인해 미국 정부와 공화당이 다시 재정 부양 법안에 대한 논의를 시작한다는 기대감으로 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +8.10(+0.43%) 상승한 $1,869.60로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

  

달러 인덱스

미국과 유럽의 코로나바이러스 확산으로 인한 경제 둔화 우려감과 코로나바이러스 백신 출시에 대한 기대감이 교차하면 혼조세를 보인 달러화는 다른 통화 대비 소폭의 상승세를 보였다. 달러 대비 유로화는 약세를 보였으며, 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.12% 상승한 92.37에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다. 


미 국채 금리

미국의 코로나바이러스 확산에도 불구하고 재무부와 연준의 상설기구를 통한 중소 기업 긴급 대출 프로그램에 대한 이견으로 인해 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.161%), 10년물 국채 금리(0.818%)는 전일 대비 하락세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.657로 전일 대비 크게 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2020년 11월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적 전망에서 찾는 투자아이디어

3. 미국 경기침체 상황에서 고려할 투자 아이디어

4. 미국 대선과 상하원 선거 시나리오 및 경기부양법안

5. 미국 연말 쇼핑시즌 트랜드를 통해본 투자아이디어

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