2020년 11월 16일 월요일

모더나 백신의 긍정적인 임상결과로 인한 경제재개 수혜주 중심으로 상승(11/16/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 코로나바이러스 백신 후보물질을 개발중인 모더나의 임상 3상 결과가 화이자가 개발한 백신후보몰질의 효능을 뛰어넘었으며, 영하 20도에서 6개월간 보관이 가능하하다는 발표로 인해 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 모더나의 코로나바이러스 백신후보물질에 대한 기대감이 유입되면서 경제재개 수혜주를 중심으로 상승하며 마감했다.

오늘(16일) 미국 주식시장에서 경제 재개로 인해 수혜를 입을 주식들이 주가지수를 끌어올렸다. 유나이티드 에어라인스는 +5.2% 상승했고, 카니발은 +9.7% 상승 마감했다. 시티그룹 및 웰스파고와 같은 은행주식들은 각각 +3% 이상 상승했으며, 제이피모건 체이스는 +2.8% 이상 상승했다. 모더나 주가는 +9.5% 이상 올랐다. 사람들이 집에서 더 많은 시간을 보내면서 코로나바이러스 확산기간 동안 수익률이 좋았던 업체들의 주식은 전반적으로 시장수익률을 하회했다. 넷플릭스는 -0.8% 하락했다. 아마존도 보합수준에서 마감했다.

Stocks that would benefit from the economy reopening led the way higher. United Airlines was up 5.2%, and Carnival closed 9.7% higher. Bank stocks such as Citigroup and Wells Fargo gained more than 3% each and JPMorgan Chase advanced 2.8%. Moderna shares jumped 9.5% on the day. Shares of companies that have thrived during the pandemic as people spend more time at home lagged the boarder market. Netflix slid 0.8%. Amazon shares closed flat.

오늘(16일) 수직계열화된 거대 석유업체인 세브론, 엑슨 모빌은 국제유가 급등에 따라 각각 +5% 이상 상승했다. 중국 온라인 소매 업체 징동닷컴(JD.com)은 지난 분기 시장예상치를 상회하는 실적을 발표했지만 -8% 이상 하락했다. 사이먼 프라퍼티와 터브먼 센터가 인수합병 조건을 수정했다고 발표한 후 해당주식은 각각 +8.4%, +8.2 % 상승했다.

The integrated oil giants Chevron, Exxon Mobil each rose more than 5% on the heels of a jump in oil prices. Shares of the Chinese online retailer JD.com fell more than 8% even after the company reported better-than-expected earnings and revenue for the previous quarter. Shares of Simon and Taubman rose 8.4% and 8.2%, respectively, after both companies announced they had revised the terms of their merger.

오늘(16일) 모더나의 발표에 따르면 코로나바이러스 백신 후보물질이 후기 임상 시험에서 94% 이상 효과적이다고 언급했다. 지난주 유사한 임상실험을 발표한 화이자와 바이오엔텍은 모더나의 백신 임상실험결과로 인해 하락했다. 당시 회사들은 해당 후보물질이 참가자들 사이에서 코로나바이러스 예방에 있어 90% 이상 효과적이라고 언급했었다.

Moderna said Monday that its coronavirus vaccine was more than 94% effective during a late-stage trial. Similar trial results last week from Pfizer and BioNTech drove investors into underperforming names dependent on a vaccine reopening the economy. The companies said at the time that their candidate was more than 90% effective in preventing Covid-19 among participants.

오늘(16일) 모더나가 동사의 코로나바이러스 백신은 일반 가정이나 의료용 냉장고의 온도인 화씨 36~46도(섭씨 영상 2.2~7.7도)에서 최대 30일 동안 보관할 수 있다고 밝힌 후 투자자들도 흥분했다. 화씨 영하 4도(섭씨 영하 20도)에서는 최대 6개월 동안 보관할 수 있다. 이에 반해 화이자의 코로나바이러스백신은 보관 온도가 화씨 영하 94도(섭씨 영하 70,5도)이어야한다.


Traders were also excited on Monday after Moderna said its vaccine remains stable at 36 to 46 degrees Fahrenheit, the temperature of a standard home or medical refrigerator, for up to 30 days. It can be stored for up to six months at negative 4 degrees Fahrenheit. By comparison, Pfizer’s vaccine requires a storage temperature of minus 94 degrees Fahrenheit. 

오늘(16일) 시티그룹에 따르면 투자자들은 2021년에는 2020년의 수익을 기반으로 더 광범위한 시장이 구축될 것으로 기대할 수 있다. 동사의 미국주식 투자전략가인 토비아스 레브코비치(Tobias Levkovich)는 S&P 500이 2021년 말까지 3,800으로 상승할 것으로 예상한다고 언급했다. 해당 목표는 지난 금요일(13일)종가인 3,585.15에서 +6% 상승할 것이라는 것을 의미한다. 레브코비치(Levkovich)의 2021년 S&P 500 목표 주가는 월스트리트의 다른 전략가보다 낮다. 지난주 골드만 삭스는 분할된 정부와 코로나바이러스백신이 S&P 500 지수를 4,300까지 끌어 올릴것으로 예상한다고 언급했다. 오늘(16일) 모건 스탠리의 마이크 윌슨(Mike Wilson)은 S&P 500이 2021년 약 +9% 상승한 3,900을 기록할 것이라고 언급했다.

Investors can expect the broader market to build on its 2020 gains next year, just not by much, according to Citigroup. Tobias Levkovich, the firm’s chief U.S. equity strategist, said he expects the S&P 500 to rise to 3,800 by the end of 2021. That target implies a 6% upside from Friday’s close of 3,585.15. Levkovich’s 2021 S&P 500 target is lower than those of other strategists on the Street. Last week, Goldman Sachs said it expects a divided government and a vaccine to drive the index to 4,300. On Monday, Morgan Stanley’s Mike Wilson noted he sees the S&P 500 rising by roughly 9% to 3,900 next year.

오늘(16일) 확실히 코로나바이러스 확진건수가 여전히 증가하고 있어, 신속한 경제회복 가능성을 위협하고 있다. 존스 홉킨스 대학교의 자료에 따르면 미국에서 1,100만 건 이상의 코로나바이러스 확진건수가 확인되었다. 코로나바이러스 추적 프로젝트의 자료에 따르면 미국에서 69,000명이 넘는 사람들이 코로나바이러스로 인해 입원한 것으로 기록되었다

To be sure, the number of coronavirus cases is still rising, thus threatening the prospects of a swift economic recovery. More than 11 million Covid-19 infections have been confirmed in the U.S., according to data from Johns Hopkins University. Data from the COVID Tracking Project also showed that a record of more than 69,000 people in the U.S. are hospitalized with the coronavirus.

지난 금요일(13일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 2020년 3분기 실적 예상치는 전년 동기 대비 -7.1% 역성장할 것으로 전망하고 있다. 만약 이렇게 실적 발표가 마무리된다면 2009년 3분기(-15.8%) 이후 연간기준(YOY) 기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.

2020년 4분기 실적 전망을 제시한 기업은 63개 기업이며, 19개 기업은 실적 추정치를 하향, 44개 기업은 실적 추정치를 상향했다.

S&P500의 12개월 선행 주가수익 비율(PER)은 21.6배이다. 5년 평균인 17.3배보다 높으며, 10년 평균인 15.6배보다 높은 상태이다.

S&P500에 속한 92% 기업들이 2020년 3분기 실적 발표를 완료했으며, 84%의 기업은 주당순이익(EPS)을 78%의 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

For Q3 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -7.1%. If -7.1% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q3 2009 (-15.8%).

For Q4 2020, 19 S&P 500 company has issued negative EPS guidance and 44 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance. 

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.6. This P/E ratio is above the 5-year average (17.3) and above the 10-year average (15.6).

For Q3 2020 (with 92% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 84% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 78% have reported a positive revenue surprise.

오늘(16일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 5,448만 건이며 사망자는 최소한 131만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 1103만 건이며, 사망자는 246,224명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 54.48M Global deaths: At least 1.31M, US cases: More than 11.03M, US deaths: At least 246,224, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +470.63포인트 상승한 29,950.44로 마감했으며, S&P500은 +41.76포인트 상승한 3,626.91, 나스닥은 +94.84포인트 상승한 11,924.13으로 마감했다. 

 

출처:Finviz.com


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경제 지표

오늘(16일) 중요한 경제 지표는 발표되지 않았다.

  

국제 유가

코로나바이러스 확진건수 증가에도 불구하고 모더나 백신의 긍정적인 임상결과로 인한 경제재개로 원유 수요 증가와 오는 11월 30일 부터 개최되는 석유수출기구(OPEC)와 산유국들의 감산 연장 기대감으로 인해 국제 유가는 상승 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전주 대비 +$1.21(+3.0%) 상승한 배럴당 $41.34로 마감했다.

  

국제 금 가격

모더나 백신의 긍정적인 임상결과로 장 중 한때 1%이상 하락했으나 여전히 미국과 유럽의 코로나바이러스의 급속한 확산으로 인한 경제 둔화 우려감과 백신 보급에 시간이 걸릴것이라는 회의론이 제기되면서 달러화가 하락하자 국제 금 가격은 소폭 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전주 대비 +1.60(+0.08%) 상승한 $1,887.80로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

  

달러 인덱스

모더나 백신의 긍정적인 임상결과에도 불구하고 미국내 코로나바이러스 확산으로 인한 경제 둔화 우려감과 코로나바이러스 백신 출시에 대한 회의론이 맞부딪히면서 달러화는 다른 통화 대비 소폭의 하락세를 보였다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였으며, 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전주 대비 -0.18% 하락한 92.57에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

  

미 국채 금리

코로나바이러스 확진건수 증가에도 불구하고 모더나 백신의 긍정적인 임상결과로 인한 경제재개 기대감으로 인해미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.179%), 10년물 국채 금리(0.906%)는 전주 대비 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.727로 전주 대비 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2020년 11월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적 전망에서 찾는 투자아이디어

3. 미국 경기침체 상황에서 고려할 투자 아이디어

4. 미국 대선과 상하원 선거 시나리오 및 경기부양법안

5. 미국 연말 쇼핑시즌 트랜드를 통해본 투자아이디어

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