2020년 11월 12일 목요일

백신 개발에도 불구하고 제롬파월의 불확실한 단기적인 경제전망 제시로 하락(11/12/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 미국내에서 코로나바이러스 확진건수가 급속하게 증가하면서 경제 재봉쇄에 대한 우려감으로 인해 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 제롬파월 의장이 ECB포럼에서 코로나바이러스 백신이 출시되더라도 향후 몇 개월은 힘들것이라는 전망을 제시하면서 하락폭을 확대하며 마감했다.

오늘(12일) 미국 주식시장에서 여행 및 은행 업종이 가장 큰 하락세를 보였다. 유나이티드 에어라인스는 -4 % 이상 하락 마감했으며, 카니발은 -7.9% 하락 마감했다. 제이피모건 체이스, 시티그룹 및 웰스파고는 모두 -1% 이상 하락 마감했다. S&P 500내 11개 업종 중 11개 업종 모두 하락했으며, 에너지 업종이 -3.39% 하락하면서 하락세를 이끌었다.

Travel and bank stocks were among the biggest laggards on Thursday. United Airlines fell more than 4%, while Carnival dropped 7.9%. JPMorgan Chase, Citigroup and Wells Fargo were all down more than 1%. Eleven out of 11 sectors were negative Thursday led by energy down 3.39%. 

오늘(12일) 코로나바이러스 백신 개발업체인 모더나는 전일(11일) 저녁 코로나바이러스 백신의 중간 분석을 시작할만 충분한 연구결과가 있다고 발표한 후 장 전 거래에서 약 +3% 상승했다. 시계 제조업체인 파슬 그룹은 1개 분기 동안 $435.5M의 매출과 조정 주당순이익(EPS)이 $0.31 라고 발표한 후 +23% 이상 상승했다. 배터리 제조업체인 에너자이저 홀딩스는 실망스러운 분기 실적을 발표하면서 -11% 이상 하락했다.

Shares of biotechnology company Moderna rose about 3% in the premarket session after it announced Wednesday evening that it has enough cases to begin interim analysis of its Covid-19 vaccine. The watchmaker’s Fossil Group stock rose more than 23% after Fossil reported an adjusted 31 cents in earnings per share on $435.5 million of net sales during the quarter. Shares of the battery manufacturer Energizer Holdings tanked more than 11% following its disappointing earnings report.

오늘(12일) 아폴로 글로벌 매니지먼트 (Apollo Global Management)의 수석 이코노미스트인 토르스텐 슬록(Torsten Slok)에 의하면 전세계 주식 시장의 시가총액은 전일(11일) 기준으로 $95T으로 사상 최고치를 기록했다. 지난 7개월 전세계 주식시장 반등의 가장 큰 원동력은 글로벌 중앙은행들의 유례없는 완화적인 통화정책과 각 국 정부들의 경기부양 정책 때문이었다.

The total value of the stock markets around the world just hit an all-time high of $95 trillion through Wednesday, according to Torsten Slok, chief economist at Apollo Global Management. The biggest driving force behind the seven-month rebound has been global central banks’ unprecedented easing measures as well as governments’ fiscal stimulus.

오늘(12일) 백악관 코로나바이러스 고문인 안소니 파우치(Anthony Fauci)박사는 코로나바이러스 백신이 곧 출시될 것이라고 언급했다. "기병대가 오고 있지만 무기를 내려 놓지 말아야하며, 아직 여기에 도착하지 않기 때문에 계속 싸우는 것이 좋다." 라고 씽크 탱크 왕립 국제 문제 연구소(Chatham House)가 주최 한 웨비나 행사에서 언급했다. 

White House coronavirus advisor Dr. Anthony Fauci said Thursday that a Covid-19 vaccine was on the horizon. “The cavalry is coming but don’t put your weapons down, you better keep fighting because they are not here yet,” Fauci said at a webinar event hosted by think tank Chatham House.

오늘(12일) 모건스탠리의 마이크 윌슨(Mike Wilson)은 2021년 말 골드만 삭스가 제시한 S&P 500 전망치인 4,300P에 대해 회의적이지만, 미국 주식시장에서 일부분의 상승 여력이 있는 것에 대해선 동의를 했다.

Morgan Stanley’s Mike Wilson said he was skeptical of Goldman Sachs 4,300 S&P 500 target for the end of 2021, but agreed there was upside in parts of the stock market. 

오늘(12일) 제롬 파월 연방준비제도이사회 의장은 이번 주 초 코로나바이러스 백신의 긍정적인 소식을 접한 후에도 여전히 미국 경제 전망이 불확실하다고 언급하자 미국 주요 3대 지수는 급격히 하락했다. 제롬 파월은 코로나바이러스 백신에 대해 “연준의 입장에서, 미국 경제 진로는 코로나바이러스 백신 소식에 대해서 확신을 가지면서, 특히 단기적인 기간에 대해 평가하기에는 아직은 이르다”고 언급했다. "코로나바이러스가 확산이 된다면, 앞으로 몇 개월은 상당히 어려울 수 있을 것이다."

The major averages turned sharply lower after Federal Reserve Chairman Jerome Powell said the U.S. economic outlook remained uncertain even after this week’s positive vaccine news. “From our standpoint, it’s just too soon to assess with any confidence the implications of the news for the path of the economy, especially in the near term,” Powell said regarding the vaccine. “With the virus spreading, the next few months could be challenging.”

오늘(12일) 하원 의장 낸시 펠로시(Nancy Pelosi)는 선거일에 민주당이 6석 이상을 잃을 가능성이 있다고해서 국가가 필요한 최소한 $2.2T의 경기부양을 필요로 하는 견해는 바뀌지 않는다고 언급했다. 낸시 펠로시는 전일(11일) 14만 명 이상의 코로나바이러스 확진건수를 기록한 미국의 새로운 기록을 인용했다. 그러나 상원 다수당 대표인 미치 맥코넬(Mitch McConnell)은 여전히 ​​약 $500B의 경기 부양 법안을 지지한다고 언급했다. 

House Speaker Nancy Pelosi, D-Calif., said her party’s likely loss of six seats or more on Election Day does not change her view that the country needs at least $2.2 trillion in federal aid. She cited the new U.S. infection record of more than 140,000 hit on Wednesday. Senate Majority Leader Mitch McConnell, though, said he still supports a roughly $500 billion bill. 

오늘(12일) 미국주식시장의 움직임은 코로나바이러스 확진건가 계속 증가함에 따라 나왔다. 전일(11일)에만 미국에서 144,000건 이상의 코로나바이러스 확진건수가 확인되었고, 전국적으로 1000만 건 이상이 집계 되었다. 시카고는 확산을 억제하기 위해 자택 체류 권고를 발표했으며, 뉴욕은 레스토랑, 술집, 공공 체육관에 새로운 통금 시간을 지정했다.

Thursday’s moves came as the number of coronavirus cases continues to rise. On Wednesday alone, a record of more than 144,000 infections were confirmed in the U.S., bringing the nationwide tally to more than 10 million. Chicago issued a stay-at-home advisory Thursday aimed to curb the spread, while New York has imposed a new curfew on restaurants, bars and gyms.

오늘(12일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 5,230만 건이며 사망자는 최소한 128만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 1,041만 건이며, 사망자는 241,907명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 52.30M Global deaths: At least 1.28M, US cases: More than 10.41M, US deaths: At least 241,907, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -317.46포인트 상승한 29,080.17로 마감했으며, S&P500은 -35.65포인트 상승한 3,537.01, 나스닥은 -76.84포인트 상승한 11,709.59으로 마감했다. 


출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(12일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 10월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.2%를 하회하는 0.0%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +1.3%에 부합하는 +1.2%를 기록했다.

계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 10월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.2%를 부합하는 전월 대비 0.0% 변화가 없었다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +1.7%를 하회하는 +2.4%를 기록했다.

오늘(12일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 73만 7천건을 하회하는 70만 9천 건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 78만 8500건 대비 1,000건이 줄어들었으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 75만 5250건으로 조정되었다.

오늘(12일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 10월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 지난 10월 대비 +1.8%에서 +1.9%로 소폭 하락했다.

 

 

국제 유가

미국에서 코로나바이러스 확진자의 급속한 증가와 주간 미국 원유재고가 시장예상치를 상회하면서 향후 원유수요에 대한 우려감이 제기되면서 국제 유가는 하락 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.33(-0.8%) 하락한 배럴당 $41.12로 마감했다. 

오늘(12일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 91만 3천 배럴 감소를 크게 상회하는 427만 8천 배럴 증가로 나타났다. 가솔린은 시장예상치인 26만 3천 배럴 감소를 크게 상회하는 230만 9천 배럴 감소, 정제유는 시장예상치인 186만 4천 배럴 감소를 크게 상회하는 535만 4천 배럴 감소로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

미국에서 코로나바이러스 확진자의 급속한 증가로 인한 부분적인 경제봉쇄에 대한 우려감과 코로나바이러스 백신이 개발되어 보급될때 까지 시간이 걸릴것이라는 회의론이 부각되면서 안전자산 수요심리로 인한 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +11.70(+0.60%) 상승한 $1,873.30로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

미국에서 코로나바이러스 확진자의 급속한 증가로 인한 부분적인 경제봉쇄에 대한 우려감과 코로나바이러스 백신이 개발되어 보급될때 까지 시간이 걸릴것이라는 회의론이 부각되면서 달러화는 다른 통화 대비소폭 약세를 보였다. 달러 대비 유로화는 강세를 보였으며, 엔화도 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.04% 하락한 92.96에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

미국에서 코로나바이러스 확진자의 급속한 증가로 인한 부분적인 경제봉쇄에 대한 우려감과 코로나바이러스 백신이 개발되어 보급될때 까지 시간이 걸릴것이라는 회의론이 부각되면서 안전자산 선호심리로 인해 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.177%), 10년물 국채 금리(0.885%)는 전일 대비 하락세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.708로 전일 대비 축소되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2020년 11월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적 전망에서 찾는 투자아이디어

3. 미국 경기침체 상황에서 고려할 투자 아이디어

4. 미국 대선과 상하원 선거 시나리오 및 경기부양법안

5. 미국 연말 쇼핑시즌 트랜드를 통해본 투자아이디어

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