2020년 11월 11일 수요일

코로나바이러스 백신에 대한 강한 기대감이 해소되며 집콕주들을 중심으로 반등(11/11/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 2일간 하락세를 기록했던 시가총액 상위주와 기술주를 중심으로 구성된 나스닥 종합지수는 상승세를 다우 산업평균지수는 소폭 하락세를 보이면서 혼조세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 시가총액 상위주와 기술주들의 상승으로 인해 나스닥 종합지수가 2% 이상 상승했으며, S&P 500도 +0.77% 이상 상승했으나, 다우 산업평균지수는 약보합으로 마감했다.

오늘(11일) 미국 주식시장에서 애플은 +3% 이상 상승 마감했다. 넷플릭스도 +2.2% 이상 상승 마감했다. 페이스북과 아마존은 각각 +1.5%와 +3.4% 상승 마감했다. 알파벳은 +0.6% 상승 마감했으며, 마이크로소프트는 +2.6% 이상 상승 마감했다. 아메리칸 익스프레스는 -4.2% 하락하면서 다우 산업평균지수의 하락을 이끌었다. 보잉과 디즈니도 모두 최소 -3%이상 하락 마감했다. 

Apple gained 3%. Netflix climbed 2.2%. Facebook and Amazon rose 1.5% and 3.4%, respectively. Alphabet closed 0.6% higher, and Microsoft was up by 2.6%. American Express fell 4.2% to lead the Dow lower. Boeing and Disney both lost at least 3%.

오늘(11일) 차량공유업체인 리프트는 동사 경영진이 생각보다 더디게 회복되더라도 2021년 4분기까지 이자, 세금 미지급 및 감가상각 전 영업이익(Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, EBITDA) 이익을 올릴 수 있다고 언급한 후 +3% 이상 상승했다. 리서치업체 스티펠은 오로라 캐너비스와 틸레이의 투자의견을 하향했으며, 미국에서 합법적인 마리화나 확대에 대한 기대감이 주가에 비해 너무 앞서 간다고 언급했다. 클라우드 업체인 데이터독은 분기 실적발표에서 시장예상치의 최고 및 최저치를 상회하는 실적을 발표했음에도 불구하고 -10% 이상 하락했다. 온라인 리뷰 사이트 운영업체인 옐프는 에버코어 ISI가 투자의견을 인라인에서 비중확대로 상향제시한 후 거의 +3% 이상 상승했다. 비디오 화상회의 서비스 제공업체 줌 비디오는 +10% 이상 급등했으며, 이번 주 초 소위 집콕주(Stay-at-home)가 주식시장의 업종들의 손바뀜이 진행되면서 급격한 손실에서 반등했다.

Shares of the ride hailing company rose more than 3% after executives said the company can become EBITDA profitable by the fourth quarter of 2021 even if there’s a slower-than-hoped-for recovery. Stifel  downgraded Aurora Cannabis and Tilray to sell from hold on Wednesday, saying that the excitement around expanded legal marijuana in the United States has gone too far for the stocks. The cloud company Datadog tanked more than 10% despite beating on the top and bottom lines of its quarterly results. Shares of Yelp climbed nearly 3% after Evercore ISI upgraded the online review site to outperform from in line. Shares of Zoom Video surged as much as 10% on Wednesday, rebounding from the steep losses earlier this week amid the big market rotation out of stay-at-home bets.

오늘(11일) 이번 주 가장 상승률이 좋지 않은 테크 업종 및 자유 소비재 업종의 상승률이 가장 좋았다. 테크업종은 +2% 이상 상승했으며, 자유 소비재 업종은 +1.5% 이상 상승 마감했다. 이번 주 최고의 상승률을 보인 업종들인 에너지 및 금융업종은 하락세를 보였다. 에너지 업종은 -0.8% 하락한 반면 금융 업종은 -0.5% 하락했다. 오늘(11일) 하락에도 불구하고 에너지 업종은 이번 주에 +16% 이상 상승 중이다. 금융업종도 같은 기간 동안 여전히 +8.4% 상승한 상태이다.

Tech and consumer discretionary, the worst-performing sectors this week, outperformed on Wednesday. Tech was up by more than 2%, and consumer discretionary gained 1.5%. The best-performing sectors this week, energy and financials, lagged. Energy was down 0.8%, while financials lost 0.5%. Energy remains up more than 16% week to date despite Wednesday’s decline; financials are still 8.4% higher over that time period.

오늘(11일) 웰스 파고는 이번 주 초 은행주들이 급등한 후에도 여전히 상승할 여지가 있다고 새로운 보고서를 통해서 언급했다. 보고서에서는 “지난 월요일... 주가가 급등 했음에도 불구하고, 은행주들에 대해서 공격적인 관점이 좋아 보인다. 은행주들의 역사적인 밸류에이션, 상승 잠재력에 대한 상당한 범위, 많은 이들이 관심을 가지지 않고있는 기회, 근본적으로 주도적인 리플레이션의 형태 및 단기적으로 코로나바이러스 치료제와 백신등의 상승 촉매제를 보유하고 있다."고 보고서를 통해 언급했다.

Bank stocks still have room to run even after a sharp jump for the sector this week, Wells Fargo said in a new note. “We advise getting aggressive on Banks despite Monday’s ... run-up. In Banks we have historic valuations, significant scope for upside potential, an uncrowded opportunity, and catalysts in the form of fundamentally-driven reflation and near-term Covid solution(s),” the note said.

오늘(11일) 골드만삭스는 화이자의 유망한 백신 뉴스로 인해 미국 주식시장의 전망치를 높였다. 골드만삭스는 연말까지 S&P 500 전망치를 전일 종가인 3,545.53에서 +4% 상승한 3,600에서 3,700으로 상향 조정했다. 골드만삭스는 또한 S&P 500지수가 2021년 말까지 4,300 까지 상승할 것으로 예상했으며, 이것은 현재 주가에서 +21%의 상승을 나타내는 것이다.

Pfizer’s promising vaccine news prompted Goldman Sachs to lift its stock-market outlook on Wednesday. The firm hiked its year-end S&P 500 target to 3,700 from 3,600, a 4% rise from Tuesday’s close of 3,545.53. Goldman also expects the broad equity benchmark to rally to 4,300 by the end of 2021, which represents a 21% gain from here.

오늘(11일) 유럽 중앙 은행 총재 크리스틴 라가르도는 Covid-19 백신이 즉각적인 경제적인 영향에 대해 경고했다. “코로나바이러스 백신에 대한 최신 뉴스는 고무적이겠지만, 우리는 광범위하게 면역체계가 달성 될 때까지 코로나바이러스 확산은 가속화될 수 있으며, 제한을 강화하는 반복적인 주기에 직면할 수 있다.” 라고 유럽 중앙 은행이 개최한 ECB포럼에서 언급했다. “따라서 경제 회복은 일관적이지 않을 수 있고, 오히려 불안정 할 수 있으며, 코로나바이러스 백신 출시 속도에 따라 우발적인 멈춤이 시작될 수 있다.”라고 라가르도 총재는 덧붙였다.

European Central Bank President Christine Lagarde has warned against an immediate economic impact from a Covid-19 vaccine. “While the latest news on a vaccine looks encouraging, we could still face recurring cycles of accelerating viral spread and tightening restrictions until widespread immunity is achieved,” she said at the ECB Forum on Central Banking. “So the recovery may not be linear, but rather unsteady, stop-start and contingent on the pace of vaccine rollout,” Lagarde added.

전일(10일) 코로나바이러스 백신 및 항체 약물에 대한 소식에도 미국은 새로운 코로나바이러스 감염자 기록을 7일 평균치를 다시 한 번 올렸으며, 지난 9일에는 전국적으로 1000만건 이상의 암울한 이정표를 넘어섰다. 존스 홉킨스 대학의 자료를 바탕으로 한 CNBC의 분석에 따르면 지난 월요일 7일간 평균 일일 신규 확진건수는 108,964건으로 1주일 전보다 +37% 증가했다.

The vaccine and antibody drug news comes as the United States once again topped its prior day record of daily new Covid-19 infections, on a seven-day average, while also crossing the bleak milestone of more than 10 million cases nationwide on Monday. The seven-day average of daily new cases Monday was 108,964, a 37% increase from a week ago, according to a CNBC analysis of data from Johns Hopkins University.

오늘(11일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 5,162만 건이며 사망자는 최소한 127만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 1,026만 건이며, 사망자는 239,732명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 51.62M Global deaths: At least 1.27M, US cases: More than 10.26M, US deaths: At least 239,732, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -23.29포인트 하락한 29,397.63로 마감했으며, S&P500은 +27.13포인트 상승한 3,572.66, 나스닥은 +232.57포인트 상승한 11,786.43으로 마감했다. 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(11일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -0.5% 감소, 구매지수 -3.0% 감소, 재융자 지수 +1.0% 증가했다.

 

 

국제 유가

코로나바이러스 백신 출시 기대감으로 인한 원유 수요 증가와 함께 전일(10일) 미국 석유 협회가 발표한 주간 미국원유재고가 시장예상치 보다 크게 감소하면서 국제 유가는 소폭 상승 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.16(+0.39%) 상승한 배럴당 $41.52로 마감했다. 

전일(10일) 장 마감 후 미국 석유 협회(American Petroleum Institute, API)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치였던 90만 배럴 감소를 크게 상회하는 514만 7천 배럴 감소로 발표되었다.

 

 

국제 금 가격

달러 인덱스의 강세와 코로나바이러스 백신 출시 기대감으로 인한 위험자산 선호심리로 인해 국제 금 가격은 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -13.10(-0.70%) 하락한 $1,863.30로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

달러화는 코로나바이러스 백신에 대한 성급한 기대감이 약화되었고, 미 국채 금리가 소폭 상승하면서 상승세를 보였다. 달러 대비 유로화는 약세를 보였으며, 엔화도 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.22% 상승한 92.99에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

미국내 코로나바이러스 확진자 수 증가와 화이자의 긍정적인 코로나바이러스 백신 개발 기대감이 교차되며 미 국채 금리는 소폭 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.185%), 10년물 국채 금리(0.960%)는 전일 대비 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.775로 전일 대비 변화가 없었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2020년 11월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적 전망에서 찾는 투자아이디어

3. 미국 경기침체 상황에서 고려할 투자 아이디어

4. 미국 대선과 상하원 선거 시나리오 및 경기부양법안

5. 미국 연말 쇼핑시즌 트랜드를 통해본 투자아이디어

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