2020년 11월 10일 화요일

이틀째 이어진 경제 회복 수혜주의 상승과 코로나바이러스 수혜주의 하락 (11/10/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(9일) 화이자와 바이오엔텍의 코로나바이러스 백신후보물질에 대한 긍정적인 임상결과로 발표로 인해 다우 산업평균지수는 상승했으나, 나스닥 종합지수는 하락하면서 혼조세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 국제유가의 상승으로 에너지 업종과 필수소비재 업종이 상승세를 이끌었으며, 그동안 주도적인 상승세를 이끌었던 반도체와 시가총액 상위종목은 하락하면서 다우 산업평균지수는 상승, S&P 500은 약보합, 나스닥 종합지수는 하락세를 보이며 마감했다.

오늘(10일) 미국 주식시장에서 아마존은 전일(9일) -5% 이상 하락 마감한 후 다시 -3.5% 하락 마감했다. 줌 비디오 커뮤니케이션도 -6.6% 하락 마감했으며, 전일(9일)은 -17% 이상 하락 마감했었다. 알파벳과 마이크로소프트도 각각 -1.4%, -3.4%씩 하락하면서 마감했다. 미국 경기회복의 혜택을 받을 수있는 주식들이 오늘(10일) 상승세를 이끌었다. 세브론과 엑슨모빌은 각각 +4.6%, +2.2% 씩 상승 마감했다. 보잉은 +5.2% 상승 마감했다. S&P 500의 11개 업종 중 8개 업종이 상승했으며, 에너지 업종이 +2.52% 이상 상승하면서 상승세를 이끌었으며, 필수 소비재 +1.98% 이상 상승 마감하면서 5월 8일 이후 가장 좋은 수익률을 보였다. 

Amazon shares fell 3.5% after falling 5% on Monday. Zoom Video dropped 6.6%, adding to its 17% decline from Monday. Alphabet and Microsoft lost 1.4% and 3.4%, respectively. Names that would benefit from an economic recovery rose on Tuesday. Chevron and Exxon Mobil climbed 4.6% and 2.2%, respectively. Boeing closed 5.2% higher. Eight out of 11 sectors were positive Tuesday led by energy up 2.52% and closely followed by consumer staples up 1.98% for its best day since May 8.

출처:cnbc.com

전일(9일) 저녁 일라이 릴리의 항체 치료제 약물인 밤라니비맙(bamlanivimab)은 미 식품의약국(FDA)에 의해 긴급 사용 승인을 받았다. 화장품 업체 얼타는 미 전역에 있는 수백 개의 타겟 내에 스킨케어 매장을 개장한다는 소식에 장 전 거래에서 +7% 이상 상승했다. 로이터 통신에 따르면 미국 연방 항공국(FAA)이 보잉의 737 맥스에 대한 제안된 변경 사항을 검토하는 마지막 단계에 있다고 보도한 후 장중 거래에서 +6% 이상 상승 했다. 이르면 11월 18일부터 비행기의 운항 금지 해제를 승인할 수 있다고 밝혔다. 주택 건설 업체 D.R. 홀튼은 회계 연도 기준 4분기 실적이 시장예상치를 상회했으며, 배당금 인상을 결정했다. 명품 위탁 판매업체 리얼리얼은 시장예상치를 하회하는 실적을 발표한 후 -6% 이상 하락했다.

Eli Lilly’s monoclonal antibody drug bamlanivimab was cleared by the Food and Drug Administration for emergency use late Monday. Shares of Ulta popped more than 7% in premarket trading on Tuesday on news the beauty company has struck a deal to open skincare shops inside of hundreds of Target stores across the country. Shares of Boeing gained more than 6% in early Tuesday trading after Reuters reported the U.S. Federal Aviation Administration is in the final stages of reviewing proposed changes to Boeing’s 737 Max. The agency could approve the plane’s ungrounding as early as Nov. 18, Reuters reported. The homebuilder stock jumped 5% after D.R. Horton beat Wall Street estimates on the top and bottom line for its fiscal fourth quarter and raised its dividend. Shares of the luxury consignment company RealReal tanked more than 6% after reporting disappointing earnings.

오늘(10일) 현재 성장주에서 가치주로 순환은 만약 자본 지출이 증가하면서 장기적인 추세로 바뀔 수 있다고 자산운용사인 아퍼츄어 인베스터스(Aperture Investors)의 회장 겸 CEO인 피터 크라우스(Peter Kraus)가 밝혔다.

The current rotation into value stocks and out of growth could turn into a long-term trend if there’s an increase in capital expenditure, according to Peter Kraus, chairman and CEO of Aperture Investors.

오늘(10일) 이탈리아는 지난 24시간 동안 35,098명의 코로나바이러스 확진건수와 580명의 코로나바이러스로 인해 사망했다고 로이터통신이 보도했다. 하루 동안 580명이 사망한 것은 지난 4월 14일 경제 봉쇄로 인해 602명이 사망한 이후 가장 높은 수치이다. 로이터 통신에 따르면 이탈리아의 코로나바이러스 확산물결이 롬바르디아 북부 지역을 계속해서 강타하고 있으며, 해당 지역에서 지난 24시간 동안 10,955 명의 새로운 확진건수와 129명의 사망자가 보고 되었다.

Italy had 35,098 new Covid-19 cases and 580 deaths related to the virus in the past 24 hours, Reuters reported, citing health officials. The country’s 580 deaths in a single day is the highest since April 14, when the country recorded 602 deaths as the country was amid a lockdown, the news service said. The latest wave of infections in Italy continues to hit the northern region of Lombardy particularly hard, with the area reporting 10,955 new cases and 129 deaths during the previous 24 hours, according to Reuters.

오늘(10일) 러시아 대통령 푸틴은 러시아의 모든 코로나바이러스 백신이 효과적이며 곧 러시아가 코로나바이러스에 대한 3번째 백신을 등록할 것이라고 러시아 뉴스매체인 RIA가 보도했다. 푸틴은 코로나바이러스 백신과 등록에 대해 더 자세한 정보를 제공하지 않았다. 푸틴은 러시아 정부가 다른 모든 국가들과 백신에 협력할 준비가되었으며, 하지만 그 과정의 “정치화”에 대해 경고했다고 덧붙였다.

Putin said all Russian coronavirus vaccines were effective and that the country would soon register a third vaccine against the virus, news agency RIA reported Tuesday. He appeared to give no further details about the vaccine or its registration. He added that Moscow was ready to cooperate on vaccines with all other countries, but warned against the “politicization” of the process.

오늘(10일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 5,090만 건이며 사망자는 최소한 126만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 1,010만 건이며, 사망자는 238,251명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 48.20M Global deaths: At least 1.22M, US cases: More than 9.49M, US deaths: At least 233,767, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +262.95포인트 상승한 29,420.92로 마감했으며, S&P500은 -4.97포인트 하락한 3,545.53, 나스닥은 -159.93포인트 하락한 11,553.86으로 마감했다. 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(10일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 10월 중소기업 낙관지수(Small Business Optimism Index)는 시장예상치인 104.8를 소폭 하회하는 104.0로 발표되었다.

오늘(10일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 9월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인의 경우 시장예상치는 650만 8천건이었고, 실제치는 642만 6천건으로 시장예상치를 하회했다. 전월치는 649만 3천건에서 635만 2천건으로 하향 수정되었다.

 

 

국제 유가

미국을 비롯한 유럽에서 지속해서 코로나바이러스 확진자가 증가하고 있지만, 코로나바이러스 백신 출시 기대감으로 원유 수요에 대한 기대감으로 2일째 국제 유가는 상승세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.51(+3.75%) 상승한 배럴당 $41.80로 마감했다. 

 

 

국제 금 가격

최근 급락으로 인한 반발매수세와 아울러 코로나바이러스 확산으로 인한 각 국 중앙은행들이 통화부양책을 실시할 것이라는 기대감으로 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +21.60(+1.16%) 상승한 $1,876.00로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

달러화는 전일(9일) 이례적인 상승세를 보인 후 다른 통화 대비 별다른 움직임이 없는 약보합세를 보였다. 달러 대비 유로화는 혼조세를 보였으며, 엔화도 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.05% 하락한 92.79에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

전일(9일) 화이자와 바이오엔텍의 긍정적인 코로나바이러스 백신 임상 결과 발표로 인해 2일째 미 국채 금리는 소폭 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.185%) 상승했으며, 10년물 국채 금리(0.960%)는 지난 3월 20일 이후 최고치를 기록하며 전일 대비 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.775로 전일 대비 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2020년 11월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적 전망에서 찾는 투자아이디어

3. 미국 경기침체 상황에서 고려할 투자 아이디어

4. 미국 대선과 상하원 선거 시나리오 및 경기부양법안

5. 미국 연말 쇼핑시즌 트랜드를 통해본 투자아이디어

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