2020년 11월 30일 월요일

1개월간 기록적인 상승에 대한 매물 출회로 하락 마감한 11월 마지막 거래일(11/30/20)

미국 주식시황

미국 주식시장은 주말동안 코로나바이러스 확진건수의 증가와 1개월간 상승을 펼친 부담감으로 인해 11월 마지막 거래일 앞두고 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 모더나의 긍정적인 코로나바이러스 백신 임상결과에도 불구하고 미-중 마찰의 부각과 역사적인 1개월 간의 상승으로 인한 부담감으로 하락 마감했다.

오늘(30일) 미국 주식시장에서 다우 산업평균지수 구성종목인 트래벌레스와 세브론은 각각 -3.6%와 -4.5% 하락하면서 다우 산업평균지수의 하락을 이끌었다. 에너지 업종은 S&P 500 지수에서 6월 24일 이후 최악악의 -5.4% 이상 하락하면서 지수의 하락을 주도했다. 11월달 가장 좋은 상승률을 보였던 두 그룹인 크루즈 라인과 항공사는 오늘(30일) 어려움을 겪었다. 카니발은 -7.4%, 노르웨이 크루즈 라인은 -3.4% 하락 마감했다. 아메리칸 에어라인스는 -5% 이상 하락했으며, 델타 에어라인스는 -2% 하락 마감했다.

Travelers and Chevron were among the worst-performing Dow stocks, falling 3.6% and 4.5%, respectively. Energy led the way lower in the S&P 500, losing 5.4% for its worst day since June 24. Cruise lines and airlines, two of the best-performing groups this month, struggled on Monday. Carnival dipped 7.4%, and Norwegian Cruise Line slid 3.4%. American Airlines dropped more than 5%, and Delta pulled back by 2%.

오늘(30일) 모더나의 새로운 임상 실험 결과에 따르면 코로나바이러스 백신 후보물질이 94% 이상 효과적이라고 밝혔다. 동사는 오늘(30일) 늦게 식품의약국(FDA)에 긴급 승인을 요청할 계획이라고 덧붙였다. 모더 나 주가는 +20.2% 상승 마감했다. 해당 소식이 전해진후 11월 초 백신 후보물질 승인 신청한 화이자는 +2.90%, 바이오 앤 테크는 +12.95% 상승 마감했다. 리서치업체인 IHS 마킷은 $4.8B의 부채를 포함한 약 $44.0B에 달하는 인수합병 제안을 라이벌 업체인 S&P 글로벌로 부터 받아들인 후 +7.4% 상승했으며, S&P 글로벌도 +3% 상승 마감했다. 니콜라는 제너럴 모터스가 계약 축소를 발표한 후 -27% 이상 하락했으며, 제너럴 모터스는 -2.7% 하락 마감했다.

Moderna said Monday that new trial data showed its Covid-19 vaccine candidate was more than 94% effective. The company added it plans to ask the Food and Drug Administration for emergency clearance later in the day. Moderna shares rallied 20.2%. Pfizer Inc. PFE, +2.90% and BioNTech SE BNTX, +12.95% earlier this month filed for approval for their vaccine candidate. INFO said it had agreed to be acquired by rival S&P Global Inc. SPGI in an all-stock deal that values IHS at around $44 billion, including $4.8 billion in debt. IHS shares rose 7.4%, while S&P Global shares were up 3%. Shares of Nikola plummeted 27% after it announced a scaled-down deal with General Motors that disappointed expectations. GM’s stock finished 2.7% lower.

오늘(30일) 하락에도 불구하고 주요 3대 지수는 11월 급격한 상승을 기록했다. 유망한 코로나바이러스 백신 개발이 순조로운 경제재개에 대한 기대감을 높이면서 다우 산업평균지수는 11월에만 +11.8% 상승하면서,  1987년 1월 이후 최고의 월간 단위 상승률을 기록했다. S&P 500과 나스닥 종합지수는 11월에만 각각 +10.8%와 +11.8% 상승했으며, 이것은 지난 4월 이후 가장 높은 월간 상승률이었다. 투자자들은 11월에 기록된 역사적인 강세를 감안할때 일부 이익실현을 하면서 3대 지수는 하락했다. 

Despite Monday’s losses, the major averages posted sharp monthly gains. The blue-chip Dow rose 11.8% in November, its best monthly performance since January 1987, as promising vaccine developments boosted confidence of a smooth economic reopening.

The S&P 500 and the Nasdaq climbed 10.8% and 11.8%, respectively, in November, their biggest monthly advances since April. Stocks fell on Monday as traders booked some profits given the historically strong gains logged in November.

11월은 투자자들이 하락한 가치주를 매수하면서 소형주들의 상승이 돋보였다. 러셀 2000은 사사최고치를 기록하면서 11월에만 +18% 이상 상승했다. 가장 경제활동에 민감한 그룹인 경기민감 업종이 긍정적인 코로나바이러스 백신 뉴스속에서 미국 주식시장의 11월 상승을 주도했다. 2020년 연간 기준으로 가장 큰 손하락률을 보인 에너지 업종은 11월 에만 +26.6% 상승한 반면 금융, 산업 및 소재 업종은 해당 기간 동안 최소 +12.2% 이상 상승했다. 보잉과 아메리칸 익스프레스는 11월에만 각각 +45.9%와 +30% 이상 상승하면서 다우 산업평균지수의 상승을 주도했다. 세브론, 제이피모건 체이스, 디즈니, 하니웰도 11월달 각각 +20% 이상 상승 마감했다. 

Small caps were on a tear this month as investors piled into beaten-down value names. The Russell 2000 rallied more than 18% in November, its best month ever. Cyclical sectors, those most economically sensitive groups, led the market’s November rally amid a slew of positive vaccine news. Energy, 2020′s biggest loser, jumped 26.6% this month, while financials, industrials and materials all gained at least 12.2% during this period. Boeing and American Express led the way higher for the Dow, rising 45.9% and 30%, respectively, in November. Chevron, JPMorgan Chase, Disney and Honeywell each rose more than 20% this month.

출처: cnbc.com

오늘(30일) 로이터통신은 트럼프 행정부가 중국의 선도적인 칩 제조업체인 중국 인터내셔널 반도체(SMIC)와 중국 해양시추 및 가스 채굴업체인 중국해양석유총공사(CNOOC)를 블랙리스트에 올리는 것에 무게를 두고 있다고 보도한 후 투심에 타격을 입었다. 해당 조치는 미국 투자자들에 대한 접근을 제한하며, 조 바이든 당선자의 취임 이전에 중국과의 긴장관계를 고조시킬것 이다.

Market sentiment took a hit after Reuters reported that the Trump administration is weighing blacklisting Chinese leading chipmaker SMIC as well as national offshore oil and gas producer CNOOC. The move would limit their access to American investors and escalate tensions with China before President-elect Joe Biden takes over.

오늘(30일) 존스 홉킨스 대학의 자료에 따르면 11월의 코로나바이러스 확진건수는 증가세를 보이면서 미국에서 1300만건을 넘었으며, 코로나 바이러스로 인해 26만 6천명 이상 사망했다. 전일(29일) 미국 최고의 전염병 전문가인 안쏘니 파우치 박사는 미국이 활동 제한과 여행 금지 권고가 필요한 코로나바이러스 대유행의 힘든시기에 접어 들고 있다고 언급했다.

캘리포니아 주의 로스앤젤레스 카운티는 미국에서 가장 인구가 많은 카운티이며, 코로나바이러스 확진건수가 급증하면서 지난 금요일(27일) 새로운 "집에 머물기" 명령을 내렸다. 한편, 뉴욕시 공립학교는 12월 7일 붜 등교재개를 시작할 예정이다.

November’s gains came even as the number of coronavirus cases continued to rise in the U.S. More than 266,000 people have died from the coronavirus in the U.S., and more than 13 million cases have been confirmed in the country, according to data from Johns Hopkins University. Dr. Anthony Fauci, the nation’s top infectious disease expert, said on Sunday that the U.S. is heading into a tough period of the pandemic in which restrictions and travel advisories will be necessary.

Los Angeles County in California imposed a new stay-home order Friday as cases surged in the nation’s most populous county. Meanwhile, New York City public schools will begin to reopen on Dec. 7.

지난 금요일(27일) 리서치 업체 리파이니티브에 따르면 2020년 3분기 실적 예상치는 전년 동기 대비 -6.5% 역성장할 것으로 전망하고 있다. 만약 이렇게 실적 발표가 마무리된다면 2009년 3분기(-15.8%) 이후 연간기준(YOY) 기준으로 가장 높은 역성장률을 기록하게 된다.

2020년 4분기 실적 전망을 제시한 기업은 83개 기업이며, 36개 기업은 실적 추정치를 하향, 47개 기업은 실적 추정치를 상향했다.

S&P500의 12개월 선행 주가수익 비율(PER)은 22.7배이다. 5년 평균인 17.4배보다 높으며, 10년 평균인 15.6배보다 높은 상태이다.

S&P500에 속한 97.4% 기업들이 2020년 3분기 실적 발표를 완료했으며, 85%의 기업은 주당순이익(EPS)을 79%의 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

For Q3 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -6.5%. If -6.5% is the actual decline for the quarter, it will mark the largest year-over-year decline in earnings reported by the index since Q3 2009 (-15.8%).

For Q4 2020, 36 S&P 500 company has issued negative EPS guidance and 47 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.7. This P/E ratio is above the 5-year average (17.4) and above the 10-year average (15.6).

For Q3 2020 (with 97.4% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 85% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 79% have reported a positive revenue surprise.

오늘(30일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 6,284만 건이며 사망자는 최소한 146만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 1,338만 건이며, 사망자는 266,887명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 62.84M Global deaths: At least 1.46M, US cases: More than 13.38M, US deaths: At least 266,887, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -271.73포인트 하락한 29,638.64로 마감했으며, S&P500은 -16.72포인트 하락한 3,621.63, 나스닥은 -7.11포인트 하락한 12,198.74으로 마감했다.

  

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(30일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management) 시카고에서 발표한 11월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index)는 시장예상치인 59.2을 하회하는 58.2를 기록했다.

해당지표는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(30일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 10월 잠정 주택 판매(Pending Home Sales Index)는 시장 예상치인 전월 대비 +2.0%를 하회하는 -1.1%를 기록했다. 10월 잠정 주택 판매지수는 전월 130.3에서 하락한 128.9를 기록했다.

오늘(30일) 미 동부 시간 오전 10시 30분 달라스 연준에서 11월 달라스 연은 제조업지수(Dallas Fed Manufacturing Survey)가 발표되었다. 생산지수는 전월의 25.5보다 저조한 7.2로 발표되었다. 평균 활동지수는 시장예상치인 10.7를 상회하는 12.0로 발표되었다.

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

  

국제 유가

오늘(30일) 부터 시작하는 석유수출국기구(OPEC)와 산유국들의 회담을 예의 주시하면서 국제 유가는 소폭 하락세를 보이며 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전주 대비 -$0.19(-0.42%) 하락한 배럴당 $45.34로 마감했다.

  

국제 금 가격

미국내 코로나바이러스 확진건수 증가에도 불구하고 모더나의 긍정적인 코로나바이러스 백신 임상결과 소식으로 인한 경제회복 기대감으로 인해 국제 금 가격은 온스당 여전히 $1800를 하회하는 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전주 대비 -7.20(-0.4%) 하락한 $1,780.90로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

  

달러 인덱스

2년 6개월 만에 최저수준 까지 하락하며 지속적인 하락세를 보였던 달러화는 저가 매수세의 영향으로 다른 통화 대비 강세를 보이면서 소폭 반등하는 모습을 보였다. 달러 대비 유로화는 약세를 보였으며, 안전통화로 분류되는 엔화도 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전주 대비 +0.21% 상승한 91.99에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

  

미 국채 금리

미국내 코로나바이러스 확진건수 증가와 모더나의 긍정적인 코로나바이러스 백신 임상결과 소식으로 인한 경제회복 기대감으로 인해 단기금리는 하락하고 장기금리는 상승하면서 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.147%) 하락, 10년물 국채 금리(0.845%)는 전주 대비 상승세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.698로 전주 대비 확대되었다.

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2020년 12월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 3분기 실적과 4분기 실적 전망 

3. CNN Greed & Fear index의 의미 

4. 지속적인 달러약세에 대한 두가지 투자 아이디어  

5. 주택 보유율과 모기지 연체율에서 얻는 투자 아이디어 

6. 테슬라(TSLA)의 향후 주가전망은? 

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